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重磅!采埃孚将以每股136.50美元的现金交易形式收购威伯科

2019-03-29 23:29:00 段亚丽

瑞士伯尔尼,2019年3月29日---全球领先的商用车制动控制系统和其他先进技术供应商威伯科(纽约证券交易所代码:WBC)宣布,已经于近日与德国采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG,“采埃孚”)达成最终合并协议。采埃孚是引领全球动力传动和底盘技术的私人持股公司。

重磅!采埃孚将以每股136.50美元的现金交易形式收购威伯科

根据协议,采埃孚将按照每股136.50美元的价格以现金形式收购威伯科所有已发行股份。按企业价值计算,全部现金交易额将超过70亿美元。此收购价格较2019年2月26日的威伯科股票收盘价120.75美元溢价13%(当日媒体报道了采埃孚正在就并购事宜与威伯科接触并获得威伯科确认),较威伯科截至2019年2月26日的30日和90日未受干扰的成交量加权平均价格(VWAP)分别溢价约18%和23%。

在乘用车、商用车行业内,威伯科和采埃孚是为整车制造商(OEM)和车队提供服务的全球性技术领导者。此交易乃是一次强强联手,将威伯科在商用车安全性与效率方面的实力——包括与车辆动态控制、主动式空气悬架系统和车队管理系统相关的技术——与采埃孚在乘用车与商用车动力传动和底盘方面的领先技术结合,实现优势互补。

威伯科董事长兼首席执行官古杰可(Jacques Esculier)表示,“这次被收购是威伯科在合适的时间,以合理的价格做出的正确抉择。我们与采埃孚有着成功合作的历史,包括利用业界首创的技术进行样机原型设计。威伯科和采埃孚的战略目标契合,在经过全面评估后,我们非常高兴地宣布,这项最终协议符合威伯科股东的最大化利益。”

古杰可继续说道:“自12年前成为独立上市公司以来,威伯科的业绩令我们倍感自豪。我们坚信,威伯科之所以能保持差异化并不断取得成功,主要原因来自我们对行业动态的洞察力及不断创新的领先技术。因此,当整个行业都在从长计议以应对自动驾驶、电动化和网联化所带来的挑战时,我们能发扬自身的长期竞争力并对它们的潜在影响做好充分准备。”

“展望未来,良机可期,而如何把握这些机会更具挑战,”古杰可表示。“越来越明显的是,我们的行业正面临全新复杂战略格局,并将吸引新的竞争对手,这包括来自行业外、可能带来前所未有的资源的竞争者。这要求威伯科就自身在未来产业价值链中的角色做出重要决策。此外,我们预计需要大量内部投资并结成新的联盟来满足这些新兴领域所需的完整技术。”

“综上所述,威伯科坚信现在是与采埃孚携手的恰当时机,这不仅为我们提供了获取关键技术的渠道,也让我们有机会随着产业的变革将企业规模扩大到全球范围,进而有效化解投资收益率上的风险。因此,这次合作将为我们的股东实现确定的价值及资金流动性,” 古杰可总结道。

此交易已经获威伯科董事会一致通过,还须取得威伯科股东的批准,并将视其他常规交割条件合规要求和监管机构审批情况而。整个交易预计将在2020年初完成。

威伯科在此次交易中的财务顾问和法律顾问分别为高盛国际和世达国际律师事务所。

关于威伯科

威伯科(纽约证券交易所代码:WBC)是全球领先的商用车制动控制系统和其他先进技术的供应商,致力于提高商用车的安全、效率和智能互联。威伯科的历史可追溯至近150年前的西屋空气制动公司, 如今正有力的推动商用车行业迈向自动驾驶、网联化和电动化的未来。威伯科持续引领着商用车自动驾驶技术的突破性创新,通过整合复杂的控制和失效安全保障系统,不断开发关键技术,从而确保在每段行程中高效和安全地控制车辆动态——无论是在公路上、城市中还是场站里。当前,世界领先的卡车、客车和挂车品牌都依赖于威伯科的差异化技术。秉承零事故驾驶和绿色运输解决方案的愿景,威伯科也处于先进车队管理系统的技术前沿,助力商用车队提高效率。威伯科在全球40个国家拥有近16,000名员工,2018年销售额为38亿美元。


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