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透过宏观经济和政策环境,看2019专用车行业形势及市场走向

2019-06-21 04:00:00 丁克耘
卡车之家
丁克耘

中汽中心北京工作部 高级工程师

国家财政支出力度和效率提高,托底经济,一季度中国经济增速6.4%好于市场预期,全国固定资产投资同比增速6.3%,也是一个良好的开端。一季度宏观经济整体对商用车行业形成利好,但后续不确定因素增多,经济下行压力大。

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宏观经济及政策环境分析

宏观经济影响

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一季度国内生产总值同比增长6.4%,与上年四季度相比持平,比上年同期回落0.4%。好于市场预期。

19年外部因素不确定,内部结构化改性矛盾突出,稳中仍有下行压力。

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一季度全国固定资产投资同比增速6.3%。

今年政府发债规模和速度都是史无前例,前 19.3 19 15.7 四个月,全国地方政府新增债券约1.3万亿元 (去年同期为零),筹资用于重大基础设施、民生工程项目。

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房屋新开工情况良好,对专用车行业形成利好。

打赢蓝天保卫战,公转铁、公转水路等运输结构的主动调整,使公路货运量增量减少,载货汽车新车市场承压。

2019年1-4月,房屋新开工面积同比增长13.1%。受销售持续回温影响,房企开工保持一定积极性,新开工继续提速增长。

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2019年1-3月,公路货运周转量同比增长5.9%。

打赢蓝天保卫战,多式联运、公路转铁路、水路等方式进行长途运输,在一定程度上减少了公路货运周转量的增长率。

今年3月国务院总理李克强作政府工作报告中对汽车行业影响最深的几个方面:

利好政策

1.减税降费:将制造业现行16%的增值税税率降至13%。全年减轻企业 税收和社保缴费负担近2万亿元。企业的成本压力得以有效缓解,给产品降价提供了空间。

2.稳定汽车消费:继续执行新能源汽车购置优惠政策。稳定汽车消费再次在国家层面提出。可以预见,如果汽车市场持续低迷,政府将加大政策推动消费稳定增长的力度。

3.持续推进污染防治:机动车污染防治成为“蓝天保卫战”的重要任务;要求提高污染排放标准,推行国六标准,实行限期达标。老旧汽车的淘汰速度将加快。新能源公交 车、出租车、物流车的比例将大幅增加。

优化调整货物运输结构的步伐将加快,加快公转铁,重型柴油车的需求将减少。

4.深化收费公路制度改革:推动降低过路过桥费用,治理对客货运车辆不合理审批和乱收费、乱罚款。

可大幅改善货运从业环境,有利于货运市场发展。

2019年1月29日,国家发改委等10部门联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案 (2019年)》,(以下简称《实施方案》)共24条,其中,“多措并举促进汽车消费“被放在方案的首要位置。

多措并举促进汽车消费,中央及地方政府将会出台具体实施方案:

1.促进农村汽车更新换代

2.稳步推进放宽皮卡车进城限制范围

3.持续优化新能源汽车补贴结构,四部门《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

4.加快繁荣二手车市场

5.有序推进老旧汽车报废更新,2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上

6.进一步优化地方政府机动车管理措施

今年前四个月汽车市场表现惨淡,汽车销量下滑正在拖中国整体经济的后腿。实施方案应该会很快发布。

对市场的促进作用,要待实施方案出台后做判断。

行业政策分析

5月7日,国务院转发了交通部、发改委等13个部委联合发布的《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》,在道路货运、多式联运、城市车辆通行、无车承运人、货车超限超载治理、新能源车辆进城等方面提出很多重要政策。

《意见》聚焦当前道路货运行业发展面临的突出问题从5个方面部署了重点工作任务

深化货车领域“放管服”改革→推动新旧动能持续转换→加快车辆装备升级改造→改善货运市场从业环境→提升货运市场治理能力

分析

1.背景:道路货运行业是国民经济的最重要环节,目前道路货运行业发展面临痛点:公路三乱,市场不规范,货运车辆是安全事故及环境污染的主 要来源。

2.目的:此《意见》是深化道路货运行业供给侧结构性改革,实现货运行业长期 稳定、健康可持续发展的措施。

3.举措解读:减少各个环节对货运行业的束缚:深化货运领域“放管服”改革,可增加行业的活力;

推动新旧动能转换可提高运输效率,也是高质量发展的需要;

车辆装备升级改造:在积极稳妥淘汰老旧柴油货车的同时,可以促 进新车的销售,特别是新能源车的销售;

改善货运的从业环境可以吸引更多人从事货运,增加就业。

2019年3月26日,财政部、工信部、科技部和发改委等四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确了2019年新能源汽车的财政补贴。

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纯电动货车补贴标准大幅降低,在2018年基础上平均退坡幅度大于50%。

在补贴大幅退坡的同时,政策对新能源汽车的技术门槛也有所提升。

取消地补,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

分析

新能源专用车的补贴额已经非常小了,到2020年底补贴将完全退出。拿到补 贴的技术门槛也越来越高。

今年1-4月电动物流车产量只有4500多辆,同比下滑53%,实施新的补贴政 三元 燃料电池 未注 策后,4月更是同比下滑了80%。

多数企业已经制定了后补贴时代的新能源汽车发展战略,更加以市场为导向,最新的319批公告中有139个纯电动专用车车辆型号,其中的114款装备磷酸铁锂电池,占81%。

2018年6月国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知,对专用车行业影响极大

大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新,各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。

各地也都制定了相应的淘汰计划

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加快淘汰国三及以下排放标准柴油车进程极大地提振了今年的专用车市场。

优化调整货物运输结构。大幅提升铁路货运比例。到2020年,全国铁路货运量比2017年增长30%,京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%。

公转铁降低了商用车的需求。

今年7月份多地将提前实施国六,北上广深及广东省将实施国六b,这将给商用车企业带来极大的挑战。

各地区国六实施时间一览

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分析

根据2018年的销量统计,提前实施国六地区商用车的销量占整体销量的65.4%

有不少专用车企业的车型还未做好国六的准备,实施国六标准后,这些地区的专用车市场有可能供应不充足。

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GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》已正式实施一年有余,但是其中部分规定设置有过渡期,比如关于三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备盘式制动器、其它鼓式制动器要求安装报警装置等要求,会在标准实施之日起的第25个月开 始对新生产车实施,也就是2020年1月1日才会正式落实。

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2018年4月交通部发布《营运货车安全技术条件 第1部分:载货汽车》,2018年5月1日前已经取得新产品公告或CCC认证 的载货汽车车型、已经完成汽车强制性项目检验但尚未取得新产品公告或CCC认证的载货汽车车型,自2019年5月1日起 执行。就是说今年5月1日,所有载货汽车都要实施这一标准。 标准中规定了载货汽车的整车、制动系统、安全防护、载荷布置标识与系固点、报警与提示等安全技术要求和试验方法。 对载货汽车的要求越来越高,达标也越来越难。

分析

从市场的维度,安全标准的实施使车辆成本提高,低端专用车承压。

一些企业也会赶在标准实施前尽量多地生产销售汽车,这就透支了后续的市场。

II. 专用汽车整体市场分析

历年专用汽车市场走势

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2012-2017年,专用车市场一直呈增长态势:2017年达到一个峰值,2018年有所调整。

专用车市场受政策影响大,每次全面实施新的排放标准前,产销量都会达到一个峰值,实施后出现下降。

专用汽车吨位结构

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从吨位结构来看,专用汽车以轻型为主,重型车呈增长态势。

六大类专用汽车中,厢式汽车一直是绝对主力,在专用车中占一半以上的比重,但占比一直下降,今年前4个月,占比已下降到47%,而仓栅式、罐式车占比增长。

六大类专用车市场态势

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在经过了2017年的大幅上涨后,2018年六大类专用车都有所回调。

2019年1-4月六大类专用车产量同比都有不同程度的上涨,举升车上涨幅度最大为108.5%,厢式车上涨幅度 最小为21.1%。

III. 专用汽车细分市场分析

专用汽车——分用途

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公路物流车在专用车中占比最大,但近几年占比呈下降态势,由于国家基础建设项目大批上马,治超政策的影响,土建工程类占比上升,市政环卫类近三年占比稳定。

公路物流车——分用途车型产量走势

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2019年1-4月,在公路物流车中,冷藏车同比增长最快,为55%。

厢式、仓栅式也分别有20.6%,39.4%的同比增长。

公路物流车——厢式运输车

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厢式运输车的技术门槛不高,生产企业较多,集中度不高。Top10企业的产量只占到58%的份额。

厢式运输车主要是城郊、城际中短途配送,厢长大多都在5米以下,主要用于运送服装、电器、日用百货等,货物附加值相对较高。

公路物流车——仓栅运输车

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仓栅运输车国内生产企业数量较多,前十名的行业集中度为72%。

从厢长来看,各类厢长的仓栅运输车呈均衡化发展的态势,4-5米的最多。

仓栅运输车主要用于日用百货、农副产品等低附加值货物,使用工况为城郊短途配货以及省际中长途配货。

公路物流车——冷藏车

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冷藏车生产企业中北汽福田占据大于1/3的市场份额。

冷藏车主要用于生鲜果蔬、海产品、医药等高附加值货物的运输,使用工况为城郊短途配送以及省际中长途运输。

从厢长结构来看,4-5米为主力车型。

城市物流车电动化趋势

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在新能源汽车推广应用政策的支持下,电动物流车产量增长2017年出现了162%的增幅。随着补贴的退坡及补贴门槛的提高,2018、2019年出现负增长。

土建工程车——主要车型产量走势

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2019年前4个月,由于固定资产投资上涨,土建工程类车产量大幅上涨。

其中,混凝土搅拌车、起重类车增长幅度都比较大。而工程车近几年一直为负增长。

土建工程车——混凝土搅拌运输车

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混凝土搅拌运输车除第一名华菱星马占比18%外,第2-8名市场份额相差不多,竞争激烈。

济南重汽是主要的底盘供应商。

土建工程车——工程车

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工程车主要生产企业为南汽、江铃改装及金龙。

工程车底盘主要为自产。

市政环卫——主要车型产量走势

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市政环卫类各种车型在2018年经历了负增长,随着“美丽中国”“美丽乡村”工程的实施,今年前四个月各类环卫车型均回暖,压缩式垃圾车同比大幅增长了90%。

市政环卫——车厢可卸式垃圾车

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车厢可卸式垃圾车行业集中度较低,前十名的市场份额为56%。

从质量分布来看,有重型化的趋势。

底盘厂商较为集中,top3的市场占有率达到55%。

市政环卫——压缩式垃圾车

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压缩式垃圾车主要生产企业为中联重科、龙马环卫、湖北程力,3家市场份额分别为51%。

从质量分布来看,以中重型为主,中型的比例在增加。

底盘厂家格局较为集中,主要用东风的底盘。

市政环卫——清障车

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清障车top3生产企业为奥海、程力、楚胜,市场占有率为40%。

从质量分布来看,轻型快速增长,吞噬中型的市场。

底盘企业的集中度较高,主要是北汽福田、安徽江淮和东风股份,top3市场占有率为50%。

其他用途专用车

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各种其他专业用途的专用车中,2019年前4个月售货车同比增长最快,为39%;由于经济下滑,商务活动的活 跃度下降,商务车同比大幅下滑52%。

自卸汽车

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自卸汽车2018年市场下降。2019年1-4月份,自卸汽车累计产量为15.5万辆,比去年同期增长34.8%。

从吨位来看,重型及轻型自卸车平分市场。

半挂车

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2019年前4个月半挂车产量大幅上涨40%。

细分车型中,由于限超治理,到2018年低平板半挂车一直呈上涨态势。

IV.专用汽车市场预测

2019年专用车整体市场预测

前面已经对专用车市场影响最大的宏观经济及政策各个因素进行了分析,对其进行量化,计算出每个因素对专 用车市场的影响幅度,预计2019年全年专用车市场将增长2%。(此预测还未考虑近期轻型货车大吨小标事件 的影响。)

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2019年分用途专用车趋势

各个用途车辆市场有其自身的影响因素,其走势也有区别。

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专用车月度市场分析预测

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今年专用车市场将呈现前高后低态势:1-4月《营运货车安全技术条件》实施前期,厂家抓紧生产销售。

7月1日多地实施国六,6月也将出现小高峰。

7月后市场将不容乐观。(文/卡车之家特约作者:丁克耘)

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