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累计卖了138.5万辆,销量5连涨,深度解析2020年1-8月轻卡市场

2020-09-22 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

轻卡历来是货车市场中体量最大的细分市场(2020年8月及1-8月轻卡销量占货车销量权重分别为47.98%和46.0%),也是商用车领域最大的细分市场,其地位举足轻重。

根据中汽协数据,2020年8月轻卡销量19万辆,同比增长44.4%,尽管比7月的同比增幅有所收窄(收窄了24.3个百分点),但仍然处于高位增长,实现了持续“五连大涨、一路高歌”的罕见奇迹。

2020年1-8月轻卡累计销量138.5万辆,同比增长15.1%,比1-7月累计11.5%的增幅扩大了3.6个百分点,继续呈现向好态势。现将2020年8月及1-8月轻卡销量特点做扼要简析,供行业参考。

一、2020年8月国内轻卡销量及同比增幅均创近年同期新高

根据中汽协会数据,近5年8月轻卡销量及同比:

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表1

累计卖了138.5万辆,销量5连涨,深度解析2020年1-8月轻卡市场

图1(数据来源:中汽协会)

从上图表可知,在近5年8月份,无论是轻卡销量还是同比增幅,2020年8月均是最高,刷新了近年记录,可见今年8月的轻卡市场仍是那样火爆。

二、2020年1-8月轻卡销量及同比增幅也刷新近年同期记录

根据中汽协会数据,近年1-8月轻卡销量及同比:

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表2

累计卖了138.5万辆,销量5连涨,深度解析2020年1-8月轻卡市场

图2(数据来源:中汽协会)

上图表表明,2020年1-8月轻卡销量及同比增幅在近年同期中也均是最高的,且1-8月累计增幅比1-7月11.5%增幅扩大了3.6个百分点,说明轻卡市场继续呈现向好态势。

三、2020年8月及1-8月轻卡占据卡车市场的权重相对7月及1-7月均在扩大

根据中汽协数据,2020年8月及1-8月、7月及1-7月轻卡占卡车权重:

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图3(数据来源:中汽协会)

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图4(数据来源:中汽协会)

由上图可见,2020年8月轻卡占卡车权重为47.98%,大于7月近1.24个百分点;2020年1-8月轻卡占卡车权重为46%,大于1-7月近0.3个百分点,这充分说明轻卡在卡车市场中的地位越来越重要,换言之,轻卡增长的速度越来越大于整个卡车市场的增速。

四:1-8月各月销量同比增幅依次呈现“三连降”和“五连涨”的轨迹特征

根据中汽协数据,2020年1-8月轻卡各月销量及同比增长趋势

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表3


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图5(数据来源:中汽协会)

可见,在今年1-8月各月轻卡销量同比增幅中,依次呈现“三连降”和“五连涨”的轨迹特征。今年的轻卡市场真是出乎意料的好,在经历了2月跌至谷底后,从3月开始就一路走高,直到6、7、8月仍然保持高速增长,呈现V形反转的态势。

被突如其来的疫情压制的市场需求在4月开始得到释放,并一直延续到8月份,可谓一路高歌猛进。

五、从8月主流轻卡企业的竞争层面来看,福田一家独大;江淮由7月的第五重回第二;长城排第三,东风由7月的第二下降到第四,重汽居第五;TOP10中,同比9增1降,其中重汽同比增速最猛

根据中汽协及企业产销快报数据,2020年8月TOP10轻卡企业销量及同比:

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表4

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图6(数据来源:中汽协及企业产销快报)

累计卖了138.5万辆,销量5连涨,深度解析2020年1-8月轻卡市场

图7(数据来源:中汽协及企业产销快报)

可见,在2020年8月轻卡主流企业的竞争格局中呈现以下特点:
1、福田一家独大,是份额唯一超过20%的企业;

2、江淮由7月的第五重回第二;长城排第三,东风由7月的第二下降到第四,重汽居第五;

3、TOP10中,同比9增1降,其中重汽同比增速最猛,增幅达到185.39%,重汽7月同比增幅也为最大,彰显了重汽不仅在重卡领域具有独特的竞争优势,在轻卡领域的竞争实力也非同寻常,可以说是重卡、轻卡“齐头并进“;

4、金杯汽车是同比唯一下降的企业。

六、从1-8月主流轻卡企业竞争格局看,福田、东风、江淮居前三甲;TOP10中,同比8增2降,其中销量增幅最大的是重汽,其次是长城汽车;市场份额同比增加最大的是长城汽车,其次是重汽;TOP10累计占比85.34%,同比提高近4.5个百分点,垄断程度进一步增强

根据中汽协及企业产销快报数据,2020年1-8月TOP10轻卡销量及同比、市场份额同比增减:

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表5

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图8(数据来源:中汽协及企业产销快报)

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图9(数据来源:中汽协及企业产销快报)

可见,在2020年前8月轻卡销量TOP10中:

1、轻卡龙头企业福田汽车是销量唯一超过20万辆(275665辆),市场份额唯一接近2成(19.90%)的企业,且销量同比增长19.9%,市场份额同比增加0.73%,说明头牌企业福田市场集中度进一步提升,强者愈强态势特征明显;

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2、位居第二的东风汽车销量147547辆,销量同比增长16.33%,市场份额同比增加0.11个百分点.,竞争力同比增强;

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3、江淮汽车摘取季军,其销量140539辆,销量同比增长8.33%,市场份额同比下降0.63%,竞争力同比有点下降。

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4、中国重汽与一汽解放这两个重卡领域的绝对“大佬”,在轻卡领域凭借扎实的底盘技术和舒适的驾驶体验,前8月轻卡分别实现了80.65%和38.87%的高速增长,增幅都远大于轻卡行业增幅(15.1%)。

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说明中国重汽和一汽解放不但在重卡领域叱咤风云,在轻卡领域分别位列第6和第8,也表现不俗。

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5、TOP10中,销量同比8增2降,其中增速最快的是重汽(达到80.65%),其次是长城汽车(62.51%);市场份额同比6增4降,其中份额同比增加最大的长城汽车(增加2.9个百分点),其次是重汽增加2.89个百分点。

6、TOP10市场集中度达到85.34%,同比提高近4.5个百分点,垄断程度进一步增强,说明其他轻卡企业的生存空间越来越小。

七、2020年8月及1-8月轻卡持续增长的原因简析:

一是去年受“521”大吨小标事件影响,去年8月销量基数不高,今年疫情洗礼后,轻卡需求旺季后移,导致今年8月同比增幅较高;

二是近期电商物流、邮政快递业务、冷链运输快速发展,加大了对轻卡车辆的需求;

三是国三加速淘汰、新基建的陆续启动带动了轻卡市场需求的增加;

四是近期国家正在治理蓝牌轻卡的“大吨小标”问题,促使很多地方客户购买更加合规的轻卡,推动了8月轻卡销量的增长。

2020年7月24日,工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局四部门联合发布了《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》,自2020年7月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作。

特别指出严厉打击“大吨小标”,北京、山东、河北等多地重点对4.2米蓝牌轻卡“大吨小标”问题开始严格治理,很多客户纷纷加速购买更加合规的轻卡车型,从一定程度上促进了8月轻卡市场的持续增长,也是导致1-8月轻卡市场持续向好的原因之一。(文/卡家号:烟花三月)

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