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五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

2020-09-23 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

微卡是卡车市场中的第三大细分市场,其目标客户主要是针对城郊及城乡的个体工商户,其最大的买主是农民兄弟。

根据其具体用途,一般可以将微卡划分为货运出租、经营店铺等进送货、贩卖蔬菜、水果等自用、地摊经济用车等细分市场。

根据中汽协数据,2020年8月微销售6.3万辆,同比增长28.3%;1-8月微卡累计销售44.2万辆,同比增长13.2%。现将2020年前8月微卡市场特点简析如下:

特点一:8月微卡销量占比在8月卡车四大细分市场中居第三,同比增幅也居第三,但比货车8月同比增幅低20.7个百分点,成为阻挡8月卡车整体市场增长的“绊脚石

根据中汽协数据,8月卡车市场四大细分市场销量同比、占比:

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

表1

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

图1(数据来源:中汽协会)

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

图2(数据来源:中汽协会)

从上图表可知,2020年8月微卡销量占8月卡车总销量15.9%的权重,在卡车四大细分市场中居第三;同时其8月销量同比增幅为28.3%,低于8月卡车同比增幅49%近20.7个百分点,成为抑制8月卡车市场大幅度增长的“绊脚石”。

特点二、前8月微卡市场同比增长13.2%,增幅在1-8月卡车细分市场中处于第三,成为阻碍前8月卡车市场大幅度增长的“累赘”

根据中汽协数据,2020年前8月,卡车各细分市场同比增长及占情况统计:

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

表2

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图3(数据来源:中汽协会)

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

图4(数据来源:中汽协会)

从上图表可知,2020年1-8月微卡销量占1-8月卡车总销量14.68%的权重,在卡车四大细分市场中居第三;同时其1-8月销量同比增幅为13.2%,低于1-8月卡车同比增幅20.7%近7.5个百分点,成为阻碍1-8月卡车市场大幅度增长的“累赘”。

为何在2020年前8月微卡市场中,微卡销量同比也出现两位数增长(13.2%),但增幅总是小于卡车整体增幅(20.7%),也就是说微卡市场为何总是比卡车整体市场“跑得慢”?

一是第三产业及农村经济的发展、城乡短途物流运输的需求加大了对微卡市场的需求;

二是地摊经济的兴起,能促进微卡市场特别是对微卡专用车(如微卡售货车、微卡冷藏车)需求的增长;

三是今年疫情后各地陆续启动的“新基建狂潮”拉动的主要是重卡市场,因为新基建项目的启动必然牵涉到很多土木工程,重卡中的牵引车、自卸车和搅拌车,才是新基建工程中最需要的。

而微卡主要是在货运出租、经营店铺等进送货、贩卖蔬水果自用、地摊经济等细分市场中用的比较多一些的车型,跟”大兴土木工程“的新基建项目关联程度不是太大。

这也就解释了为何在今年疫情后的卡车市场中重卡同比增幅一直最大,而微卡总是比卡车整体市场增幅“慢半拍”的现象。

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

四是当前很多地方加速国三车型淘汰,这其中主要是国三柴油货车的淘汰,而微卡车型中8成以上是汽油,因此国三淘汰加速更新更快的是重型柴油货车,对微卡市场的需求提振效果也不是太大。

特点三:8月微卡销量TOP10中,通用五菱一家独大,占比超7成;前10名企业垄断全部行业,TOP10中同比2降7增1平;其中同比增长最大的是金杯汽车,增幅达到302%;降幅最大的福田汽车,降幅85.7%;可谓冰火两重天

根据中汽协数据,2020年8月微卡前10名销量及同比、占据份额如下:

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表3

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图5图(数据来源:中汽协会)

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图6(数据来源:中汽协会)

可见,在8月微卡销量TOP10中:

1、通用五菱一家独大,占比超7成(71.48%);

2、前10名企业垄断全部行业;

3、TOP10中同比2降7增1平;其中同比增长最大的是金杯汽车,增幅达到302%;降幅最大的福田汽车,降幅85.7%;可谓冰火两重天;持平的是江铃晶马。

特点四:1-8月微卡销量TOP10中,上汽通用五菱占比近7成,独占鳌头,且份额同比增加6.6个百分点,市场垄断程度明显提高;TOP10中,销量同比4降5增1平,其中同比增幅最大的是长安汽车;TOP10中份额同比7降3增,其中增加最大的是上汽通用五菱,头部企业强者更强的特征明显

根据中汽协数据,2020年1-8月微卡销量TOP10销量同比、份额及份额同比增减:

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表4

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

图7(数据来源:中汽协)

可见,在2020年1-8月微卡销量TOP10中:

1、上汽通用销量唯一超30万辆的企业,销量同比25.1%,市场份额占比近7成,独占鳌头,且份额同比增加6.6个百分点,强者愈强的特征明显,市场垄断程度明显提高;

2、TOP10中,销量同比4降5增1平,其中同比增幅最大的是长安汽车,增幅26.1%;

3、TOP10中市场份额同比7降3增,其中增加最大的是上汽通用五菱,减少最多的是奇瑞汽车,同比减少5.4个百分点。

4、TOP10累计占比96.93%,同比增加0.6个百分点,市场集中度提高。

特点五:微卡市场区域流向不平衡;山东、广东、河南位居前三甲;前10名重点区域市场累计份额超8成,同比垄断程度微弱增强;前10名中同比份额增加最多的是江苏、安徽和浙江,下降最多的河南和湖南

根据各地微卡上牌信息统计,2020年1-8月微卡市场重点区域份额及同比份额增减如下:

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表5

五菱销量独大,流向山东最多,2020年前8月微卡市场分析

图8(数据来源:上牌信息)

可见,在2020年1-8月微卡区域市场流向分布中,其特点是:

1、山东、广东、河南位居前三甲。

2、市场份额超过8%的有山东、河南、广东、江苏四家。

3、前10名重点区域的市场集中度为80.3%,同比增长0.2个百分点,垄断程度稳中微增。(文/卡家号:烟花三月)

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