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谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

2020-09-29 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

燃气重卡从2019年7月1日执行国六a排放至今已一年多,目前市场怎样?根据交强险上牌数据,2020年8月我国天然气重卡销量1.48万辆,环比增长20.33%,同比增长1205%,比7月同比320%的增幅扩大了885个百分点,可谓暴涨。

2020年1-8月我国天然气重卡累计销量10.6万辆,同比增长17.91%,比1-7月2%的增幅扩大了近16个百分点。现将2020年前8月天然气重卡销量特点作扼要解析,供行业参考。

一、2020年8月天然气重卡销量大涨12倍多,成为拉动8月重卡整体市场增长的有力”推手”

根据中汽协和上牌数据,2020年8月重卡整体市场及天然气重卡销量、同比:

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析表1

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图1(数据来源:中汽协和上牌信息)

可见,2020年8月天然气重卡销量同比增长1205%,高于重卡整体市场增幅1127.5个百分点,成为拉动8月重卡整体市场增长的有力“推手”。

二、2020年1-8月天然气重卡销量同比增长17.91%,低于1-8月重卡整体市场的增幅,成为阻碍前8月重卡市场增长的“累赘”

根据中汽协和上牌数据,2020年1-8月重卡整体及天然气重卡销量、同比:

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

表2

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图2(数据来源:中汽协及上牌信息)

可见,2020年1-8月天然气重卡销量同比增长17.9%,低于1-8月重卡整体市场增幅34.8%近16.9个百分点,成为阻碍1-8月重卡整体市场增长的“累赘”。

三、从2020年1-8月各月看,天然气重卡销量及同比呈现“忽高忽低、一波三折”的轨迹特征,是在曲折中前进,总体趋势向好

根据上牌信息,2020年前8月各月天然气重卡销量及同比:

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

表3

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图3(数据来源:上牌信息)

可见,在2020年1-8月各月中,天然气重卡销量及同比呈现 “忽高忽低、一波三折”的轨迹特征:

1月份,未受春节和疫情影响,增长势头较好,同比增长24%,延续了去年12月的增长势头;2月受突发疫情的影响,市场跌入低谷,同比大降86%;3月随着疫情减轻,压抑的刚需得到释放,迅速转为正增长,同比大增59%。

4月疫情得到进一步控制,很多地区新基建项目开始启动,天然气比较丰富的区域对天然气重卡(尤其是天然气牵引车)需求迅速上升,同比出现了112%的大涨;5月受高速公路恢复收费等因素的影响,同比增幅迅速回落到21%。

6月又出现同比65.2%的大幅下降,主要是去年7月1日天然气重卡升级国六,由于国六车型要比国五贵3-4万元,因此在去年6月很多终端客户和经销商集中购买国五天然气重卡,并抢在7月1日前上牌,导致去年6月上牌数量较大,今年6月同比大幅度下降在情理之中。

由于去年6月提前透支了天然气重卡市场,去年7月销量锐减,导致今年7月同比大涨320%。

由于去年8月天然气重卡销量的基数很低,而今年8月在新基建狂潮的持续走高、淘汰国三的力度加大、油气差价的相对稳定(不少地区的LNG零售价格在3元/kg以下)、天然气比较丰富的地区积极推广使用燃气卡车等多重因素的影响下,天然气重卡(特别是天然牵引车)需求加大,导致8月天然气重卡销量同比暴涨1205%。

总体看,2020年前8月天然气重卡市场是在曲折中上升(1-8月同比增长17.9%),整体趋势向好。

2020年8月,从天然气重卡主流企业竞争格局看,重汽夺冠,解放位居亚军,陕汽夺得季军;TOP10企业销量同比全部大涨;其中同比涨幅最大的是重汽

根据上牌数据,2020年8月TOP10企业天然气重卡销量

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

表4

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图4(数据来源:上牌信息)

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图5(数据来源:上牌信息)

可见,在2020年8月天然气重卡销量TOP10中:

1、重汽第一,销量4830辆,同比暴涨3644%,市场份额32.64%,接近行业三分之一;

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

2、解放位居亚军,销量3203辆,同比大涨625%,市场份额21.64%;

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

3、陕汽夺得季军,销量2624辆,同比暴涨1296%,市场份额17.73%;

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

4、东风汽车居第四,销量950辆,同比大涨555%,市场份额6.42%;

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

5、大运重卡排第五,销量771辆,同比暴涨2756%,市场份额5.21%;

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

6、TOP10企业销量同比全部大涨,其中涨幅最大的是重汽,可见强者越强。

五、2020年1-8月,天然气重卡主流企业竞争格局是:重汽领跑,解放、陕汽紧跟;TOP10企业销量中同比4增6降,其中累计增幅最大的是北奔重汽;市场份额同比3增7减,其中同比增加最多的是重汽

根据上牌数据,2020年8月TOP10企业天然气重卡销量:

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表5

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图6(数据来源:上牌信息)

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图7(数据来源:上牌信息)

可见,在2020年1-8月天然气重卡销量TOP10中:

1、重汽第一,销量3.05万辆,也是唯一超过3万辆的企业,同比大涨115%,市场份额28.8%,领跑行业;

2、解放位居亚军,销量2.59万辆,同比小涨8%,市场份额24.5%,位居第二;

3、陕汽夺得季军,销量2.15万辆,同比下降1%,市场份额20.3%;与重汽、解放共同组成天然气重卡销量“头部俱乐部“

4、TOP10企业销量同比4增6降,其中增幅幅最大的是北奔重汽,增幅达到176%;

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

5、TOP10中,市场份额同比3增7减,其中重汽同比份额增加13个百分点,超过去年位居第一的解放,一举获得冠军。

六、2020年1-8月各月天然气重卡销量中,中国重汽在5月、6月、7月、8月获销量“4连冠”

根据上牌数据,2020年5月、6月、7月、8月,TOP5企业销量:

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

表6

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图8(数据来源:上牌信息)

可见,在2020年前8月主流企业销量中,5月、6月、7月、8月中国重汽天然气重卡销量获“4连冠”,这是今年前8月企业竞争格局中一个显著的特点。

七、从2020年1-8月重卡各细分市场对天然气车辆的需求看,牵引车对天然气重卡市场的需求最大

根据上牌信息,1-8月重卡各细分市中天然气重卡销量、占比:

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

表7

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图9(数据来源:上牌信息)

可见,在2020年1-8月,重卡细分市场中,牵引车对天然气重卡的需求占比居于绝对的优势地位,也就是说,天然气重卡几乎都在重卡牵引车领域,其他细分市场很少。

八:从2020年1-8月区域市场流向看,天然气重卡主要流向加气站网点多、天然气资源比较丰富、煤炭资源较多的区域市场;河北、山西、陕西位居销量前三甲,TOP10累计占比超8成,同比集中度提高

根据各地上牌信息,2020年前8月,天然气重卡TOP10区域市场份额:

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

表8

谁家领跑?主市场在哪?2020年前8月天然气重卡销量特点解析

图10(数据来源:上牌信息)

可见,2020年前8月,天然气重卡主要流向河北、山西、陕西等加气站网点多、天然气资源比较丰富、煤炭资源较多的区域市场,TOP10累计占比84%,同比增加1.5个百分点,区域市场集中度提高。

据公开资料统计数据显示,截至2018底,全国建有LNG加气站近6500座,东西线加气站主要分布在G30连霍高速(100座)、G22青兰高速(40座),G20青银高速(40座),这些加气站主要集中在山东、河南、河北、陕西、山西、新疆、甘肃、内蒙等省份。

同时河北、山西、陕西等也是煤炭资源较多的区域,同时上述区域也是天然气资源相对较多的地方,这是今年前8月天然气重卡主销上述区域市场的重要原因。

结束语:

2020年前8月天然气重卡市场就像过山车,时高时低,震荡不稳,在曲折中螺旋式上升;从主流企业表现看,中国重汽力挫群雄,过关斩将,获得“四连冠”,表现出色;从细分市场看,牵引车是天然气重卡的绝对主力市场。

从区域市场流向看,主销河北、山西、陕西等地区;从时间节点看,从今年三季度开始,天然气重卡一路攀升,相信在利好因素的影响下,2020年9月及四季度天然气重卡市场还会有不错的表现。(文/卡家号:烟花三月)

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