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前9月销售123.3万辆 淘汰“国三”推动下的重卡销量暴增

2020-10-19 18:25:03 王腾腾

【卡车之家 原创】近日,中国汽车工业协会发布2020年9月货车产销数据,分别为43.7万辆和43.4万辆,其中产量同比增长42.4%,销量同比增长43.8%。创造历史同期数据新高的同时,也呈现出产销同步增长态势。1-9月的数据也反映出这一特点,产销数据分别为348.3万辆和344.5万辆,其中产量同比增长24.9%,销量同比增长23.2%。

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从细分数据来看,重型卡车销售数据表现亮眼。重型卡车的销量同比大幅度增长,为拉升9月份货车销量数据跳上历史新高地位贡献了绝大部分的力量,销售15.1万辆,同比增长80.2%。这已经是重型卡车连续6个月销量同比增速超过60%。

2020年1—9月份重卡累计销量123.3万辆,同比上升38.7%,已经超过2019年全年117.4万辆的历史记录。

分析认为,物流业高需求、国三加速淘汰、疫情影响下的逆周期调节以及治理超载等因素合力推动了重卡数据的强势上涨。

●  物流重卡维持高需求 工程需求旺季推迟

宏观数据来看,根据国家统计局数据,2020年8月汽车制造业规模以上工业增加值同比增长14.8%,高于同期全国规模以上工业企业增加值5.6%的增速,位于41个行业大类的第二位,受疫情影响的汽车工业生产持续稳步复苏。同时,8月份工业企业利润增加值数据来看,汽车制造业增速较7月份有所回落,但仍保持55.8%的快速增长,明显高于工业平均水平。

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汽车行业的整体复苏回暖已经比较明显。商用车行业尤其是重卡的销售数据同样在经历了疫情之处的低潮之后,强势回升。受新冠肺炎疫情影响,2020年重卡销量呈明显的前低后高态势,其中1月受延迟开票、经销商春节前集中备货影响销量创同期新高,但2—3月份受疫情冲击销量同环比出现大幅下滑。但是4月以来重卡销量恢复高增长,并且连续6个月销量同比增速超过60%。

对于重卡销售数据的如此表现,华西证券分析师崔琰认为,疫情得到有效控制后,物流需求率先释放,工程需求旺季后移,共同推动4—9月被压制的需求持续释放。申港证券分析师曹旭特也表示,“新基建”、“国内大循环”等经济刺激,一方面使得前期压制的需求在疫情后快速释放,另一方面也拉长了传统销售旺季的持续时间,使得中、重卡等工程类运输车辆需求持续旺盛。

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数据显示,随着国内经济的持续恢复,货运量增速回升,9月国内货运量43.1亿吨,同比增长4.8%;公路货运量32.53亿吨,同比5.5%;从货物周转数据来看,9月公路货运平均距离171.4公里,延续下降趋势。货运需求的增加,对于重卡销售数据的贡献可见一斑。

同时,崔琰表示,4月以来重卡销量恢复高增长前期主要靠物流需求带动,受疫情影响,2020年工程车旺季有所延迟。根据中汽协数据,从销量结构来看,销量同比增速半挂牵引车高于重卡非完整车辆,同时高于重卡整车,也印证了物流车是核心增量来源。7、8月的半挂牵引车(主要用于物流)同比增速分别为103%和93%,依然高于同期重卡底盘(主要用于工程)的增速65%和66%。

●  国三淘汰、严查超载等政策因素拉动明显

蓝天保卫战要求在2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上,明确了国三商用车淘汰的具体目标。从地方执行情况来看,国三商用车淘汰地方补贴金额采用阶梯式标准,且大多数省市的补贴将于2021年退出,将促使更新需求在2020年集中释放。

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不少地方已经开始着手国四的整治,把国四柴油车列入限行禁行名单。随着多地出台环保政策,国三车主面临“被出局”的尴尬局面。

例如,8月6日,河北廊坊市大气污染治理工作领导小组办公室发布通知,对所有不合格的国三、国四、国五中型和重型载货汽车、专项作业车辆在主城区24小时禁行。

河北邢台则在更早的4月26日发布通知,禁止国五以下货车进入主城区。

山东德州也发布通知称2020年9月16日起至2023年9月15日,山东德州开始对国四及以下柴油货车采取限行措施。

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郑州也发布通知要求2020年11月1日起,四环以内大宗物料运输重点用车企业,禁止国四及以下柴油货车运输物料。全市大宗物料运输的重点用车企业橙色及以上预警期间,禁止国四及以下柴油货车运输物料。

政策所涉及的河南、河北、山东三个省份,恰恰是公路运输的头部省份。根据交通运输部发布数据显示,2019年道路货物运输量数据中,河北货运量为21.15吨,山东为26.61吨,河南为19.09吨,位居全国省份货物运输量的前三位。

如此密集的国三淘汰政策之下,必然驱动重型卡车的车辆更新。同时曹旭特分析认为,交通运输管理部门对于治理超载加严,引导用户转而购买合规重卡、标载重卡和轻量化重卡,而2020年执行的高速公路按轴收费政策,也推动了重卡车型结构的变化和销量的增长,市场表现看4×2牵引车销量涨幅好于平均。

●  龙头企业市场份额优势明显 未来重卡销量持续乐观

从中汽协发布的数据来看,1-9月,重卡累计销量前五的企业分别是一汽解放(32.7万)、东风商用车(23.3万)、中国重汽(19.4万)、陕汽集团(17.1万)、福田汽车(11.9万)。前五位车企合计市场份额占去整个行业的绝大部分。前十位车企中:福田汽车累计增速最高,1-9月同比增速达到85.6%。

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通过分析重卡的销售数据可以看出,传统强企仍然占据高位,竞争格局变化不大,龙头重卡企业市场优势明显。

而对于未来走势,分析认为,国三加速淘汰持续作为销量超预期主要驱动力,预计仍有百万辆国三重卡置换需求有待释放,行业景气有望进一步维持。同时各地支线治超趋严,重卡标载状况持续改善,轻量化重卡需求增加。

而且,根据天风证券发布的9月天风重卡购车意愿系数为101%,依然维持在高位,且相比9月环比提升的状况来看,10月重卡行业销量同比将继续高增,环比也将继续正增长。

同时,作为前三季度重卡销售的重要推动力,物流重卡的销量稳定性更高,波动性更小,分析认为未来一段时间的重卡销量更为乐观。

综合分析与数据来看,货车销售在当下刺激经济政策红利加速释放、新基建带动、国三车淘汰、治超趋严、物流需求稳定复苏的背景下,有望将继续保持增长,支撑汽车行业稳步复苏。(文/王腾腾 图/卡车之家)

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