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前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

2020-10-27 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

根据上牌数据,2020年9月天然气重卡销售1.08万辆,环比下降27%,同比暴涨462%,2020年1-9月天然气重卡累计销售11.65万辆,同比增长近29%,已超去年全年销量(2019年大约11.6万辆),比2020年1-8月18%的增幅扩大了11个百分点,趋势向好。那么,2020年前三季度天然气的重卡市场到底咋样?

一、2020年9月燃气重卡销1.08万辆,同比暴涨462%;重汽销量第一,同比暴涨24.3倍!一汽解放、陕汽集团紧跟,分别位居第二和第三,前10家企业同比全部为正增长,罕见!

根据终端上牌销售数据,2020年前9月燃气重卡前10名企业销量:

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

表1

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

图1(数据来源:终端上牌信息)

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

图2(数据来源:终端上牌信息)

上图表可见:

1、2020年9月,重汽销3593辆,同比暴涨24.3倍,占三分之一的市场份额,一家独大,位居第一;

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

2、一汽解放销量2602辆,同比大涨2.09倍,占三近2成(19.35%)市场份额,位居第二;

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3、陕汽集团销量1891辆,同比暴涨涨7.37倍,市场份额17.51%,位居第三;

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4、其余企业销量都在1000辆以下,江铃燃气重卡销售最少,只有65辆;

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5、前10企业中同比全部为正增长,这种现象罕见!其中增幅最大的是重汽。

二、前9月燃气重卡市场累计销量11.65万辆,同比增长29%。前10企业销量中,重汽最“牛”,是累计销量唯一超3万辆的企业,同比大涨138%,占据近3成的市场份额,份额同比增加最多

根据终端上牌数据:

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表2

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

图3(数据来源:终端上牌信息)

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

图4(数据来源:终端上牌信息)

可见,前9月中,燃气重卡市场累计销量11.65万辆,同比增长29%:

1、前10企业销量中,重汽最“牛”,是累计销量唯一超3万辆的企业,同比大涨138%,占据近3成的市场份额,位居第一;

2、销量达到2万辆级别的有解放和陕汽两家,销量分别为2.85万辆和2.34万辆,同比分别增长14%和7%;分别排名第二、第三;

3、销量达到1万辆级别的有东风汽车,销量为1.08万辆,同比下降4%;排名第四;

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4、销量达到6000辆级别的只有大运燃气重卡,销量6055辆,同比下降10%,排第五;

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5、其余企业销量都在5000辆以下。

6、前10中,市场份额同比3增7降,其中增加最大的是重汽,增加13.6个百分点,竞争力提升最快!

7、前10中销量同比6增4降,其中同比增幅最大的是北奔重卡,增幅达到175%。

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三、牵引车是2020年前9月燃气重卡市场的主力阵地,牵引车占比97.3%!

根据终端上牌信息,2020年1-9月燃气重卡在各细分市场销量、占比:

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表3

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

图5(数据来源:终端上牌信息)

可见,在2020年前9月燃气重卡市场中,牵引车占比97.3%,是燃气重卡的绝对主力阵地!

四、1-9月燃气重卡区域分布不均。河北份额超四分之一,一家独大,山西、陕西分别位居亚军和季军,前10区域累计占比近9成;天然气重卡流向矿业资源较集中、加气站网点相对较多、天然气资源相对比较丰富的区域

根据上牌信息,2020年1-9月,燃气重卡主要分布前10区域:

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表4

前9月燃气重卡狂销11.65万辆,重汽稳坐老大,后期趋势咋样?

图6(数据来源:终端上牌信息)

从上表可知,2020年前9月重卡销量主要分布在河北、山西、陕西等地区。其中河北份额近四分之一,一家独大,稳居冠军;山西、陕西分别居亚军和季军,前10区域累计占比超8成(82.1%)  。

天然气重卡流向矿业资源较集中、加气站网点相对较多、天然气资源相对比较丰富的区域。

五、天然气重卡市场后期发展趋势如何?

后期天然气重卡市场如何?笔者认为未来天然气重卡市场的可能会逐渐趋向平稳发展:

1、天然气重卡有一定的竞争优势,还会有一定的市场发展空间。

一是天然气重卡符合法规政策,使用清洁能源是国家倡导和鼓励的,天然气重卡达到国六排放,符合国家排放标准。其次市场需求较大,随着国三重型柴油货车的加速淘汰,在河北等重点区域,对天然气重卡市场仍然存在较大的市场刚需。

二是在石油价格天然气价格的变动下,天然气重卡的使用成本还是有一定优势的,尤其天然气资源比较丰富的区域,天然气价格更具有竞争优势,相对柴油营运成本更低(不少地区气价在3元/Kg以下),给天然气重卡用户带来可观的经济效益;

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三是国六排放标准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户购买LNG国六重卡;

四是近年燃气重卡技术进步明显,在车辆的动力性、经济性、可靠性等各方面都有显著提高,尤其是发动机的寿命可超过150万公里;百公里气耗最低达到21-22Kg;同时轻量化技术的使用可使得车辆减轻600-700Kg,可轻松达到国六排放,且省掉了柴油重卡必须使用的尿素。

2、燃气重卡在重卡整体市场中仍然会处于从属地位,不会占到主流地位(见表5)。

根据中汽协及上牌数据,近5年燃气重卡占据重卡市场的份额:

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表5

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图7(数据来源:终端上牌信息)

上表可见,近年燃气重卡占据重卡市场的权重始终没有超过10%。最高的2019年也不过只有9.88%,最低的2016年只有2.69%。

因此可以认为,未来燃气重卡市场也不太可能占据重卡整体市场太多的权重,也就是说,燃气重卡市场今后在重卡整体市场中仍然会处于从属地位,不会占到主流地位。主要原因大致有以下几点:

一是加气站网点较少。天然气重卡燃料补给方面确实不如柴油车方便。目前天然气重卡在河北、山西、陕西、甘肃等省份的使用率比较高,销量也主要集中在这几个省份,而长三角、珠三角等发达地区却因为加气站网点不多,一般不会有太多的客户购买,区域局限性较大。

二是燃气重卡车型没有柴油重卡车型选择的范围大。天然气重卡的销量一直不高,致使天然气重卡在车型、马力等方面没有太大的选择空间。随着近两年的发展,天然气重卡才出现了430、480马力车型,也有了900L左右的大气罐车型。

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三是天然气重卡动力不是很强劲,与相同马力的燃油重卡车型相差还是有些差距,主要表现在爬坡能力方面,特别是在云贵川等道路复杂的山区行驶时更加明显,往往爬坡有些吃力。

四是车辆使用成本也有一定程度的增加。天然气重卡采用当量燃烧会造成发动机气耗量的增加,从而部分抵消掉其与燃油车之间存在的构成成本。

综上所述,天然气重卡在后期市场可能会逐步趋向平稳发展。

结语:

2020年前9月燃气重卡销量11.65万辆,已超去年全年,势头较好。从竞争格局看,重汽9月销量暴涨24.3倍,1-9月暴涨138%,均居行业第一,表现突出,已坐稳老大宝座;从细分市场看,前9月燃气重卡销量中,牵引车占比97.3%,是燃气重卡市场的绝对主力阵营。

从区域流向看,河北、山西等煤矿多、燃气资源丰富的地区销量最多;从后期发展趋势判断,燃气重卡在重卡市场中的权重仍是“小众市场”,处于从属地位。2020年还剩下2个多月时间,燃气重卡还能持续向好吗?业内正在期盼!(文/卡家号:烟花三月)

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