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前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

2020-11-20 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

轻卡是卡车市场中最大的细分市场,也历来是卡友们最为关注的。根据中汽协数据,2020年10月轻卡(含皮卡,下同)销售20.3万辆,环比下降3.33%,同比增长25%,比9月38.8%的增幅收窄了13.8个百分点。

2020年1-10月轻卡累计销售179.9万辆,同比增长18.5%,比1-9月17.7%的增幅扩大了0.8个百分点。那么,前10月轻卡市场有哪些主要特征?现在与卡友们一起来聊一聊。

特征一:2020年10月轻卡销量同比增长25%, 与4月-9月的“六连涨”共同构成了“7连涨”格局,成为前10月轻卡市场的一大亮点

根据中汽协数据,2020年1-10月轻卡各月销量及同比增幅:

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

表1

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

图1(数据来源:中汽协)

上图表可见,从4月—10月, 轻卡销量同比呈现“7连涨”增长态势,成就了今年轻卡市场的大好形势。

特征二:在轻卡销量4月-10月的“7连涨“中”,增长势头呈现“先扬后抑“的特征明显

今年前10月的轻卡销量同比从4月开始转为正增长后就一路高歌猛进,但增长幅度呈现先一路上升后一路下降的特征(从图1可见):同比增幅从4月的15.4%上升到5月的43.4%,再继续上升到6月的81.5%,达到波峰后,7月便开始下降到68.7%。

8月下降到44%,再下降到9月的38.8%,最后下降到10月的25%,这种”7连涨“中的先逐月上扬,然后逐月下降的”先扬后抑“式的增长特征明显。

说明前10月中,轻卡市场从4月转正后,涨势逐月增强到顶峰的6月后,从7月起到10月,增长势头便逐月明显减弱。卡友们不禁要问,是啥原因造成了这种特殊的现象?

一是从4月起疫情得到控制,企业几乎全部复工,疫情期间受抑制的电商快递、中短途冷链物流等业务恢复,轻卡市场转正。

5月、6月,疫情期间抑制的产能及市场需求进一步释放,加上“新基建”陆续启动,国三淘汰加速,轻型纯电动物流车市场的增长等都带动了轻卡市场增幅逐渐升高,6月增幅达到81.5%,为今年1-10月中增幅最大的月份。

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

二是进入7月份后,国家治超法规从严,对不合规的超载蓝牌轻卡打击力度加大,一时间不合规超载的蓝牌轻卡成为“过街老鼠”。

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

特别是2020年7月24日,工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局四部门联合发布了《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》。

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

《通知》指出,自2020年7月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作,特别指出严厉打击“大吨小标”,到2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题,重点整治货车市场保有量最多的蓝牌轻卡“大吨小标”问题。因此,蓝牌轻卡成为整治的重点对象。

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

该专项整治计划一经发布,各地政府(如北京地区等)率先展开行动,目标直指“大吨小标“,很多两轴车特别是4.2米蓝牌轻卡必须按行驶证打核载,超过行驶证核定载质量的, 一旦被查到,基本都是扣6分,罚款1000-2000元不等。

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

特别是进入9月份,各地的不合规蓝牌轻卡成了重点整治的目标,以致于部分地区(如深圳等)4.2米轻卡由于不合规而不能上牌。

根据笔者的市场调研,发现不少地方的卡友们由于不太了解法规,对4.2米蓝牌轻卡产生了“恐惧”心理,生怕买了4.2米轻卡由于地方整顿治理而上不了蓝牌耽误自己赚钱,因此不少卡友本来要买轻卡的也开始纠结起来,有的就干脆放弃购买了。

这或许在一定程度上影响了近几个月轻卡的终端市场销量,可能是导致今年7月以后轻卡市场增幅逐月回落的一个重要原因。

三是7月份以后的国三淘汰还在不断加速,“新基建“项目还在不断启动,电商物流及冷链物流市场还在快速发展,特别是近来地摊经济地兴起促进轻型冷藏车市场的需求增加,这些有利因素会冲抵上述因治超给轻卡终端市场带来的不利方面,会促进轻卡市场的继续增长。

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

另外还有一个原因就是去年自从“521”轻卡“大吨小标“事件从央视曝光后,去年5月、6月轻卡销量降至冰点,而往后由于各个厂家逐渐生产出合规的蓝牌轻卡,且各厂家的市场促销力度逐渐加大,去年7月份以后各月轻卡的销量又开始逐渐增大,这就导致今年7月份后的同比增幅逐渐减少。

正是由于上述诸多因素的叠加作用,导致了今年7月份后轻卡市场同比依然延续增长态势、但增长势头呈现明显减弱的特征。

当然任何市场的增长都不可能无限的延续下去,回归到理性增长是市场常态,也是市场规律,相信轻卡市场的增长最终也会逐渐回归到理性状态。轻卡销量从今年7月开始增速逐月减弱或许很快就要验证这种规律。

特征三:2020年10月份尽管轻卡销量同比增长25%,但仍跑输了10月卡车市场大盘

根据中汽协数据,2020年10月卡车各细分市场销量及同比增幅:

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

表2

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

图2(数据来源:中汽协)

可见,在2020年10月轻卡销量20.3万辆,占卡车市场的比例为48.2%,是卡车各细分市场中的“大哥大”,轻卡的销量同比增幅为25%,低于10月卡车市场31.1%增幅近6.1个百分点,显然跑输了10月卡车市场大盘。

特征四、2020年1-10月轻卡销量同比增幅在卡车市场中处于第二,但仍低于1-10月卡车市场增幅近5.6个百分点,比前10月卡车市场的发展速度“慢半拍”

根据中汽协数据,2020年1--10月卡车各细分市场销量及同比增幅:

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

表3

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

图3(数据来源:中汽协)

可见,在2020年1-10月卡车四大细分市场中,轻卡累计销量179.9万辆,同比增幅为18.5%,在卡车四大细分市场中居第二,但比卡车整体24.1%的增幅低5.6个百分点,说明前10月轻卡市场的发展速度比卡车市场还是“慢半拍”。

特征五:从近年看,2020年10月及1-10月轻卡销量及同比均刷新同期记录

根据中汽协数据,近5年10月及1-10月轻卡销量、同比统计:

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

表4

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

图4(数据来源:中汽协)

可见,在近5年的10月及1-10月中,2020年的轻卡销量及同比均刷新了同期的历史记录。这对今年的轻卡市场来说,确实是个了不起的成绩!

特征六:从2020年10月主流企业竞争格局看,福田汽车居榜首,占比18.87%;重汽同比增长最猛,增幅达110.3%;TOP10中9增1降

根据中汽协数据,2020年9月TOP  10轻卡销量排行

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

表5

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

图5(数据来源:中汽协)

可见,在2020年10月轻卡TOP10销量中,竞争格局是:

1、有7家企业销量过万辆,5家企业销量过2万辆,1家企业过3万辆(福田汽车);

2、福田汽车一家独大,销量38503辆,占比18.86%,同比增长18.7%,稳居第一;

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

3、江淮汽车位居第二,销量21199辆,占比10.44%,同比增长28.5%,表现不俗;

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

4、江铃汽车位居第三,销量20879辆,占比10.29%,同比增长42.9%,表现不错;

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

5、东风汽车居第四,销量20584辆,占比10.14%。同比增长39.5%;

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

6、长城主要是皮卡不在本文讨论之列;

7、重汽位居第五,销量15939辆,占比7.85%,销量同比大增110.3%,是行业中增幅最大的企业,表现最为抢眼;

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

8、TOP10 中,同比9增1降,只有长安汽车1家下降,其余均为正增长;

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

特征七、2020年1-10月,福田位居第一,占比19.7%,同比份额增加0.20%,强者越强;TOP10中,市场份额同比7增3降,其中份额增加最多的是重汽

根据中汽协数据,2020年前10月轻卡行业TOP10销量同比、市场份额同比变化如下表:

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

表6

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

图6(数据来源:中汽协)

可见,在2020年前10月TOP10轻卡企业竞争格局中:

1、有7家企业销量过10万辆,6家企业销量过15万辆;

2、福田汽车一家独大,销量超35万辆,是唯一家销量超30万辆的企业,占比19.5%,份额同比增加0.2个百分点,强者越强;

前10月轻卡销量“7连涨”,涨势为啥先扬后抑?

3、TOP10中市场份额同比7增3降,其中份额增加最大的是重汽,增加2.86个百分点;减少最大的是长安汽车,同比减少2.84个百分点。

结束语:

2020年10月轻卡销量延续了前几个月的增长态势,与4月-9月的连续增长构成了前10月的“7连涨“,销量创近年同期新高。在“7连涨”中,增长势头呈现“先扬后抑“特征,意味着后期轻卡市场可能会逐渐回归到理性增长轨道。

从竞争格局看,10月与1-10月,福田汽车均位居榜首,重汽增长均为最猛。2020年还剩下不到两个月,轻卡市场的增长势头是否还会延续减弱态势?业内将持续关注。(文/卡家号:烟花三月)

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