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深度解析2020年中卡市场特点,明年可能要“变天”

2020-11-25 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

中卡虽然是卡车市场中一个最小的细分市场,但其在专用车、环卫车等很多领域的作用是其他卡车车型所不能替代的。

根据中汽协数据,2020年10月中卡销售1.5万辆,环比下降4%,同比增长35.3%,比9月40.5%的同比增幅收窄了近5个百分点;2020年1-10月中卡累计销售12.75万辆,同比增长10.7%,比1-9月累计增幅扩大了近2.5个百分点,趋势向好,目前看2020年中卡增长大势已定。

现在接近年底了,近期有不少卡友在关心明年的中卡市场。现在就和卡友们聊一聊2020年前10月中卡市场的主要特点,并就2021年中卡市场大致情况做一个简单的分析判断,供卡友们参考!

一、2020年10月中卡销量同比增幅高出10月卡车整体增幅4.2个百分点,跑赢10月卡车市场大盘

根据中汽协数据,2020年10月卡车各细分市场销量及同比增幅:

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表1

深度解析2020年中卡市场特点,明年可能要“变天”

图1(数据来源:中汽协)

上图表可见,中卡10月销量同比增幅35.3%,高出卡车整体增幅4.2个百分点,在卡车四大细分市场增幅中居于第二,跑赢10月卡车市场大盘。

二、2020年1-10月中卡销量同比增幅低于卡车1-10月增幅13.4个百分点,是卡车各细分市场中最“不给力“的市场,跑输前10月卡车市场大盘

根据中汽协数据,2020年1--10月卡车各细分市场销量及同比增幅:

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表2

深度解析2020年中卡市场特点,明年可能要“变天”

图2(数据来源:中汽协)

上图表可见,中卡1-10月销量同比增幅10.7%,低于卡车整体增幅13.4个百分点,在卡车四大细分市场增幅中居于最低,跑输前10月卡车市场大盘。

三、20201-10月中,中卡销量同比逐月依次呈现同比“三连降”和“七连涨”的轨迹特征;2月降幅最大,5月涨幅最高

根据中汽协数据,2020年1--10月各月中卡销量及同比增幅:

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表3

深度解析2020年中卡市场特点,明年可能要“变天”

图3(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年1-10月中,中卡销量同比逐月依次呈现同比“三连降”和“七连涨”的轨迹特征,2月降幅最大,5月涨幅最高;从单月销量看,4月最高,2月最低。

四、202010月中卡TOP10销量中,福田居榜首;TOP10中销量同比541平,其中解放和江淮翻倍增长,表现不俗

根据中汽协数据,2020年10月中卡销量前10名企业销量及同比如下:

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表4

深度解析2020年中卡市场特点,明年可能要“变天”

图4(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年10月中,中卡销量TOP10呈现以下特点、;

1、福田销量5599辆,同比增长84.2%,占比37.3%,位居老大;

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2、大运汽车销量2113辆,同比增长19.7%,占比14.1%,位居第二;

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3、一汽解放销量1831辆,同比增长超1倍(107.1%),表现不错,占比12.2%,位居第三;

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4、江淮汽车销量1432辆,同比增长也超1倍(106.9%),表现不俗,占比9.55%,位居第四;

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5、东风汽车销量1193辆,同比下降31%,占比7.95%,位居第五;

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6、第6-10名企业销量均在1000辆以下;

7、TOP10中销量同比5增4降1平,其中同比增幅最大的是一汽解放,同比增长107.1%,江淮汽车同比增速106.9%;降幅最大的是东风汽车,同比降幅31%,其次是重汽降幅30.7%;南骏汽车同比持平。

五、20201-10月中卡TOP10销量中,福田第一;TOP10中销量同比55降,其中南骏增速最猛

根据中汽协数据,2020年1-10月中卡销量前10名企业销量及同比如下:

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表5

深度解析2020年中卡市场特点,明年可能要“变天”

图5(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年1-10月中,中卡销量TOP10呈现以下特点;

1、福田销量35911辆,同比增长30.3%,占比28.17%,遥遥领先第二名,稳居冠军;

2、大运汽车销量20265辆,同比增长6%,占比15.89%,位居亚军;

3、一汽解放销量16260辆,同比增长113.4%,占比12.75%,位居季军;

4、TOP10中同比5升5降,其中增长最猛的是南骏汽车,增幅达到1005.8%,其次是解放增幅达到113.4%;同比降幅最大的是唐骏汽车,降幅为268.5%。

六、2021年中卡市场会”变天“吗?

首先来分析一下影响明年中卡市场的主要因素有哪些?

1、宏观经济影响。专家预测:2021年是“十四五”开局之年,我国经济在”双循环”格局下的“扩内需”与动态新平衡,低基数带动高增长回归:“十四五”期间我国潜在经济增长率将下行至5.5%左右。

预计2020年全年经济增速将回升至2%-2.5%区间,2021年经济增速有望上行至6.5%-7%的区间,这对作为生产资料的中卡市场显然有利。

2、治超政策影响2021年是政策强化期,各地支线治超政策不断强化,治超手段更加丰富,治超政策依然会促进2021年中卡市场需求。

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2020年7月24日,工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局四部门联合发布了《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》,自2020年7月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作,特别指出严厉打击货车“大吨小标”,到2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题。

不合规蓝牌轻卡仍然是明年重点治理的对象。因此目前经常走高速、在货运平台上结接货的蓝牌轻卡,可能明年要将蓝牌轻卡换成黄牌中卡。

尽管现在蓝牌轻卡上高速实行的是两轴18吨的总质量,但这只是一个过程,从长远看未来黄牌是一个趋势,特别是大黄牌,两轴总质量18吨,绿通10吨货不超载,又不伤车。

去年年底国家有关部门也说了,两轴蓝牌车目前按这总质量18吨,只是为了未来治超收集数据,所以从这个形势来看,长期跑绿通,跑货运的蓝牌卡友明年很有可能要换成挂黄牌的中卡,这对明年的中卡市场需求是一个刺激。

3、国三淘汰政策影响。国三车辆淘汰仍有空间,新车销售或将继续受益,但力度要弱于2020年。

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根据笔者市场调研,很多地方在2020年对国三柴油中重型货车的淘汰力度很大,但仍然有不少地区还有相当一部分国三柴油车没有淘汰完。

比如山东滨州地区,根据滨州日报报道,2020年滨州地区有6093辆国三柴油中重型货车,2020年计划淘汰70%,还有30%要到2021年淘汰,也就是到2021年滨州地区仍然有近2000辆的国三中重型柴油货车要被淘汰,这无疑会给2021年新的中卡销售市场带来机会,像山东滨州这样的地区目前还真不少。

因此,国三车辆淘汰仍将对2021年中卡销量有所带动,但带动的力度可能比今年要弱不少。

4、新基建投资影响。”新基建“会继续推动2021年中型自卸车和搅拌车的市场需求。

2021年是“十四五”开局之年,仍然是基础建设大年,国家仍然保持对5G、人工智能、市政工程等领域的合理投资,加快补齐基础设施短板。因此2021年“新基建”仍会拉动工程自卸车、搅拌车等中卡市场的需求。

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52021年全球经济发展大趋势不变,发展中国家中卡需求仍处成长期---随着疫情的减弱,2021年中卡出口可能会有好转,助力2021年中卡整体市场增长;

发展中国家仍是世界经济发展的主动力,过去十年间古巴/菲律宾/马来西亚GDP平均增速分别达6.74%/6.40%/5.32%,高于世界平均水平,是世界经济增长的重要参与者。

同时随着发展中国家的经济发展与货物运输量的上升、以及疫情的减弱,其对中卡的需求也大幅增加,尤其是“一带一路“沿线国家对中卡的需求将加大。

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6、国六全面实施的影响。2021年7月1日全面实施国六,燃油中卡车辆价格会进一步提升,这可能会影响2021年下半年中卡的市场销量。

而2021年上半年国五中卡可能因为要加大去库存厂家会降价促销,会促进上半年国五中卡车辆销量的提升。特别是燃气中卡,由于比国六燃油中卡具有一定的成本优势,因此可能明年上半年国六燃气中卡可能会迎来一个市场增长的小高峰!

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7、今年疫情对明年中卡市场的后续影响。由于2020年一季度是疫情严重影响期,中卡市场处于下行阶段,二季度开始中卡市场一直处于高速增长期。因此,2021年一季度中卡市场可能会处于同比增长阶段,后期同比可能会处于持平或偏弱阶段。

8、专用车领域的影响。由于在专用车领域,中卡车型的性价比要高于重卡市场和轻卡市场,因此2021年在环卫、冷链、快递、危化品等专用车细分领域将成为企业争夺中卡市场的焦点。

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综合上述诸多因素分析判断,2021年中卡市场可能在今年的基础上不会有太多的变化,总体销量会比2020年(大约销量在15万-16万辆)下降大约10%左右。总体销量大约在14万辆左右。卡友们,你们认为会怎样?

结束语:

2020年10月中卡市场跑赢卡车大盘,2020年1-10月中卡市场跑输卡车大盘;从1-10月中卡各月销量同比看,依次呈现“3连降”和“7连涨”的特征,总体看2020年中卡市场增长大势已定!

从竞争格局看,无论是10月还是1-10月,福田汽车均是一家独大,10月解放和江淮均翻倍增长,表现出色;1-10月南骏和解放增速较猛;2021年中卡市场受多方面因素影响,综合分析判断可能会趋稳,总体销量大约在14万辆左右,比今年下降大约10%。到底如何,让我们拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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