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前10月国六重卡销量同比增长90.23%,看看谁家卖得最火?

2020-11-30 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

众所周知,燃气重卡已在2019年7月1日实行国6a排放标准,将在 2021年1月1日实行国6b 排放标准。而柴油重卡要在2021年7月1日全面执行国六标准。也就是说,目前我国重卡离全面实现国六排放最多不过7个月时间了。

根据上牌数据,2020年1-10月我国国六重卡(含燃气类和柴油类累计销售19.366万辆(其中国六柴油重卡销售6.666万辆,燃气类重卡销售12.7万辆),同比增长90.23%,占据1-10月重卡总销量137.4万辆14.1%的权重,比1-9月14.07%的权重扩大了近0.03个百分点;那么,2020年1-10月国六重卡市场究竟是啥情况?谁家卖得最“火”?

一、2020年1-10月国六重卡占据重卡整体市场的权重比2020年1-9月扩大0.03个百分点,重卡离全面实现国六排放又前进了一小步

根据上牌和中汽协数据:

前10月国六重卡销量同比增长90.23%,看看谁家卖得最火?

表1

前10月国六重卡销量同比增长90.23%,看看谁家卖得最火?

图1(数据来源:中汽协和上牌数据)

前10月国六重卡销量同比增长90.23%,看看谁家卖得最火?

图2(数据来源:中汽协和上牌数据)

上图表可见,2020年1-10月国六重卡占比比2020年1-9月扩大了0.03个百分点,说明目前重卡离全面实现国六排放又前进了一小步。

二、2020年1-10月国六重卡销量结构中,国六燃气类占比65.6%,是主体部分,但相对1-9月收缩了1.1个百分点;国六柴油重卡占比34.4%,比1-9月扩大了1.1个百分点

根据上牌数据,2020年1-10月国六重卡按燃料种类划分其销量结构:

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表2

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图3(数据来源:上牌数据)

前10月国六重卡销量同比增长90.23%,看看谁家卖得最火?

图4(数据来源:上牌数据)

上图表可见,在2020年1-10月国六重卡销量结构中,燃气类国六占比相对1-9月减少1.1个百分点,而柴油类国六占比则扩大了1.1个百分点。也就是说,1-10月国六重卡占据重卡总销量权重的增加,主要是柴油国六的贡献所致。

三、2020年1-10月中,各月国六柴油重卡占据国六重卡市场的份额越来大,国六柴油重卡离卡友们越来越近了

根据上牌数据,近期国六柴油重卡占据国六重卡市场权重:

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表3

前10月国六重卡销量同比增长90.23%,看看谁家卖得最火?

图5(数据来源:上牌数据)

可见,在2020年前10月中,自从1-4月起,国六柴油重卡占据国六重卡市场的比重从21.7%依次逐月增大到1-10月的34.4%,说明国六柴油重卡占比份额越来大,国六柴油重卡离卡友们越来越近了。

四、从2020年1-10月主流企业竞争格局看,国六重卡销量中,中国重汽占比最大,其次是一汽解放,再次是陕汽集团,第四名是东风汽车;TOP4累计占比近7成;TOP10累计占比超8成  

根据上牌数据,2020年1-10月TOP10企业国六重卡销量及市场份额:

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表4

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图6(数据来源:上牌数据)

可见,在2020年1-10月主流企业国六重卡销量中,中国重汽占比21.71%,位居第一;一汽解放以比第一名少3782辆、占比19.76%而位居第二;陕汽集团占比14.32%,位居第三;东风汽车占比13.33%,位居第四;这四家企业累计占比近7成(69.12%),占据了1-10月国六重卡销量的“大头“,构成了国六重卡市场的”头部俱乐部“。

排名第五及以后的占比都在个位数,TOP10累计占比超8成(84.7%)。

五、2020年1-10月国六燃气重卡销量排行中,重汽夺冠,解放获亚军,陕汽居季军;TOP10中同比7增3降,其中同比增长最快的是重汽;TOP10累计占比近98%

根据上牌数据,2020年1-10月TOP10国六燃气重卡销量、同比及占比:

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表5

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图7(数据来源:上牌数据)

上图表可见,从2020年前10月燃气重卡市场 TOP10竞争格局看:

1、重汽占比29.4%,销量同比增长147.6%,稳居第一;

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2、一汽解放位居第二,占比24.6%,销量同比增长17.1%;

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3、陕汽集团位居第三,占比20.1%,销量同比增长10%;这前三甲市场份额均在2成以上,共同组成前10月燃气重卡市场“头部俱乐部”;

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4、其余7家企业市场份额均在10%以下,份额在10%-20%之间的企业缺失,出现断层!

5、东风汽车占比9.1%,位居第四,销量同比下降3.1%;

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6、TOP10中,同比销量同比销量7增3降,同比增速最大的是重汽,同比降幅最大的是徐工重卡。

六、2020年1-10月国六柴油重卡销量排行中,东风汽车独占鳌头,福田汽车、一汽解放分别居第二和第三

根据上牌信息,2020年1-10月主流企业柴油国六重卡销量及占比:

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表6

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图8(数据来源:上牌数据)

从上图表可知,2020年前10月主流国六柴油重卡销量企业中:

1、东风汽车位居第一,占比达到21.3%,可谓一家独大;

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2、福田汽车位居第二,占比15.1%;

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3、一汽解放位居第三,占比10.84%;

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4、其余企业占比都在个位数以下。

进一步研究发现,2020年前10月国六柴油重卡销量靠前的企业,基本是载货车和专用车的头部企业,也就是说,前10月国六柴油重卡市场主要是由载货车和专用车贡献的。

七、2020年1-10月国六柴油重卡销量结构中,按目标用途划分,载货车占比近7成,为最大,其次是牵引车,再次是自卸车;而在2020年1-10月燃气类国六重卡销量结构中,牵引车占比居绝对主导地位,自卸车、载货及专用车则很少

根据上牌信息,2020年前10月国六重卡各细分市场销量占比

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表7

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图9(数据来源:上牌数据)

可见,在2020年1-10月国六柴油重卡销量结构中,载货车及专用车销量占比近7成,为最大,其次是牵引车(占比16.2%),再次市场自卸车(占比13.8%)。其主要原因是城市类专用车及部分城市货车从2020年7月1日起全国范围内要实施国六排放,而牵引车和自卸车的柴油国六要2021年7月1日才会强制执行国六标准,因此目前占比要低一些。

而在2020年前10月国六燃气重卡的各细分市场中,牵引车是国六天然气重卡市场中的“大哥大”,占比达到97.0%,处于绝对的主体地位,这跟国六柴油重卡市场显然不同。

八、2020年1-10月国六重卡区域流向分布不均。河北份额超四分之一,一家独大,稳居冠军宝座;山西、北京分别位居亚军和季军,TOP10累计占比近9成

根据上牌信息,2020年1-10月,国六重卡主要分布区域TOP10:

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表8

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图10(数据来源:上牌数据)

从上图表可知,2020年前10月国六重卡销量主要分布在河北、山西、北京等地区。其中河北份额超四分之一,一家独大,稳居冠军宝座;山西、北京分别位居亚军和季军,TOP10累计占比近9成(88.9%)。

进一步调研发现,国六天然气重卡流向矿业资源较集中、加气站网点相对较多、天然气资源相对比较丰富的河北、山西、山东、河南、甘肃等区域;

前10月国六重卡销量同比增长90.23%,看看谁家卖得最火?

国六柴油重卡北京地区销量最多,其次是北京周边地区的河北,主要是因为北京及周边地区是国务院“打赢蓝天保卫战”三年行动计划的重点攻坚和优先执行区域。

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结束语:

2020年前10月国六重卡累计销售19.366万辆,同比大增超9成;在前10月国六重卡销量中,国六燃气类重卡占比65.6%,国六柴油重卡占比34.4%,国六柴油重卡权重呈现逐月增大趋势。从竞争层面看,重汽国六重卡销量最多。

其中,燃气类国六重卡销量中,重汽一家独大;国六柴油重卡销量中,东风汽车独占鳌头。从细分市场看,国六燃气重卡中牵引车占据绝对主导地位,国六柴油重卡中,载货车及专用车是主体;从区域流向看,河北、山西、北京等北京周边区域是国六重卡的主要销售区域。目前离全面实施国六只剩近7个月时间,卡友们准备好了吗?(文/卡家号:烟花三月)

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