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一年卖220万辆,福田称霸,重汽领涨,2020轻卡市场盘点

2021-01-19 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

220万辆!这是刷新记录的2020年轻卡销量,了不起!

众所周知,轻卡历来是货车中最大的细分市场,地位举足轻重,也是卡友们最为关注的。

根据中汽协数据,2020年12月轻卡销售19.02万辆(含皮卡,下同),同比下降1.33%;2020年全年轻卡累计销售近220万辆(219.87万辆),同比增长16.76%,无论是销量还是增速,在近年都是最高的。

大疫之年,轻卡能“考出”如此耀眼的成绩,实属不易!那么,2020年轻卡市场到底有哪些主要特征?现在进行简单的盘点,供卡友们参考!、

特征一:2020年轻卡销量及同比均刷新了近年同期记录

根据中汽协数据,2020年及近年轻卡销量、同比:

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表1

一年卖220万辆,福田称霸,重汽领涨,2020轻卡市场盘点

图1(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年轻卡销量为219.87万辆,居近年最高,比第二高的2018年还多出30.37万辆,2020年轻卡销量同比增幅为16.76%,也是近年增幅最大的年份。2020年轻卡市场为啥能取得如此骄人的业绩?主要得益于以下几个方面因素的叠加作用:

一是国三淘汰加快,国四限行,全国有很多省市(如浙江宁波、上海、江苏南京、陕西西安、山西太原、海南省等)的国三淘汰补贴政策都在2020年年底到期,为了抢在2020年底能拿到国三淘汰补贴,很多客户在2020年内必须换购新车,这必然加大了2020年新的购车需求。

2019年1月,国家发改委表示,我国将推进国三及老旧车辆置换的用户给予适当补贴等。根据交通部发布的信息显示:京津冀及周边地区、汾渭平原到2020年已淘汰国三及以下排放标准的运营货车近40万辆,各地对国三淘汰补贴时间也有明确的期限。

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根据我国蓝天保卫战计划安排,2020年是收官之年,也是淘汰国三力度最大的年份,“国三淘汰”是促进2020年轻卡更新换代的最大动力。

二是治超力度的升级,促进客户购买合规和标载合规的轻卡车辆,加快了轻卡存量和增量市场的双向增长。

三是疫后电商物流、邮政快递业务的快速增长加大了对轻卡车辆的需求;

根据国家邮政总局数据,近年快递业务增长迅猛:

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四是2020年冷链物流市场的快速增长,带动了冷藏车销量的大幅度增长,特别是轻型冷藏车的销量增长,从而促进了轻卡整体市场的增长。

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五是多地出台构成补贴政策,刺激了客户的购买需求。比如浙江鼓励轻卡下乡促销优惠、山西等省份对购买轻卡给予一定的补助政策等等,无疑刺激了客户的购买需求;

六是由于疫情等影响,很多企业关门,不少失业者购买轻卡自主创业。比如“地摊经济”的兴起在一定程度上也有助于2020年轻卡市场需求的增加。

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特征二、在2020年1-12月各月轻卡销量同比中,依次演绎了“3连降—8连涨—1降”的轨迹特征,成为近年轻卡市场史无前例的一大奇观

根据中汽协数据,2020年1-12月轻卡各月销量及同比增长趋势

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表2

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图2(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年1-12月中,轻卡销量同比依次演绎了3连降--8连涨—1降“的市场奇观,且”8连涨“呈现”先高后低“态势,成为近年轻卡市场中史无前例的一大特点。为啥?

首先,2020年一季度的3个月, 由于受春节因素及疫情的影响,造成了轻卡销量同比“3连降“。

其次,轻卡销量同比增幅从二季度的4月开始转正,并一路高歌猛进到6月最高峰,自下半年7月起涨幅又开始逐月下降。

具体是:从4月15.4%的增幅扩大到5月的43.4%,再继续扩大到6月的81.5%, 涨幅达到波峰,然后增幅便开始逐步下降到7月的68.7%,增幅比6月收窄12.8个百分点;之后下降到8月的44%,增幅比7月收窄24.7个百分点;9月同比增幅38.8%,比8月收窄5.2个百分点。

10月同比增幅为25%,比9月收窄13.8个百分点;11月同比增幅20.98%,比10月收窄4.02个百分点。这种”8连涨“中的先逐月升高,然后逐月降低的”先高后低“式增长特征明显。轻卡市场逐渐走向理性回归的态势也很明显;而到了12月,轻卡销量同比“8连涨“现象没有再继续,出现了同比1.33%的下降。这又是为啥?

主要是近期各地严查蓝牌轻卡”大吨小标“。据悉,近期云南、广西、浙江、湖南、江苏、河南等地区针对蓝牌轻卡抽样检查,开展轻型货车“大吨小标”嫌疑车辆的集中排查整治。

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只要空车超载就严格处罚,还在销售的4.2米蓝牌轻卡,严卡上牌关,导致很多车企、经销商都停止了蓝牌轻卡的生产和销售,而蓝牌轻卡是轻卡市场中体量最大的细分市场,因此,必然严重影响近期轻卡的市场销量,这是导致2020年12月轻卡销量不升反降的主要原因。

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特征三:2020年轻卡销量同比增长16.76%,比货车市场增幅低近5个百分点,跑输货车市场大盘,成为抑制2020年货车市场高速增长的主要力量

根据中汽协数据,2020年货车四大细分市场销量及同比:

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表3

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图3(数据来源:中汽协)

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图4(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年货四大细分市场中,轻卡销量219.87辆,占据货车市场近47%的权重,是货车市场占比最大的细分市场,而轻卡销量同比增幅为16.76%,低于货车市场21.7%的增幅近5个百分点。因此,可以说轻卡是抑制2020年货车整体市场增长的主要力量,成为货车市场最大的“拖累“者。

特征四:从2020年主流企业累计销量看,福田汽车是唯一销量超越40万辆级别的企业,几乎是第二名东风汽车销量的2倍 ,一家独大,称霸行业;TOP10重新排队,竞争格局重构

根据中汽协数据,2020年轻卡销量TOP10排行

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表4

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图5(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年轻卡销量top10中呈现以下竞争特征:

1、福田汽车销量432087辆,同比增长18.47%,是唯一销量超越40万辆级别的龙头老大,是第二名东风汽车销量的近2倍,一家独大,称霸行业;

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2、东风汽车销量229275辆,同比增长17.52%,居第二,排名比2019年晋升1位;

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3、长城汽车销量225002辆,同比增长51.18%,居第三,排名比2019年晋升3位(主要是皮卡);

4、江淮汽车销量213212辆,同比增长10.58%,居第四,排名比2019年下降2位;

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5、江铃汽车销量192425辆,同比增长23.78%,居第五,排名比2019年下降1位;

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6、长安汽车销量182067辆,同比下降13.3%,居第六,排名比2019年下降1位;

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7、中国重汽销量170278辆,同比增长178.35%,居第七,排名与2019年一样;

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8、一汽解放销售94419辆,同比增长44.1%,居第八,排名与2019年一样;

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9、金杯汽车销售71765辆,同比增长24.89%,居第九,排名比2019年上升1位;

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10、上汽大通南京分公司(上汽跃进轻卡)销售52000辆,同比增长57.54%,居第十,排名比2019年上升3位。

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从2020年轻卡市场的总体竞争格局看,福田称霸,TOP10座次重新排队,竞争格局重构,说明轻卡市场竞争异常激烈。

另外,从同比增长看,TOP10中销量同比9增1降,可谓“多家欢喜少家愁“,同比增长速度最快的是中国重汽,长安汽车是唯一下降的企业。

特征五:从2020年的市场份额同比增减看,TOP10中同比8增2降,其中份额增加最大的是重汽,减少最多的是长安汽车

根据中汽协数据,2020年轻卡TOP10市场份额及同比:

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表5

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图6(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年TOP市场份额同比呈现以下特征:

1、市场份额同比增加的有8家,其中同比增加最多的是中国重汽,份额同比增加2.67个百分点;其次是长城汽车增加2.33个百分点,再次是一汽解放增加0.81个百分点;

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2、市场份额同比减少的有2家,其中同比减少最多的是长安汽车,份额同比减少2.89个百分点;其次是江淮汽车同比减少0.6个百分点

特征六:从2020年轻卡区域流向看, 山东、广东、河北位居前三甲;TOP10区域累计占比近7成,同比市场集中度进一步增加

根据上牌信息,2020年轻卡TOP10区域市场份额排名:

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表6

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图7(数据来源:上牌信息)

上图表可见,2020年轻卡主要流向山东、广东、河北、江苏、浙江、河南等经济或人口大省,山东、广东、河北居前三甲。Top10累计占比近7成,且同比增加1.5个百分点,市场集中度进一步提高。

结束语:

2020年轻卡市场累计销量近220万辆,同比增长16.76%,销量和同比均打破了轻卡市场历史记录。之所以轻卡市场在大疫之年能取得骄人的业绩,主要与国三淘汰、大吨小标治理、疫后电商快递业的迅猛发展、冷藏车高速增长等利好因素有关。

从全年各月销量同比看,依次演绎了3连降-8连涨-1降的市场特征;从企业表现看,福田独大,称霸行业,重汽领涨市场;从竞争格局看,TOP10座次重新排位,格局重构,说明轻卡市场争夺战异常激烈。

从区域流向看,山东、广东、河北位居前三甲。总之,2020年的轻卡市场表现不错。2021年轻卡市场如何走向?竞争格局如何?只有拭目以待了!(文/卡家号:烟花三月)

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