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销量突破70万台,五菱独霸7成,2020年微卡市场盘点

2021-01-20 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

70.8万辆,首破70万!这是2020年微卡的年终“成绩单”,创下“破天荒”的历史新高!

卡友们知道,微卡的购买者是农民兄弟、城乡个体工商户及小微企业主,其销量与个体商户、批发市场经济的发展活力相关联,是个体经济发展的“晴雨表”和“温度计”。其用户购车的主要用途为纯商用,或偶尔家用。

主要用于短途货物运送、跑业务和接送家人。根据中汽协数据,2020年12月微卡销售7.7万辆,同比下降8.94%,意味着微卡销量在经历4月-10月“7连涨”后的第二次连续下降;2020年累计销售微卡70.8万辆,同比增长8.4%,取得了空前的佳绩。那么,2020年微卡市场有哪些主要特征,现作简单盘点,供卡友们参考!

特征一、纵观近10年微卡销量,2020年首超70万辆,破历史记录,同比增幅居第四

根据中汽协数据,近10年微卡销量及同比:

销量突破70万台,五菱独霸7成,2020年微卡市场盘点

表1

销量突破70万台,五菱独霸7成,2020年微卡市场盘点

图1(数据来源:中汽协)

上图表可见,在近10年微卡销量中,微卡销量第一次超越70万辆,达到70.8万辆,打破近年销量始终在70万辆以下的历史记录,比第二高的2018年还要高出4.2万辆;同比增幅8.4%,居第四(第一是2018年的17.1%,第二是2016年的10.96%,第三是2012年的8.7%),2020年的微卡市场真是大放异彩!

为啥2020年微卡销量能破70万辆记录?大致原因如下:

一是国六轻型车延迟执行,对促进国五微卡销售起到了较大作用,拉动了2020年微卡销量的增长

2020年4月29日,国家发改委、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、生态环境部、交通部运输部、商务部、人民银行、税务总局和银保监会等11部门联合发布了《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》。

其中,对轻型汽车(总质量在3.5吨以下)国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间,由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前;对2020年7月1日前生产、进口的国五排放标准轻型汽车,2021年1月1日前允许在目前尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。

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一些地区,包括浙江(不含杭州)、江苏(不含南京)、云南、贵州、新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、福建、江西、湖北、湖南等轻型国六(含3.5吨以下微卡)延迟到2021年1月1日执行,大大促进了这些地区国五微卡车型库存的销售,推动了2020年微卡市场的增长。

二是新增创业者,增加了对微卡车辆的需求如2020年兴起的“地摊经济”刺激了微卡售货车、微卡运输车、微卡冷藏车的平稳增长;

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因传统微卡价格便宜,具有成本优势,给地摊经营者不会造成巨大的经济压力,微卡车型相对较小,比较灵活,占据摊位的空间较小,适合街头巷尾摆摊,同时高度一般也就2米左右,收摊后还可以下地库,便于收摊后停放和储存。

另外,地摊经济中。街头巷尾的饮食小摊较多,为食品保鲜不变质,离不开对冷藏车的需求,微卡冷藏车小巧灵活,是饮食摊主首选。

三是汽车下乡政策的延续,很多地方对汽车下乡给予财政补贴,促进了农民对微卡的需求;

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四是2020年国家对蓝牌轻卡“大吨小标”治理从严,给传统微卡市场带来一些机会;

在轻卡“大吨小标”的问题没有被曝光前,轻卡拉十吨根本不足为奇,能多拉货就意味着能多挣钱,与微卡之间的差距也就逐渐凸显出来。

2020年各地对蓝牌轻卡“大吨小标”治理力度升级,特别是2020年7月份,工信部、公安部等四部门联合发布《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》以来,“十吨王”蓝牌轻卡更是成了“过街老鼠”。

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从目前市面上微卡的车型来看,传统燃油车微卡吨位按总重主要可分为≤2吨、2吨——2.5吨、2.5吨——3吨和3吨——3.5吨车型四种。但随着“大吨小标”的严格治理,对4.5吨蓝牌轻卡轻量化要求越来越高。

而轻量化的同时必定会牺牲承载,市场上4.5吨蓝牌轻卡自重一般在2.8吨,严格意义上来说承载不到1.7吨。也就是说,随着大吨小标的治理,目前微卡在自重方面较轻,在载货能力方面具有优势,这个给微卡车型带来一些机会。

五是纯电动微卡物流车型使用成本低、容易上牌等优势,在充电桩新基建加速落地的背景下,2020年电动微卡需求增加。

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特征二:从20201-12月各月微卡销量同比看,依次演绎了“3连降—7连涨—2连降”的轨迹;“7连涨“中,第二季各月涨幅逐月上扬,进入三季度后,涨幅逐月出现“断崖式“下跌(10月受”双11“购物节影响除外)的明显特征

根据中汽协数据,2020年1-12月各月微卡销量及同比:

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表2

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销量突破70万台,五菱独霸7成,2020年微卡市场盘点图2(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年1-12月月各月微卡销量同比中,依次演绎了“3连降-7连涨—2连降”的市场轨迹。为啥?

首先,一季度三个月的“三连降”,主要是由于2020年春节落在1月,工作日比2019年少了5天,同时2月、3月疫情蔓延,因此导致1-3月微卡销量“3连降”。

其次,4月-10月的“7连涨”,主要原因上文“特征一”中已分析,不再赘述。

另外一个特点就是涨幅自7月起,就开始出现“断崖式”下跌,而在连续下跌到9月后暂停下跌转为增长,由于”双11“的刺激,在10月微卡销量同比增长16.5%,短暂出现了一个小高潮,之后,11月、12月又出现“2连降”,这又是啥原因?

一是因为疫情期间压抑的刚需在后期释放空间越来越小,到7月份后,几乎已释放完毕;

二是疫情对一些工厂的效益影响逐渐显现,很多小工厂坚持几个月后就停工或关门了,而微卡的主要购买者是城乡结合部的农民,他们的主要业务来源是附件的一些小工厂,工厂停工或关门了,业务量减少,本打算购买微卡的后期也放弃了;

三是受“双11“购物节的影响(2020年“双11”网上购物成交量达到了近年最高),导致短途物流市场短暂的繁荣了一下,微卡销量也出现了10月份的短期增长(16.5%,比9月增幅高近13个百分点)。

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“双11”已过,刺激购买的动力不再,因此11月、12月出现同比连续下降,属于微卡市场的正常走向。

四是2020年我国的城乡社会消费品总额出现同比下降5%,是近年唯一出现下降的年份,城乡居民的购买力下降了,也影响了微卡的购买力

根据国家统计局数据,2020年及近年我国社会消费品零售总额及同比:

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表3

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图3(数据来源:国家统计局)

上图表可见,2020年1-11月我国社会消费品零售总额是近年中唯一出现同比下降的年份,说明我国经济受到疫情等各方面的影响,目前城乡居民的消费水平还没有完全恢复,说白了,就是老百姓的的“钱袋子”空了,没钱了,那购买微卡的能力当然也会下降

特征三、2020年微卡销量同比增幅在货车四大细分市场中处于最小,是货车市场在2020年”大考“中成绩最次的“差等生”

根据中汽协数据,2020年货车四大细分市场销量及同比:

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表4

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图4(数据来源:中汽协)

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图5(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年货四大细分市场中,微卡销量70.8万辆,占据货车市场15.1%的权重,是货车市场占比次小的细分市场,而微卡销量同比增幅为8.4%,低于货车市场21.7%的增幅近13.3个百分点,在货车市场中增幅最小。因此,可以认为,微卡是货车市场在2020年”大考“中成绩最次的“差等生”,是货车市场中最“不给力”的细分市场。

特征四:从2020年企业销量看,五菱独大,是唯一销量超越50万辆的企业,是第二名销量的5.6倍,同比增长超2成,遥遥领先;TOP10中同比4增6降,竞争格局基本未变

根据中汽协数据,2020年微卡销量top10企业排行:

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表5

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图6(数据来源:中汽协)

从上图表看出,TOP10在2020年微卡销量及同比中呈现以下特征:

1、五菱汽车是唯一销量超过50万辆的企业,同比增幅20.1%,高于行业8.4%的增幅近11.7个百分点,是第二名东风汽车销量的近5.6倍,一家独大,遥遥领先;

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2、东风汽车销量90264辆,同比增长9.25%,高于行业近0.85个百分点,居第二;表现尚可,排名与2019年一样;

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3、长安汽车销量54235辆,同比增长2.34%,低于行业增幅近6个百分点;表现偏弱;居第三;排名与2019年一样;

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4、山东凯马汽车销量27542辆,同比增长10.78%,高于行业增幅2.38个百分点,排名第四;排名比2019年晋升1位,表现较好;

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5、奇瑞汽车销量22705辆,同比大降56.89%,低于行业增幅近65.3个百分点,居第五,排名比2019年下降1位,表现较弱;

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6、金杯汽车销量4554辆,同比下降21.05%,低于行业增幅29.45个百分点,排名第六;表现较弱,排名与2019年一样;

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7、福田汽车销量2647辆,同比下降49.92%,低于行业增幅58.3个百分点,排名第七;表现较弱,排名与2019年一样;

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8、昌河汽车销量2388辆,同比下降43.16%,低于行业增幅51.56个百分点,排名第八;表现较弱,排名与2019年一样;

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9、唐骏欧铃汽车销量1904辆,同比下降19.53%,低于行业增幅28个百分点,排名第九;表现偏弱,排名与2019年一样;

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10、南骏汽车销量36辆,同比下降97.12%,低于行业增近105个百分点,排名第十,表现很弱,排名与2019年一样;

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TOP10中销量同比4增6降,前4名都是增长,后6名都是下降。

特征五:从2020年微卡TOP10市场份额及同比增减看,五菱占比超7成,且同比份额增加最多,垄断程度进一步加强;TOP10中份额同比3增7降

根据中汽协数据,2020年微卡top10企业市场份额及同比增减:

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表6

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图7(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年微卡TOP10市场份额及同比增减情况:

1、五菱汽车市场份额为70.88%,同比增加6.92个百分点,可见,五菱独霸行业超7成的市场份额,强者越强的特征非常明显,其他9个企业只能瓜分29.12个市场份额;

2、TOP10中,同比份额3家增加(五菱、东风和凯马)7家减少,其中五菱汽车份额同比增幅最大;

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份额减少的7家中,奇瑞份额同比减少了4.85个百分点,是减少最大的企业。

特征六: 从2020年区域类别流向分布走势看,县乡占比过半(近年有增大倾向),占主力地位;地级市超4成(近年较稳定,有微降趋势),处于次主力地位;省会以上大城市占比在10%左右,但有逐年较少趋势

根据各地上牌信息统计,2020年及近年微卡区域流向分布结构特征统计:

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表7

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图8(数据来源:上牌信息)

可见,从2020年及近年微卡区域流向看,县乡地区占比在逐年增加,2020年超半壁江山,占主导地位;地级市一直基本稳定在4成左右,但有微弱减少趋势;省会以上大城市占比近10%,有减少趋势。

结束语:

2020年微卡销量及同比增幅均创历史新高,主要是国六延迟、地摊经济等一系列有利因素推动所致;从2020年各月销量看,演绎了3连降—7连涨—2连降的市场轨迹特征;从竞争格局看,五菱一家独大,且市场集中度越来越高,强者更强。

从区域流向分布特征看,县乡占比超5成,是微卡的主要流向区域,且有增大的趋势,地级市较稳定,占比4成,省会以上大城市占比不到10%,并有减少趋势;2020年已过去,微卡市场令人难忘,但愿2021年微卡市场能回归理性增长!(文/卡家号:烟花三月)

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