返回

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

2021-01-21 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

中型卡车虽然是卡车市场中一个最小的细分市场,但其在专用车、环卫车、中途运输等领域具有的特殊优势是其他卡车车型所不能替代的。根据中汽协数据,2020年12月中卡(含底盘)销售1.72万辆,同比增长38.05%,2020年累计销售中卡15.91万辆,同比增长14.19%。那么2020年中卡市场有哪些特征?现进行盘点,供卡友们参考!

特征一、2020年12月中卡销量同比大涨近4成,居卡车各细分市场增幅之首,领涨卡车大盘,以前一直“不受待见”的中卡市场,终于可以“扬眉吐气“一把

根据中汽协数据,2020年12月卡车各细分市场销量及同比增幅:

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

表1

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图1(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年12月中卡销量1.72万辆,同比增幅38.05%,高出卡车行业3.12%的增幅34.93个百分点,在卡车市场中居于最高,比第二高的重卡增幅还高出19.3个百分点,领涨卡车大盘。

而重卡、轻卡、微卡在12月份的涨幅与其之前月份的涨幅比,都有明显衰减(重卡12月同比涨幅与11月和10月比均大幅度衰减)甚至变为负增长(轻卡、微卡12月同比均为负)的趋势。

而中卡12月增幅与其之前月份比不但没有衰减趋势,反而更高。以前一直“不受待见”的中卡市场,在12月终于可以“扬眉吐气“一把,这是为啥?主要原因是:

一是由于近期各地对“大吨小标”蓝牌轻卡的治理升级,使得2020年12月很多厂家、经销商几乎停止了蓝牌轻卡的生产和销售,蓝牌轻卡市场销量遭受了严重的影响;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

部分原来打算购买蓝牌轻卡的客户,怕在“敏感期”买了蓝牌轻卡会有麻烦,为了避免政策风险,不耽误自己赚钱,就改为购买黄牌的中卡市场了,因此黄牌中卡在12月的需求增长了。

二是由于2020年12月是进入2021年前的最后一个月,根据国家新能源补贴政策,新能源汽车补贴在2020年基础上要退坡10%-20%。为了抓住2020年的最后一拨补贴政策“红利”,大部分车企都在2020年年底的12月进行新能源汽车“抢装”,终端客户和经销商也进行“抢购”;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

三是新能源环卫车由于具有公益属性,尤其是大疫之年的2020年,是各地政府把新能源环卫车作为推广使用新能源汽车的重点车型,尤其是在2020年年底的12月,各地主管部门对新能源环卫车的采购力度加大。而中卡车型由于具有性价比优势,是新能源环卫车(如洒水车、洗扫车、垃圾车等)中最喜欢使用的最普遍车型;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

四是在新的法规影响下,中途运输中卡更胜一筹。在新的法规框架下,货车运输车辆分工会更明确,长途由重卡牵引车担当,城配由蓝牌轻卡唱主角,涉及到高速通行的中短距离重任,则由重载轻卡过渡到效率更高的中卡完成。

专家认为,受益于法规变革,“9T大轻卡向中卡转移,6X2重卡向中卡转移“将成为下一步货车市场的发展趋势,中卡市场可能会迎来新的发展契机。

为此,2020年中卡新品不少,如福田汽车的欧航产品、解放、重汽、东风的多利卡D9、庆铃汽车的FTR等都是中卡比较受市场欢迎的车型,这也给2020年12月中卡销量的大涨加了分。

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

正是由于上述诸多因素的叠加作用,使得2020年12月中卡销量大涨近4成(38.05%),领涨卡车大盘,同时也预示着中卡市场的发展后劲可能较足!

特征二:2020年中卡销量15.91万辆,同比增幅14.19%,跑输卡车市场大盘

根据中汽协数据,2020年中卡销量同比增幅与卡车大盘比较:

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

表2

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图2(数据来源:中汽协)

上图表可见, 2020年中卡销量同比涨幅14.19%,低于卡车大盘21.7的涨幅近7.51个百分点,跑输了卡车市场大盘。这主要是2020年前期中卡市场不太“给力”造成的。

特征三:纵观近6年中卡销量,2020年销量并未创历史新高,而是居近6年中的第五,同比增幅居于第二,这点与重卡、轻卡和微卡不一样(重卡、轻卡、微卡2020年销量均创历史新高)

根据中汽协数据,近6年中卡销量及同比:

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

表3

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图3(数据来源:中汽协)

上图表可见,纵观近6年中卡销量,2020年居第五,同比增幅居第二;很显然,2020年中卡销量不像重卡、轻卡和微卡(2020年重卡、轻卡、微卡销量在近年中均是同类市场中的最高年份)那样,只是比2019年要好一些,而比其他年份都要差。

特征四:2020年中卡占据卡车市场份额为3.4%,依然延续了近年份额在卡车市场中一直减少的趋势,但减少势头比前几年均明显减弱,说明2020年中卡市场稳中有进,趋势向好

根据中汽协数据,近6年卡车各细分市场占据卡车大盘的市场份额走势

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

表4

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图4(数据来源:中汽协)

上图表可见,近年中卡占据卡车市场的份额一直为最小,在近6年中,几乎呈现逐年下降趋势(2016年除外),特别是从2016年以后中卡在卡车中的市场份下降趋势比较明显,份额从2016年的7.37%逐年下降到2020年的3.4%。

即便2020年中卡的销量同比增长了14.19%,但市场份额同比(2019年为3.61%)仍然下降了0.21个百分点,依然延续了近年中卡市场份额一直下降的势头。

其市场份额主要是被重卡和轻卡蚕食了(特别是重卡市场份额近年一直在逐年加大,2020年比2019年增大了4.07个百分点,而2020年卡车的其他细分市场份额同比均在减少)。这是为啥?

一是在续航里程方面,由于大部分中卡的油箱容积在150-200升左右,与350-500升容量的重卡或牵引车相比,其续航里程明显处于劣势。

而油箱容积在150-200升左右的轻卡,其续航里程也基本能满足400-600公里的行驶半径,续航里程基本上与中卡市场相差无几,因此中卡无论是长途还是中短途,其续航竞争力几乎不占优势。因此,中卡处于一个相对尴尬的“夹缝”中,不怎么受市场“待见”;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

二是受到重卡市场的蚕食,近年重卡市场在卡车市场中的占比呈现逐年加大的趋势,而轻卡市场在卡车市场中的占比一直处于相对比较稳定的态势,因此对于总体蛋糕份额一定的卡车市场来说,中卡在受到重卡和轻卡市场份额的蚕食以后,市场份额在逐年减少(见表4和图4)。

三是虽然“大吨小标”事件曝光后,轻卡市场确实是遇到重大挫折,不过后来当合格合规的轻卡上市之后,轻卡市场地位又得到巩固。另外,在政策不十分明确的前提下,高速公路蓝牌轻卡不超18吨仍可以上路,加上C牌驾照无法驾驶中卡,有些卡友想换车也有心而无力,因此,“大吨小标”事件前期对中卡市场并无太多的实质利好。

但还应该看到,2020年中卡市场份额同比只减少了0.21个百分点,在近年中是减少幅度最少的年份(见图5)而2019年同比减少了0.96个百分点,2018年同比减少了1.74个百分点,2017年同比减少1.06个百分点,2016年同比减少0.37个百分点。

很显然,2020年中卡市场份额减少的势头明显减弱,说明中卡市场在2020年是稳中有进,趋势明显向好

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图5(数据来源:中汽协)

特征五:从2020年1-12月各月中卡销量同比看,依次演绎了“3连降--9连涨”、且后期涨势无明显衰减的市场景象,说明2020年的中卡市场增长后劲足,可持续性发展有望

根据中汽协数据,2020年1-12月各月中卡销量及同比增幅:

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

表5

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图5(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年1-12月各月中卡销量同比依次呈现了“3连降---9连涨”的市场景象,且后期涨势无明显衰减的迹象(卡车中的重卡、轻卡、微卡三个细分市场,2020年后期的涨幅都呈现逐月衰减的态势,尤其到12月轻卡、微卡均出现负增长)说明中卡市场增长后劲足可希望持续性发展,这是中卡不同与卡车其他细分市场的一个明显特征,其中降幅最大的是2月,涨幅最大的是5月。

首先,1-3月出现的“3连降”,主要是春节及疫情双重因素影响所致;

其次,二季度4月开始到12月一直呈现“9连涨”,且后期涨势无明显衰减的迹象,而卡车中的重卡、轻卡、微卡三个细分市场,2020年后期的涨幅都呈现逐月衰减的态势,尤其到12月轻卡、微卡均出现负增长,主要是由以下几个有利因素叠加所致:

一是在4月疫情得到控制后,疫后刚需得到释放;

二是疫情期间到5月初高速公路免费通行(2020疫情高速免过路费时间从2020年2月17日00:00开始,至2020年5月5日24:00结束),一定程度上促进了中卡销量阶段性增长;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

三是国三淘汰加速,加大了中卡车辆的更新;

四是新基建的启动,带动了中型自卸车和搅拌车需求加大;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

五是对不合规蓝牌轻卡治理力度加大,使得不少客户换购黄牌中卡;

六是疫后电商和冷链物流市场的快速发展,使得中型物流卡车、中型冷藏车市场增大;

七是疫后各地加大了城市垃圾等环境方面的清理,使得各类中卡环卫车辆的需求增大。

特征六:从2020年中卡市场竞争格局看,TOP10重新洗牌福;从企业销量看,福田位居第一,强势领跑;从同比增速看,南骏汽车领涨行业

根据中汽协数据,2020年中卡销量前10名企业销量及同比如下:

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

表6

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图6(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年中卡市场竞争格局中,TOP10呈现以下特点:

1、福田销量48270辆,同比增长40.76%,是第二名销量的近2倍,排名仍居老大,并强势领先;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

2、大运汽车销量24776辆,同比增长7.64%,位居第二,排名与2019年一样;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

3、一汽解放销量18537辆,同比增长98.07%,位居第三,排名同比提升4位;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

4、东风汽车销量17368辆,同比下降18%,位居第四,排名同比下降1位;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

5、江淮汽车销量14115辆,同比增长34.1%,位居第五;排名同比提升1位;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

6、庆铃汽车销量10864辆,同比下降8.9%,位居第六,排名同比下降2位;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

7、南骏汽车销量10692辆,同比增长981.1%,位居第七;排名同比提升5位,是排名提升位次最多的企业;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

8、重汽销量6191辆,同比下降26.9%,位居第八,排名同比没变;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

9、唐骏欧铃汽车销量2684辆,同比下降74.7%,排名第九,同比下降4位;

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

10、浙江飞碟汽车销量2237辆,同比下降21.59%,排名第十,同比上升1位。

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

总体看,在2020年中卡竞争格局中,TOP10重新洗牌,从企业销量看,福田更加强势领先,TOP10同比5增5降,其中同比增幅最大的是南骏汽车,其次是江淮一汽解放;同比降幅最大的是唐骏汽车,其次是重汽。

特征七:从2020年TOP10市场份额同比看,4增6减,其中同比份额增加最大的是南骏汽车,减少最大的是唐骏欧铃汽车

根据中汽协数据,2020年中卡TOP10企业市场份额同比增减:

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

表7

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

图7(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年中卡TOP10市场份额同比呈现以下特点:

1、同比份额增加的有4家,分别是福田、解放、江淮和南骏汽车,其中同比增加最大的是南骏汽车,增加了6.01个百分点;其次是福田汽车,份额增加了5.73个百分点,可见福田汽车强者更强;

2、同比份额减少的有6家,分别是东风、大运汽车、庆铃汽车、重汽、唐骏欧铃和浙江飞碟汽车,其中减少最大的是唐骏欧铃汽车,减少了5.91个百分点;其次是东风汽车,份额减少了4.93个百分点。

涨势持续向好,TOP10重新洗牌,2020年中卡市场特征盘点

结束语:

从2020年全年看,中卡销量15.91万辆,同比增长14.19%,与卡车其他细分市场不一样,均没有创历史新高,且在卡车中的市场份额仍延续近年一直下降的势头,但这种下降的势头在2020年明显减弱。

从各月销量同比看,中卡在2020年的年底月份(特别是12月),其涨幅没有衰减现象(重卡、轻卡、微卡同比涨幅都出现了明显衰减,甚至出现负增长),反而以近4成的大增领涨卡车市场,说明中卡市场发展后劲足,趋势持续向好。

从竞争格局看,TOP10重新洗牌,从企业销量看,福田更加强势领先。在新的2021年,希望中卡市场有一个更好的发展趋势,具体如何,卡友们拭目以待吧!(文/卡家号:烟花三月)

行业动态载货车卡家号