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大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

2021-01-26 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

大卖14.2万辆!这是2020年燃气重卡的年度销量,创历史新高,也是近年燃气重卡市场的一个里程碑事件!

根据终端上牌数据,2020年12月我国天然气重卡销售5097辆,同比下降43%,2020年累计销售141944辆,同比增长22.3%,刷新燃气重卡销量记录。那么2020年燃气重卡市场有哪些主要特征?现在与卡友们一道来梳理一下。

特征一:纵观近10年燃气重卡市场,2020年销量创新高,同比增幅处于第六

根据上牌信息及公开数据,近10年燃气重卡销量及同比情况:

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表1

大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

图1(数据来源:上牌信息、公开统计数据)

上图表显示,在2011年—2020年10年燃气重卡市场销量中,2020年销量14.19万辆,比第二高的2019年还多出近2.6万辆,刷新了近10年燃气重卡的销量记录,同比增幅为22.3%,在近10年中位居第六高。为啥2020年燃气重卡销量能创历史新高?主要原因有:

一是在2020年11月之前,大部分LNG天然气资源比较丰富的地区气价相对稳定,比柴油价格相对具有成本优势(不少地区气价在3元/Kg以下),给天然气重卡用户带来可观的经济效益,这为2020年燃气重卡大涨提供了成本支持;

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二是2020年重卡市场大环境利好,为燃气重卡市场的增长铺垫了稳固的基础;

2020年重卡市场特别是牵引车特别火爆(2020年重卡同比大涨38%,牵引车同比增长48%)。在高速公路阶段性免费、国三加速淘汰、新基建狂潮的掀起、治超力度升级、按轴收费政策的实施等一系列利好因素的刺激下,重卡牵引车销量超出了83万辆,而牵引车市场是燃气重卡市场的主力阵地(2020年燃气牵引车占据燃气重卡的比例大约97%),为2020年燃气牵引车大涨铺垫了稳固的基础;

三是国六排放标实施在即,准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户2020年购买LNG国六重卡;

四是不少地方对使用清洁能源汽车采取鼓励政策,促进了2020年LNG天然气重卡的优先使用;

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五是国六排放标实施在即,准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户2020年购买LNG国六重卡;

六是燃气重卡产品技术的不断进步,为2020年燃气重卡增长提供了支持。近年LNG重卡技术进步明显,在车辆的动力性、可靠性等各方面都有显著提高,尤其是LNG发动机的寿命可超过150万公里;百公里气耗最低达到21-22Kg。

同时轻量化技术的使用可使得车辆减轻600-700Kg,可轻松达到国六排放,且省掉了柴油重卡必须使用的尿素,续航里程可达到1000公里以上,这对跑长途物流运输的重卡客户来说非常看重。

特征二、2020年1-12月各月天然气重卡销量同比一波三折,就像“过山车“;从各季度看,第三季度各月同比均暴涨,其余季度各月同比均有升有降

根据上牌数据,2020年各月天然气重卡销量及同比:

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表2

大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

图2(数据来源:上牌信息)

从上图表可见,天然气重卡在2020年1-12月各月销量同比增幅呈现的特点是:

1、1-12月各月依次演绎了“1涨—1降--3连涨--1降--4连涨—2连降“,可谓起伏不定、一波三折,就像“过山车”:

1月份,延续了2019年年底的涨势,同比增长24%;2月受突发疫情的影响,市场进入低谷,同比下降86%;3月疫情得到控制,压抑的刚需得到释放,同时高速公路免费通行,诸多因素叠加作用,使得燃气重卡销量同比迅速转为正增长,同比大增59%。

4月疫情进一步消退,国三淘汰加速,新基建项目启动,加上天然气比较丰富的区域鼓励使用清洁能源车辆,涨幅再次加码到112%,销量达到全年波峰;5月高速公路恢复收费、煤炭等大件运货量减少,燃气重卡销量下降,同比增幅趋缓,涨幅为21%。

6月突然“变脸“,出现同比65.2%的下滑,主要是2019年7月1日开始执行国六,导致2019年6月的燃气重卡销量火爆,扎堆上牌量大;

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以至于2020年6月份燃气重卡销量同比出现大幅度下滑(-65.2%);进入2020年下半年后,由于2019年7月基数小,2020年7月同比大涨320%,8月、9月、10月燃气价格稳定,相对柴油成本优势明显,加之2019年同期基数一直较低,使得燃气重卡市场一路狂涨,其中8月涨幅度达到1205%,为全年涨幅最高月份;9月回落到462%,10月继续回落到97.8%;

进入11月份后,“四连涨”终止,并首次变为2%的负增长,12月延续11月下降的趋势,大降47%。为啥到了2020年11月份,燃气重卡结束了前期的“4连涨“而变为负增长,且12月变为大降43%?主要原因:

一是近期受到各地LNG零售价格大幅度上涨的因素影响;

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二是到了年底,不少重卡企业为了冲量,将不少国五重卡产品降价促销,使得本来就没有多少价格优势的燃气重卡受到冲击。

从2020年各季度看,第三季度各月销量同比均暴涨,其余季度各月均是有升有降。

特征三:2020年燃气重卡跑输了重卡市场大盘

根据中汽协和上牌数据,2020年燃气重卡及重卡大盘同比增长情况:

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表3

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图3(数据来源:中汽协及上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡销量同比22.3%,低于2020年重卡市场38%的增幅近15.7个百分点,跑输了重卡市场大盘。主要是疫后电商及快递物流的高速增长,带动了柴油牵引车在2020年后期的增长步伐比燃气重卡快,同时“新基建”的狂热导致重型自卸车和搅拌车旺季后移,也促使柴油类重卡市场的增速跑赢了2020年后期的燃气重卡市场。

特征四:2020年燃气重卡占重卡市场的权重同比下降1.12个百分点,在近10年居第二,未来天然气重卡不会取代柴油发动机而成为重卡市场主流

根据中汽协及上牌数据,2020年燃气重卡占重卡市场的权重统计

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表4

大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

图4(数据来源:中汽协、上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡占据重卡市场的权重为8.76%,同比下降1.12个百分点。纵观近10年,燃气重卡占据重卡市场大盘的权重最高的是2019年为9.88%,也未突破10%。

尽管近年天然气重卡市场份额有扩大的趋势,但也要清醒的看到,天然气重卡未来在重卡市场中的份额也不会超过15%,不会取代柴油重卡成为主流,类似电动车的国家层面的扶持政策在天然气重卡市场应该不会出现。

特征五从2020年燃气重卡主流企业销量排名看,TOP3格局生变,重汽一举夺冠,由2019年的老三晋升为老大;解放由2019年的老大降为老二;陕汽由2019年的老二降为老三;TOP10中同比7增3降,北奔重汽增幅最大,领涨行业

根据终端上牌信息,2020年燃气重卡TOP10销量及排行

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表5

大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

图5(数据来源:上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡市场TOP10竞争格局特点是:

1、重汽累计销量4.17万辆,同比大增113%,从2019年的第三名一举夺得冠军,这是2020年头部企业竞争市场的最大特点;

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2、解放累计销售3.44万辆,同比增长11%,从2019年的第一名降为第二名;

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3、陕汽累计销售2.82万辆,同比增长0.36%,从2019年的第二名变为第三名;

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由上可知,重汽、解放和陕汽均是三家销量过万的企业,构成2020年燃气重卡“头部俱乐部“,但TOP3格局生变!

4、东风品牌的汽车累计销售0.7512辆,同比下降31%,位居第四,排名与2019年一样;

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5、大运重卡累计销售0.7351辆,同比下降9%,位居第五,排名与2019年一样;

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6、福田汽车累计销售0.5784辆,同比增长30%,位居第六,排名与2019年一样;

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7、东风柳汽乘龙汽车累计销售0.5198辆,同比增长44%,位居第七,排名与2019年一样;

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8、上汽红岩累计销售0.3647辆,同比增长64%,位居第八,排名与2019年一样;

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9、北奔重卡累计销售0.2539辆,同比增长132%,位居第九,排名比2019年上升1位;

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10、联合卡车累计销售0.1682辆,同比下降11%,位居第十,排名比2019下降1位;

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总体看,TOP3竞争格局重构,重汽替代了往日的解放夺得冠军,是2020年燃气重卡竞争市场中的最大特点。同时TOP10中,销量同比7增3降,增幅最大的是北奔重卡,领涨行业;降幅最大的是东风汽车。

特征六:从2020年TOP10的市场份额同比增减看,重汽份额同比增加最大,东风汽车减少最多

根据终端上牌信息,2020年燃气重卡TOP10市场份额同比增减情况:

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表6

大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

图6(数据来源:上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡市场TOP10竞争格局特点:

1、重汽市场份额29.3%,稳居第一,同比增加12.5个百分点,是行业中份额增加最大的企业;

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2、一汽解放份额为24.2%,同比下降2.5个百分点,位居第二;

3、陕汽市场份额为19.9%,同比下降3.3个百分点,位居第三

可见,在头部三个企业中,市场份额1增2降,你争我夺,此消彼长,争夺十分激烈。

TOP10中同比份额5增5降,几家欢喜几家愁;其中同比增加最大的是重汽,增幅12.5个百分点,可谓一骑绝尘;降幅最大的是东风汽车,降幅达到4.1个百分点。

特征 七:牵引车成为2020年燃气重卡市场的主力阵地

根据上牌信息,2020年燃气重卡各细分市场销量、占比:

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表7

大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

图7(数据来源:上牌信息)

上图表可知,2020年燃气重卡销量结构中,牵引车是燃气重卡的绝对主力阵地,占比96.7%,而燃气自卸车及载货车市场占比均很少。

大卖14.2万辆,重汽夺冠北奔领涨,2020燃气重卡市场盘点

结束语:

2020年燃气重卡大卖14.19万辆,打破了燃气重卡市场历史记录,表现非常“亮眼“;从各月销量及同比看,燃气重卡呈现”一波三折,起伏不定“的市场态势,主要与LNG价格暴涨等因素有关;从2020年重卡整体市场看,燃气重卡跑输重卡大盘,且占重卡的份额同比也呈现下降趋势,未来燃气重卡仍不可能成为重卡市场主流。

从竞争格局看,重汽力克群雄,夺得冠军宝座,解放由老大变为第二,说明头部企业竞争激烈,从细分市场看,牵引车是燃气重卡主力市场。

2021年伴随着排放升级,燃油车限行、环保治理力度加强以及车用汽价格的进一步回落,天然气重卡销量或将维持增长态势,尤其是在2021年的上半年,这一态势可能会表现得更为明显一些,具体如何,请卡友们密切关注!(文/卡家号:烟花三月)

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