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2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?

2021-02-25 04:00:00 烟花三月
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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

2020年,在“内循环经济”的刺激下,国内卡车市场迎来了逆势增长;然而,海外市场就没那么幸运了,蔓延的全球疫情,给2020年的卡车出口市场造成了一定的影响。根据海关数据,2020年我国卡车累计出口195264辆,同比(2019年卡车累计出口213579辆)下降8.6%;

2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?

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那么,遭遇大疫的2020年,我国卡车出口市场有啥特点?流向哪国最多?出口车企该如何破茧成蝶、走出困境?现进行简单总结分析,供行业参考!

一、2020年我国卡车出口市场特点扼要总结

特点一:2020年卡车出口市场同比下降8.6%,跑输卡车整体大盘

根据海关及中汽协数据

2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?

表1

2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?

图1(数据来源:海关、中国汽协)

上图表可见,2020年卡车出口市场同比下降8.6%,比卡车整体市场21.7%的增幅低30.3个百分点,明显跑输了卡车整体大盘,成为卡车市场增长的“绊脚石”。

特点二:2020年卡车出口数量在近8年中居于第二低,同比降幅居于第四

根据近年海关出口数据,2020年及近8年我国卡车出口及同比:

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表2

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图2(数据来源:海关)

上图表可见,在近8年的卡车出口市场中,2020年卡车出口数量为195264辆居于第二低,仅比最低的2016年略高(也是第二个年出口数量低于20万的年份),同比降幅8.6%,在近8年中降幅居第四大,说明海外疫情对我国的2020年卡车出口市场还是有较大的影响。

特点三、在2020年商用车出口市场中,卡车出口同比降幅小于商用车出口降幅近9.4个百分点,跑赢商用车出口市场大盘

根据海关数据,2020年卡车出口同比增长与商用车比较:

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图3(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

可见,在2020年商用车出口市场中,卡车出口同比降幅比商用车出口同比降幅小9.4个百分点,换言之,卡车出口跑赢商用车出口市场大盘,是抑制2020年商用车出口市场大幅度下滑的主要“功臣”。

特点四:在2020年汽车整体出口各细分市场中,卡车出口降幅最小,是受疫情伤害“最轻”的汽车细分市场

根据海关及中国汽车流通协会数据,2020年汽车各细分市场出口数数量、同比及占比:

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表4

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图4(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

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图5(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

可见,在2020年汽车各个细分市场出口中,卡车出口同比降幅最小,是受疫情伤害最轻的细分市场,在汽车出口市场中占比为18.5%,居于第二。主要原因有两点:

一是我国卡车主要出口亚洲、非洲和拉丁美洲一些经济不太发达的国家,价格较低且比较实用,是这些国家基建项目工程中不可或缺的生产工具;

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二是尽管这些国家受到疫情影响,卡车对于货运市场是刚需,比如运送救灾药品和抗疫物资等;而乘用车基本是消费品,疫情影响下经济普遍萧条,购买消费品的需求必然减少;另外客车主要是载人的工具,在疫情影响下,出口国的客运、旅游、公交市场等均受到影响,因此客车出口同比下降幅度最大,这一点同国内客车市场是一样的。

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特点五:2020年卡车出口各细分市场中,轻卡(含皮卡、微卡,下同)出口数量最多,同比下降9.4%;其次是重卡出口数量,同比下降9.8%;再次是中卡,同比下降4.0%;出口降幅最多的非公路自卸车市场

根据海关数据,2020年卡车各细分市场出口数量及占比:

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表6

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图7(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

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图8(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

上图表可见,在2020年卡车出口各细分市场中:

轻卡出口数量最多,同比下降9.4%,占比为64.6%;

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其次是重卡出口数量,同比下降9.8%,占比为19.0;再次是中卡,出口数量同比下降4.0%,占比为12.3%;

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出口降幅最多的非公路自卸车市场,降幅达到28.6%,同比增幅最多的是其他货车,但基数很少。

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特点六:按燃料种类划分,出口卡车产品中,柴油卡车占比65%,一家独大,且同比占比增加6个百分点;汽油卡车占比31%,同比占比下降6个百分点

根据海关及中国汽车流通协会数据:

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表9

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2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?图10(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

上图表表明,在按燃料种类划分中,柴油卡车出口占比65%,占据出口卡车产品的主体地位,且比占比提高了6个百分点;汽油类占比为31%,且同比占比减少6%,居于次要地位;纯电动类占比为1%,占比持平;其他类占比3%,同比也持平。

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特点七:出口柴油卡车中,5吨以下卡车占卡车出口总量的34%,为最大;其次是大于20吨的卡车,占比16%;再次是5-14吨的卡车,占比12%

根据海关及中国汽车流通协会数据,出口柴油卡车中,按吨位划分,出口产品结构:

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表11

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2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?图12(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

上图表可见,柴油卡车中,5吨以下卡车(主要是轻卡和微卡、皮卡)占卡车出口总量的34%,为最大;其次是大于20吨的卡车(重卡),占比16%;再次是5吨-14吨的卡车(主要是中卡),占比12%

最少的是14吨-20吨之间的卡车,占比为3%。

特点八:出口汽油卡车中,5吨以下卡车占卡车出口总量的30%,为最大;其他均为零

根据海关数据,出口汽油卡车中,按吨位划分,出口产品结构:

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表13

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2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?图14(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

上图表可见,出口汽油卡车中,5吨以下卡车(主要是轻卡和微卡)占卡车出口总量的31%,其余吨位均为零,也就是说汽油卡车出口的都是微卡、轻卡或皮卡。

特点九:出口流向不均,2020年我国卡车出口流向的TOP10国家中,越南占比10.21%,居第一;智利占比7.1%,位居第二;菲律宾占比4.94%,居第三;TOP10累计占比近半壁江山,同比集中度提高5.7个百分点;说明我国卡车出口市场受疫情影响国变少,风险增加

根据海关及中国汽车流通协会数据统计,2020年我国卡车出口流向的TOP10国家:

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表15

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2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?2020年卡车出口市场解析 流向哪国最多?后疫情下如何破茧前行?图16(数据来源:海关及中国汽车流通协会)

上图表可见,2020年我国卡车出口主要流向:

1、越南是我国出口卡车最多的国家,市场占有率超10%,也是唯一出口量接近2万辆、占比唯一超10%的国家,且出口量同比增长6%;

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2、出口智利13890辆,占比7.1%;但销量同比下降13%,位居第二;

TOP2国----越南和智利是我国2020年卡车出口两个超万辆的两个国家;第三名—第十名出口国出口数量均在1万辆以下:

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3、出口菲z宾9641辆,同比下降31%,占比4.94%,位居第三;

4、出口缅甸9426辆,同比增长29%,占比4.83%,位居第四;

5、出口澳大利亚9295辆,同比增长16%,占比4.76%,位居第五;

可见,第3名—第5名,出口数量均在9000辆—10000辆之间。

TOP10中,同比6增4降,同比增长最大的是加纳,增幅达到76%;同比降幅最大的是菲律宾,降幅达到31%。

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TOP10累计占比49.3%,同比(2019年占比为43.6%)集中度增加5.7个百分点,

总体看,2020年我国卡车出口国有一半集中在上述上述10国(主要是亚洲和拉丁美洲),且市场集中度有所提高,意味着疫情使得我国卡车出口国更集中,市场面变窄,市场风险可能加大。

另外值得注意的是,2019年及以前我国卡车出口较多的南非、突尼斯、阿尔及利亚和古巴等国,在2020年的top10中都已经消失了,说明我国卡车出口市场不稳定,变化很快。

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二、后疫情下,出口车企该如何破茧前行?

2020年虽然过去,但新冠肺炎疫情目前仍在全球蔓延。后疫情下,我国卡车出口也不会一帆风顺,卡车出口外贸可能还会面临困难。

因此,我国卡车出口可以在车企自身努力和政府帮助下共同解决。车企自己可以通过调整出口策略,拓展国内市场需求、转型等方法来解决,另外可寻求政府帮助出口车企在财政税收、金融保险、产业链供应链等方面,在政策上予以帮助、支持,降低出口车企业的压力。后疫情下,车企如何破茧自救?

一是抓住国内国三加速淘汰和“新基建”发力的机会,积极利用我国“内循环经济”的优势,拓展国内市场,将海外市场损失从国内更多的市场需求中弥补上;

二是密切关注海外市场,密切保持客户关系,以“一带一路”国或其沿线地区为重点市场,开疆拓土:

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继续抓住“一带一路”带来的市场机遇,积极拓展一带一路沿线国的卡车市场。随着“一带一路”的继续高质量发展,“一带一路”沿线国家定会继续为我国卡车企业开拓海外市场贡献新的增长点,

调整市场方向,扩大面向疫情低风险国家或地区出口,比如可以将出口重点主要调整到疫情比较轻区域市场;

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三是充分利用跨境电子商务平台,增加出口销售通道;

四是与海外合作伙伴加强沟通,减少恐慌,重塑海外客户信心;

五是立足于长远发展,调整产品结构,加大卡车新产品的研发。比如加大中高端卡车产品的研发,并调整产品结构,拓宽产品面,满足部分进口市场的需求,并为疫情后海外市场需求的回升做好准备。

比如长期居于重卡行业出口第一的中国重汽,在出口产品方面产品线是非常丰富,有独特的工程车(搅拌车、自卸车等)、有性价比较高的燃气重卡,还有亮眼的牵引车等等,从价格梯次看,高、中、低端都有,产品覆盖重卡、中卡、轻卡、特种车系列,具有全系列的产品型谱。

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六是在品牌传播方面注重创新,提升我国卡车在国际上的知名度和市场地位。比如东风汽车前几年再次冠名“东风号”,组建东风队参加沃尔沃环球帆船赛,并在多个港口停靠,结合各国当地风文化,进行了一系列的吸引眼球的品牌传播和产品推广宣传,取得了良好的效果,这是一个很好的品牌传播创新的实际案例,其他车企可根据自己的实际情况进行借鉴。

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结束语:2020年卡车出口市场在疫情影响下,是近年出口数量较少的年份,同比下降8.6%,跑输了卡车大盘;

但在整个汽车出口中,算是受疫情影响最小的领域;从燃料种类看,柴油动力出口最多;从吨位看,轻卡(含皮卡和微卡)出口占比最大;

从流向看,出口到越南最多,但我国卡车出口市场集中度提高了,市场面变窄了,卡车出口的市场风险加大;

目前疫情仍在全球蔓延,后疫情下,车企应该着重拓展“一带一路“区域及沿线国市场,同时调整市场战略方向,并利用跨境电子商务平台,增加出口渠道,调整出口产品结构,注重品牌传播创新。相信后疫情下,我国卡车出口市场在2021年会有所改善。具体如何,业内将密切关注。(文/卡家号:烟花三月)

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