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销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

2021-03-09 04:00:00 烟花三月
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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

根据中汽协数据,2021年1月微卡销售2.87万辆,同比下降10.8%,与去年11月、12月构成了单月销量“3连降”的市场格局,并创下近年同期最差记录,也是今年1月卡车大盘中唯一下降的细分市场。那么,2021年1月微卡市场究竟有啥特点?为啥创下近年同期最差?现进行深度解析。

特点一:是卡车领域唯一下滑的细分市场,与中重卡和轻卡市场的“大涨”相比形成了“冰火两重天”的景象

根据中汽协数据,2021年1月卡车四大细分市销量及同比:

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

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销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

上图表可见,在2021年1月微卡销量同比下降10.8%,是卡车领域同比唯一下降的细分市场,与重卡(涨57.2%)、中卡(涨66.2%)和轻卡(涨44.7%)的“大涨”相比形成了“冰火两重天”的景象,可见今年1月的微卡市场开局确实不利!

特点二:与202011月、12月的“2连降“共同构成”3连降“,呈现了微卡市场持续低迷的走势特征

根据中汽协数据,2020年4月—2021年1月微卡各月销量及同比:

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

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上图表显示,2021年1月微卡销量的同比下降,与2020年11月、12月的“2连降”共同构建了“3连降”的市场格局,呈现了微卡市场持续低迷的走势特征 。

特点三:销量在近年同期中最低,创历史最差

根据中汽协数据,近5年1月微卡销量及同比:

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

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上图表显示,2021年1月微卡销量2.78万辆,在近5年同期中处于最低位,销量同比下降10.8%,增幅在近5年同期中处于第三低。可见,2021年1月微卡市场创下近年同期新低,是近年最为惨淡的月份。

为啥2021年1月中重卡和轻卡都能大涨,而偏偏唯独微卡不能?为啥2021年1月微卡市场是近年最惨淡的月份?主要原因大致如下:

一是环保升级的影响,提前透支了今年1月的微卡市场。

根据国家政策,全国大部分地区包括浙江(不含杭州)、江苏(不含南京)、云南、贵州、新疆、甘肃、宁夏、陕西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、福建、江西、湖北、湖南等轻型汽车国六(含3.5吨以下微卡)延迟到2021年1月1日执行,因此这些地区环保不达标的微卡车辆会在2020年12月以前更新完,也就是说该买国六微卡车辆的客户都抢在2020年12月以前买过了,不可能再等到2021年1月份,这可能是导致2021年1月微卡销量同比下滑的最大原因。

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二是年初替代品价格下调,蚕食了今年1月的微卡市场。

今年年初不少车企为了冲刺“开门红”,同时由于2020年卡车市场的高歌猛进,透支了2021年的部分需求,不少企业感到2021卡车市场“压力山大”,因此年初就大搞促销活动,抢占市场份额,不少轻卡、大MPV价格纷纷下探,直接蚕食了微卡市场。本来打算购买微卡的客户,看到微卡的替代品---轻卡和大MPV价格下降,觉得买轻卡和大MPV更实惠,更何况微卡在性能、速度、舒适性等方面本来就不如轻卡和大MPV,因此就放弃了购买微卡的计划,转购轻卡和大MPV了。

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2021年1月轻卡和大MPV市场的高速增长就能说明这一点(2021年1月轻卡和MPV销量同比分别增长44.7%和16%)。

三是一些工厂在春节前放长假,影响了今年1月份的微卡需求

众所周知,微卡买主大部分是个体工商户和城郊的农民兄弟较多,主要业务来源是给附件的工厂拉货;而受疫情影响,不少工厂效益下降,很多小型工厂在过年前就提前放长假了,根本没什么货源,买微卡的农民卡友感觉到春节前买微卡也没什么业务可做,不如等到春节后再看看行情再决定,导致2021年春节前的1月份对微卡的市场需求减少。

四是刺激客户今年1月购买微卡的动力几乎丧失

比如前期的“地摊经济”和“小店经济”热潮已过,今年1月个体创业者买微卡的少了。

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前期的“双11”和“双12”购物节也已过,微卡市场需求显然减少,这也是导致今年1月微卡市场萧条的重要原因之一。

五是今年1月部分地区“国三淘汰”的空间仍然不小,但没微卡什么事。

2021年部分地区对国三柴油车淘汰的补贴力度(比如山东2021年国三淘汰最高补贴2.56万元)仍然较大,这些对中重型柴油车的更新刺激作用较大,对部分柴油轻卡的更新换代也能起到不小的作用,可对于微卡几乎没有多大作用(微卡主要是汽油发动机),没微卡什么事,这也从一定程度上解释了为何中重卡和轻卡1月销量都大涨,而偏偏只有微卡下降。

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六是今年1月很多地区新一轮的“基建狂潮”正在掀起,对刺激中重卡特别是中重型工程车辆的需求作用较大,但跟微卡市场不搭界。

根据各地政府官方消息,全国大部分省市目前已明确2021年重点建设投资计划,很多项目在年初已进入实施阶段。

比如山东省:2021年重点基建项目:开工京沪高铁辅助通道天津至潍坊段、雄商、济滨等6个项目,加快推进济郑高铁山东段等8个在建项目;建成鲁南高铁曲阜至菏泽至省界段,新增高铁通车里程200公里以上;开工建设明村至董家口等13个高速公路项目,加快推进济潍等13个在建项目;建成京台高速泰安至枣庄等5个新建、改扩建项目;开工济南遥墙国际机场二期工程,加快推进烟台机场二期等3个在建项目;加快建设日照港岚山港区30万吨级原油码头三期工程,其中不少项目2021年1月已启动。

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比如四川:四川省发改委公布2021年度重点项目名单,其中续建的489项,新开工的211项。2021年工作安排以成渝地区双城经济圈建设为战略牵引,深入推进“一干多支、五区协同”发展。加快成都外环铁路和成德、成眉等城际、市域(郊)铁路前期工作。加快建设成渝中线、渝西等高铁,形成1小时通勤圈。加快推进川藏铁路、汉巴南城际铁路、宜宾至攀枝花沿江高速公路等重大项目建设。加快西部陆海新通道建设,推动成都国际铁路港升级为国家级经开区,其中有不少项目1月已启动。

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又如云南省:云南省2021年将实施“四个一百”重点建设项目共计805个,总投资4.8万亿元,年度计划完成投资5778.2亿元。2021年重点工作加快铁路“补网提速”,争取开通丽香铁路,建成玉磨、大瑞(大保段)铁路,力争开工大理枢纽扩能、大丽攀、蒙文等铁路,加快渝昆高铁建设,启动建设铁路专用线,做好普速铁路提质提速改造,其中有不少项目在年初已启动。

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

上述诸多“新基建”项目在今年1月已开工,无疑会拉动1月中重型自卸车、搅拌车等工程车辆的市场需求,但对微卡市场几乎没有提振作用。这也从一定程度上解释了为啥今年1月中重型卡车大涨,而微卡却下降。

特点四、从TOP10销量及同比看,五菱汽车一家独大,但同比降幅远大于行业,衰减相对明显;TOP10销量同比6增4降,增速最快的是重庆长安,降幅最大的是福田汽车

根据中汽协数据,2021年1月微卡TOP10销量及同比如下:

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

上表可见,2021年1月微卡销量TOP10中,具体呈现以下特征:

----上汽通用五菱汽车销量14290辆,也是唯一销量过万的企业,同比下降35.47%,大于行业降幅近24.7个百分点,可见,五菱汽车表现不是太好;

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-----东风汽车销量4432辆,同比大增38.5%,大于行业增幅49.3个百分点,表现较好;

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-----重庆长安销量3320辆,同比大增47.29%,高于行业增幅58.1个百分点,表现出色;

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-----山东凯马汽车销量2985辆,同比增长17.61%,高于行业增幅28.4个百分点,表现不错;

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-----奇瑞汽车销量2009辆,同比增长30.37%,高于行业增幅41.2个百分点,表现不俗;

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-----山东唐骏汽车销量1461辆,同比净增1461辆,进步很快;

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-----北汽福田汽车销量164辆,同比下降39.26%,低于行业增幅24.48个百分点,表现偏弱;

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

----江西昌河汽车销量63辆,同比下降59.35%,低于行业增幅70.15个百分点,表现偏弱;

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-----江铃晶马汽车销量2辆,同比净增2辆,销量较少,几乎可以忽略;

----金杯汽车销量为零,同比下降100%,未实现实际销量。

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

总体看,TOP10销量同比6增4降;其中同比增长最大的是重庆长安汽车;降幅最大的昌河汽车,五菱汽车虽然销量仍最多,但同比衰减明显!

特点五:从占有的市场份额看,五菱汽车独占5成,一骑绝尘;从市场份额同比增减看,TOP10同比6增4减,其中份额同比增加最大的是 东风汽车;份额减少最大的是五菱汽车,五菱汽车的霸主地位正在被削弱        

根据中汽协数据,2021年1月TOP10  微卡企业市场份额及同比变化情况:    

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

上图表可见,2021年1月微卡TOP10市场份额及同比增减呈现以下特征:

1、五菱汽车占据近5成的份额(49.75%),独占鳌头,但同比市场份额下降19.02个百分点,降幅如此之大,是以前从未有过的现象。这说明五菱汽车长期在微卡的霸主地位正在被削弱;

2、东风汽车占据15.43%的份额,位居第二,同比增加5.49个百分点,是蚕食五菱汽车份额的最大的企业;

3、重庆长安汽车占据11.56%的市场份额,位居第三,同比份额增加4.56个百分点,是蚕食五菱汽车份额的第三大企业;

销量”三连降”五菱霸主遭削弱 1月微卡市场为啥近年最差?

4、山东凯马汽车占据10.39%的份额,位居第四,同比份额增加2.51个百分点,是蚕食五菱汽车份额第四大的企业;

5、奇瑞汽车占据6.99%的份额,位居第五,同比份额增加2.2个百分点,是蚕食五菱汽车份额的第五大的企业;

6、山东唐骏欧铃汽车占据5.09%的份额,位居第六,同比份额增加5.09个百分点,是蚕食五菱汽车份额的第二大的企业;

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7、江铃晶马汽车占比很小,只有0.01%,是蚕食五菱汽车份额最小的企业;

总体看,TOP10中市场份额同比6增4减,其中份额增加最多的是东风汽车,其次是唐骏欧铃,再次是长安汽车;同比份额减少最大的是五菱汽车,其次是金杯汽车(减少0.29%),再次是福田(减少0.27%),第四是昌河汽车(减少0.26%)。

总体看,五菱汽车的市场份额正在被众多企业蚕食,换言之,五菱汽车的霸主地位正在被削弱,这是2021年1月微卡市场竞争格局中最大的特征之一。

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●  编后语

2021年1月,微卡销量同比下降10.8%,与去年11月和12月共同演绎了单月销量的“3连降”,也是卡车市场中最不“给力”的市场,创近年同期最差;主要是受到环保升级、轻卡和大MPV替代品价格下探的影响。从竞争格局看,上汽通用五菱汽车仍一家独大,但市场份额同比下降近2成,其市场份额正在被东风、长安、唐骏欧铃等竞争对手蚕食,这在以前是从未有过的罕见现象,说明五菱汽车的霸主地位正在遭遇削弱。总之,2021年微卡市场开局不利,后期走势如何,竞争格局咋样,请卡友们继续关注!(文/卡家号:烟花三月)

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