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前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

2021-03-25 03:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

根据中汽协数据,2021年2月重卡销量11.83万辆,同比增长215%;作为重卡的最大细分市场---牵引车2021年2月销售6.5万辆,同比增长185%,刷新了历史同期记录,但跑输了2月的重卡市场大盘;2021年1-2月牵引车累计销售15.04万辆,同比增长69%,比1月增幅扩大了近35个百分点,继1月之后销量再创历史新高,但仍跑输了2021年1-2月重卡市场大盘(1-2月重卡累计销售30.16万辆,同比增长95.95%)。那么2021年前2月牵引车市场到底有哪些具体特点?凭啥销量再创新高,却又跑输了重卡大盘?下面与卡友们来聊一聊。

特点一、2021年2月牵引车销量均创近年同期新高,同比增幅位居近年第二

根据中汽协数据,近5年2月牵引车销量及同比:


前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

上表可见,在近5年2月中,2021年2月牵引车销量是最高的,比第二高的2017年2月要多0.9万辆,虽然增幅在近5年中处于二高,但185%的增幅仍属于暴涨,可以说2021年2月的牵引车市场是非常的火热。

特点二2021年1-2月牵引车销量创近年同期新高,同比增幅也位居近年第二

根据中汽协数据,近年1-2月牵引车销量及同比:

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

上图表可见,在近5年1-2月中,2021年1-2月牵引车累计销量也是最高,比第二高的2017年1-2月要多3.82万辆,虽然累计同比增幅在近5年中处于二高,但69%的增幅也属于大涨,可以说2021年1-2月的牵引车市场是比较火爆的。

为啥2021年前2月牵引车销量同比大涨再创新高?

主要原因

一是去年同期销量基数小,为今年1-2月同比大涨再创新高奠定基础

去年1-2月受疫情和春节的影响,特别是受到疫情的“疯狂扫荡”,很多车企处于停产或半停产状态,市场也几乎处于冰冻状态,因此去年1-2月牵引车销量基数较小,今年1-2月疫情影响较小,生产和市场基本处于常态,因此同比大涨属于正常。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

二是国六即将全面实施,主流车企提前开展促销,为今年1-2月同比大涨创新高提供了保障

很多车企为了抢夺今年上半年有限的牵引车市场份额,开年就开展各种各样的促销活动,收获了大批牵引车订单,助推了2月牵引车的销量增长。比如牵引车的龙头老大---一汽解放在前2月,就对其市场所辖的八大战区运营各种促销措施,同心协力抢开局,同时利用线上推广和数字营销等举措(比如“解放2021迎新春大拜年”活动)面对目标客户进行宣传,都起到了至关重要的作用;国内其他牵引车巨头如东风、重汽、陕汽、福田等在1-2月份都利用各种线上线下各种促销手段,均收获了大批量牵引车订单,助推了行业1-2月牵引车销量大涨并再创新高。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

三是高端自动挡重卡(主要是牵引车)的热销为1-2月牵引车的大涨起到了重要的促进作用。

公开数据显示,仅福田欧曼自动挡重卡(主要是牵引车)2021年开年连续两个月订单都突破5000辆,表现十分抢眼,不但为福田汽车1-2月牵引车销量的大涨(同比涨幅105%)提供了有力的支持,同时也为今年1-2月行业牵引车的销量大涨和再创新高起到了重要的促进作用。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

四是今年1-2月海外牵引车出口业务大增,为今年1-2月牵引车销量再创新高也立下了不小功劳。

根据中汽协数据,今年1-2月商用车出口5.6万辆,同比大涨103.1%。其中牵引车出口市场也趋向好转,主流车企在牵引车出口方面表现也较活跃。比如今年的1-2月,上汽红岩开年首笔出口大单落定非洲刚果(金)矿业公司。这也让上汽红岩今年1月出口订单量达到500辆(据悉其中牵引车占据近一半以上),迎来了“开门红”。这些海外出口大单不但为上汽红岩今年1-2月牵引车市场的大涨(同比涨幅90.5%)提供了极大的支持,也为行业1-2月牵引车大涨和再创历史新高起到了重要的推动作用。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

五是今年1-2月电商物流业务的增长,促进了牵引车市场的大涨。

今年1-2月由于防控疫情的需要,很多地方外地务工人员及各学校的学生响应政府“就地过年”的号召,由此促进了1-2月电商及物流运输业务大增,有力的拉动了牵引车需求的增长,也为今年1-2月牵引车大涨创新高起到了添砖加瓦的作用。

六是很多“新基建”项目年初启动,加大了对牵引车的需求,促进了1-2月牵引车大涨。

据悉各地不少新基建工程在今年1-2月进入开工实施阶段,拉动了建材、建筑材料、钢材等运输的需求,一定程度上促进了2月牵引车市场的增长。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

七是治理超载法规变化,促进了今年1-2月牵引车市场的大涨。

由于治理超载法规变化,加上很多基建工程今年年初启动对工程自卸车需求较多,而8X4自卸车只有31吨,导致了大量的砂石料运输的8x4自卸车,改换成牵引车+自卸半挂车,这无疑会拉动今年1-2月牵引车需求的增长。

特点三、持续“11连涨”2021年2月,牵引车销量同比增长185%,与2021年1月之前的“10连涨”共同演绎了单月销量“11连涨”的市场奇迹,并且在“11连涨”中,今年2月增幅为最大

根据中汽协数据,2021年2月与之前各月牵引车同比增幅统计:


前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

上图表可见,在2021年2月牵引车销量同比增长185%,与之前销量同比的“10连涨”共同构成了单月销量同比的“11连涨”,演绎了牵引车市场史无前例的“11连涨”奇迹,并且在“11连涨”中,今年2月增幅为最大,这是2021年2月牵引车市场的一个重要明显特征。

特点四:2021年2月及1-2月牵引车销量同比增幅均低于重卡市场,均跑输重卡市场大盘;2021年2月及1-2月牵引车占重卡大盘的市场份额同比均下降

根据中汽协数据,2021年2月及1-2月牵引车销量同比与重卡大盘比较及牵引车占比情况:


前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

上图表显示:

1、2021年2月牵引车销量同比增长185%,增幅低于2021年2月重卡大盘增幅215%近30个百分点,显然跑输了重卡市场大盘。

2、2021年2月牵引车销量占据重卡市场销量的比例为54.95%,低于2020年同期的60.64%比例近5.69个百分点,说明2021年2月牵引车在重卡市场中的份额明显下降。

3、2021年1-2月牵引车销量同比增长69%,增幅低于2021年1-2月重卡大盘增幅95.95%近27个百分点,也显然跑输了重卡市场大盘。

4、2021年1-2月牵引车销量占据1-2月重卡市场销量的比例为49.87%,低于2020年同期的57.89%比例近8.02个百分点,说明2021年1-2月牵引车在重卡市场中的份额也是明显下降的。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

今年1-2月牵引车大涨,为啥又跑输了重卡大盘?

主要原因是

一是2021年年初很多基建项目开始启动,带动自卸车等工程车辆暴涨,带动重卡市场大涨

今年1-2月全国各地出台稳基建政策,特别是去年政府工作报告中的“两新一重”(新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设)基建项目,很多地方都在2021年年初开始启动,势必带动重卡中的自卸车、搅拌车等工程车辆需求的增加,也就是说,重卡中的自卸车、搅拌车等细分市场增速跑赢了重卡牵引车这个细分市场;从而助推了重卡大盘的高速增长;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

二是2021年1-2月很多地区天然气价格同比上涨了不少,影响了目标客户购买牵引车。

今年1-2月天然气价格仍然处于高位,这肯定影响2021年1-2月燃气类重卡牵引车市场的销量。也就是说2021年1-2月天然气(LNG)价格比2020年同期高,影响了2021年1-2月燃气牵引车的需求。根据上牌数据,今年1月的燃气重卡市场非常惨淡,1月份国内燃气类重卡(主要是燃气牵引车)只销售3459辆,同比下滑36%,环比下滑32%,而1月重卡大盘同比增长57.2%,两者相比形成了“冰火两重天”的景象,主要原因就是从去年冬季开始的较高的气价让很多想买燃气牵引车的卡友望而却步。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

三是今年1-2月主流企业天然气牵引车销量受到了重创,影响了行业燃气牵引车市场的增长。

今年1-2月大部分重卡主流企业天然气销量都比较少。比如一向在天然气重卡(主要是牵引车)市场独占鳌头的重汽,今年1月天然气重卡销量只有984辆,同比下滑33%,一汽解放1月天然气重卡(主要是牵引车)只销售765辆,同比下降21%,还有陕汽、东风、福田燃气类重卡(牵引车)销量也都不咋样。


前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?


而近年燃气类牵引车增长是推动整体牵引车市场的最大动力之一(特别是在2019年7月1日燃气车辆实行国六以后),因此今年1-2月燃气类牵引车销量的萎缩是导致1-2月牵引车市场跑输重卡大盘的重要原因。

四是1-2月专用车市场增长势头高过了牵引车,是导致牵引车跑输重卡大盘的一个重要因素。

专用车市场是重卡市场中一个重要的细分市,助推了重卡市场的高速增长。这些重卡领域的专用车主要包括重型环卫车、重型冷藏车等。而重型环卫车近期由于疫情环境下垃圾分类、治理环境污染等刚需,各地都大力采购中重型环卫车辆,呈现暴涨态势;另外根据汽车总站网数据显示,2021年1月冷藏车同比增幅超5成(50.5%),大于1月牵引车增幅(34%)16.5个百分点,这无疑为今年1-2月重卡市场跑赢牵引车市场起到了推动作用;换言之,冷藏车的大幅度增长也是导致牵引车跑输重卡大盘的重要原因之一。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

五是2020年的牵引车市场的狂涨(2020年同比大涨48%),透支了今年1-2月的部分需求。

数据显示,2020年牵引车大涨48%,而且跑赢重卡市场大盘(2020年同比增长38%)10个百分点,这无疑提前透支了2021年牵引车的部分市场需求,也影响了2021年1-2月部分牵引车市场的需求,也是今年1-2月牵引车跑输重卡大盘的一个诱因。

上述五个因素的叠加作用,使得2021年1-2月牵引车市场跑输了重卡大盘,同时也解释了为何2021年1-2月牵引车在重卡整体市场份额中为何出现同比下降的现象了。

特点四:2021年2月,解放是销量唯一超2万辆的企业,是第二名重汽销量的近2倍,可谓独占鳌头,东风汽车居第三;TOP10销量同比9增1降,其中东风汽车增速最猛,大涨近4倍

根据中汽协数据,2021年2月牵引车TOP10销量排行:

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

上图表可见,在2021年2月TOP10牵引车销量及同比呈现以下特点:

---一汽解放销量25054辆,是行业唯一销量超2万辆级别的企业,销量比第二名的重汽多销11535辆,是第二名的近1倍,同比大涨207.5%,可谓一骑绝尘,独占鳌头;

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---重汽销量13519辆,同比增长150.9%,居第二;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---东风汽车销量8190辆,同比增长479.2%,增幅在行业最大,排行第三;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---北汽福田汽车销量7332辆,同比增长222.3%,排行第四;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---陕汽销量6141辆,同比增长93%,居第五;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---大运汽车销量1546辆,同比增长147%,排名第六;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---上汽红岩销量1081辆,同比增长84.2%,居第七;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---徐工重卡销量715辆,同比增长127%,排名第八;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---江淮汽车销量712辆,同比增长62.9%,位居第九;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---汉马科技销量302辆,同比下降28.1%,也是TOP10中唯一下降的企业,居第十。

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

从市场份额同比增减看,TOP10中同比3增7减,其中东风汽车同比增6.4%,增加最多;解放、福田同比分别增加2.9%和1.3%;而份额减少最多的是陕汽集团,减少了4.5%。

总体看,2月TOP10销量同比9增1降,同比增幅最大的是东风汽车,暴涨近4倍。汉马科技是唯一下降的企业;从市场份额变化看,top10份额同比3增7减,其中份额增加最多的是东风汽车,减少最多的是陕汽集团。

特点五:2021年1-2月累计销量中,解放一家独大,东风、重汽分别位居第二和第三;TOP10累计销量9增1降,其中增幅最大的是东风汽车;从同比份额增减看,TOP10中4增6降,其中增加最多的是东风汽车,减少最多的是解放

根据中汽协数据,2021年1-2月牵引车TOP10销量排行:

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

上图表可见,在2021年1-2月TOP10累计销量及市场份额变化方面呈现以下特点:

---解放汽车累计销量66242辆,是唯一一家累计销量超过6万辆的企业,同比大涨51.9%,是第二名的东风汽车销量的3.25倍,可谓一骑绝尘,无人能敌,不愧行业老大!解放占据了行业44%的份额,但同比下降4.9个百分点;

---东风汽车累计销量20399辆,同比大涨210.5%,是TOP10中累计销量同比增幅最大的企业,夺得亚军,市场份额为13.6%,同比份额增加6.2个百分点,是份额增加最大的企业,以实际行动挽回了去年受疫情影响最严重的损失。

---重汽累计销量18165辆,同比增长49.5%,位居行业第三;市场份额为12.1%,同比减少1.5个百分点;

前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

---陕汽集团累计销量16232辆,同比增长50.9%,位居第四,市场份额为10.8%,同比下降1.3%;

---福田汽车累计销量16199辆,只比第四名的陕汽少销33辆,同比增长105%,其自动挡重卡增长势头很猛,这也是对其销量增幅较大的一个重要支持,位居第五;市场份额为10.8%,同比增加1.9%。

---上汽红岩累计销量4061辆,同比增长90.5%,位居第六,市场份额为10.8%,同比增加0.3%;

---大运、江淮、徐工累计销量分别为3836辆、1939辆和1646辆,同比分别增长52.4%、55.5%和108.4%;市场份额分别为2.5%、1.3%和1.1%;市场份额同比分别下降0.2%、下降0.1%和增加0.2%,分别排名第7、第8和第9名;

---汉马科技累计销量697辆,同比下降40.6%,也是TOP10中唯一同比下降的企业,位居第十;其市场份额为0.5%,同比下降0.8个百分点。


前2月牵引车销量凭啥再创新高?为啥跑输了重卡大盘?

整体看,1-2月TOP10累计销量同比9增1降,同比增长最大的是东风汽车;TOP10累计市场份额同比4增6降,其中份额减少最大的是解放,份额同比增加最大的是东风汽车。

结束语:

2021年2月牵引车销量6.5万辆,同比大增185%,创历史同期新高;1-2月牵引车销量为15.04万辆,同比大涨69%,也刷新了历史同期记录;主要是去年基数小、今年车企开年促销力度大以及海外出口好转等有利因素综合作用所致;但无论是2月还是1-2月,牵引车同比增幅均跑输了重卡大盘,主要是由于新基建带动工程车大增、燃气价上涨等不利因素作用所致。从竞争格局看,无论是2月还是1-2月,解放都是老大,东风增速都是最猛。随着国六的临近,下一步牵引车市场如何,竞争格局会咋样,请卡友继续密切关注!

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