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解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

2021-03-24 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

终端上牌数据显示,2021年2月燃气重卡销售5598辆,环比大涨62%,同比暴涨631%,实现了环比、同比双增长,一举扭转了1月下降的颓势;2021年1-2月燃气重卡累计销售9057辆,同比增长47%。那么2021年前2月燃气重卡市场有哪些特征?2021年后期发展趋势如何?现进行解析,供行业参考!

一、2021年前2月燃气重卡市场特征解析:

特征一:2月销量环比、同比实现双增长;环比、同比均跑赢重卡大盘

1、根据中汽协数据,2021年2月燃气重卡环比与重卡大盘比较:

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

2、据中汽协数据,2021年2月燃气重卡同比与重卡大盘比较:

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

上图表可见,2021年2月燃气重卡环比增长62%,而重卡大盘环比呈现负增长,燃气重卡环比跑赢重卡大盘;2月燃气重卡同比增长631%,高于重卡同比215%增幅416个百分点,也跑赢重卡大盘。

特征二、2020年1月到2021年2月连续14个月,天然气重卡各月销量同比呈现“大涨大跌”、“起伏不定”,就像“过山车“

根据上牌数据,2020年1月-2021年2月各月天然气重卡销量及同比:

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

从上图表可见,天然气重卡在2020年1月-2021年2月连续14个月销量同比增幅呈现的特点是:

依次演绎了“1涨—1降--3连涨--1降--4连涨--3连降--1涨“,最高涨幅达到1205%,最大降幅达到86%,可谓“大涨大跌”、“起伏不定”,就像“过山车”。

为何出现此种现象?主要原因是

一是受到各地LNG零售价格受国际、季节等诸多因素影响,使得燃气价格不稳,忽高忽低,有时大涨,有时又恢复到常态,受燃气价格大幅度波动影响,燃气重卡销量也随之变化,这是必然现象。比如自从去年11月底以来一直到今年1月,燃气价格开始逐步上涨,到12月达到高峰后(约900元/吨)一直在高位波动并延续到今年1月上旬达到最高(约1000元/吨),之后开始慢慢下跌,因此去年11月—今年1月,燃气重卡销量同比一直处于大跌状态(跌幅分别为-2%、-430%、-36%),到了今年2月,燃气价格又逐渐恢复常态,特别是到了2月中下旬,燃气价格基本恢复到常态(4000元/吨。

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

(数据来源:卓创资讯)

因此今年2月燃气重卡销量又出现同比大涨(631%)态势。可见,燃气重卡市场完全受燃气价格波动影响而出现“潮起潮落”的现象。

二是去年的2月份受到疫情的严重影响,导致燃气重卡销量基数很低(只有766辆),而今年2月受疫情影响小,车企供给侧的生产端和市场需求端均处于正常的经营的周期中,加上燃气价格进入下降通道,两者因素叠加,导致今年2月燃气重卡暴涨。

特征三从2021年2月燃气重卡主流企业销量排名看,冠军易主,解放重新夺回久违的冠军宝座,由上月的亚军晋升为老大,重汽由1月的老大降为老二;TOP10环比9增1降,环比增幅最大的是解放;TOP10同比全部大涨,其中增幅最大是东风品牌

根据终端上牌信息,2021年2月燃气重卡TOP10销量排行:

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

上图表可见,2021年2月燃气重卡市场TOP10竞争格局特点是:

1、解放销量1917辆万辆,环比大增151%,同比大增977%,从上月的排名第二重新夺回冠军,而解放上次获得的单月销量夺冠是在2020年4月,这次重新夺回久违10个月的冠军,可以说是重卡老大在天然气重卡细分市场的再展雄风。

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

2、重汽销售1149辆,环比增长337%,从上月的排名第一降为本月的第二;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

3、陕汽销售917辆,环比增长54%,同比大增697%,与上月的排名一样仍居第三;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

4、东风品牌销量391辆,环比增长87%,同比暴涨1958%,在TOP10中同比涨幅最大,主要是去年同期受疫情最严重、销量基数太小的原因所致,与上月的排名一样仍居第四;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

5、大运汽车销量365辆,环比增长117%,同比大涨652%,本月排名第五,比上月的排名上升1位;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

6、福田汽车销售235辆,环比增长37%,同比暴涨922%,位居第六,排名比上月下降1位;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

7、上汽红岩销售155辆,环比增长12%,同比暴涨1309%,与上月的排名一样仍居第七;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

8、东风柳汽乘龙销售102辆,环比增长57%,同比大增580%,与上月的排名一样仍居第八;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

9、北奔重卡销售53辆,环比增长8%,同比大增657%,比上月的排名上升1位居第九;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

10、联合卡车销售18辆,环比下降65%,也是TOP10中唯一环比下降的车企,同比增20%,比上月的排名下降1位居第十。

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

特征四:从2021年1-2月燃气重卡销量看,解放累计销售2682辆,同比大涨134%,高于行业增幅近87个百分点,位居第一;重汽位居第二;陕汽位居第三;top10累计同比7增3降,其中福田汽车增速最快;从同比市场份额变化看,top10同比4增6降,其中解放同比份额增加最多,陕汽同比下降最大

根据终端上牌数据,2021年1-2月燃气重卡TOP10累计销量、同比及市场份额变化情况:

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

上图表可见,2021年1-2月燃气重卡累计销量、同比及市场份额变化情况呈现以下特征:

---解放累计销售2682辆,同比大涨134%,高于行业增幅近87个百分点,市场占有份额近3成(29.61%),位居第一;同比份额增加11.02个百分点,是份额同比增加最大的企业,可见解放在今年1-2月燃气重卡市场中的表现非常出色,可以说重振老大雄风!

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

---重汽累计销售2133辆,同比增长23%,低于行业增幅近24个百分点,市场占有份额23.55%,位居第二,但市场份额同比减少4.57%;重汽和解放两家一起构成了份额均在2成以上的燃气重卡市场“头部俱乐部”。

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

---陕汽累计销售1514辆,同比增长9%,低于行业增幅近38个百分点,市场占有份额23.55%,位居第三;同比市场份额减少5.74%;

---东风品牌累计销售600辆,同比大增303%,高于行业增幅近256个百分点,市场占有份额6.62%,位居第四;同比市场份额增加1.72%;

---大运重卡累计销售533辆,同比增长51%,高于行业增幅近4个百分点,市场占有份额5.88%,位居第五;同比市场份额增加0.14%;

---福田汽车累计销售407辆,同比增长223%,高于行业增幅近176个百分点,是行业增幅最快的企业,市场占有份额4.49%,位居第六;同比市场份额增加0.88%。

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

---第七—第十名销量都在300辆以下,市场份额都在4%以下。

总体看,2021年1-2月燃气重卡累计销售9057辆,同比增长47%;TOP10累计销量同比7增3降,其中增幅最快的是福田汽车,降幅最大的是东风乘龙汽车;TOP10市场份额同比4增(解放、东风、大运、福田)6降(重汽、陕汽、红岩、东风乘龙、北奔重卡、联合卡车),其中同比市场份额增加最大的是解放,减少最多的是陕汽。

二、2021年后期燃气重卡市场发展趋势简析:

(一)今年特别是上半年燃气重卡市场会迎来增长高峰

众所周知,今年7月1日是国六全面实施的最后时间节点。对于燃气重卡来说,在今年上半年会有一个较高的增长。主要是因为:

一是后期天然气价格可能会稳定在4000元/吨,甚至还有下降的空间,天然气重卡的使用成本比柴油具有的优势可能会凸显出来。

今年7月1日全面实施国六后,国六柴油重卡的成本比以前国五重卡要高数万元。因此,单从购车成本和使用成本考量,燃气重卡的优势相对以前更加突出,喜欢的卡友不少,会推动今年特别是上半年燃气重卡的增长;

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

二是国六柴油重卡的后处理系统比燃气类更复杂,更“娇贵“,故障率更高,导致维修成本也比燃气重卡更高,会推动今年燃气重卡的增长;

三是在天然气资源比较丰富的地区,地方政府鼓励使用清洁能源重卡

四是燃气重卡产品技术的进步,为2021年特别是上半年燃气重卡增长提供了支持

近年LNG重卡技术进步明显,在车辆的动力性、可靠性等各方面都有显著提高,尤其是LNG发动机的寿命可超过150万公里;百公里气耗最低达到21-22Kg;同时轻量化技术的使用可使得车辆减轻600-700Kg,可轻松达到国六排放,且省掉了柴油重卡必须使用的尿素,续航里程可达到1000公里以上,这对跑长途物流运输的重卡客户来说非常看重,这会促进更多的卡友去买燃气重卡。

五是今年在“新基建”刺激下,重型自卸车需求会呈现增长态势,特殊场景下作业的重型自卸车也可以选择燃气类型的,毕竟成本有优势、,这在一定程度上会刺激今年燃气重卡的增长。

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

(二)燃气重卡即便在今年会迎来增长高峰,但仍不会占据重卡的主流市场

首先是加气站网点制约了燃气重卡市场的大范围普及。

卡友们都知道,燃气类重卡局限性较大,主要是加气有时不太方便。特别是对跑长途运输的卡友来说,更有体会。目前我国加气站主要分布在山东、河南、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、内蒙、新疆等区域,在南方一带分布不多,因此天然气重卡燃料补给方面确实没有柴油方便。所以,天然气重卡主销往河北、山西、陕西、内蒙、宁夏等局部区域,一时还不可能在全国范围大面积推广。

其次是气“量”不足,没有柴油有“劲”

天然气重卡与柴油重卡相比,相同马力情况下动力显得有点不足,主要表现在爬坡能力方面,特别是在我国大西南的云贵川等路况比较复杂的地区行驶时更加明显,因此,长跑山路的卡友一般会慎重选择燃气重卡

再次,天然气重卡(LNG车辆)长期停放也存在自动泄压问题,不适用所有的重型车辆货运需求。

第四是由于LNG重卡本身罐体原因,一是自重相对柴油要大,且现阶段采用背置式气瓶的LNG卡车较多,对货箱容积有影响,不少客户不愿选择。

解放展雄风重夺冠 前2月燃气重卡市场特征及后期趋势解析

第五是燃气价格有时不稳定,风险较大

因为燃气价格受国际市场等多种因素影响,风险较大。因此国六全面来袭时,大部分客户选择国六柴油重卡还是大概率事件。

●  编后语

2021年2月燃气重卡销量环比、同比均实现大涨,2021年1-2月燃气重卡累计增长47%,已经从1月36%的降幅一举扭转为较大幅度的正增长,这主要是燃气价格回归所致。从竞争层面看,2月解放再展雄风,一举夺回久违10个月的燃气重卡销量冠军,这是今年前2月燃气重卡市场竞争格局中的最大特征;从今年后期燃气重卡的发展态势看,在气价回归常态的情况下,加上国六在今年7月1日后的全面执行,燃气重卡市场很可能在今年上半年会迎来一个新的增长高峰,但仍不会占据重卡市场的主流。具体如何,请卡友们拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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