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前2月微卡为啥成为货车行业最不给力的市场 后期趋势咋样?

2021-04-02 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

中汽协数据显示,2021年2月微卡销售2.74万辆,同比增长194.9%;2021年1-2月微卡累计销售5.6万辆,同比增长35.3%。那么2021前2月微卡市场有何特点?后期发展趋势如何?现做扼要简析,供卡友参考!

一、2021年前2月微卡市场特点简析:

特点一:20212月及1-2月微卡在货车各细分市场中同比涨幅均最小,是货车行业最不“给力”的细分市场

根据中汽协数据,2021年2月及1-2月,货车各细分市场销量及同比涨幅:

前2月微卡为啥成为货车行业最不给力的市场 后期趋势咋样?

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上图表可见,在2021年2月,微卡销量同比涨幅为194.9%,低于2月货车行业250.2%的涨幅近55.3个百分点,在2月货车各细分市场中涨幅为最小;2021年1-2月微卡累计销量同比涨幅为35.5%,低于1-2月货车行业涨幅87.8%近52.5个百分点,也是1-2月货车行业涨幅最小的细分市场。也就是说,无论是今年2月还是1-2月,微卡的涨幅都是最低的,是货车行业中最“不给力”的细分市场,是抑制今年前2月货车市场高速增长的“罪魁祸首”。

为啥在今年前2月货车行业中,偏偏是微卡市场最不“给力”?大致原因是:
一是从今年1月1日起,轻型国六标准已执行,刺激微卡需求大幅度增加的动力不再。

根据国家去年延缓国六轻型车(主要是3.5吨以下微卡)执行政策,到今年1月1日全国各地轻型车都必须全面执行国六,也就是说在去年12月底以前该买国五微卡的都买过了。因此,对今年前2月,国六已执行,刺激今微卡需求大幅度增加的动力不再。

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二是各地今年重启的“新基建”政策,对微卡市场需求几乎没什么拉动作用。

今年各地出台的“稳基建”政策和重点工程项目投资计划,主要是对中重型卡车的需求(尤其是中重型自卸车和搅拌车等工程车辆)刺激作用较大,对微卡需求几乎没什么影响,这是由微卡自身的目标市场属性(微卡市场主要是针对短途货运出租、经营店铺送货、贩卖蔬菜水果、小企业自备及快递车用车辆)决定的。

三是目前受疫情、出口市场等影响,很多小企业效益较差影响了微卡车主的货源。

大家知道,微卡的买主大多数是城郊的农民,他们的主要业务来源就是到这些附件的小工厂去找货源来做业务,当下这些郊区的小企业效益普遍不景气,哪有那么多货源让农民兄弟拉?

四是不少地方今年的国三柴油淘汰空间仍然不小,但对几乎是汽油的微卡效果很小。

据悉今年不少地方淘汰柴油货车的空间仍然不小,且补贴力度也大(比如山东最高补贴为2.56万元),这主要是针对中重型柴油货车和轻卡,但对微卡(主要是汽油)市场需求似乎没有太大的提振作用。

前2月微卡为啥成为货车行业最不给力的市场 后期趋势咋样?

五是货运市场运价低迷,恶性竞争严重,微卡在竞争中居于劣势。

在激烈的竞争中,微卡本身在动力性、安全性、速度、载货量等多方面都比不过轻卡,这也是导致今年1-2月微卡销量需求增幅不高的一个主要原因。

六是今年年初与微卡相关的竞品促销力度大,蚕食了部分微卡市场。

今年车企普遍感到压力大,年初就开始各种促销,比如大MPV、轻卡车企等,为了吸引客户提高销量,纷纷降价促销,这必然会蚕食微卡的部分市场,导致微卡市场需求减少。

七是近期治超政策收紧,很多违规蓝牌轻卡怕上高速被查,转向跑短途货运市场,“抢食”了本属微卡市场的份额。

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据了解目前各地治理“大吨小标”蓝牌轻卡政策收紧,很多违规蓝牌轻卡怕被查不敢上高速了,也只有跑跑短途货运出租市场,这势必要与微卡市场“抢食”,影响了今年前2月微卡市场的需求。

八是促进微卡猛涨的“购物狂潮"节不再,微卡市场已进入新常态。

目前促进微卡猛涨的购物节(如”双11“)等不再,导致微卡市场进入新常态,这也是导致今年前2月微卡成为货车领域最不给力的细分市场的外部原因之一。

特点二、纵观近5年,不管是2月还是1-2月,今年的微卡涨幅都刷新近年同期记录,但销量均较低,市场仍处低迷状态

根据中汽协数据,近5年2月及前2月微卡销量、同比:

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可见,在近5年2月及1-2月微卡销量中:

1、2021年2月销量在近5同期年中处于第二低,同比增幅为同期最大,刷新近年同期记录;

2、2021年1-2月销量在5同期年中也处于第二低,还不到2017年同期的一半;但同比增幅仍为近年同期最大,也刷新近年同期记录。

总体看,今年2月及1-2月微卡市场确实比较低迷,虽然涨幅在近年同期均为最大,主要是由于去年同期受疫情影响销量基数太小所致,不能说明微卡市场本身回暖。

特点三:从今年2月竞争格局看,上汽通用五菱占比超半壁江山,销量遥遥领先,稳居老大地位;TOP8(只有8家企业实现销售)中,同比431

根据中汽协数据,2021年2月微卡主要竞争对手销量及同比统计:

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上图表可见,在2021年2月微卡销量top8中:

1、上汽通用五菱一家独大,也是销量唯一超过1万辆(14996)级别的品牌,是第二名销量的2.53倍,同比暴涨447.5%,也是行业中涨幅最大的企业,强者更强;占比54.64%,一骑绝尘;

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2、重庆长安汽车销量5939辆,同比大增333.19%,占比21.64%,位居第二;

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3、东风汽车销量2898辆,同比下降17.55%,占比10.56%,位居第三;

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4、山东凯马汽车销量1941辆,同比大涨334.23%,占比7.07%,位居第四;

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5、奇瑞汽车销量819辆,同比微涨0.61%,占比2.98%,位居第五;

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6、山东唐骏欧铃汽车销量749辆,同比持平,占比2.73%,位居第六;

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7、北汽福田销量99辆,同比下降40.36%,占比0.36%,位居第七;

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8、江西昌河汽车销量3辆,同比大降98.59%,是行业中降幅最大的企业,占比0.01%,位居第八;

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总体看,2月微卡销量2.74万辆,同比大涨194.9%,2月只有8家企业参与销售,同比4增(五菱、长安、凯马、奇瑞)3降(东风、福田、昌河)1平(唐骏欧铃),其中增幅最大的是五菱,且占比超半壁江山,强者更强;降幅最大的是江西昌河汽车。

特点四从前2月累计销量看,上汽通用五菱是唯一接近30000万辆级别的车企,同比增长17.69%;从前2月市场占有率看,五菱汽车占比过半,独占鳌头;从前2月市场份额变化看, TOP10同比份额3增6降1平,其中同比份额增加最大的是长安汽车,份额同比降幅最大的是五菱汽车

根据中汽协数据,2021年1-2月主流微卡企业份额及同比变化:

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上图表可见,2021年1-2月微卡累计销量及市场份额变化特征:

1、五菱汽车是累计销量唯一接近30000辆级别(29286)辆的车企,同比增长17.69%;TOP10累计销量同比5增3降2平;其中增幅最大的是长安汽车达到155.42%;降幅最大的是金杯汽车,降幅达到100%;唐骏汽车和晶马汽车两家持平;

2、从市场占有率看,五菱汽车仍独占鳌头,占比超5成(52.14%);从份额变化情况看,TOP10同比份额3增(长安、凯马和唐骏)6降(五菱、东风、奇瑞、福田、昌河、金杯)1平(晶马),其中同比份额增加最大的是长安汽车,同比份额增加7.75个百分点;份额同比降幅最大的是五菱汽车,同比降幅达到7.81个百分点,降幅之大比较少见;说明主流微卡企业间市场份额争夺战很激烈,可谓“此消彼长”。

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特点五: 从区域类别流向分布看,2021年1-2月县乡占比超5成(近年有增大倾向),占主力地位;地级市超4成,基本稳定(近年有微降趋势),处于次主力地位 ;省会以上大城市占比较少,并有逐年减少的趋势

根据各地上牌信息统计,2021年1-2月及近年同期微卡区域流向分布结构特征统计:

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上图表可见,从微卡近年区域流向看,县乡地区占比在逐年增加,2021年前2月已超半壁江山,占主导地位;地级市占比超4成,且基本稳定(有微弱减少趋势);省会以上大城市占比近10%,也有减少趋势。

特点六、按微卡货箱长度划分,2021年前2月3-3.5米段微卡车型销量占比近半壁江山,微卡货箱有大型化趋势(以3-3.5米为主)

根据上牌信息及公开数据统计,按微卡货箱长度段划分,今年前2月及近年微卡销量结构统计:

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上图表显示,2021年1-2月按微卡货箱长度段划分,在微卡销量结构中,3-3.5米段微卡车型销量占比近5成(49.4%),一家独大,且近年占比一直比较稳定;其次是货箱在3米以下的微卡车型,占比为34.1%,但占比近年有逐年减少的趋势,说明微卡货箱大型化趋势明显。

二、后期微卡发展趋势简析:

根据市场调研,笔者认为后期微卡的发展趋势可归纳为以下几个方面:

一是产品将向高承载、大空间、大动力、舒适性、高端方向发展,以此来满足不同类型用户的需求,同时向上延伸还可以蚕食蓝牌轻卡的市场。

随着对“大吨小标”的严格治理,对≤4.5t蓝牌轻卡轻量化要求越来越高;但在轻量化的同时,会牺牲承载能力。随着取消总质量≤4.5t普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的政策执行,蓝牌轻卡的便利性突出,这也就催生了车企把微卡逐渐向高承载、大空间和大动力方向发展,试图分享蓝牌轻卡市场的么一杯羹。

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二是将向电动化、智能网联化发展

由于微卡的每天运营里程不长(一般每天在100公里左右),且农民买主较多,随着今年中央一号文件(主要这是振兴我国乡村经济,大力发展农村基础设施建设),随着乡村充电桩新基建和5G项目建设进程的加快,微卡向电动化和智能网联化发展的趋势也会加快。

三双排座微卡既适合家用,又适合商用,销量占比后期可能会呈现上升趋势

前2月微卡为啥成为货车行业最不给力的市场 后期趋势咋样?

众所周知,为拉动“内循环”经济,近来国家一直鼓励汽车消费。国家出台“上山下乡”刺激消费政策,很多地方给予农村市场进行政府财政补贴,双排座微卡近来的销量呈现出逐年增长之势。双排座微卡市场增量的主要因素是客货兼容,既适宜商用,又适宜家用,能取代部分皮卡、小卡和微型客车市场,后期销量占比会增加。

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四市场集中度会进一步提高。

从上文分析也看到,目前参与微卡市场竞争的企业不多(2月只有8个企业,之前都在8家以上),主要是因为微卡利润较薄,主要靠销量规模来降低成本获得利润,规模不大的车企无法生存。因此,很多企业会从激烈的微卡市场竞争中退出,这一趋势在后期会表现的更加明显。

●  编后语

无论是2021年2月还是1-2月微卡销量同比增幅在货车领域都是最低的,是货车行业中最不“给力”的市场。主要是国六已执行,加上当前“新基建”等刺激政策与微卡市场没有多大关系,导致微卡需求不旺。从竞争格局看,五菱汽车一家独大,但前2月市场份额同比降幅较大,说明其份额正在被其他企业蚕食。从区域流向看,县乡是今后微卡市场主阵地;从货箱长度看,3-3.5米较受市场青睐;从微卡今后发展趋势判断,产品会向高承载、大空间、大动力、电动化、智能网联化方向发展,双排座微卡宜商宜家,后期市场占比会提高。从竞争格局看,市场集中度会进一步提高。后期微卡市场走向具体如何,请卡友继续关注!(文/卡家号:烟花三月)

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