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凭啥领涨中重卡各细分市场?前2月载货车市场特点深度解析

2021-04-06 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

众所周知,中重型载货车是中重型卡车中一个重要的细分市场,按工况结构可以划分为标载型、复合型和重载型,按驱动形式可划分为8X4,8X2,6X2,6X4、6x2及4X2等。根据公开数据,2021年2月中重型载货车(含中重型载货车及专用车,下同)销售2.9万辆,同比暴涨313.3%,领涨2月中重卡各细分市场;2021年1-2月累计销售8.7万辆,同比大增156%,也领涨1-2月中重卡各细分市场,是推动2021年前2月中重卡市场高速增长的重要力量。那么2021年前2月中重型载货车有啥市场特点?凭啥能领涨中重卡各细分市场?现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。

特点一:2021年2月中重型载货车同比大涨313.3%,跑赢2月中重卡市场大盘

根据中汽协及公开数据,2021年2月中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较:

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凭啥领涨中重卡各细分市场?前2月载货车市场特点深度解析

上图表可见,2021年2月中重型货车销量同比大涨313.3%,高于2月中重型货车同比涨幅近97.3个百分点,显然跑赢2月中重型卡车大盘,是推动2月中重卡整体市场高速增长的重要力量。

特点二:2021年前2月中重型载货车同比大涨156%,也跑赢前2月中重卡市场大盘

根据中汽协及公开数据,2021年前2月中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较:

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凭啥领涨中重卡各细分市场?前2月载货车市场特点深度解析

上图表可见,2021年1-2月中重型载货车累计销量同比大涨156%,高于1-2月中重型卡车同比涨幅近58.3个百分点,显然跑赢1-2月中重型卡车大盘,也是推动1-2月中重卡车整体市场高速增长的重要力量。

特点三:2021年2月中重型载货车领涨中重卡各细分市场

根据中汽协及公开数据,2021年2月中重型卡车各细分市场销量及同比:

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上图表可见,在2021年2月,载货车销量同比暴涨313.3%,是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场,可谓“鹤立鸡群”,领涨2021年2月中重型卡车各细分市场。

特点四:2021年1-2月中重型载货车领涨中重卡各细分市场

根据中汽协及公开数据,2021年1-2月中重型卡车各细分市场销量及同比:

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上图表可见,在2021年1-2月,载货车销量同比暴涨156%,是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场,比第二高的自卸车涨幅还高出36个百分点,可谓“鹤立鸡群”,领涨2021年1--2月中重型卡车各细分市场。

特点五:2021年2月载货车同比大涨,连同之前的“10连涨”,构建了自从去年4月以来单月销量同比“11连涨”的罕见格局,且今年2月涨幅最高

根据公开统计数据,2020年4月—2021年2月各月中重型载货车销量同比涨幅:

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上图表可见,从2020年4月—2021年2月,中重型载货车各月销量同比演绎了单月销量“11连涨”的市场神奇,这在中重型载货车销量历史上是极其罕见的市场特征,当然也是今年2月中重型载货车市场的一大特征,并且今年2月的涨幅在“11连涨”中为最高,可谓独占鳌头。

为啥今年前2月重型载货车能领涨中重型卡车各细分市场?并能形成“11连涨”,且今年2月涨幅居于最高?主要原因大概如下:

一是按轴收费政策的实施,刺激了4x2载货车需求的增长。

从去年1月1日起,货车上高速改为按轴收费。

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按轴收费政策的实施,使得很多物流公司为了降低成本,及时将到期的多轴载货车更换成2轴的载货车,也有部分物流公司新购了不少2轴的载货车。也就是说按轴收费政策的实施,使得载货车在增量和存量两个维度方向上均实现了增长。

二是国三淘汰,置换了大量的符合环保标准要求的柴油载货车。

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国三淘汰,主要是淘汰中重型柴油不达标的车型,而中重型载货车几乎都是柴油,因此刺激了大量的需求,推动了载货车市场的连续增长。

三是快递物流市场持续向好,拉动了载货车市场的高速增长。

近日,国家邮政局发布消息,据测算,2021年2月中国快递发展指数为189.0,同比提高20.2%。发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为185.9、150.1和112.5,同比增速分别达62.5%、21%和69.7%,服务质量指数与去年同期基本持平,快递市场在春节期间仍保持良好发展态势,为保民生、畅循环发挥积极作用。数据显示,2月份快递发展规模指数为185.9,同比增长62.5%。从分项指标来看,快递业务量预计完成48亿件左右,业务收入预计达490亿元,与去年同期疫情影响下的低基数相比,业务量收增速分别超73%和34%。

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“快递春节不打烊”为“就地过年”保驾护航,春节业务规模高速增长。在“2021全国网上年货节”的持续推动下,快递服务需求旺盛,业务量明显高于历史同期,春节期间(2月11日至17日),全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件,同比增长260%。春节前一周业务量虽呈下降趋势,但与去年同期相比,增速也超100%;自初六(2月17日)开始,业务量开始迅速回升,较往年的恢复速度显著加快;随着快递员陆续返岗,自初八(2月19日)起,快递包裹揽收量就恢复至节前正常水平。快递业务的增长必然拉升今年前2月载货车市场的增长。

四是各主流车企年初的大力促销,收获了大批订单,促进了载货车市场的高速增长。

据悉,今年年初各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动。比如载货车老大解放,利用年初春节期间,大力开展各式各样的促销活动,收获了大批载货车订单,无疑拉升了载货车市场的增长幅度。

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五是政策导向推动了中型物流车市场的增长,拉升了今年前2月中型载货车销量的增长。

从政策方面来看,此前公安部发布的《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》,表示:鼓励城市根据配送需求适当放宽限行吨位,避免简单按照车辆号牌类型划分通行权,严禁采取全城24小时禁止货车通行的“一刀切”式措施。这对于卡友来说,作为黄牌货车的中卡进城限制放宽,解决了卡友们面临的困境,也保障了城市物流能够安全、高效的发展,这无疑会拉升今年前2月中型载货车市场增长。

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六是去年同期受疫情影响销量基数低,导致今年1-2月涨幅高。

特点六:从主流车企2021年2月的销量看,解放位居老大,是唯一销量过万辆的车企,占比超三分之一,一骑绝尘;TOP5中同比全部大涨,其中东风商用车涨幅最猛;TOP5累计占比9成,垄断程度很高

根据公开统计数据,2021年2月中重型载货车TOP5销量排行:

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上图表可见,2021年2月,TOP5主流车企中重型载货车销量呈现的特点:

1、解放销量10538辆,同比大涨307.5%,是行业中销量唯一超过万辆级别的企业,占比36.3%。不愧为行业龙头老大;

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2、重汽济南卡车股份公司销售6029辆,同比大涨508.4%,占比20.8%,位居老二;

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3、东风商用车销量5595辆,同比暴涨632.3%,是行业同比涨幅最大的车企,占比19.3%,位居第三;

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4、江淮汽车销量2327辆,同比增长高111.0%,占比8.0%,位居第四;

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5、东风柳汽销量1726辆,同比大涨120.2%,占比6.0%,位居行业第五;

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TOP5累计销量26215辆,同比大涨315%,累计占比9成(90.4%),可见中重型载货车的市场集中度是非常的高,垄断程度可见一斑。

特点七:从主流车企20211-2月的销量看,解放位居老大,是唯一累计销量过3万辆的车企,占比近4成,独占鳌头;TOP5中同比全部大涨,其中重汽济南卡车股份涨幅最高;从前2月市场份额及同比变化看,TOP5累计份额为86.5%,同比下降1.6个百分点;其中解放份额同比下降最大,重汽济南卡车同比份额增加最多

根据公开统计数据,2021年前2月中重型载货车TOP5销量排行及市场份额变化:

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上图表可见,2021年1-2月,TOP5主流车企中重型载货车销量及市场份额变化呈现的特点是:

1、解放累计销量3.3万辆,同比大涨109%,是行业中销量唯一超过3万辆级别的企业,占比近4成(37.7%),独占鳌头;但同比份额下降8.8个百分点,也是同比份额降幅最大的企业;

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2、重汽济南卡车股份公司累计销售1.6万辆,同比大涨近10倍(956)%,是行业增幅最大的企业,占比18.5%,位居老二,且同比份额增加14个百分点,表现非常突出;

3、东风商用车累计销售1.52万辆,同比大涨130%,占比17.47%,位居第三;但同比份额减少2个百分点;

4、江淮汽车累计销量0.62万辆,同比增长高60%,占比7.1%,位居第四,但同比市场份额下降4.5个百分点,是TOP5中市场份额下降第二多的企业;

5、东风柳汽累计销量0.5万辆,同比大涨150%,占比5.7%,位居行业第五;但同比市场份额下降0.3个百分点;

凭啥领涨中重卡各细分市场?前2月载货车市场特点深度解析

TOP5累计销售7.5万辆,同比大涨142%,累计占比86.5%,同比份额减少1.6个百分点,市场垄断程度有减弱的趋势,说明后面的车企正在极力抢占中重型载货车的市场份额。具体看,TOP5中份额同比1增(重汽济南卡车股份公司,份额增加14个百分点)4降(解放、东风商用车、江淮和东风柳汽),其中同比份额减少最大的是解放,可见载货车市场头部企业之间的竞争是非常激烈的,老大的份额正在被老二蚕食,可谓此消彼长。

特点八:从2021年前2月中重型载货车区域市场占有的市场份额看,江苏第一,山东第二,河南第三;TOP10累计占比66%,区域流向不均衡

根据各地终端上牌数据统计,2021年前2月中重型载货车top10区域市场份额:

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上图表可见,从2021年前2月中重型载货车区域流向分布看,江苏市场流向最多,占据9.1%的份额,其次是山东占据8.5%的份额,再次是河南,占比7.5%;top10累计占据66%的市场份额,说明中重型载货车的区域流向不均。


凭啥领涨中重卡各细分市场?前2月载货车市场特点深度解析

结束语:作为中重型卡车重要细分市场的载货车,无论是今年2月还是1-2月,其销量同比均跑赢中重卡大盘,而且领涨各细分市场,表现非常“给力”;今年2月的增长与之前的“10连涨”共同构建了载货车历史上罕见的“11连涨”格局;前2月载货车之所以能取得如此“荣耀”的业绩,主要是由于按轴收费政策实施、国三淘汰置换、近来快递物流发展快速带动等利好因素综合作用的结果。从竞争格局看,无论是2月还是1-2月,解放都位居老大,但解放1-2月的市场份额同比下降也是最大,而居于第二的重汽济南卡车股份同比份额增加最多,可谓此消彼长,说明载货车头部企业之间的竞争很激烈。从目前看,随着3月旺季的到来,中重型载货车市场还将会有不错的表现,具体咋样,竞争格局如何演变,请卡友们继续关注!





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