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续演“12连涨“神奇 3月重卡销量及增幅凭啥双双创新高?

2021-04-15 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

公开数据显示,2021年3月我国重卡销售23万辆,同比大增92%,销量及同比双双创历史新高,续演了单月销量“12连涨“的市场神奇; 2021年1-3月重卡累计销售51.6万辆,同比大涨94%,也刷新了历史同期记录。那么, 2021年3月的重卡市场有哪些看点?3月销量及增幅凭啥双双创历史新高?

看点一:2021年3月大卖23万辆,是自去年以来15个月中销量最高、也是唯一超过20万辆的月份

根据中汽协及公开数据,2020年1月—2021年3月重卡销量:

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续演“12连涨“神奇 3月重卡销量及增幅凭啥双双创新高?

上图表显示,2021年3月重卡大卖23万辆,是从去年至今15个月中销量最高的月份,也是唯一销量超过20万辆的月份,可见今年3月重卡市场是多么的火爆!

看点二:2021年3月销量同比大涨,续演了单月销量同比“12连涨“的市场神奇

根据中汽协及公开数据,2020年4月—2021年3月重卡销量同比:

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上图表可见,2021年3月,重卡销量同比大涨92%,与之前的“11连涨“,共同演绎了单月销量同比“12连涨”的市场神奇,这在重卡历史上是绝无仅有的现象,堪称3月重卡市场的一大看点。形成了重卡历史上绝无仅有的市场奇观,这不能不说也是2021年3月重卡销量的一个显著的市场特征。

看点三:2021年3月销量及同比双双创历史同期新高

根据中汽协及公开数据,近5年重卡销量及同比:

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上图表可见,2021年3月重卡销量23万辆,在近年中居于最高,比第二高的2019年3月还多8.12万辆;同比增幅92%,比第二高的2017年3月的涨幅还高出近38.6个百分点。也就是说,无论是销量还是同比增幅,今年3月均创历史新高。

为啥2021年3月重卡销量及同比双双刷新历史记录?大致原因分析如下:

一是去年3月疫情未完全散去,供给侧未完全复工复产,需求端需求未完全释放,产销基数低

众所周知,去年3月各地疫情未完全散去。从供给侧看,大部分重卡主机厂都还处在复工复产中,未完全进入生产正轨;而需求端的物流公司等客户的刚需也没有完全释放,因此产销基数都比较低;而今年3月重卡的产销完全处于正常的经营周期中,各主机厂都卯足干劲,大干快上,抢抓今年的重卡市场;需求端市场也很旺盛,呈现出勃勃生机。因此今年3月重卡销量及同比大涨是必然。

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二是今年3月,正是新一轮基建掀起高潮的时候,全国各地的重点投资工程计划正进入实施阶段,有力拉动自卸车、搅拌车等重型工程车辆的需求,促进重卡市场大涨

根据各地政府官方消息, 全国大部分省市出台了2021年“稳基建”的相关政策及重点投资计划。其中广东、广东、江苏、北京、湖南等省市已公布2021年重点建设项目清单,铁路、高速等基础设施等项目仍是重点,很多项目年初已经进入实施阶段,这些重大基建项目2月已基本进入启动,3月都基本正式进入工阶段,这个时期对重型自卸车、重型搅拌车等重卡车辆需求最大,必然会带动今年3月重卡销量的高速增长。

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三是传统旺季到来,终端客户购买重卡积极性高涨

重卡市场的终端需求在3月都启动了,传统的旺季如期到来,此时终端客户对重卡的购买积极性较高,必然催生3月重卡市场的大涨。

四是燃气价格继续趋稳,去年年底及今年1月由于燃气价格高而压抑的对燃气重卡的刚需在今年3月得到进一步释放,给3月重卡的需求加码。

比如自从去年11月底以来一直到今年1月,燃气价格开始逐步上涨,到12月达到高峰后(约900元/吨)一直在高位波动并延续到今年1月上旬达到最高(约1000元/吨),之后开始慢慢下跌,因此去年11月—今年1月,燃气重卡销量同比一直处于大跌状态(跌幅分别为-2%、-430%、-36%),到了今年2月,燃气价格又逐渐恢复常态,特别是到了2月中下旬,燃气价格基本恢复到常态(4000元/吨),因此今年2月燃气重卡销量又出现同比大涨(631%)态势,到了3月,燃气价格继续回落,燃气重卡市场需求进一步得到释放。例如重卡市场需求较大的河北市场,今年3月的LNG价格比前几个月回落明显,因此促进河北今年3月燃气重卡市场的暴涨,从而拉动今年3月重卡市场的整体大涨。

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(数据来源:卓创资讯)

五是快递业务的大涨,促进了今年3月重卡需求的高速增长。

根据中国邮政局数据,截止到2021年3月24日,仅用83天就使得我国快递业务量已突破200亿件,接近2015年全年水平,日均业务量超过2.4亿件,日均服务用户接近5亿人次,行业服务民生作用更加凸显,尤其 是今年3月份快递业务的同比暴涨,这无疑催生了对重卡车辆的大量需求,从而推动了今年3月重卡销量及同比的大幅度增长。

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六是国六柴油重卡的大涨,为今年3月销量同比大增提供了支持。

根据终端上牌信息, 2021年前2月国六柴油重卡累计销售1.86万辆,同比大涨515%,占据国六重卡68%的份额,比2020年的占比提高了近3成,因为3月离今年全面执行国六的时间更近了,国六柴油重卡的需求必然会继续出现大涨,会继续拉动今年3月重卡销量及同比的大涨。

七是厂商利用各种促销及渠道全力抢占今年上半年市场,推高了今年3月的重卡销量。

众所周知,由于国六在今年7月1日必须全面执行,所有车企都认为“开局即决战“,谁能抓住今年上半年的重卡市场,谁就能在今年的重卡市场占主动,因此各家重卡车企促销力度空前。

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同时铺货渠道拓展力度也很大,经销商也竭尽全力去抢抓订单。厂商的这些举措必然会促进3月重卡销量的大增。

看点四2021年1-3月销量及同比均刷新历史同期记录

根据中汽协数据,近5年1-3月重卡销量及同比:

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从上表可以看出,在近5年1-3月的重卡累计销量中,2021年1-3月重卡销量达到53.16万辆,是近5年销量唯一超出50万辆级别的季度,创历史同期新高,比第二高的2017年还要多出24.76万辆,表现特别抢眼 !

2021年1-3月的销量同比增幅达到94%,也是近5年同期涨幅中最高的。总之,不管是销量还是同比增幅,今年1-3月都是近年同期最高的。

看点五: 2021年3月TOP10销量中,解放独超5万辆,同比大涨125%,销量及涨幅均称雄行业

根据公开数据,2021年3月重卡top10销量排行:

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上图表可见,2021年3月重卡TOP10销量及同比呈现以下特点:

----一汽解放销量5.75万辆,也是唯一销量超过5万辆的企业,且同比增长125%,销量和涨幅均称雄行业,强者越强态势明显;

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----东风汽车销量4.6万辆,销量位居行业第二,同比增长100%,增幅位居行业第三;表现较好;

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----重汽销量4.5万辆,位居行业第三,同比增长119%,增幅位居行业第二,表现较突出;

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----陕汽集团销量3.4万辆,位居行业第四,同比增长71%,增幅居行业第六;

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----福田汽车销量2.0615万辆,位居行业第五,同比增长78%,增幅位居行业第五;

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----上汽红岩销量0.90万辆,位居行业第六,同比增长80%,增幅位居行业第四,表现不俗;

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----江淮汽车销量0.57万辆,位居行业第七,同比增长1%,增幅是TOP10中最小的车企;

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----大运重卡销量0.3609万辆,位居行业第八,同比增长38%,增幅位居行业第八;

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----徐工重卡销量0.2710万辆,位居行业第九, 同比增长46%,增幅位居行业第七;

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----汉马科技重卡销量0.22万辆,位居行业第十,同比增长19%,增幅位居行业第九;

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行业今年3月销量23万辆,同比大涨92%,top10同比均正增长,其中解放涨幅最高,江淮增幅最低。

看点六:从2021年1-3月市场份额及同比变化看,解放占有份额超3成,一家独大,但同比份额下降也最大;重汽同比份额增加最多;头部企业同比份额一升降,此消彼长,竞争激烈

根据公开数据,2021年1-3月重卡top10市场份额及同比变化情况:

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上图表可见,在2021年1-3月重卡top10市场份额变化呈现的看点是:

----解放市场占有份额超3成(31.2%),独占鳌头,但同比下降1.6个百分点,是1-3月重卡top10中份额减少最大的车企,说明其市场份额正在被竞争对手侵占和蚕食,其老大的地位正在被削弱;

----重汽市场占有份额为18.3%,位居第二,且同比份额增加2.14个百分点,是市场份额增加最大的车企,说明老大份额在减少,老二份额在增加;

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----东风汽车市场占有份额为18.1%,位居第三,且同比份额增加1.97个百分点,是市场份额增加第二大的车企;

----陕汽集团市场占有份额为12.1%,位居第四,且同比份额下降0.25个百分点;

上述四家车企市场份额均在10%以上,是重卡市场的头部企业,在这四家头部企业中,市场份额同比2升(重汽、东风)2降(解放、陕汽),可谓此消彼长,可见重卡头部企业的市场份额争夺战是何等的激烈!

----福田汽车市场占有份额为8.1%,位居第五,且同比份额下降0.54个百分点;

----上汽红岩市场份额为4.2%,位居第六,且同比份额增加0.23个百分点,是市场份额增加第三大的车企;

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----江淮汽车市场占有份额为2.9%,位居第七,且同比份额下降1.12个百分点;

----大运重卡市场占有份额为1.5%,位居第八,且同比份额下降0.48个百分点;

----徐工重卡市场占有份额为1.3%,位居第九,且同比份额下降0.34个百分点;

----汉马科技市场占有份额为1.1%,位居第十,且同比份额下降0.54个百分点;

总体看,2021年1-3月TOP10市场份额同比3增(重汽、东风、红岩)7减(解放、陕汽、福田、江淮、大运、徐工和汉马科技),重汽同比份额增加最大,解放同比份额下降最大。

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●  编后语

2021年3月重卡大卖23万辆,是从去年以来唯一销量超过20万辆的月份,也是历史同期中销量最高的,同比大涨92%,刷新近年同期记录,并继续演绎了重卡历史上绝无仅有的“12连涨“神奇。可见,今年3月的重卡市场是多么的炽热,主要与去年基数低、今年新一轮基建热潮的掀起、快递物流业务的迅猛增长、燃气价格回落正常轨道、国六柴油重卡大涨等因素有关。从竞争格局看,今年3月解放销量及涨幅均称雄行业,强者越强态势明显;今年1-3月解放市场份额虽一家独大,但同比份额下降,其份额被重汽、东风等竞争对手蚕食;且重汽是今年1-3月份额增加最大的车企,表现出极强的竞争力,说明头部车企之间的份额争夺战异常激烈。2021年已经过去3个月,重卡市场已交出十分”亮眼“的答卷。2021年后期重卡市场如何,竞争格局咋样,希望卡友们继续密切关注!(文/卡家号:烟花三月)

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