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冷链物流爆发的背后:还有这些不能忽略的硬伤!

2021-04-25 04:00:00 赵洋

【卡车之家 原创】与车厢内零度以下的温度相比,冷链物流行业却显得有些过热。

央企的介入、互联网巨头的布局、头部公司的跑马圈地,这个行业备受各路人马的关注。数千亿市场规模的大蛋糕,很难让人拒绝。

有机构预计,到2025年,中国冷链物流行业的市场规模有望达到4660亿元人民币。

不过,正如此前的风口行业一样,在快速扩张的初期,一定会伴随着一些硬伤,而这也或许是所有行业的通病。

冷链物流爆发的背后:还有这些不能忽略的硬伤!

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冷链物流或近5000亿规模 消费升级是根本

根据中物联冷链委此前公布的数据显示,2017至2019年,中国冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率为15.3%。2019年冷链物流行业的市场规模达到3391亿元,同比增长17.5%。

2020年以前,食品冷链需求量占到整个行业的90%。2019年,中国食品冷链物流需求总量达2.13亿吨,其中占比最大的是蔬菜、水果两大类。

当然,近年来兴起的生鲜电商、社区零售、果蔬宅配对此起到了关键的作用。

2019年,生鲜电商市场交易量达到2796亿元,年增长率达36.7%。受益于消费模式升级和强大的需求增量,冷链的地位也自然水涨船高。

有数据统计,中国冷链企业整体规模约为2300 家,近5年来中国冷链企业营收规模年复合增长率达 15%。

此外,随着新冠疫苗上市和普及率的提升,为原本已经处于爆发期的冷链行业提供了新的增长点。

有业内人士分析,新冠肺炎带来的疫苗增量在28亿至42亿支。据此推算,这将给国内疫苗冷链运输市场至少带来4倍以上的增量。

面对如此强大的需求,冷链商用车成为了最为收益的行业之一。江淮汽车集团股份有限公司副总经济师张先华预计,到2025年,中国的冷链产业对商用车的需求大约每年稳定在15万到20万辆的规模。

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具备天时地利人和 冷链物流进入第三阶段

从冷链物流产业链上下游来看,上游包括冷藏车和冷机等设备制造企业;中游包括运输型、仓储型、综合物流、供应链型和平台型企业;而下游则包括零售企业、食品加工企业、医药企业、化工企业和终端消费者。

通过大致的梳理,我们可以发现,中国冷链物流行业的发展可以大致分为三个阶段。

首先是萌芽期,主要在2008年之前,这个阶段涉及到冷链物流业务的企业还以国企为主,但普遍规模较小,设备也相对落后。

而自2008年开始,冷链物流则开始进入了起步阶段。随着手机终端的兴起,电商行业迎来了爆发期。此时,消费者对于冷冻食品的需求量在逐年上升,冷链物流概念也随之得到了快速发展。如普菲斯等外资公司开始布局中国市场。同时,京东、阿里等国内互联网巨头也开始试水生鲜电商。而包括顺丰、中外运等传统物流企业也均开始抢夺这一市场份额。

从数据上看,自2018年以后,国内的冷链物流行业则开始真正的进入了爆发阶段,整个产业链呈现百花齐放,资本大佬、互联网巨头、物流公司等参与者纷纷跑马圈地抢占行业制高点。而对于商用车行业,头部主机厂也开始纷纷将目光转移到了这个行业,福田、江淮都在这一领域推出的相应的产品和技术平台。

实际上,冷链行业之所以能在这个阶段得到快速发展,除了居民消费水平的提高、新冠疫苗的巨大增量外,非洲猪瘟疫情的爆发也可以看做是行业的一个标志性事件。由此我国决定执行更加严格的生猪调运政策,导致国内禁止活猪、活禽的运输,政策上逐步向集中屠宰、冷链流通方向引导。

冷链物流爆发的背后:还有这些不能忽略的硬伤!

政策密集出台 冷链战略地位升级

实际上,从2019年开始,国家就密集出台了相关政策扶持冷链物流行业。

2019年,中央和地方政府因势利导出台20多项冷链物流政策和标准情况,推动冷链物流行业顺应侧供给改革潮流。

《关于推动物流高质量发展,促进形成强大国 内市场的意见》2019-04国家发改委、商务部 鼓励企业创新冷链物流基础设施经营模式、发展第三方冷链物流全程监控平台。

今年1月26日,四部委印发《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》,首次对新冠疫苗运输设备准备查验、预冷、温度实时监测、交接核对、装载方案等关键技术要求作出明确说明。

在“十四五”期间,湖南、新疆、浙江、海南等省市均已出台具体的规划政策文本,对区域冷链物流发展战略定位、重点任务、实施方案等方面提出具体的要求。

2021年2月,在《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》中,再次明确指出要加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。

冷链物流爆发的背后:还有这些不能忽略的硬伤!

与发达国家差距大 冷链车乱改现象需解决

不过,尽管冷链行业迎来了难得的发展机遇,但是高成长的背后,仍然还残留着硬伤。

与国外市场相比,中国冷链物流行业起步较晚,中国的人均冷库容量和冷链耗损率等方面还存在较大差距。此外,中国与欧、美、日等发达国家90%以上的流通率相比也明显偏低。

根据国外机构调研数据显示,2018 年欧洲、北美的冷链支出分别达到58亿美元、37亿美元。预计2020年两地支出将分别达到62亿美元及42亿美元。

而且,目前国内还没有出现一家可以与国际冷链巨头相抗衡的企业。如费普斯、冷王、New Cold等外资龙头公司,可以面向全球市场提供涵盖技术研发、冷链仓储、冷链运输等综合冷链物流服务,竞争优势明显。

从另一个层面来看,2019年中国冷链物流行业百强企业市占率仅为16.2%,总营收为549.7亿元,行业缺乏主导企业。同时,据此前的数据显示,冷链百强企业的仓库总面积为3185万立方米,占比全国26.7%。相比之下,美国冷链物流前五强企业的冷库容量则占总容量的63.4%,行业集中度较高。

而从百强冷链物流企业的区域分布来看,国内冷链资源主要分布在东部沿海地区以及中部主要农产品产区,其中上海市百强企业数量最多,达到21家。但西北、西南地区增长量较少,经济发展不平衡以及区域气候差异等是造成我国冷藏车增长量分布不均衡的主要原因。

此外,在2019年以前行业仍然把冷链车看做一种特殊车辆,乱改现象普遍存在,行业缺乏统一标准。据统计,仅安徽省就有多达40至50家的冷链改装厂,且规模普遍较小。这样无序的模式,导致了用户在车辆使用中无法得到有效的后期保障。

张先华表示,此前到整车出场之前,各个环节都是割裂的,这个过程对冷链车质量的统一性很难达标。而且出于改装链条上各环节利益的考虑,最后交付到用户手中的整车会出现价格虚高。这在很大程度上制约了我国冷链产业的变革。

“未来,必须要改变这个格局,冷链车会从改装车辆变成一种普通式的物流运输车,主机厂应该抓住机遇,充分整合上下游,打造一体化整车冷链的品牌和冷链产品”,张先华说。

编后语

目前国内头部的主机厂已经在努力的扭转冷链行业的硬伤。在行业需求迅速扩张的同时,冷链商用车迎来了迅速扩张难得的机遇,那些历史遗留的乱像,相信总有一天会被终结,希望卡友在分享行业红利的同时,也能够享受到高效、统一的服务。(文/赵洋)

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