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福田狂卖6万辆 3月轻卡市场创历史新高

2021-04-22 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

轻卡作为货车中最大的细分市场,2021年3月的表现着实“亮眼”。中汽协数据显示,2021年3月轻卡销售27.12万辆,同比大增56.61%,创历史同期新高;在销量前10的轻卡企业中,仅轻卡老大福田一家单月就大卖6万多辆,为行业贡献了2成多的份额,这在轻卡市场历史中是绝无仅有的现象;2021年1-3月轻卡累计销售58.09万辆,同比大涨73.3%,也刷新了历史同期记录。那么2021年3月轻卡市场到底有何特点?3月轻卡市场创历史新高的秘诀何在?

特点一:2021年3月销量及同比增幅均创历史同期新高

根据中汽协数据,2021年3月及近10年同期轻卡销量、同比:

福田狂卖6万辆 3月轻卡市场创历史新高

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福田狂卖6万辆 3月轻卡市场创历史新高

从上图表可知,2021年3月轻卡销量为27.12万辆,在近10年中居最高,比第二高的2013年3月还要高出近4.9万辆;

2021年3月轻卡销量同比增幅为56.61%,在近10年3月中,也处于最高峰, 比第二高的2019年3月19.29%的增幅还要高37.32个百分点,可谓“鹤立鸡群“。

也就是说无论是销量还是同比增幅,2021年3月均是创历史新高。

特点二:2021年1-3月累计销量首次接近60万辆,同比增幅首次超7成,双双刷新历史记录

根据中汽协数据,2021年1-3月及近10年同期轻卡销量、同比:

福田狂卖6万辆 3月轻卡市场创历史新高

福田狂卖6万辆 3月轻卡市场创历史新高

从上图表可知,2021年1-3月轻卡累计销量58.09万辆,是在近10年中是首次接近60万辆大关的年份,比第二高的2014年1-3月的51.23万辆还要高出6.86万辆,居于波峰;2021年1-3月销量同比增幅为73.34%,也是历史同期首次增幅超7成的年份,在近10中也处于同期最高值。也就是说,无论是销量还是同比增幅,今年前3月均刷新了轻卡市场的历史同期记录。

那么,今年3月及1-3月轻卡市场创历史新高的秘诀何在?

一是电商消费的发展带来快递物流业的高速增长,推动了对轻卡市场的需求大涨。

据了解今年一季度快递物流业迅猛发展,城配市场对物流车的刚需大增。根据中国邮政局数据,今年一季度仅用83天,快递业务量就突破200亿件,接近2015年全年的总量,日均服务用户接近5亿人次,同比暴涨。轻卡是城配市场中最为重要的运输工具,需求车型最多,因此大大推动了今年3月及1-3月轻卡市场高速的增长。

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二是国家“铁拳”治超带来换购标载车辆需求的增加。

自从”大吨小标“事件发生以来,我国铁拳治理货车超载的力度空前,随着“大吨小标”治理力度的逐渐加大及道路货运治超的趋严,非标车型和超载超限等行为成为了重点的整顿对象,这无疑促进了轻卡用户今年3月及1-3月换购标载车辆的增长。

三是近来钢材等原材料涨价,“客户“买涨不买跌”的心理作用导致。

据悉近期很多地区钢材涨价(如北京地区今年以来钢材每吨涨价的500元以上),导致主流车企轻卡涨价,给不少客户带来恐慌心理,唯恐后期原材料等涨价会更猛,不如提前下手购买,因此这也从一定程度上推高了今年3月及1-3月轻卡的销量。

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(数据来源:公开资料)

四是年初各地出台稳基建政策,各项重点投资计划和工程项目在年初陆续开工,带动对轻卡各类专用车的需求。

根据各地政府网站信息,年初开始各地出台“稳基建”政策,重点投资计划及工程项目陆续启动。比如铁路建设、公路建设、电力工程、通信建设、5G网路建设等领域都掀起了新的一轮基建狂潮,这些领域都有对各类轻卡专用车方面的需求,因此推高了今年3月及1-3月轻卡市场的大涨;

五是今年的中央“一号文件”为城配市场发展轻卡冷藏物流车提供了机遇,推高了3月轻卡市场的大涨。

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2021年2月21日,2021年中央一号文件——《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布。其中指出:加快完善县乡村三级农村物流体系,改造提升农村寄递物流基础设施,深入推进电子商务进农村和农产品出村进城,推动城乡生产与消费有效对接;加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。“一号文件”促进了今年3月轻卡冷藏车市场的大涨,无疑促进了3月及1-3月轻卡市场整体的增长。

六是部分地区今年对国三柴油车辆淘汰的空间依然较大,无疑对今年3月及1-3月柴油轻卡市场的增长起到了积极的推动作用

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比如山东今年还有近65万辆的国三车辆需要淘汰,而且补贴也较高(比如山东地区国三淘汰2021年最高补贴为2.56万元),这为今年3月及1-3月柴油轻卡存量市场的增长带来积极的作用。

七是柴油国六在今年71日将全面执行,促进了国五柴油轻卡的增长。

根据国家政策,今年7月1日所有柴油车都要实施国六,因此在今年上半年很多客户都提前购买国五车型(因为国六要贵几万元,而且后处理系统麻烦,要加尿素,使用不便),这无疑推高了今年3月及1-3月国五柴油类轻卡的销量增长;

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八是3月轻卡出口业务大增, 促进了轻卡销量整体的暴涨。

根据中汽协数据,2021年3月我国商用车出口同比大涨46.2%,其中轻卡出口最多,同比大涨近5成,这也是促进我国3月轻卡整体市场大涨的一个重要因素。

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特点三:20213月福田狂买6万多辆,以绝对优势占据榜首;东风居第二,重庆长安居第三,top5重新排队;top10销量同比均大涨,可谓全线飘红

根据中汽协数据,2021年3月轻卡主流企业销量及排名:

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从上图表可知,在2021年3月轻卡销量top10中,市场特点明显:

----福田汽车狂买60960辆(是唯一销量超越6万辆级别的龙头老大),仅一家轻卡车企单月能销售6万多辆轻卡,这在轻卡历史上是绝无仅有的现象,继续遥遥领先。福田轻卡持续多年能保持第一,主要是福田在轻卡领域技术创新、产品精准定义方面做的很到位,在新能源、轻量化、智能网联等方面做的都很出色,对客户的需求能准确把握,形成了丰富的产品线,而且商业模式方面也能不断创新。

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----东风汽车销售29692辆,同比大增69.56%,增幅超越行业增幅近13个百分点,跑赢轻卡大盘,排名第二,与去年同期一样;

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----重庆长安销量26692辆,同比增长84.68%,增幅是TOP10中最高的,跑赢行业大盘,排名第三;  比去年同期提升3位;

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----江铃汽车销量23446辆,同比增长58.91%,增幅高于行业,跑赢行业大盘,排名第四;比去年同期晋升1位;

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----江淮汽车销量23364辆,同比增幅41.27%,低于行业增幅近15个百分点,跑输行业大盘,排名第五;比去年同期下降2位;

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----长城汽车主要是皮卡,在此暂不讨论;

----中国重汽销量15476辆,同比增长42.18%,跑输行业大盘,排名第七,与去年一样;

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----一汽解放销量11946销量,同比增长58.48%,跑赢行业大盘,排名第八,与去年一样;

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----金杯汽车11072辆,同比增长83.92%,增幅位居行业第二,跑赢行业大盘,排名第九,与去年一样;

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----庆铃汽车销量6376辆,同比增长40.69%,跑输轻卡大盘,排名第十,与去年一样。

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总体看,2021年3月轻卡销量TOP10中,同比全部增长,其中同比增长最猛的是长安汽车;从top10竞争格局看,前5名车企重新排队,竞争格局生变。

特点四:2021年1-3月TOP10销量中,同比均增长,其中增长最猛的是长安汽车;市场份额同比6增4减1平,增幅最大的是长安汽车,减少最多的是福田汽车

根据中汽协数据,2021年1-3月轻卡主流企业市场份额及同比增减:

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上图表显示,在2021年1-3月轻卡TOP10中:

1、销量位居第一的仍是福田汽车,其龙头地位无人能敌,也是唯一累计销量超过10万辆级别的车企;其份额为20.44%,但市场份额同比下降1.9个百分点,说明其市场份额正在被其他车企蚕食;

2、江淮汽车位居第二,累计销量63948辆,其份额为11.02%,同比份额下降0.9%;说明其市场份额也正在被其他车企蚕食;

3、东风汽车位居第三,其累计销量61553辆,同比增长87.6%,其市场份额为9.79%,且同比份额增加0.8%;

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4、长安汽车位居第四,其累计销量为59388辆,同比增长142.6%,是类型销量增长最大的车企,其市场份额为7.36%,同比份额增加2.9%,也是份额增加最大的企业;

5、长城汽车主要是皮卡在此暂不讨论。

总体看,2021年1-3月TOP10中,累计销量同比均为正增长,其中重庆长安增速最快;市场份额同比5增1平4降,其中份额同比增加最大的是长安汽车,份额同比减少最大的是福田汽车。

值得注意的是,作为轻卡行业的老大福田和老二江淮,其1-3月的市场份额同比均在下降,说明后面追兵正猛,也说明了轻卡企业之间的份额争夺战激烈,可以说是白热化。

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特点五:从城市类型划分看2021年1-3月轻卡流向特征:特大城市占比35%,为最多; 大城市占比在30.5%,居第二;中等城市在18.0%居第三;小城市占比10.0%居第四,县乡占比6.5% ,占比最少;从份额同比增减看,县乡增加最大,小城市下降最大

根据各地上牌信息,2021年前3月轻卡流向各类城市份额特征统计如下:

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上图表可见,在2021年1-3月的轻卡城市类别流向中,特大城市份额最大,其次是大城市,再次是中型城市,最小的是县乡。并有向特大城市和大城市更加集中的倾向。主要是因为:

1、特大城市和大城市物流业务量大,快递等业务量越来越多,是城配市场的主力阵地,作为主打物流市场的轻卡需求越来越大。

2、小城市和县乡主要是微卡的天下。但从同比份额增减看,县乡占比增加最大,可能是未来发展潜力较大的区域市场。

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●  编后语

2021年3月及1-3月轻卡销量及同比均创历史新高,主要与物流快递业务增长快、治超政策收紧、国六排放预期、海外出口业务好转等因素有关。从竞争格局看,3月福田狂买6万多辆,这是轻卡历史上从未有过的现象;不管3月还是1-3月,福田均稳坐行业第一,但1-3月其市场份额同比下降,被其他企业蚕食,说明轻卡行业竞争异常激烈。从区域流向特征看,轻卡主要流向特大城市和大城市,但从同比份额增减看,县乡是未来轻卡最具有发展潜力的区域市场。

2021年1-3月已过,随着蓝牌轻卡政策的进一步收紧,后期市场竞争格局如何,市场趋势咋样,请拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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