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解放狂卖10万辆 前3月牵引车刷爆记录?

2021-04-22 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

中汽协数据显示,作为重卡的最大细分市场---牵引车2021年3月销售12万辆,同比增长83.1%,刷新了历史同期记录;2021年1-3月牵引车累计销售27.1万辆,同比增长74.9%,也创历史同期新高。那么2021年前3月牵引车市场有啥特点?凭啥刷爆历史记录?

特点一、2021年3月牵引车销量及同比均创近年同期新高

根据中汽协数据,近5年3月牵引车销量及同比:

解放狂卖10万辆 前3月牵引车刷爆记录?

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解放狂卖10万辆 前3月牵引车刷爆记录?

上图表可见,在近5年3月牵引车销量中,2021年3月销量达到12.05万辆,是近年同期唯一超越10万辆销量的年份,可谓独占鳌头;销量同比增幅达到83%,比第二高的2017年67%的增幅还高出16个百分点,可谓“鹤立鸡群”。说明近年3月的牵引车市场以无与伦比的优势实实在在的刷爆了近年同期记录。

特点二、2021年1-3月牵引车销量创近年同期新高,涨幅居第二

根据中汽协数据,近5年1-3月牵引车销量及同比:

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解放狂卖10万辆 前3月牵引车刷爆记录?

上图表可见,在近5年1-3月牵引车销量中,2021年1-3月销量达到27.09万辆,是近年同期唯一超越20万辆销量的年份,比第二高的2017年还高出9.64万辆,以绝对领先居于第一;2021年1-3月牵引车销量同比增幅达到83%,居于第二高。说明2021年1-3月牵引车市场着实火热。

那么,今年前3月牵引车市场凭啥刷爆历史记录?主要原因大致有以下几点:

一是去年同期受疫情影响,产能和市场未完全恢复,销量基数小。

由于去年前3月疫情未完全消退,很多车企处于停产或半停产状态,市场也几乎处于冰冻状态,因此去同期牵引车销量基数较小,今年前3月牵引车生产企业和市场需求都处于常态,因此同比大涨属于正常。

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二是今年前3月快递物流业务量增长迅猛,拉动了对牵引车需求的大增

今年跨越春节前后,全国居民很多都在网上采购年货,加上防控疫情需要,各地倡导“就地过年”,电商发展迅猛,导致今年一季度快递物流业务的高速增长,特别是进入3月份后,各地物流市场进入旺季,牵引车销售高潮如期到来。根据中国邮政局数据,截止到今年3月24日,仅用83天时间,今年的快递业务量就突破200亿件,接近2015年全年的总量,日均服务用户接近5亿人次,同比暴涨,必然推高今年3月及前3月牵引车市场的高速增长。

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三是国六马上要全面实施了,很多车企在“开局即决战”的2021年开年就开展各种各样的促销活动,收获了大批订单,助推了前3月牵引车的销量增长

四是燃气价格进一步回归正常轨道,燃气重卡需求恢复增长。

众所周知,受国际燃气价格波动影响,从去年11月到今年1月,我国燃气价格也一直处于高位,使得燃气重卡特别是燃气牵引车市场受到极大的影响,从1月中下旬开始,我国很多地区(如牵引车销量大省山东)燃气价格开始逐渐回归正常,使得燃气重卡特别是燃气牵引车销量也逐渐回升,特别是3月燃气重卡牵引车销量同比涨幅更明显,因此带动了今年前3月牵引车市场的大增。

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五是受国六柴油标准切换的影响,倒逼国五牵引车销量大增。

2021年7月1日起,所有重型柴油都必须执行国六标准。由于国六柴油车辆要加尿素,给客户带来不便,同时价格还要比国五贵数万元。因此2021年一季度是国五柴油牵引车的大消化时期,有些地方甚至国六延迟,就是鼓励大量销售国五柴油车辆。

如2021年3月26日,山东省发文表示:2021年7月1日前已经销售并且开具机动车销售统一发票但尚未办理注册登记的,办理注册登记可延期至2021年9月30日。


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毋庸置疑,2021年一季度牵引车受“国六切换”影响,不管当地是否会延期执行国六,今年7月1日前国五柴油牵引车仍然会呈现强劲的增长态势,直至国五结束。

六是今年前3月卡车出口业务大增, 促进了牵引车销量整体的大涨。

根据中汽协数据,2021年3月商用车出口3.3万辆, 同比增长46.2%,1-3月商用车出口8.9万辆,同比大涨77.6%,其中重卡牵引车今年3月及1-3月出口同比大涨分别近5成和近7成,这也是促进我国今年前3月整体牵引车市场大涨的一个重要因素。

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七是高端重卡牵引车特别是AMT牵引车市场的暴涨,促进了牵引车市场的大涨。

近来由于AMT自动挡重卡舒适性好、安全性能高及油耗低等优势,销量暴涨成为行业关注的热点之一。比如仅福田欧曼自动挡重卡今年3月初销量就达到50000辆,同比成几倍数增长,解放、重汽等大佬自动挡重卡今年前3月销量同比也均出现大涨,而自动挡重卡中8成以上是牵引车,这无疑推高了今年前3月牵引车市场的大涨。

八是部分地区年初新基建项目年初启动,在新基建赋能下,拉动了建筑材料的运输需求,一定程度上促进了今年前3月引车市场的增长。

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特点三:2021年3月及1-3月牵引车销量同比增幅均低于重卡市场增幅,跑输重卡市场大盘;

根据中汽协数据,2021年3月及1-3月牵引车同比与重卡大盘比较:

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上图表显示:

1、2021年3月牵引车销量同比增长83.1%,增幅低于2021年3月重卡大盘增幅92%近9个百分点,显然跑输了重卡市场大盘。

2、2021年1-3月牵引车销量同比增长74.9%,增幅低于2021年1-3月重卡大盘增幅94%近19个百分点,也显然跑输了重卡市场大盘。

那么,牵引车今年前3月为啥会跑输重卡大盘?

一是2021年年初很多基建项目开始启动,特别是去年政府工作报告中的“两新一重”(新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设)基建项目,很多地方都在2021年年初开始启动,势必带动重卡中的自卸车、搅拌车等工程车辆需求的增加,也就是说,重卡中的自卸车、搅拌车等细分市场增速跑赢了重卡牵引车这个细分市场;

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二是2020年的牵引车市场一直高歌猛进(2020年同比大涨48%),而且跑赢重卡市场大盘(2020年同比增长38%)10个百分点,提前透支了2021年牵引车的部分市场需求,这也影响了2021年1-3月部分牵引车市场的需求。

三是今年1-3月物流业务的迅猛发展带动载货车的增长速度大于牵引车的增速。

上述三个因素的叠加作用,导致2021年前3月牵引车市场跑输了重卡大盘。

特点四:2021年3月牵引车销量中,解放大卖近3.5万辆,占比近3成,一骑绝尘;陕汽、重汽分别居第二和第三;TOP10增1降,四家同比增长翻倍,北奔暴涨超2倍

根据中汽协数据,2021年3月牵引车TOP10销量排行:

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解放狂卖10万辆 前3月牵引车刷爆记录?

上图表可见,在2021年3月TOP10累计销量及市场份额方面呈现以下特点:

---解放汽车销量近3.5万辆(34669),是唯一一家销量超过3万辆的企业,同比大涨110.7%,可谓一骑绝尘,无人能敌,不愧行业老大!占据了行业近3成(28.8%)的份额;

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---陕汽计销量21399辆,同比大涨52%,夺得亚军,市场份额为17.9%;

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---重汽销量19827辆,同比大涨105.4%,位居行业第三;市场份额为16.5%;

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---东风汽车销量19036辆,同比增长92%,位居第四,市场份额为15.8%;

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---福田汽车销量15036辆,同比增长73.5%,其自动挡重卡增长势头很猛,这也是对其销量增幅较大的一个重要支持,位居第五,市场份额为12.5%;

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---大运汽车销量3380辆,同比增长49.4%,位居第六,市场份额为2.8%;

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---上汽红岩销量2743辆,同比大涨141.7%,位居第七,市场份额为2.3%;

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---江淮汽车销量1406辆,同比下降27.5%,位居第八,也是行业中唯一下降的车企,市场份额为1.2%;

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---徐工重卡销量1087辆,同比大涨106.3%,位居第九,市场份额为0.9%;

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---北奔重卡销量828辆,同比暴涨243.6%,是行业中涨幅最大的车企,位居第十,市场份额为0.4%;

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整体看,3月TOP10销量中,解放大卖近3.5万辆,一家独大;TOP10同比9增1降,有4家车企增幅翻倍(解放、重要、红岩、徐工),1家暴涨超2倍(北奔243.6%),江淮汽车是同比唯一下降(-27.5%)的车企。

特点五:从1-3月累计销量及占比看,解放狂卖超10万辆,市场占比37.2%,以碾压式优势位居老大;东风、及重汽分别位居第二、第三;从市场占有率变化看,TOP10同比份额5增5降,其中份额增加最大的是东风汽车,减少最多的是陕汽集团

根据中汽协数据,2021年1-3月牵引车TOP10累计销量及市场份额变化统计:

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上图表可见,2021年1-3月牵引车  TOP10市场变化特征是:

---解放汽车是累计销量唯一一家超过10万辆(100911)的企业,同比大涨68%,占据了行业37.2%的份额,以碾压式优势位居老大,无人能撼动,不愧行业“一哥”!

---东风累计销量39435辆,同比大涨139.3%,夺得亚军,市场份额为14.6%,同比增加4个百分点,是份额增加最大的车企,表现突出;

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---重汽累计销量37992辆,同比增长74.3%,位居行业第三;市场份额为14.0%,同比减少0.1个百分点;

---陕汽集团累计销量37631辆,同比增长51.5%,位居第四,市场份额为13.9%,同比下降21%,是份额减少最大的车企;

---福田汽车累计销量31235辆,同比增长88.5%,位居第五;市场份额为11.5%,同比增加0.8%,表现也不错;

---其余5家车企累计销量均在10000辆以下。

---从TOP10市场份额变化看,5增(东风、福田、红岩、徐工和北奔)5降(解放、重汽、陕汽、大运、江淮)。

解放狂卖10万辆 前3月牵引车刷爆记录?

总体看,2021年前3月牵引车累计销量270943辆,同比大涨74.9%,前10强中同比市场份额此消彼长,争夺战激烈。

●  编后语

2021年3月牵引车销量及同比均刷爆历史记录,1-3月销量也创新高,主要是物流业迅猛增长、燃气价格回归、国六切换、出口大涨等因素影响有关,但与重卡大盘比增速还是稍微慢了一点。从竞争层面看,3月解放大卖近3.5万辆,1-3月解放狂卖10万多辆,以绝对优势位居行业老大;从1-3月市场份额变化看,东风增加最多。2021年一季度已经过去,牵引车交上了一份靓丽的成绩单。今年二季度牵引车市场会如何变化?请卡友继续关注。(文/卡家号:烟花三月)

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