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环比下降同比跳水式缩窄 4月重卡市场开始“变脸”了吗?

2021-05-21 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

公开数据显示, 2021年4月重卡销售19.8万辆, 环比下降14%,同比小幅度增长4%,是从去年4月连续大涨13个月以来首次出现同比只有个位数的增长,同比增幅呈现出“跳水式”缩窄趋势,这是否意味着重卡市场从4月开始要“变脸”呢?现在就与卡友们来聊一聊这方面的话题。

一、今年4月重卡市场同比增长只有4%,是自从去年4月“13连涨”以来首次出现涨幅只有个位数的月份,销量仍处于高位;而实际终端需求开始出现下滑迹象

根据中汽协及公开数据,从去年4月以来到今年4月重卡市场同比增幅统计:

环比下降同比跳水式缩窄 4月重卡市场开始“变脸”了吗?

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环比下降同比跳水式缩窄 4月重卡市场开始“变脸”了吗?

环比下降同比跳水式缩窄 4月重卡市场开始“变脸”了吗?

上图表显示,从去年4月份到今年4月份,重卡市场同比出现“13连涨”,在这“13连涨”中,只有今年4月的涨幅处于最低,而且只有个位数,增幅呈现”跳水式“下跌,其他12个月的同比涨幅至少都在24%以上,最大的达到215%,也就是说今年4月的重卡涨幅“缩窄”明显,是否意味着重卡市场从4月开始“变脸”了?

首先,今年4月的重卡销量为19.8万辆(开票数据,而非终端上牌数据),在近13个月的销量中,仅低于今年3月23万的销量,处于第二高,从销量数据层面看,今年4月的销量仍然比较“好看”,并不能说明已“变脸”。

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其次,从增速看,环比下降14%,那是因为上月(今年3月)的销量基数为23万辆,这个23万辆是超越全球重卡历史的单月最高销量,因此环比下降并不能说明今年4月的重卡市场就“变脸”了。    而同比出现4%的微小增幅  (相对去年4月61%的增幅缩窄57个百分点),是因为去年4月的重卡销量为19.12万辆,而这个19.12万辆是去年单月中的最高销量,因此今年4月重卡销量同比增幅大幅度缩窄也并不能说明今年4月重卡市场本身就是“变脸”。这是为啥?

是国六马上来临,很多经销商仍然从主机厂大量进货(主要是为了“囤货”),批发数量仍然处于高位,主要还是想在国六切换前,尽量靠多卖国五重卡来拉升销量,导致今年4月重卡销量仍然较高;

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二是主流重卡车企4月促销力度大,收获了大量订单,助推今年4月销量升高

比如说,重卡老大解放4月"庆典"活动多,促销力度大。

据悉今年4月25日,解放在河南省商丘举行中原战区双基地2万辆庆典活动;同日,解放2021黑吉区域万辆庆典在哈尔滨盛大举行;4月22日,解放安徽区域1.5万辆庆典仪式盛大举行;4月21日,解放齐鲁战区3万辆庆典在山东临沂举行;4月10日,解放西部庆祝百日销量突破2万辆庆典活动在成都举行;4月9日,解放东南战区首季销量突破万辆;4月8日,一汽解放苏沪战区百日销量达1.3万辆,在这些庆典促销活动中,获得了大量的订单。

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比如说重卡大佬---东风商用车4月促销力度大,并获大单。

据悉今年4月27日,东风商用车的天龙旗舰王者版“挑战之旅”在拉萨顺利收官。从成都启程,经过“沿途不是在爬山就是在下山”的两千多公里,最终到达拉萨。收官仪式当天,拉萨客户现场订车15辆。

4月7日,东风商用车在官微发布成功中标顺丰速运牵引车车型自采与运力标段,截止当时,已接收客户订单360辆,这毫无疑问为推动了东风汽车今年4月重卡销量的攀升。

又比如重卡行业的主力军---中国重汽利用“黄河重卡高端品鉴会”获单1100辆大单。

据悉今年4月18日,主题为“黄河奔腾 智领未来”的中国重汽“中国快递快运行业高端客户品鉴会”在上海举办,并现场签下1100辆订单,并现场与多个快递物流公司签约,这为今年4月重汽重卡的增长起到了较大的促进作用。

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再比如重卡行业的劲旅---陕汽重卡在全国各举办丰富多彩的促销获得,获得批量订单

据悉今年4月份,陕汽重卡先后在江西吉安、山西汾阳、江西南昌、山西阳泉、河南洛阳、辽宁沈阳、山东青岛、山西大同、福建龙岩、浙江宁波等全国多地地举行了各种类型的促销活动,大批量德龙X3000渣土车、德龙X5000AMT牵引车、德龙L3000 4×2载货车交付客户,同时获得批量订单。另据悉在今年4月21日,陕汽商用车环卫系列产品发布会在随州举行,陕汽商用车与程力汽车集团环卫车系列产品合作正式启动。随着团购政策的宣布,现场签单120辆。

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当然4月销量未“变脸”,不等于说终端实际需求仍然旺盛,恰恰相反,终端实际需求今年4月出现下滑迹象。这又是为啥?

根据笔者近期调研发现,实际上从今年4月中旬开始,很多区域市场的终端客户对重卡的实际需求已经开始明显减少,只不过这种减少不一定马上从4月的开票数据(也可理解为车企销售报表)中反映出来,当然这个在终端上牌数据会有所反映。为何今年4月重卡的终端客户需求会减少?大致原因如下:

一是今年4月的“环保限产”所致。

根据环保政策,国家对环境污染较大的资源型产业如煤炭、铁矿石等行业的产能进行限产,承担资源型市场运输的重卡牵引车实际需求必然随之减少;而牵引车历来占据重卡市场的半壁江山,是重卡市场的“大头”和主体部分。

二是承担物流的重卡车辆保有量过多,与终端货运市场需求比,目前已经显得“过剩”。

主要是前期牵引车、载货车市场等一直高歌猛进,而货运市场实际需求并未增加,加上“公转铁”等趋势明显,车多货少矛盾日益凸显,导致运价低迷;

三是采暖季节结束,运煤车需求也随之减少。

特别是北方区域市场对重卡的需求缩减明显,是导致今年4月重卡物流车需求缩减的一个重要原因;

四是目前有些区域重型自卸车上牌难度较大,治超法规趋严,监管政策从紧,导致需求下降;

五是去年及今年一季度的重卡市场一直火爆,已经提前透支了今年的重卡市场需求;

六是有不少客户对国五切换国六还目前还在持观望态度;

国六虽然马上全面来袭,但在选择购买还是等待方面,部分客户仍然摇摆不定,这也影响了今年4月重卡的实际市场需求。

二、2021年4月销量创近5年同期新高,但同比增幅处于近年同期倒数第二低,说明今年4月涨幅正在衰减

根据中汽协及公开数据,近5年4月重卡销量及同比增幅:

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上图表可见,在近5年4月的重卡销量中,2021年4月的销量是最高的,刷新近5年同期记录;但从今年4月的销量同比增幅看,仅有4%,居于近5年同期中的第二低(第一低是2019年4月处于负增长3%)。说明今年4月重卡的涨幅正在衰减,具体原因上文已经分析。

三、2021年前4月重卡累计销量创近年同期新高, 累计同比增幅居第二,重卡市场依然火爆

根据中汽协及公开数据,近5年前4月重卡销量及同比:

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上图表可以看出,在近5年前4月的重卡累计销量中,2021年前4月重卡累计销量达到73万辆, 是近5年同期销量唯一超出70万辆级别的年份,刷新历史同期记录;2021年前4月的累计销量同比涨幅达到57%,在近5年同期涨幅中居于第二高。

综合来看,今年前4月的重卡市场依然非常火爆。这是为啥?

一是今年执行“就地过年“政策,“老基建”工程开工早,终端需求旺季得以提前。

今年很多外地员“就地过年“,“老基建”工程开工早,对重卡特别是自卸车、搅拌车等市场需求提前,一些承运建材物资的牵引车和载货车需求同样比以往提前,加速了今年前 4月重卡市场的火热。

二是各地新基建”项目提前启动,促进了今年前4月重卡市场的增长。

根据各地政府官方消息,年初全国大部分省市出台了2021年“稳基建”的相关政策及重点投资计划。其中山东、河北、广东、江苏、上海、四川等重卡市场需求大省的5G、铁路、高速等基础设施纷纷提前开工,加速了对重卡各细分车型的需求,推动了今年前4月重卡市场的大涨。

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三是今年前4月电商和快递物流运输业的高速增长,带动重卡物流车的高速增长。

今年4月16日,国家邮政局公布2021年一季度邮政行业运行情况。一季度,全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件,同比增长75.0%;业务收入累计完成2237.7亿元,同比增长45.9%。其中,同城业务量累计完成27.6亿件,同比增长26.0%;异地业务量累计完成186.4亿件,同比增长86.0%;国际/港澳台业务量累计完成5.3亿件,同比增长67.0%。

根据前瞻产业研究院数据,仅今年4月清明节期间揽收快递数量7.61亿件,  同比大涨44.5%;揽收快递数量为7.65亿件,同比大涨48.3%。快递物流市场的大涨必然带动今年前4月重卡物流车市场的增长, 这也是导致今年前4月重卡市场火爆的重要原因。

四是国六柴油重卡的大涨,为今年前四月重卡销量同比大增提供了支持。

根据终端上牌信息, 2021年一季度国六柴油重卡累计销售3.53万辆,同比大涨480%,2021年一季度国六柴油重卡发动机占据整体重卡发动机的比例与2020年比较提高1.04个百分点

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五是外贸复苏,促进重卡运输市场增长

受疫情的影响,大批订单从东南亚等国转移到我国的东南沿海企业加工生产,外贸复苏无疑拉动了我国经济的增长,重卡牵引车等物流市场市场跟着增长,对今年前4月我国重卡市场的火爆起到了积极的推动作用。

六是我国重卡出口增长,对前4月重卡增长利好。

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根据海关数据,今年一季度我国重卡18吨以上重卡出口大约1.5万辆,同比大增近100%,这对今年前4月我国重卡整体市场的增长也带来利好。

四:从2021年4月主流车企销量看,解放仍居冠军;TOP10环比8降2增,重汽环比增长最大;同比6降4增,同比增幅最大的也是中国重汽

根据公开数据,2021年4月top10重卡销量环比、同比:

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上图表可见,在今年4月TOP10重卡销量环比及同比出现以下特征、

1、解放销量5万辆,仍然居于第一,但环比(-15%)、同比(-13%)均出现下降;

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2、重汽销量4.3万辆,居第二,环比(15.0%)、同比(67%)双增长,呈现了强劲的发展势头,表现最亮眼;

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3东风汽车销量3.8万辆,居于第三,但环比(-15%)为负、同比(6%)为正;

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4、陕汽销量2.6万辆,仍然居于第四,但环比(-30%)为负、同比(6%)为正;

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5、福田汽车销量1.6万辆,仍然居于第五,但环比(-22%)、同比(-14%)均出现下降;

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6、上汽红岩销量0.91万辆,仍然居于第六,但环比(1%)、同比(1%)均为微弱增长;

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7、江淮汽车销量0.38万辆,居于第七,但环比(-37%)、同比(-30%)均出现下降;

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8、徐工重卡销量0.2457万辆,居于第八,但环比(-6%)、同比(-18%)均出现下降;

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9、大运汽车销量0.2360万辆,居于第九,但环比(-35%)、同比(-38%)均出现下降;

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10、汉马科技销0.2373万辆,仍然居于第十,但环比(-8%)、同比(-20%)均出现下降;

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总体看,2021年4月重卡销量19.8万辆,同比微增4%;TOP10环比8降2增(重汽和红岩),其中环比增长最大的是重汽;同比6降4增(东风、重汽、陕汽、红岩),其中同比增长最快的仍然是重汽,可见今年4月重汽表现最为突出。

五、从今年前4月累计销量看,解放独占鳌头;东风位居第二,重汽排名第三;top10同比9增1降,重汽增速最猛,表现最突出;从前4月同比份额变化情况看,TOP10市场份额同比4增6减,重汽同比份额增加最多

根据公开数据,2021年1-4月重卡top10销量排行及市场份额同比增减:

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上图表可见,2021年前4月重卡TOP10销量及同比呈现以下特点:

----一汽解放累计销量21.68万辆,也是唯一销量超过20万辆的企业,以绝对优势碾压第二名的销量,且同比增长47%,市场份额29.7%,绝对的优势实力再度夺冠;但同比份额下降1.96个百分点,是份额下降最多的车企;

----东风汽车累计销量13.54万辆,销量位居行业第二,同比增长69%,份额为18.6%,且同比份额增加1.37个百分点,表现不错;

----中国重汽累计销量13.24万辆,只比第二名的东风汽车少3000辆而屈居第三,同比增长94%,增幅位居行业最高,表现“亮眼“;市场份额18.2%,且同比份额增加3.54个百分点,是份额增加最多的车企,表现最突出;

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----陕汽集团累计销量9.36万辆,位居行业第四,同比增长60%;市场份额12.8%,同比份额增加0.27百分点,表现也不错;

----福田汽车累计销量5.9万辆,位居行业第五,同比增长40%;市场份额为8.1%,但同比份额减少0.97个百分点;

----上汽红岩累计销量3.14万辆,位居行业第六,同比增长58%;市场份额为4.3%,同比增加0.03个百分点,表现尚可;

----江淮汽车累计销量1.94万辆,位居行业第七,同比增长18%;市场份额为2.7%,同比份额减少0.83个百分点;

----大运重卡累计销量1.0212万辆,位居行业第八,同比增长11%;市场份额1.4%,同比份额下降0.58个百分点;

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----徐工重卡累计销量0.9310万辆,位居行业第九, 同比增长24%;市场份额1.3%,同比份额减少0.31个百分点;

----汉马科技重卡累计销量0.6898万辆,位居行业第十,同比下降9%,也是TOP10中同比唯一下滑的车企;市场份额为0.9%,同比份额下降0.74个百分点。

总体看,2021年1-4月重卡行业累计销量近73万辆 , 同比大涨57%,top10销量同比9增1降,同比增长最猛是重汽;解放累计销量仍称雄行业;从市场份额变化看,TOP10份额6降(解放、福田、江淮、大运、徐工和汉马科技)4增(东风、重汽、陕汽和红岩),其中同比份额增加最大的是重汽,减少最大的解放。

环比下降同比跳水式缩窄 4月重卡市场开始“变脸”了吗?

结束语:今年4月重卡销量19.8万辆,环比下降,同比微增,增幅相对之前的月份呈现”跳水式“下跌,收窄明显;从开票销量看,4月重卡市场并没有"变脸",但从实际需求端调研分析看,终端需求正在减少,货运市场“车多货少”的矛盾开始传导到重卡市场,而且后期这一市场趋势可能会更加明显,重卡厂商可能会受到更大的挑战,可能从现在起要做好应对重卡市场“变脸”的准备!(文/卡家号:烟花三月)

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