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福田大增9成领涨南骏杀进前三,4月中卡市场特点深度解析

2021-05-27 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

中卡虽然是货车市场中最小的一个细分市场,但有着其他车型不能替代的特殊作用。根据中汽协数据,2021年4月中卡(含底盘)销售1.8万辆,同比增长4.1%;2021年1-4月中卡累计销量7.35万辆,同比增长67.25%。那么4月中卡市场有哪些特点?竞争格局有啥变化?现进行深度解析。

特点一:20214月中卡销量同比增幅4.1%,呈现断崖式下降,是“13连涨”中增幅最小的月份

根据中汽协数据,2020年4月—2021年4月13个月中卡销量同比涨幅:

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福田大增9成领涨南骏杀进前三,4月中卡市场特点深度解析

上图表可见,在2020年4-12月及2021年1-4月中卡销量同比增幅中,中卡销量同比出现13个月连涨的现象,这种“13连涨”在中卡市场历史上是空前的,不过今年4月的增幅只有4.1%,相对之前的其他月份呈现断崖式下滑,是“13连涨”中增幅最小的月份,这是今年4月中卡市场的一个明显特点。

为啥今年4月中卡的涨幅只有4.1%?据调研分析有以下几点原因:

一是终端需求减少

从今年4月中型后,中卡的终端需求明显在减速,表现在中卡物流车保有量过多,货运市场价格低迷,车多货少矛盾日益凸显。一边是供给侧在不断的增长,而需求端的货源并没有因为车辆的增加而增加,因此需求端市场必然出现增长乏力的现象。

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二是中型自卸车等工程车辆终端需求同比也在减少(根据最新公开数据,2021年4月中重型自卸车同比只增长2%),加上目前部分地区自卸车等工程车辆上牌较难,同时法规政策趋严,治超升级,导致4月份中重型工程车辆需求减少;

三是去年4月中卡销量基数很高(主要是去年疫情抑制的刚需集中释放),导致今年4月同比涨幅低;

四是3月份是中卡销售的最旺月份,提前透支了4月的部分市场需求。

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中汽协数据显示,今年3月份中卡销售2.64万辆,同比大涨98.7%,是近年历史上销量最高的月份,提前透支了今年4月份的部分中卡市场。

特点二、纵观近5年4月及1-4月中卡市场,2021年4月销量及同比均居同期第二;2021年1-4月累计销量及同比均居同期最高

根据中汽协数据,近5年4月及1-4月中卡销量及同比:

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上图表显示,在近5年的4月中卡市场中,2021年4月销量1.8万辆,居第二,同比增幅4.1%,也居于第二;在近5年的1-4月中卡市场中,2021年1-4月累计销量7.35万辆,居同期最高,同比增幅67%,是近5年同期中唯一增长的年份,当然居于最高。

为啥今年前4月中卡市场及涨幅均刷新近年同期记录?

一是蓝牌轻卡治理从严及轻卡涨价导致。

由于近来各地对“大吨小标“蓝牌轻卡的治理升级,蓝牌轻卡上牌收紧,加上主流轻卡近来涨价,因此,轻卡的运力下降,运营成本相对上升,很多卡友觉得目前买蓝牌轻卡一方面政策风险大,另外一方面营运成本压力加大,还不如选择黄牌中卡,比较省心。

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二是政策引导推动

在去年底,公安部交管局发布的《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》(下简称《指导意见》),”指导意见”中最引入关注的是:规范设定车辆禁限行标准,鼓励城市根据配送需求适当放宽吨位,避免简单按照车辆号牌类划分通行权,对轻型以下货车原则上不再进一步细分限行吨位。 “指导意见“中的适当放宽进城条件,实际上也是要给予当下的黄牌货车更多的进城路权,对今年前4月中卡市场的大涨起到引导作用。

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三是今年疫情防控工作提前展开,对各种环卫车辆刚需加大。

由于疫情防控需求,各地环卫部门加大了对环卫车辆的采购。而中卡车型在专用车方面具有其他车型无可比拟的性价比优势,特别是在市政工程应用的环卫车(如洒水车、洗扫车、清洗车、垃圾车、吸粪车、路面养护车、多功能抑尘车等)方面,中卡环卫车车辆使用较多。

四是国家鼓励发展新能源商用车,电动中卡环卫车受益最大。

由于国家鼓励发展新能源商用车,今年前4月新能源中卡同比大涨,特别是中型电动环卫车(如电动抑尘车、各类电动垃圾车等)需求加大,无疑给今年前4月中卡市场的整体大涨起到了促进作用。

五是前4月各车企促销力度大,收获了批量订单,促进了中卡市场的大涨。


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由于今年市场的特殊性,各车企都尽力抓住国六全面切换前的上半年的机会,因此前4月都在尽最大努力促销国五中卡,导致中卡订单增多。

六是新基建的陆续启动,并持续加码,导致中卡市场刚需增加。

国家为了促进经济发展,年初开始就陆续启动各种基建工程,并持续加码,加大了对中卡型自卸车和搅拌车等车辆的刚需,推高了今年前4月中卡市场的增长。

特点三:在卡车各细分市场中,4月的中卡同比涨幅居第二,1-4月的涨幅领涨货车大盘

根据中汽协数据,2021年4月及1-4月货车各细分市场同比增幅:

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上图表可见,今年4月中卡同比增幅为4.1%,在4月货车四大细分市场中居第二,跑赢4月货车大盘;今年1-4月中卡同比增幅为67.25%,在1-4月货车四大细分市场中也居最高,当然也跑赢1-4月货车大盘。

特点四: 4月中卡市场中,福田大增9成领涨,继续霸榜,大运第二,南骏汽车由上月的第五杀入前三,成为行业“黑马”

根据中汽协数据,2021年4月中卡销量前10名企业销量及同比如下:

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上图表可见,在2021年4月中卡销量中,TOP10销量及竞争格局变化呈现以下特点:

----福田汽车销售6804辆,继续位居第一, 与上月一样,排名未变,且同比增长近9成,增幅超过行业平均增幅近86个百分点,是top10中涨幅最高的车企,领涨中卡行业,占比近4成(38.84%),强者愈强!

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----大运汽车销量2675辆,同比下降24%,跑输中卡大盘,位居第二,占比14.88%,排名第二,排名与上月一样;

----四川南骏汽车销量1808辆,同比增长9%,跑赢中卡大盘,杀入前三,占比10.06%,排名比上月上升2位,是本月的最大“黑马”;

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----一汽解放销量1758辆,同比下降33%,跑输中卡大盘,排名第四,比上月排名上升2位;

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----东风汽车销量1352辆,同比下降9%,跑输中卡大盘,占比7.52%,位居第五,排名比上月下降1位;

----江淮汽车销量1343辆,同比增长51%,跑赢中卡大盘,占比7.47%,位居第六,排名比上月下降3位;

----庆铃汽车销量831辆,同比增长39%,跑赢中卡大盘,占比4.62%,位居第七,排名与上月一样;

----中国重汽销量701辆,同比下降62%,是top10中降幅最大的企业,占比3.9%,位居第八,排名与上月一样;

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----飞碟汽车销量371辆,同比增长43%,跑赢中卡大盘,占比为2.06%,位居第九, 排名与上月一样;

----徐工汽车销量101辆,同比属于净增长%,占比0.56%,排名第十,排名比上月提升3位。

总体看,2021年4月TOP10中,福田继续位居老大,且领涨行业,南骏杀进前三,成行业最大黑马。Top10销量同比6增4降,其中6家跑赢中卡大盘,重汽同比降幅最大。

特点五:从2021年1-4月累计销量及同比看,福田是唯一销量过3万辆的企业,且同比暴涨领涨行业,稳居第一;从TOP10累计销量同比看,9增1降; 从前4月TOP10同比份额增减看, 3增1平6降,其中份额同比增加最大的是福田汽车,市场份额向头部企业集中的特征突出;份额同比减少最多的是一汽解放

根据中汽协数据,2021年1-4月中卡销量前10名企业市场份额同比增减情况:

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上图表显示,2021年1-4月中卡top10企业市场份额同比增减呈现以下特征:

1、从2021年1-4月累计销量看,福田是唯一销量过3万辆的企业,是第二名销量的4.39倍,独食了近半壁江山的市场份额(47.11%),以绝对优势再度霸榜,且同比市场份额增加19.05个百分点,强者更强特点非常突出;

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2、大运汽车累计销量7882辆,同比增长22.72%,市场份额为10.73%,位居第二,但同比份额减少3.89个百分点;

3、东风汽车累计销量6393辆,同比增长48.67%,市场份额为8.7%,位居第三,但同比份额减少1.09个百分点;

4、江淮汽车累计销量6343辆,同比增长81.7%,市场份额为8.63%,位居第四,但同比份额增加0.68个百分点;

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5、一汽解放累计销量5743辆, 同比下降0.88%,市场份额为7.82%,位居第五,但同比份额减少5.37个百分点,是TOP10中同比份额减少最多的车企;

6、南骏汽车汽车累计销量4661辆,同比增长67.42%,市场份额为6.34%,同比与去年同期持平;

其余车企累计销量均在4000辆以下。总体看,2021年1-4月中卡累计销售7.35万辆,同比大涨67.25%,top10市场份额同比3增(福田、江淮和飞碟)1平(南骏)6降(大运、东风、解放、庆铃、重汽及山东凯马),其中增幅最猛的是福田汽车,强者更强特征突出,降幅最大的是解放。

特点六:2021年前4月区域流向分布不均,广东、山东、江苏位居前三甲,TOP10中,市场份额同比6增4降,TOP10市场集中度超7成,且同比有加强趋势

根据各地终端上牌信息,2021年1-4月点区域市场中卡市场份额如下:

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上图表可见,在2021年前4月中卡区域流向中,广东、山东、江苏市场份额位居全国前三甲。TOP10中同比份额6增4降,其中同比份额增加最大的是湖北(增0.4个百分点),下降最多的是湖南(-0.3%)。TOP10累计份额超7成(73.5%),同比增加0.7个百分点,市场集中度进一步增强。

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结束语:2021年4月中卡同比增幅呈现“断崖式”下降,且在“13连涨”中增幅处于最低,可能意味着中卡市场要“变脸”,主要是由于终端需求缩减、前期市场透支等因素导致的。2021年1-4月中卡销量及涨幅仍创历史新高,且均领涨货车行业。从竞争格局看,4月福田大涨9成,领涨行业并继续霸榜,南骏汽车杀入前三,成为行业“黑马”,市场格局生变;2021年1-4月福田仍然一家独大,并领涨中卡行业。从市场流向看,前4月广东、山东、江苏位居前三甲。5月份中卡市场会如何?涨幅是否会继续出现下降?卡友们只有拭目以待了!(文/卡家号:烟花三月)

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