卡车之家
有卡车的地方 就有卡车之家
立即打开
返回

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

2021-05-29 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

中汽协数据显示,2021年4月微卡销售5.7万辆,同比下降23.5%,是货车市场中同比唯一下降的细分市场,领跌4月货车大盘;2021年1-4月微卡累计销售18.5万辆,同比增长11.5%,比1-3月39.6%的增幅收窄了28.1个百分点,呈现“断崖式”下降。那么2021年4月微卡市场到底有哪些特点?竞争格局咋样?

特点一:微卡是今年4月货车中同比唯一下降的细分市场,领跌货车大盘,也是今年1-4月货车中增长最为乏力的细分市场

根据中汽协数据,2021年4月及1-4月货车各细分市场同比增幅:

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

打开卡车之家看图省50%流量

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

上图表可见,在2021年4月,微卡销量同比下降23.5%,是货车四大细分市场中同比唯一下降的细分车型,领跌货车行业,明显跑输货车大盘;2021年1-4月微卡累计销量同比涨幅为11.5%,比1-3月39.6%的增幅缩减了28.1个百分点,呈现断崖式下降,在今年1-4月的货车市场中增幅也是最低的,明显跑输1-4月货车大盘。总之,不管是今年4月还是1-4月,微卡市场的增幅在货车中均为最底,是货车中增长最为乏力的细分市场。

那么为啥今年4月微卡市场同比唯一下降而领跌货车大盘?据调研分析主要原因是:

一是微卡属于汽油类轻型车,今年11日起已全面实施国六排放,由环保升级来刺激市场增量的任务已在去年12月前完成,今年4月再也享受不了环保升级带来的“普惠”政策,而环保升级政策对4月货车中的重中卡和轻卡市场需求仍有较大的拉升作用。

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

根据国家去年延缓国六轻型车(主要是3.5吨以下微卡)执行政策,到今年1月1日全国各地轻型车(基本是汽油类)都必须全面执行国六,也就是在去年12月底以前该买国五微卡的都买过了,因此,微卡今年以来再也享受不到环保升级带来市场增长的普惠政策,而货车市场中的中重卡、轻卡在今年前4月都可以享受到国六升级政策带来的市场需求增长。这是今年4月微卡市场领跌货车各细分市场的主要原因。

二是今年3月微卡销量为7.18万辆,是今年1-4月中销量最高的月份,也是今年前4月中市场最旺的月份,因此透支了今年4月的部分市场需求,也是导致今年4月微卡同比大降超2成的一个因素

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

三是由于去年疫情期间积攒的刚需释放,导致去年4月微卡市场销量较高(7.45万辆),今年不存在这一现象,因此今年4月微卡销量同比跌幅较大。

四是今年国家掀起的新基建狂潮和柴油国三淘汰等政策对4月微卡市场的拉动作用微乎其微(因为微卡柴油车太少),而对4月货车市场的中重卡和轻卡(特别是柴油类中重卡和轻卡)的拉升作用较大;

五是出口市场不给力,对微卡整体市场没有起到促进增长的作用。

中汽协数据显示,今年4月商用车出口3.4万辆,同比增长120%,前4月商用车出口12万辆,同比大涨超8成(84.3%),而4月微卡出口数量只有区区几十辆,同比增长6%,而1-4月总共也只出口几百辆,同比增长只有4.5%,对4月及1-4月的微卡整体市场根本起不到拉升作用;而不管是4月还是1-4月,货车市场值得中重轻卡出口不但数量较多,而且同比增长均在8成以上,都对其整体市场起到了较大的拉动作用,这也是今年4月微卡市场领跌货车市场的重要原因之一。

六是“车多货少”矛盾明显,终端客户需求减少

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

作为购买微卡的终端消费者---城郊农民和个体工商户,由于疫情等影响导致目前其周边的中小型工厂效益普遍不佳,货源减少,而车子很多,导致终端客户对今年4月微卡需求大大减少。

特点二、纵观近54月及1-4月微卡市场,今年4月销量居第二,同比降幅最大;今年1-4月,累计销量处于同期第二低,但累计同比增幅居同期最高

根据中汽协数据,近5年4月及前4月微卡销量、同比:

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

上图表可见,在近5年4月及1-4月微卡销量中:

1、2021年4月销量为5.7万辆,在近5同期年中处于第二高,只不过比第三、第四及第五都高不了多少,说明今年4月微卡市场已基本处于正常年份的常态,但同比下降23.5%,是近年同期中最大的,主要是去年同期销量太高,原因上文已分析。

2、2021年1-4月累计销量为18.5万辆,在近5年同期年中处于第二低,比最高的2017年同期少4.8万辆,但累计同比增幅仍为近年同期最大,说明今年前4月的微卡市场不是太好,同比增幅大主要是去年同期受疫情影响基数太低的原因导致。

总体看,今年4月微卡市场基本处于常态;但1-4月微卡市场比较低迷,虽然涨幅在近年同期近为最大,主要是由于去年同期受疫情影响销量基数太小所致,不能说明微卡市场本身回暖。

特点三:五菱销量遭下滑,霸主地位受挑战。从今年4月微卡竞争格局看,五菱同比销量大降45.45%,唐骏欧铃同比暴涨近2倍,增速最猛,TOP9同比621;同比份额变化看,top9同比72减,五菱份额减少超2成,霸主地位被明显削弱

根据中汽协数据,2021年4月微卡主要竞争对手销量及同比如下:

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

上图表可见,在2021年4月微卡销量top9中:

1、上汽通用五菱一家独大,也是销量唯一接近3万辆(29584辆)级别的品牌,是第二名销量的3.55倍,但同比大降45.45%,跑输微卡大盘,占比超5成(51.9%),一家独大,再度霸榜,但同比份额骤减超2成(-21.2%),霸主地位明显被削弱;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

2、东风汽车销量8331辆,同比增长7.72%,跑赢微卡大盘,占比14.62%,且同比增加4.2%,位居第二;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

3、重庆长安汽车销量7462辆,,同比增长25.6%,跑赢微卡大盘,占比11.47%,且同比份额增加5.08%,位居第三;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

4、奇瑞汽车销量5128辆,同比大涨155.38%,是行业增幅第二大的车企,跑赢微卡大盘,占比9.0%,且同比份额增加6.3%,是同比份额增加最多的车企,位居第四;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

5、凯马汽车销量4757辆,同比大涨46.82%,是行业涨幅第三大的车企,跑赢微卡大盘,占比8.35%,且同比份额增加4%,位居第五;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

6、山东唐骏欧铃汽车销量1251辆,同比暴涨近2倍(189.58%),是行业涨幅最大的车企,跑赢微卡大盘,占比3.66%,且同比份额增加3.08%位居,第六;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

7、北汽福田销量207辆,同比增长44.76%,跑赢微卡大盘,占比0.363%,且同比份额增加0.173%,位居第七;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

8、江西昌河汽车销量40辆,同比大降84.31%,是行业中降幅最大的企业,跑输微卡大盘,占比0.07%,且同比份额减少0.27%,位居第八;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

9、江铃晶马销量1辆,同比持平,销量太小,几乎可以忽略。

总体看,4月微卡销量5.7万辆,同比下降23.5%,4月只有9家企业参与销售,五菱仍然独大,占比超5成.但环比市场份额明显萎缩;top9销量同比6增(东风、长安、奇瑞、凯马、唐骏欧铃及福田)2降(五菱、昌河)1平(晶马),其中增幅最大的是唐骏欧铃汽车;降幅最大的是江西昌河汽车;从份额同比变化看,五菱同比骤减21.2%,其他竞争对手正在蚕食其份额,五菱霸主地位正受到极大挑战。

特点四从2021年前4月累计销量看,五菱是唯一超过10万辆级别的车企,占比55.34%,独占鳌头,但同比份额减少11.73%;东风与长安争第二;从前4月市场份额变化看, TOP10同比份额7增3减,其中同比份额增加最大的是长安汽车,份额同比降幅最大的是五菱汽车

根据中汽协数据,2021年1-4月主流微卡企业份额及同比变化:

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

上图表可见,2021年1-4月微卡累计销量及市场份额变化特征:

1、五菱汽车是累计销量唯一超过10万辆级别(102253)辆的车企,同比下降8.08%,增幅低于行业近19.58个百分点;跑输行业大盘;市场份额超5成(55.34%),但同比份额减少11.73个百分点,其霸主地位被明显削弱,说明其份额正在被其竞争对手蚕食;

2、东风汽车累计销量25887辆,同比增长22.38%,跑赢微卡大盘,市场份额14.68%,位居第二,但同比份额增加1.26个百分点;

3、重庆长安汽车累计销量24964辆,销量只比第二名600多辆,屈居第三,同比大涨71.68%,是行业累计增幅第三大的车企,市场份额为13.15%,同比份额增加4.74个百分点,也是份额增加最大的车企,表现突出;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

4、山东凯马汽车累计销售13664辆,同比大涨57.86%,跑赢微卡大盘,占比7.4%,且同比份额增加2.18%;

5、奇瑞汽车累计销售11844辆,同比大涨94.71%,同比增幅位居行业第二,跑赢微卡大盘,占比6.41%,且同比份额增加2.74%;

6、第6-10名之间累计销量均在万辆以下。TOP10累计销量同比5增5降1平;其中增幅最大的是唐骏欧铃汽车,同比增幅达到10.76倍。

7、从市场占有率看,五菱汽车仍独占鳌头,占比超5成(55.34%);从份额变化情况看,TOP10同比份额7增(东风、长安、凯马、奇瑞、唐骏、昌河及晶马)3降(五菱、福田、金杯),其中同比份额增加最大的是长安汽车,份额减少最多的是五菱汽车,主流微卡企业间市场份额争夺战很激烈,可谓“此消彼长”。

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

特点五:按燃料种类划分,今年前4月汽油微卡占比超8成,占据绝对主体地位,但同比下降1.3个百分点;双燃料(汽油/CNG类)占比9.9%,同比提高0.2个百分点,柴油动力占比4.9%,同比提高0.9个百分点;纯电动占比2%,同比提高0.2个百分点

根据终端上牌信息统计,2021年前4月,按微卡搭载的动力燃料种类划分,微卡市场结构特征如下;

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

可见,在2021年前4月按动力燃料种类划分微卡市场的结构特征是:

1、 汽油占比超8成,但同比下降1.3个百分点,仍处于绝对主体地位;

2、 而双燃料(汽油/CNG类)占比居于第二,达9.9%,同比增长0.2个百分点;

3、 柴油占比4.9%,同比增加0.9个百分点;

4、纯电动占比2.0%,同比增加0.2个百分点。

五菱霸主地位受挑战 四月微卡市场分析

结束语: 2021年4月微卡销量处于正常年份同期水平偏高的状态,但同比下降23.5%,领跌货车大盘,主要是4月微卡市场没有利好因素刺激; 2021年1-4月微卡销量在近年同期中偏低,但同比增幅最高,总体处于较为低迷状态。从竞争格局看,无论是4月还是1-4月五菱汽车均居行业霸主地位,但份额均有缩小迹象,特别是今年4月市场份额同比下降超2成,说明五菱汽车的霸主地位正面临着严峻的挑战;按燃料种类划分看,汽油类微卡占比仍然超8成,居于绝对的主体地位,但同比下降1.3%,而双燃料(汽油+CNG)、柴油和电动微卡占比均较少,但同比占比均有上升趋势。后期微卡市场如何,竞争格局咋样,将继续密切关注。(文/卡家号:烟花三月)

点击阅读全文
卡家号
打开APP,看更多精彩内容
打开APP,看更多精彩内容
加载评论

前往卡车之家APP查看评论

体验更佳