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政策加持助力冷链物流升温 冷藏车或将迎来发展春天

2021-06-05 04:00:00 烟花三月
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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

近年在国家政策的强势赋能下,城市配送需求随之大幅度增长,而冷链物流是城市配送的重要一环,特别是在后疫情时期,随着我国居民购物理念的改变、生活质量的提高,生鲜电商业务持续升温,冷链物流市场迅猛发展,从而带动了冷藏车市场的高速增长。

一、近年政策不断赋能,持续驱动冷链物流市场升温

近年来国家层面不断推出支持冷链物流行业的发展政策(主要政策汇总表)

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整体来看,国家层面的行业政策主要围绕冷链基础设施建设、冷链食品安全防范、行业疫情防控要求、冷链追溯平台建设等几个方面展开,逐步推动整合冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平,并且不断完善行业管理规范,进一步细化相关法律法规对冷链销售者安全主体责任的相关要求,监管力度逐渐加强,引导冷链物流行业企业规范经营,有利于行业长期健康发展。

在这里值得一提的是,在今年的2月21日,2021年中央一号文件(下简称“一号文件”)——《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布

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其中指出:加快完善县乡村三级农村物流体系,改造提升农村寄递物流基础设施,深入推进电子商务进农村和农产品出村进城,推动城乡生产与消费有效对接;加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。一号文件的发布,意味着全面促进农村消费,电商与物流会成为当前各级政府的重要着力点和抓手;意味着2021年将进一步布局农村物流体系、建设冷链物流基地,以物流的“上行”和“下沉”助推乡村经济、促进农村消费。

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“一号文件”还说明,加快冷链物流建设,冷链物流会下沉至农村,预示着农村对冷藏车的需求会持续增多,或许会成为2021年今后冷藏车市场的一个增长点。

随着国家政策层面的持续赋能以及线上消费习惯被培育,冷链物流市场蕴藏着巨大商机。冷链物流连接起农产品供给和消费需求,而冷链物流基地的建设无疑为打造完整冷链仓储网络奠定了基础。作为冷链物流的核心运输设备,上游冷藏车制造及冷藏设备市场也打开了新局面。冷链物流的需求逐步显现,成为当前助推冷藏卡车市场一路走高的积极因素。

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据悉目前全国各省市都出台了大力发展冷链物流市场的政策。从各省市出台的冷链物流行业政策主要内容来看,地方政策基调与中央政府及各部委一致,主要是在促进生鲜农产品流通、冷链物流疫情防控、冷链食品追溯等方面,大多区域冷链物流政策以中央政府政策为蓝本制定相关实施方案。

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(部分省市2020--2021年冷链政策汇总)

对于经济发达、冷链设施较为完善的省份,冷链政策偏向于促进冷链流通、培育扶持龙头企业等;对于农副产品大省,冷链政策偏向于推动冷链仓储保鲜等基础设施建设,行业发展补充资金用于支持企业良性经营;对于其他扶持发展地区,其政策重点在于引导企业与贫困地区特色生鲜食品联动,振兴乡村冷链发展,建设产地预冷项目等等。总之,国家层面和地方政策都积极支持鼓励发展冷链物流市场。

二、我国冷链物流市场规模近年增长迅猛

随着快递物流业的快速增长,比如今年前4月我国快递服务业务累计增长近6成,带动了城配市场规模的明显扩大。

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1、近年我国城配市场规模不断扩大(数据来源:中研普华产业研究院)

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预计到2021年我国城配市场规模将突破2万亿元,这样的扩张速度是传统行业无法比拟的,城配市场规模的扩大必然催生冷链市场规模的增长。

2随着人们生活水平的不断提高,城配市场的扩大催生冷链物流规模逐年递增,特别是生鲜冷链物流市场发展更猛。而冷链物流的增长是推动今年前4月冷藏车市场大涨的直接动力

众所周知,冷链物流配送市场是城配市场中一个非常重要的细分市场,随着城配市场规模的不断扩大和居民生活质量的提高,特别是在疫情之后,生鲜电商和医药冷链等需求不断增加,大大促进了近来冷链物流市场的空前繁荣。

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根据统计,近年来我国冷链物流行业的市场规模正在逐年扩大。据中冷联盟数据,至2020年,我国冷链物流行业的市场规模达3729亿元,据中冷联盟数据,至2021年,我国冷链物流行业的市场规模会突破4000亿元,冷链物流规模的迅猛增长,必然会导致冷藏车的刚性需求增加。

根据中物冷连委数据,近年我国冷链物流行业市场规模及同比:

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另外,据调研在冷连物流市场中,近年生鲜电商市场发展更快,特别是今年春节的“就地过年”政策,有力促进了生鲜电商业务的快速增长,是促进今年前4月冷藏车热卖的直接动力。

2016-2021年生鲜电商市场规模变化情况(数据来源:前瞻产业研究院)

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上图表显示,生鲜电商市场近年的增速显然高于整个冷连物流市场,特别是今年春节很多外地员工“就地过年”,春节期间生鲜电商业务猛增,也直接带动了今年前4月冷藏车需求的暴涨。

三、冷链物流市场的持续发展直接促进了冷链物流的核心运载设备---冷藏车保有量和销量的大涨

1、作为冷链物流的核心运载设备---冷藏车,近年市场保有量一直逐年攀升,在2020年市场保有量及同比增量均刷新历史记录

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作为冷链物流的核心设备---冷藏车,其市场销量规模也随之不断扩大。根据中物联冷链委数据,2020年我国冷藏车市场保有量达到27.5万辆,比2019年的21.47万辆增长28.1%。

近年冷藏车市场保有量及同比增幅(数据来源:公开资料):

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上图表可见,近年我国的冷藏车市场保有量也逐年攀升,从2015年的9.34万辆规模逐年递增到2020年的27.5万辆规模,2020年冷藏车保有量处于最高位,同比增量达到6.03万辆,也是近年增量中最高。也就是说,2020年的冷藏车市场保有量及同比增量均创历史新高。

2、近年冷藏车销量也在逐年增大,2021年前4月销量同比增长超1倍,增幅均处在近年历史最高位

根据终端上牌信息,近年冷藏车销量及同比增幅:

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上图表可见,2021年1-4月冷藏销量为23359辆,同比增幅超1倍(101.5%),同比增幅在近年居于最高,高于2021年前4月货车市场46.9%的增幅近55个百分点,说明冷车市场目前发展势头非常旺盛。

四、近年来冷藏市场一直跑赢货车大盘,是货车市场中增长市场潜力巨大的细分市场

根据中汽协及上牌信息,近年冷藏车销量同比与货车大盘增幅比较:

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上图表可见,近7年中,冷藏车市场的同比增幅一直高于相应年份的货车市场大盘,2015年—2021年前4月分别高出的幅度是:25.7%、5.4%、28.1%、16.8%、20.7%和18.2%和55%。其中冷藏车同比增幅高出货车市场增幅最高的年份是2021年前4月(高55%),最低的是2016年(高5.4%),特别值得注意的是,2021年前4月在货车市场整体增幅超4成(46.9%,也是近年货车增幅最高的年份)的大环境下,冷藏市场增幅依然高出货车大盘55个百分点,进一步说明,在近年中,冷藏车一直都是领涨货车市场大盘,是促进近年货车市场增长的重要力量。

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为啥冷藏市场能跑赢货车市场大盘?

一是国家政策和地方政策驱动,这方面上文已分析,在此不多赘述。

二是冷藏车行业法规标准驱动。

据统计,目前冷藏车的国家标准有GB29753-2013《道路运输食品冷藏车安全要求及试验方法》、《道路运输食品冷藏车功能选用规范》、《道路运输医药产品冷藏车功能配置要求》、《低温食品配送中心规划设计指南》(GB/T38375-2019)等法规标准涉及到生鲜、冷藏、冷冻食品及疫苗、药品等,明确了温度分类和冷藏车分类的对应关系,对冷藏车的功能要求做了明确规定。随着保鲜、冷鲜、冷冻三类冷藏车标准法规的逐步完善,推动了冷藏车市场的发展。

三是冷链运输物品主要以食物和药品为主,是市场刚需,不受疫情影响

特别值得一提的是,在疫情影响下,进口冷链食品需求依旧快速增长,成为促进国内冷藏车市场的逆势上扬的重要因素;

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四是随着新零售消费场景的变化及生鲜电商的迅速升温,大大促进了冷藏车市场的发展

五是产业政策红利加速释放,引发新基建热潮,为国内冷链物流发展营造了良好的市场环境,促进了冷链物流的核心装载设备---冷藏车市场进入高速发展阶段。

六是冷藏车供给侧比较给力,为冷藏市场市场发展提供了强有力的支持

在巨大的市场机遇下,2021年一开始,陕汽、江淮、福田等不少冷藏车主流车企都将冷链物流作为重要的细分市场。比如,福田汽车面向冷链运输专业市场,打造了福田超级卡车家族欧曼、欧航、欧马可欧系超卡的重、中、轻冷链一体化行业解决方案,为城市高效物流提供新思路,从而为近年冷藏车市场大涨提供了支持;再比如江淮轻卡也将重点放在冷链物流的提质增效上,据悉江淮汽车根据速冻食品、药品、蔬菜及水产品等,并结合干线、支线、末端等配送场景,在箱长为5.2--7.8米冷藏车、4.2米冷藏车市场进行深耕细作,也取得了较好的效果。

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结束语:在政策的加持助力下,近期冷链产业持续升温,必然促进了作为冷链物流装载的核心设备---冷藏车市场的高速增长。可以预见,2021年及未来是冷藏车市场发展的重要时期,并会继续延续近年一直高速发展的态势。在风云变幻、下行压力较大的2021年货车市场中,冷藏车市场或将迎来发展的春天,成为货车市场中的“一抹亮色”。具体如何,请卡友们拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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