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TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

2021-06-11 04:00:00 烟花三月
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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

根据公开数据, 2021年5月重卡销售15.8万辆, 环比下降18%,同比下降12%, 是从去年4月以来经历“13连涨”后的首次遭遇下滑,打破了近来重卡市场 “只涨不跌”的铁律;2021年1-5月重卡累计销售88.3万辆,同比增长37%,比2021年1-4月的增幅缩窄了20个百分点。那么2021年5月重卡市场有哪些特点?为啥“13连涨”后再也hold不住了?TOP10车企交出了怎样的成绩单?现在与卡友们侃侃这方面的话题。

今年5月重卡销量同比下降12%,是“13连涨”以来首次遭遇下滑的月份

根据中汽协及公开数据,2020年4月—2021年5月重卡销量同比涨幅统计:

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

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TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

上图表说明,从2020年4月—2021年4月重卡销量呈现了历史上非常罕见的“13连涨”,但到了2021年5月,首次呈现下滑,这种“13连涨”后再也hold不住了。

为啥重卡市场在今年5月没能再继续增长?

一是当前宏观经济主要指标增速放缓,作为生产资料的重卡市场受到影响

目前国家经济指标的增速放缓,而重卡市场是重要的生产资料,与国家经济关联程度较高,历来是经济的“晴雨表”,因此5月重卡市场受到了影响。

二是车多货少,运价低迷,终端客户需求严重下降。

随着“零首付”及分期按揭购车金融政策的实施,买车的门槛越来越低。一般人只要花费1万多元学个驾照,然后贷款就可以购车,这样盲目进入货运市场的人过多,而货源并没有增加,反而可能由于疫情更少了。在货源不足的情况下,那么多靠“拉货吃饭”的卡友,不少人只能靠压低运费抢活,因此导致运价低迷,这种无序的恶性竞争,严重影响了重卡的终端需求。

三是老基建投资恢复相对较慢,新基建工程开工不及预期,影响了5月的重卡需求。

一方面虽然政府债券新发行规模继续扩大,但由于同期到期数量接近庞大,导致政府债券对基建投资的贡献度被削弱。另外一方面当前的财政支出主要偏向民生等领域,对基建的支撑力度不大。从当前情况来看,政府对于新基建的投资热情亦有所放缓,后续基建投资可能仍然处于不温不火的态势之中,这必然会影响5月重卡需求。

四是目前的环保限产,部分资源型市场对重卡需求减少

根据国家《2021年能源工作指导意见》,一些资源型的产业(如煤炭)产能要明显缩减,导致5月份煤炭等资源型运输市场对重卡需求减少。

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五是中间商重卡库存多,从主机厂进货减少,导致5月重卡销量下降。

根据调研,目前在经销商、代理商等中间商手中的重卡库存可能不少于30万辆,这些库存车在没有找到终端客户之前,一般中间商是不会大批量再从主机厂进货。这当然影响了5月份重卡的销量增量。造成库存过高的原因是多方面的,主要是国六政策“惹的祸”,一些经销商对国五重卡市场希望值过高,大量进货,再加上主机厂的压库所致

六是之前13个月重卡市场的连续狂涨,“寅吃卯粮”现象严重,提前透支了今年5月的部分重卡市场需求。

七是近来上海等部分地区延期国五上牌时间的影响所致。


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据悉,到目前为止,全国有上海、天津、山东、河南和江苏南京等地区都发布了延缓国五上牌的时间,有的甚至延迟到了今年年底(如上海),这可能会让重卡主机厂和这些区域的经销商觉得对国五重卡的“抢单”可以暂缓一下了,从而也影响了今年5月的重卡销量。

八是去年5月重卡销量基数较高(近18万辆),这对今年5月的重卡销量提出了较高要求,也是今年5月同比下降的一个因素。

2021年5月重卡销量在近5年同期中居第二,同比降幅居最大

根据中汽协数据,近5年5月重卡销量及同比增幅:

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上表可见,在近5年5月的重卡销量中,2021年5月居于第二高,应该说还是不错的; 但从5月销量同比涨幅看,2021年5月下降12%,是近5年同期中降幅最大的月份,具体原因上文已分析。

2021年前5月累计销量创近5年同期新高, 累计同比增幅居第四

根据中汽协数据,近5年前5月重卡销量及同比:

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上表可以看出,在近5年前5月的重卡累计销量中,2021年前5月重卡销量达到88.3万辆, 是近5年同期销量唯一超出80万辆级别的年份, 创历史同期新高, 比第二高的2020年前5月还要多出23.84万辆!

2021年前5月的累计销量同比涨幅达到37%,在近5年同期涨幅中居于第四高。 总体看今年前5月的重卡市场仍是近年同期中最好的年份。

为啥2021年前5月重卡市场能在近年同期中表现最好?

一是今年前几个月主流车企的大力促销,是促使今年1-5月重卡市场的高速增长的一个原因。

据悉,为了争取在今年7月1日国六全面切换前多卖国五重卡,今年前几个月各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动,比如重卡老大一汽解放,利用年初春节期间,大力开展各式各样的促销活动,收获了大批重卡订单,无疑为今年1-5月重卡车市场的增长打下了坚实的基础。

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二是国六柴油重卡的大涨, 促进了今年前5月重卡销量同比大增。

根据终端上牌信息, 2021年前4月国六柴油重卡累计销售近5.7万辆,同比大增3倍多,无疑为今年前5月重卡市场的高销量提供了有力的支持。

三是快递业务的大增,为今年前5月重卡市场的大涨提供了强有力的支持,尤其是异地快递业务的大涨,对承担中长业务的载货车等重卡需求增多。

四是基建狂潮掀起,促进了自卸车、搅拌车等重卡销量的增长。

五是重卡出口业务大涨,为今年前5月重卡增长起到了促进的作用。

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

海关数据显示,今年前4月我国卡车累计出口10.7万辆,同比大涨111%,重卡累计出口近2万辆,同比大涨100%,为今年前5月重卡市场的整体增长无疑起到了一定的促进作用。

2021年5月重卡销量是1-5月中同比唯一呈现负增长的月份

根据中汽协及公开数据,2021年1-5月各月重卡销量及同比增幅:

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TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

上图表可见,今年5月的重卡的销量同比是今年1-5月中唯一下降的月份,具体原因上文已分析。

从今年5月主流车企销量看,解放夺冠,重汽第二,东风第三;5月TOP10同比8降1增1平,重汽独涨超3成,成行业最大亮点

根据公开数据,2021年5月重卡top10销量及同比统计:

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

上图表显示,2021年5月top10重卡车企销量呈现以下特点:

----一汽解放销量3.85万辆,且同比下降11%,再度夺得冠军;

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

----中国重汽销量3.3万辆,,销量位居行业第二,同比增长31%,是行业唯一增长超3成的车企,成为5月重卡市场最大的亮点;

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----东风汽车销量3.15万辆,只比第二名的重汽少1500辆,而屈居第三,同比下降13%;

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

----陕汽集团销量2.15万辆,位居行业第四,同比下降17%;

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

----福田汽车销量1.2万辆,位居行业第五,同比下降35%;

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----上汽红岩销量0.85万辆,位居行业第六,同比下降16%;

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

----江淮汽车销量0.33万辆,位居行业第七,同比下降49%,是行业降幅最大的车企;

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----大运重卡销量0.3032万辆,位居行业第八,同比基本持平;

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----徐工重卡销量0.1885万辆,位居行业第九, 同比下降45%;

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----汉马科技销量0.1505万辆,位居行业第十,同比下降36%。

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

总体看,2021年5月重卡行业销量近15.8万辆 , 同比下降12%,top10销量同比8降1增1平,重汽唯独增长超3成。


从2021年1-5月累计销量看, 解放是唯一超过25万辆的车企,再次霸榜;东风位居亚军;重汽获季军;top10同比8增1平1降,其中重汽增速最快,表现最出色

根据公开数据,2021年1-5月重卡top10销量排行:

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

上图表可见,2021年前5月重卡TOP10销量及同比呈现以下特点:

----一汽解放累计销量25.23万辆,也是唯一销量超过25万辆的企业,且同比增长32%,以较大优势位居重卡行业老大,再度霸榜!

----东风汽车累计销量16.75万辆,销量位居行业第二,同比增长44%。

----中国重汽累计销量16.25万辆,只比第二名的东风汽车少5000辆而屈居第三,同比增长74%,增幅位居行业最高,表现“抢眼“;

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

----陕汽集团累计销量11.44万辆,位居行业第四,同比增长36%;

----福田汽车累计销量7.15万辆,位居行业第五,同比增长18%;

----上汽红岩累计销量4.02万辆,位居行业第六,同比增长34%;

----江淮汽车累计销量2.29万辆,位居行业第七,同比持平;

----大运重卡累计销量1.3245万辆,位居行业第八,同比增长8%;

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

----徐工重卡累计销量1.0916万辆,位居行业第九, 同比增长1%;

----汉马科技重卡累计销量0.7904万辆,位居行业第十,同比下降21%,也是TOP10中累计同比唯一下滑的车企。

总体看,2021年1-5月重卡行业累计销量近88.3万辆 , 同比大涨37%,top10销量同比8增1平1降,同比增长最猛是重汽;解放累计销量,位居老大。


从2021年1-5月市场份额同比增减看,重汽份额同比增加最多

根据公开数据,2021年前5月重卡TOP10市场份额及同比变化情况:

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上图表可见,在2021年前5月重卡top10市场份额变化特征是:

----解放市场占有份额近3成(28.6%),位居第一,但同比份额下降0.97个百分点,说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食;

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----东风汽车市场占有份额为19%,位居第二,且同比份额增加0.914个百分点,表现较好;

----重汽市场占有份额为18.4%,位居第三,且同比份额增加3.9个百分点,是市场份额增加最大的车企,表现最为突出;

----陕汽集团市场占有份额为13%,位居第四,且同比份额减少0.06个百分点;

----福田汽车市场占有份额为8.1%,位居第五,且同比份额下降1.32个百分点,是行业份额下降最大的车企;

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

----上汽红岩市场份额为4.6%,位居第六,且同比份额减少0.06个百分点;

----江淮汽车市场占有份额为2.6%,位居第七,且同比份额下降0.96个百分点;

----大运重卡市场占有份额为1.5%,位居第八,且同比份额下降0.4个百分点;

----徐工重卡市场占有份额为1.2%,位居第九,且同比份额下降0.49个百分点;

----汉马科技市场占有份额为0.9%,位居第十, 且同比份额下降0.58个百分点;

总体看, 2021年前5月TOP10市场份额同比2增(重汽、东风、)8减(解放、陕汽、福田、红岩、江淮、大运、徐工和汉马科技),重汽同比份额增加最大,福田同比份额下降最大。

TOP10中重汽独涨, 5月重卡“13连涨”后为啥首次遭下滑?

结束语:5月重卡销量同比在13连涨后第一次遭遇下降,说明重卡市场“只涨不跌”的铁律已被打破,重卡市场拐点已经来临;从竞争格局看,5月top10车企中,8家车企同比下降,1家持平,唯独重汽大涨31%,成为当月重卡市场最大的亮点。从1-5月累计销量看,今年的重卡市场仍然是近年同期最好的。在市场大环境开始走下坡路的情况下,后期重卡市场如何,请卡友们继续关注!(文/卡家号:烟花三月)

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