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345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点

2021-06-25 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

众所周知,工信部的汽车新品公告历来都被看作是企业未来发展战略的风向标,是车企研发产品和制定市场营销策略的指南针。2021年6月15日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第345批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,这是2021年以来工信部发布的第6批汽车新品公告,也是今年国六全面切换以前最新的一批汽车新品公告。本批次公告涉及新能源汽车产品的共有126户企业的287个型号,其中纯电动产品共95户企业228个型号、插电式混合动力产品共16户企业40个型号、燃料电池产品共15户企业19个型号。

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其中涉及到新能源专用车共计有138款新车型上榜,是新能源汽车中上榜最多的细分车型。进一步研究发现,本次345批公告上榜车型中的精彩看点不少,其中最大的看点是换电式纯电动牵引车(下简称换电式牵引车)车型上榜5款,环比上一批(344批公告,见下截图)的2款大涨150%,这或许意味着国六即将全面来临后,由于国六柴油重卡比较昂贵,后期维护比较麻烦,且使用成本较高,这无疑缩小了与新能源重卡之间的价格。换言之,随着国六柴油重卡的全面来袭,客户在特定场景下购买新能源重卡相对以前更合算,因此新能源更被车企重视,因为牵引车是重卡中最大的细分市场,这就导致新能源牵引车更被车企看重,而换电式牵引车比一般纯电动牵引车具有充电效率高、减轻车辆本身车重、延长续航里程等方面的优势,或将成为当下车企角逐新能源重卡市场的发力点。

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毫无疑问,时下“换电式”作为一种与充电截然不同的电动汽车能量补给方式备受关注。尤其是在重卡牵引车领域,多种优势渐显,引得众多重卡大佬及动力电池企业争相布局,因为只要抓住换电式牵引车这个”牛鼻子“,就意味着可以占据新能源重卡市场先机。

一、牵引车历来占据重卡市场的半壁江山,是重卡市场的”主心骨“,只有进入新能源牵引车市场,才算真正进入新能源重卡领域

众所周知,重卡车领域的专用车(如环卫车等)、载货车,但这些领域只是重卡行业的一个较小的细分市场,而牵引车才是重卡领域最大的细分市场(2021年前5月及近年牵引车占重卡的比重超5成,见下图表),也就是说重卡市场的主体核心部分是牵引车,如果新能源只进入重卡的其他较小的细分市场,而不进入体量最大的牵引车重卡市场,那根本算不上是真正进入新能源重卡领域。

表1,近年牵引车占据重卡市场的权重(数据来源:中汽协)

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二、换电式重卡牵引车与普通的纯电动牵引车比较具有以下优势:

一是换电式牵引车有助于破解当前重卡电动化的困局。

由于重卡牵引车比较重,电池重量大,装上电池后载货量下降10%—20%,从而导致有效运力下降,减少收入。充一次电,最快也得一个小时,若找不到充电桩,可能要两三个小时,就算一天跑24个小时,充两次电就会极大降低运营时间,大大减少司机收入,经济性体现不出来;最后,资源占用多。由于车辆体积大,充电场地大且充电功率利用率低,电力容量占用大,对电网冲击也大。此外,还存在充电站规划建设难度大、成本高的问题。而“换电技术+车电分离”模式能很好地破解当前重卡电动化的困局。

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而且“车电分离”可降低车辆购置成本。目前来看,电动重卡牵引车的车头购买价格比柴油车大约高5万元,但有些地方大概补贴10万—20万元。总体算下来,与柴油车相差不大。同时,换电站单站占地面积较小,一般不到300平方米。加上配电容量系数较高,服务同样数量的车辆,换电模式所需功率仅为充电模式的1/4。所以对土地和电力资源比较节约。

二是 缩短能源补给时间,大幅度提高车辆运营效率。

换电式牵引车充电效率高,据悉所有换电技术均可做到5分钟内换完,客户可享受到加油般的体验,大大提高了电动重卡的运行效率,这对于以挣钱为目的的重卡牵引车客户来说,是非常实用的,因此比较受欢迎。

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三是可以有效延长电池使用寿命。

电池的充电机理决定了大功率快充虽缩短了充电时间,但无疑也缩短了电池使用寿命;而换电模式可以使采用慢充的方式,能有效缓解电池衰退现象,不管在车辆使用端还是储能使用端,都可以有效延长电池的使用寿命。

四平复电网的负荷,并且可以利用谷电,有效降低换电站的充电成本。

是可以有效提升续航里程。

普通纯电动重卡为啥推广起来效果差,最大的硬伤就是续航里程短,不适合电动重卡。随着换电站网络的铺开,可满足城市物流货运用户偶发的10%左右的长距离货物运输,新能源车辆对于他们的吸引力将增强。而换电站全是由相关企业自主建设,有专业的团队负责运营和后期维护,能够保证车主长期稳定使用,目前换电技术是解决纯电动商用车续航里程问题的最理想方案。

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三、国家政策强力赋能,换电模式发展潜力大

1、2020年政府工作报告中就明确指出,将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。由此,换电站建设被作为“新基建”的重要组成部分,首次写入政府工作报告中。在2021年的政府工作报告中,仍然强调要“增加停车场、充电桩、换电站等设施”,可见换电模式肯定是今后电动重卡发展的必然趋势和方向。

2、在2020年4月23日财政部等四部委联合发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中,明确提出鼓励“车电分离”新型商业模式的发展。

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3、今年的人大代表纷纷对加强换电式重卡发展建言献策,这会助力我国换电式重卡迎来发展黄金。相信这些建议会得到国家的高度重视,因为这对我国今后新能源重卡推广、减少环境污染非常有利,尤其是在“碳中和、碳达峰”的大背景下,更具有现实意义。

总之,由于电池技术的局限,目前电动重卡牵引车续航里程受限,同时电动重卡牵引车充电时间长,影响了重卡牵引车赚钱的时间和销量,因此换电式重卡牵引车顺势而上,换电式牵引车或将成为新能源重卡发展新发力点。

毋庸置疑,在国家政策的强势赋能下,换电模式重卡牵引车未来市场前景广阔。

四、本批次上榜的5款换电式牵引车中,重汽上榜2款车型,为最多;东风柳汽乘龙公司上榜1款,是首次亮相,表明乘龙汽车现正式进军换电重卡领域;安徽华菱汽车和徐工汽车各上榜1款。

根据345批公告统计,5家车企上榜的换电式牵引车数量及占比:

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1、重汽济南卡车股份公司新上榜的2款换电式牵引车车型简析

1)换电式纯电动牵引车产品型号:ZZ4257N324GZ1SBEV

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345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点该产品是驱动形式为6x4、总质量为25吨、整备质量为11.17吨、准拖挂的质量为37.6吨的重型换电式电动牵引车,目标市场定位:港口、厂矿等特殊场景下中短途的中高端物流运输市场。

345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点

该产品从其他配置来看,鞍座最大允许承载质量与驾驶室准乘人数一一对应。

储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;;

驱动电机型号为:TZ460XSJ01,电机峰值功率260 kW、额定功率196 kW。

EBS系统控制器型号为EBS3,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。

2)换电式纯电动牵引车产品型号:ZZ4257V384GZ1SBEV

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345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点该产品是驱动形式为6x4、总质量为25吨、整备质量为10.545吨、准拖挂的质量为38.235(38.26)吨的重型换电式电动牵引车,目标市场定位:港口、厂矿等特殊场景下中短途的中高端物流运输市场。

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该产品从其他配置来看,可不选装导流罩,带导流罩时高度为3635mm,不带导流罩时高度为3230mm。鞍座最大允许承载质量、准拖挂车总质量与驾驶室准乘人数一一对应。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;

驱动电机型号为:TZ400XSTPG06,电机峰值功率360kW、额定功率220kW。EBS系统控制器型号为EBS3,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。

在本批次公告中,中国重汽发布了2款豪沃换电牵引车,再度拓宽了豪沃TX产品的型谱。由申报的照片可以看出,两款换电牵引车采用行业普遍的吊装式换电模式,预估换电时间能缩短至5min以内,提升了车辆的出勤率。

2、东风柳汽公司首次上榜的1款换电式电动牵引车简析

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该产品是驱动形式为6x4、总质量为25吨、整备质量为11.5吨、准拖挂的质量为37.37(38.07)吨的乘龙H7重型换电式电动牵引车,目标市场定位:港口、厂矿等特殊场景下中短途的中高端物流运输市场

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从配置看,可选装H73S面罩,选装后视镜,选装遮阳罩,选装挡雨板,选装非熏黑大灯,选装同色前面板,选装前格栅外形,选装发光商标,选装灰色前面板。

电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。

驱动电机类型/生产企业/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/苏州朗高电机有限司/250kw/360kw。ABS系统控制器型号/企业:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪.选装ETC车载装置。

在本批次公告中,东风柳汽乘龙公示的属首款换电式纯电动半挂牵引车,说明乘龙汽车开始正式进军换电重卡领域。

3、华菱汽车上榜的车型

345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点

该产品是驱动形式为6x4、总质量为25吨、整备质量为10.5吨、准拖挂的质量为38.37吨的重型换电式电动牵引车,目标市场定位:港口、厂矿等特殊场景下中短途的中高端物流运输市场。

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其他配置:.驱动电机额定功率为220kW;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类/生产企业:蓄电池为磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;

ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装不带导流罩;选装后桥气室外观样式及安装位置;选装电池保护罩外观;该车型可选装ETC车载装置。

4、徐工汽车上榜的车型

产品型号:XGA4180BEVWAA

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该产品是驱动形式为4X2、总质量为18吨、整备质量为9.3吨、准拖挂的质量为32.57吨的中型换电式电动牵引车,目标市场定位:港口、厂矿等特殊场景下中短途的中高端物流运输市场。

345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点

其他配置:选装驾驶室,选装引起的整备质量变化小于3%,可忽略不计;

驱动电机型号:TZ410XS-LKM2001,额定功率/峰值功率:240KW/360KW,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X84S-LKC2001/苏州绿控传动科技股份有限公司;

ABS型号: CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;

蓄电池为磷酸铁锂锂离子电池,单体型号/生产厂家:CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装ETC车载装置.

结束语:第345批公告是2021年新年以来工信部发布的第6批公告,也是今年国六全面切换前的最新一批公告。作为重卡领域最大细分市场的牵引车,其换电式上榜环比大涨150%,预示着换电模式可能会成为未来纯电动重卡克服续航里程和充电时间等短板的主要路径之一,有望迎来新一轮的发展风口。(文/卡家号:烟花三月)345批新公告解析:换电牵引车大涨1.5倍,将成新能源重卡发力点

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