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华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

2021-06-27 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

上牌数据显示,2021年5月新能源重卡销售378辆,同比大涨147%,远远跑赢今年5月重卡大盘(5月重卡销量同比下滑9.5%);2021年前5月新能源重累计销售1305辆,同比大增70%(较今年前4月51%的增幅扩大了19个百分点),跑赢今年1-5月重卡市场大盘(2021年1-5月重卡累计同比增长37.3%,比前4月55.74%的增幅收窄18.44%)。在当下重卡市场整体降温的情况下,新能源重卡却逆势大增,呈现勃勃生机,可谓“风景独好”,无疑给目前遇冷的重卡市场带来一丝暖意。那么2021年前5月新能源重卡市场到底有哪些特点?现进行扼要分析。

特点一:按技术路线划分,在2021年前5月新能源重卡销量结构中,纯电动占比超8成,但同比占比下降最多;其次是燃料电池占比近17%,且同比占比提升最大

根据终端上牌数据,按技术路线划2021年前5月新能源重卡销量结构统计:

华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

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华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

上图表显示,在今年1-5月的新能源重卡销量结构中,纯电动重卡销量1070辆,占比81.99%,仍然占“大头”,但占比同比下降16.31个百分点;而燃料电池重卡销量221辆,占比16.93%,居于第二,但同比占比提升了15.63个百分点,是占比提升份额最多的细分车型。据悉今年前5月燃料电池重卡表现较好的有南京金龙和江铃等车企。根据公开数据统计,今年1-5月南京金龙累计销售燃料电池重卡165辆,其中150辆是NJL1311ZHJFCEV1自卸车,目前已在山东、内蒙等区域运营,还有15辆是NJL4250ZEFCEV燃料电池牵引车,目前也在河北市场投入运营;而江铃1-5月累计销量燃料电池重卡49辆,其型号为SX14180J1A2FCEV燃料电池牵引车,目前已在上海投入运营。

华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

为何燃料电池重卡今年前5月占比同比提升最大?据分析主要原因大致如下:

一是燃料电池能满足续航里程之需。

因为跑长途的重卡是赚钱的生产资料,对续航里程要求较高,而氢燃料电池续航里程远大于锂电池;

二是重卡对时间成本要求较为严格,燃料电池加注氢气时间短,能为客户提高运输效率,能迎合客户需求。

用氢燃料电池作动力的重卡加氢时间远比锂电池充电时间要短,能最大限度的节省时间成本,不耽误重卡客户赚钱。

华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

三是燃料电池重卡比较适合港口等特殊运输场景。

根据数据统计,目前我国共有227个港口,在全球最大的9个港口中,我国就占了7个,占比近8成。燃料电池重卡更适合在港口这个特定场景下应用推广,因为港口物流量大,重卡多为低速运行,而且可集中建设加氢站,是我国目前和今后率先推广应用燃料电池重卡的较好场所,因此为我国燃料电池重卡市场的推广供了众多平台。

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四是政策强势赋能,且目标清晰可见,为发展氢能重卡提供了保障。

早在多年前,我国政府就开始重视燃料电池汽车的发展,并陆续出台政策鼓励大力发展氢能汽车,特别是从2019年以来,国家更加重视发展氢能汽车。

比如2019首次将氢能写入政府工作报告;同时2019年7月《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》发布,提出了中国2050年氢气需求接近6000万吨,加氢站将达到1万座以上,燃料电池汽车产量达到520万辆的宏伟目标。

2020年9月五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》的政策中就已经明确指出,要考虑燃料电池汽车技术特点及优势,重点推动中远途、中重型商用车示范应用。政策导向非常明显,为今后我国新能源商用车行业大力发展氢能中重卡指明了方向。

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另外我国氢能中重卡发展目标清晰。去年下半年由中国汽车工程学会牵头修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布,技术路线图2.0分别以2025年、2030年、2035年为关键节点,设立产业总体发展里程碑,预计到2035年,节能汽车与新能源汽车年销售量占比达50%;燃料电池汽车保有量将达到100万辆;在商用车板块,未来商用车特别是中重卡将实现氢能动力转型。

正是上述诸多因素的叠加作用,导致今年前5月燃料电池重卡占比提升最大,相信后期燃料电池重卡在新能源重卡整体市场中占据的权重会更多。

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特点二:2021年5月及1-5月新能源重卡同比均大涨,远远跑赢5月及1-5月重卡大盘

根据终端上牌信息和中汽协数据,2021年5月及1-5月新能源重卡增幅与重卡市场增幅比较:

华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

上图表可见,2021年5月新能源重卡销量同比大涨147%,高于2021年5月重卡整体市场增幅近156.5个百分点,其市场增速远远跑赢了2021年5月重卡市场的大盘;2021年1-5月新能源重卡累计涨幅70%,高于1-5月重卡大盘近32.7个百分点,也远跑赢1-5月重卡大盘。据分析主要原因有:

一是国六柴油重卡成本增加,购买新能源重卡比之前相对更划算。

柴油重卡全面切换国六的时间已经越来越近,国六柴油重卡比国五要高数万元,加上后期维护成本较高,而货运市场运价根本没涨,反而因为车多货少竞争激烈在下降。相对而言,新能源重卡使用成本较低,因此比之前购买新能源重卡就合算不少。

二是环保要求趋严,购买新能源重卡是大趋势。

在“碳中和、碳达峰”的大背景下,我国对环保的要求更严格,而重卡是商用车中排放污染最为严重的细分车型,因此购买新能源重卡成为大势所趋。

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三是燃料电池重卡应用场景逐渐增多,占比逐渐上升具体原因上文已分析。

四是换电模式发展势头强劲,促进了新能源重卡发展。

因为换电重卡比普通的纯电动重卡具有充电时间短、能减轻重卡自重、延迟电池寿命、增加续航里程等众多优势,目前重汽、解放、红岩、东风汽车、华菱重卡、徐工汽车等重卡大佬都推出了换电式重卡新品,无疑促进了今年前5月电动重卡市场的增长。

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五是新能源重卡的“玩家”越来越多,而且终端客户的运营经验也越来越丰富,充电桩基础设施建设步伐也在紧锣密鼓的进行,这些对今年前5月的新能源重卡市场发展都比较有利。

特点三:从2021年前5月新能源重卡车企销量看,华菱重卡领跑行业;北奔重卡领涨行业,位居第二;南京金龙排列第三;Top10销量同比8增2降

根据终端上牌数据,2021年前5月新能源重卡top10销量排行:

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华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

上图表可见,在2021年前5月新能源重卡累计销量中:

1、华菱重卡(汉马科技)销售299辆,领跑行业,同比增长390%;

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2、其次是北奔重卡累计销售173辆,同比暴涨2063%,涨幅位居行业第一,领涨行业,销量排名第二;

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3、再次是南京金龙开沃汽车累计销量171辆,同比下降18%,仅仅比第二名的北奔重卡少2辆而屈居第三;

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4、长沙中联重科累计销量98辆,同比下降25%,位居第四;

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5、宇通重工累计销量94辆,同比增长49%,位居第五;

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6、徐工重卡累计销售89辆,同比增长394%,位居第六;

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7、第7名—第10名销量均低于50辆,分别是东风汽车、江铃汽车和奇瑞商用车、一汽解放。

总体看前5月TOP10销量同比8增2降,同比增幅最大的是北奔重卡,降幅最大的是中联重科。

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特点四:从今年前5月前10家车企市场份额同比增减看,TOP10份额同比7增3降,其中份额同比增加最多的是华菱重卡,减少最多的是南京金龙

据终端上牌数据,2021年前5月新能源重卡top10市场份额同比增减统计:

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上图表显示,在2021年1-5月,TOP10车企新能源重卡市场份额同比增减呈现以下特点:

1、行业前10家车企中同比份额增加的有7家(华菱、北奔、徐工、东风汽车、江铃重汽、奇瑞商用车、一汽解放),减少的有3家(南京金龙、宇通重工和中联重科)。

2、份额同比增加最大的是华菱重卡,增加14.97个百分点;其次是北奔重卡增加了12.22个百分点;减少最多的是南京金龙减少13.98个百分点。

华菱领跑北奔领涨 2021前5月新能源重卡销量上涨70%

3、份额占比最大的华菱汽车是唯一占比超2成(22.91%),可谓独占鳌头。

特点五:按目标用途划分,2021年1-5月新能源重卡销量中,新能源牵引车占比最大

根据终端上牌数据,2021年1-5月按目标用途划分,新能源重卡销量及占比:

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上图表显示,在2021年1-5月按目标市场用途划分新能源重卡销量结构中,新能源牵引车(主要是纯电动)销量606辆,占比46.44%,为最大;其次是载货车及专用车销量401辆,占比30.73%,再次是自卸车销量298辆,占比22.84%。

特点六、从全国区域市场推广情况看,广东、河北、北京位居前三甲,TOP10占比超9成

根据终端上牌数据,2021年1-5月,新能源重卡销量分布TOP10区域:

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上图表显示,2021年前5月新能源重卡主要流向广东和北京周边等地区。具体是:

广东占比超3成(31.1%),一家独大,主要可能是广东港口较多,比较适合新能源重卡应用场景,另外广东的深圳、广州等地区对环保要求比较严格;其次是北京周边地区,主要是北京地区及周边对环保要求更是严格,其周边的河北区域占比12.5%,位居第二;再次是北京区域市场占11.6%,第四是北京周边的山东占比7.5%;第五是河南,占比为6.3%。TOP10区域累计占比超9成(90.3%),全国其他区域占据的份额不到10%。可见2021年前5月新能源重卡的区域流向是不均衡的。但随着国六柴油重卡的全面实施以及换电模式技术的发展、燃料电池成本的下降,相信新能源重卡会应用到更多的场景及区域市场。

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结束语:

在当下重卡市场整体降温的大环境下,而新能源重卡却逆势增长,呈现出勃勃生机,给遇冷的重卡市场带来一丝暖意和一抹亮色,今年5月及前5月新能源重卡同比涨幅均远远跑赢重卡大盘就是证明。在今年前5月新能源重卡销量结构中,氢燃料电池重卡占比同比提升幅度最大,彰显了氢能重卡的市场活力。国六即将全面来临,在国六柴油重卡购车成本和后期维护成本普遍上涨、而货运市场运价不涨的竞争环境下,新能源重卡的优势相对会更加突出。相信随着国家政策的持续赋能,新能源重卡市场的路必将越走越宽,或将成为未来重卡市场的新蓝海。具体如何,请卡友们拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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