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大涨5成多解放再称雄 上半年载货车凭什么领涨中重卡大盘?

2021-07-31 04:00:00 烟花三月
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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

中重型载货车是中重型卡车中的第二大细分市场(第一是牵引车),按工况结构 可以划分为标载型、复合型和重载型,按驱动形式可划分为8X4,8X2,6X2,6X4、6x2及4X2等。公开数据显示,2021年6月中重型载货车(含中重型载货车及专用车,下同)销售3.5万辆,同比下降7.8%,是2021年上半年首次下滑的月份;2021年1-6月累计销售26.8万辆,同比大涨5成多(51.1%),高于今年前5月中重卡市场大盘增幅。那么,2021年上半年中重型载货车市场有哪些特征?现进行扼要总结分析。

2021年6月载货车同比下降7.8%,跑输6月中重型卡车大盘

根据中汽协及公开数据,2021年6月中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较:

大涨5成多解放再称雄 上半年载货车凭什么领涨中重卡大盘?

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上图表显示,2021年6月中重型载货车销量同比下降7.8%,降幅大于中重卡市场降幅近2.6个百分点,跑输6月中重型卡车大盘。主要是6月份终端物流市场需求萎缩,导致重型载货车市场需求减少;而中型卡车市场由于蓝牌轻卡治理政策趋严,不少卡友转购黄牌中卡,导致6月中卡销量逆势增长,另外今年6月的牵引车市场同比下降只有5%(牵引车占据重卡市场5成的份额),从而使得重卡市场在6月同比降幅相对较小(-6.86%),因此导致6月的中重型载货车市场跑输了整体中重型卡车大盘。

2021年上半年中重型载货车同比大涨51.1%,跑赢上半年中重卡市场大盘

根据中汽协及公开数据,2021年上半年中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较:

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上图表可见,2021年1-6月中重型货车累计销量同比大涨51.1%,高于今年1-6月中重型货车同比涨幅近21.3个百分点,显然跑赢今年1-6月中重型卡车大盘,也是推动今年1-6月中重卡车整体市场高速增长的中流砥柱。主要是上半年前5个月载货车销量同比均大涨,为上半年跑赢中重卡大盘奠定了坚实的基础,虽然6月份载货车跑输中重型卡车市场,但不足以影响载货车上半年仍然大涨的主体趋势,也不影响上半年跑赢中重卡车大盘的格局。

2021年上半年1-6月各月,载货车销量同比涨幅呈现“先扬后抑”走势

根据公开统计数据,2021年上半年1-6月各月载货车销量同比涨幅:

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上图表可见,今年上半年1-6月各月载货车销量同比呈现的特点:

1、一季度的各月同比增长幅度均在100%以上,可谓大涨,特别是2月增幅最大达到313.3%(与去年同期受疫情严重影响低基数的销量有关);

2、从二季度开始,4月同比涨幅只有17.5%,比3月收窄122.6个百分点,呈现“断崖式”缩窄。5月降幅比4月继续缩窄16.2个百分点,6月首次变为负增长。

3、上半年总体呈现“先扬后抑、前高后低”的走势特征非常明显。为啥4月开始出现出现衰减甚至出现负增长?

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主要原因有以下两点:

一是从今年4月开始,宏观经济指标增速明显放缓,作为生产资料之一的载货车当然不可能独善其身,增速放缓是必然趋势。

二是4月份后的5月和6月,终端市场需求减少,车多货少的矛盾更加突出,加上PMI指标下降,导致中重型载货车需求继续减少,下降在所难免。

2021年上半年中载货车领涨中重卡各细分市场,且占比同比增加最多

根据中汽协及公开数据,2021年上半年中重型卡车各细分市场销量及同比、占比:

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上图表可见,在2021年上半年,载货车销量同比大增51.1%,是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场,领涨2021年上半年中重型卡车各细分市场;在中重卡市场中占比23.25%,居于第二,且同比占比增加3.26个百分点,成为同比份额增加最多的细分车型。这是啥原因导致的?

一是上半年物流业景气指数较高,物流市场快速增长带动载货车市场大涨。

根据中国物流信息中心数据,今年上半年,我国物流业总收入达到5.7万亿元上半年,同比增长22.8%,两年平均增长9.3%,增速高于2019年同期,显示物流供给进一步好转,物流市场处于恢复期。

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从增长动能来看,新业态、新动能市场发展向好,电商快递物流收入增速仍高于运输、仓储、商贸等传统领域,带动物流业总收入增长2个百分点;从构成看,运输业仍是主要支撑,铁路、公路等运输收入对物流业收入贡献率近七成,特别是公路运输收入占据主体地位。上半年,物流业景气指数平均为54.5%,位于较高景气区间。物流业的快速增长,必然带动上半年载货车销量的增长。

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(物流业景气指数,数据来源中国物流信息中心)

二是新一轮的国三淘汰,再次置换了大量的符合环保标准要求的柴油载货车。

尤其是载货车销量大省(如山东是今年上半年全国载货车销量最多的省份)上半年的国三柴油货车的淘汰力度较大,直接带动了重点市场载货车的更新,成为拉升上半年载货车市场大涨的主要阵地。

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据悉2021年山东省大概要淘汰65万辆的国三及以下中重型柴油货车,而且补贴力度较大,据了解2021年淘汰的国三柴油货车最高补贴能拿到3万元,其中要淘汰的国三及以下的中重型载货车不低于10%。比如近日,山东威海发布了《威海市2021年度国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案》,从方案来看,威海的国三车淘汰最高能拿到3万元补贴,淘汰工作实施时间为:2021年1月6日至2021年10月31日 。

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可见,今年上半年新一轮的国三淘汰,主要是淘汰中重型柴油不达标车型,而中重型载货车几乎都是柴油,因此刺激了大量的需求,特别是重点省份国三及以下柴油载货车的新一轮淘汰更新力度大,直接推动了今年上半年载货车市场的连续增长。

三是今年上半年是国六全面切换的最后时期,各主流车企推出各式各样的促销手段,促进了载货车市场的高速增长。

据悉,今年上半年,各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动,收获了大批载货车订单,推动了上半年载货车市场的高速增长。

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四是车企上半年推出的载货车新车型多,特别是国六柴油载货车新车型的推出大大促进了需求端的购车热情。

比如今年上半年解放、东风商用车、福田欧曼等重卡大佬今年上半年都推出了以绿通、冷链等为主要目标市场的诸多国六载货车车型。终端数据表明,今年上半年国六柴油载货车(含专用车)销量近5.6万辆,同比大涨160%,成为推动今年上半年中重型载货车大涨的主要动力。

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五是天然气重卡上半年大跌几乎没有影响到载货车市场,但拉低了中重卡整体市场增速。

根据终端上牌信息,天然气牵引车在中重卡天然气市场占比较多(超9成),今年上半年天然气重卡市场大跌43%,直接拉低了中重卡市场的增速;而天然气载货车在天然气中重卡市场占比很低(只有3%左右)。也就是说,上半年天然气重卡市场的大幅度下降对载货车影响几乎没有(实际燃气载货车同比增长23%),这使得载货车市场涨得比中重卡大盘更快。

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六是去年开始执行的货车按轴收费政策,对今年上半年的载货车市场仍然利好。

因为货车按轴收费,今年上半年不少物流公司为了降低成本,一方面将部分低排放的多轴载货车更换成2轴的更环保车型,另方面新购了达标的2轴载货车,这无疑促进了今年上半年载货车销量的增长。

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(从2020年1月1日起,统一按车(轴)型收费标准)

七是去年同期受疫情影响载货车销量基数低,导致今年上半年涨幅高。

▎解放再度称雄---从主流车企2021年上半年的占据的份额看,解放占比近3成,再度位居老大; TOP5累计占比超8成,垄断程度较高

根据公开统计数据,2021年1-6月中重型载货车TOP5销量及市场占比:

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上图表可见,2021年1-6月,TOP5主流车企中重型载货车销量及占比呈现的特点:

1、解放销量8万辆,同比大涨,市场占比近3成(29.85%),一骑绝尘,不愧为行业龙头老大;值得注意的是,解放在今年前5月的载货车以销售7.4万辆、31.9%的市场占有份额夺冠,1-6月是解放在载货车市场继1-5月夺冠后的再度称雄。

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(今年1-5月载货车市场TOP5销量及市场份额)

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2、中国重销售近5.8万辆,市场占比21.6%,位居老二;

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3、东风商用车销量5.1辆,市场占比19%,位居第三;

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4、东风柳汽销量2.4万辆,市场占比9%,位居第四;

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5、江淮汽车销量1.7万辆,市场占比6.35%,位居行业第五;

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TOP5累计销量23万辆,累计占比超8成(85.8%),可见中重型载货车的市场集中度是非常的高,垄断程度可见一斑。

区域流向不均衡。从2021年上半年中重型载货车区域市场占有的市场份额看,山东第一,江苏第二,河南第三;TOP10份额同比5增5减,其中山东同比份额增加最多,top10累计占比66.8%,同比微增长0.02%

根据各地终端上牌数据统计,2021年上半年中重型载货车top10区域市场份额及同比变化情况:

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上图表可见,从2021年上半年中重型载货车区域流向分布看,山东市场流向最多,占据9.5%的份额,这可能与山东今年淘汰国三及以下柴油载货车的力度很大有关(上文已简析);其次是江苏占据9.0%的份额,再次是河南占7.7%的市场;top10中市场份额同比5增5减,其中山东同比份额增幅最高,河北同比份额减少最多;TOP10累计占据66.8%的市场份额,同比微增0.02个百分点,说明今年上半年中重型载货车的区域流向分布不均。

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结束语:

作为中重卡市场中第二大细分市场的载货车,上半年累计销售26.8万辆,同比大涨超5成(51.1%),领涨中重卡各细分市场,主要是由于物流迅猛增长、新一轮国三淘汰、国六柴油和国六燃气载货车同比均增长等因素综合作用所致;从上半年各月增长走势看,呈现“先扬后抑”的态势,6月是首次遭遇下降的月份,是由于终端需求锐减、国五库存过高、PMI指数下降等原因造成的;从竞争格局看,解放夺冠再称雄;从流向看,山东、江苏、河南位居前三甲。接下来下半年载货车市场还会继续下降吗?请卡友们持续关注!(文/卡家号:烟花三月)

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