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2022运联峰会零担30强发布 零担细分市场格局与走势如何?

2022-08-01 14:16:13 胡军

2022年7月26日-27日,由运联智库主办的「2022(第十一届)运联峰会」在杭州举行,本届峰会以「生存和发展的功守道」为主题。本次大会共有超过550多位来自物流产业链各细分赛道的从业者参与,40余位物流行业的知名企业家、专家学者参与了大会议题的上台分享。

会上,运联研究院进行了中国零担物流排行榜四大榜单发布及解读,其中包含:《2022年零担30强收入榜》、《2022全网快运12强》、《2022年区域零担15强》、《2022年专线15强》。

运联研究院从2013年开始对中国零担市场进行业界定、模式梳理、企业挖掘等,见证了行业加速变革的全过程,在2013年运联峰会上出版首份数据化报告——《2013中国公路货运发展研究报告》,之后在每年举办的运联峰会上都会进行中国零担物流排行榜的发布,如今已经是这一报告发布的第十个年头,用排行榜的方式记录中国公路货运业的发展历程,从“10强榜单”到“20强榜单”再到“30强榜单”,从一枝独秀到百花齐放,这些客观数据的变化,透露着行业玩家、格局、趋势的演变方向。

●  多个维度看行业,市场再细分

从2022年中国零担排行榜数据来看,过去一年,零担30强总收入突破1000亿元大关,合计收入1159.7亿元。零担行业集中度持续提升,前10强企业的收入合计为984.6亿元,占30强企业总收入的85%。第一梯队遥遥领先,头部与尾部之间的差距在拉大。

随着网络的发展,零担市场中不同细分赛道的逐渐出现模糊界限,这种情况下,将所以企业用营收或是规模的方式排名对市场会产生一定的误读,因此,今年的榜单中,运联研究院同步发布了《2022年零担30强收入榜》、《2022全网快运12强》、《2022年区域零担15强》、《2022年专线15强》四大榜单,用不同的维度,去看细分赛道。

排名

企业名称

收入

(亿元)

排名

企业名称

收入

(亿元)

排名

企业名称

收入

(亿元)

1

顺丰快运

302.3

11

韵达快运

30.1

21

辽西物流

6.0

2

跨越速运

113.0

12

黑豹物流

15.9

22

豪翔物流

5.5

3

德邦快递

106.8

13

宇鑫物流

15.5

23

龙兴物流

5.4

4

安能物流

96.5

14

天地华宇

13.0

24

长吉物流

5.3

5

壹米滴答

73.9

15

长通物流

12.1

25

速通物流

5.2

6

京东快运

67.0

16

永昌物流

11.0

26

方圆物流

4.2

7

中通快运

64.0

17

宇佳物流

8.7

27

腾达物流

4.2

8

三志物流

62.0

18

巴蜀物流

8.0

28

丰和园物流

3.9

9

百世快运

54.4

19

鸿泰物流

7.6

29

联达物流

3.8

10

德坤物流

44.8

20

云聚物流

6.9

30

达利园物流

3.2

*数据来源:运联研究院

(2022零担30强)

在全网快运赛道,头部形成顺丰快运、安能物流、壹米滴答、中通快运、百世快运、德邦快递、韵达快运、京东快运、跨越速运、速通物流、天地华宇、铁中快运的12强格局,企业开始冲击300亿营收规模,前五名企业的年货运量开始达到“千万吨”级别。

在区域零担赛道,宇鑫物流、长通物流、宇佳物流、云聚物流、辽西物流、龙兴物流、长吉物流、方圆物流、中原快运、余氏东风、安华快运、恒邦物流、鑫磊物流、宏达物流、力展物流等15家企业入围《2022年区域零担15强》,深耕与突围仍然是近几年来区域零担的发展主题,商流变化、网络型发展、模式复制等潮流下,头部玩家还是探索突破日均100万元营收路径。

在专线赛道,三志物流、德坤物流、黑豹物流、永昌物流、巴蜀物流、鸿泰物流、豪翔物流、腾达物流、丰和园物流、联达物流、达利园物流、政成物流、飞腾物流、川浙快运、中卡物流等15家大票零担公司入围《2022年专线15强》。目前来看,专线能做到10亿元规模以上的,基本都是通过平台的方式实现的,这一细分赛道存量整合依然是最快的增长方式。




2022运联峰会零担30强发布 零担细分市场格局与走势如何?

(零担30强榜单发布)

●  十年高速发展,零担格局演变

从行业发展十年的维度来看,上一个十年是行业高速发展的窗口期,创业者通过模式创新、资本驱动、扩张占位等,推动行业从野蛮发展到存量整合,逐渐形成如今的头部格局。

这个过程中,运联研究院根据行业中整合玩家的变化,以及企业利用社会化资源的程度不同,深度挖掘「区域小霸王」「中国好专线」,将零担分为1.0-4.0阶段,分别是直营阶段、网点加盟阶段、半存量整合阶段、纯存量整合阶段。

第一阶段,始于2000年前后,在此之前零担市场尚没有网络的概念,基本是一条条的长线和短线组成,2000年之后开始出现一些区域网络型公司,以佳木斯商帮创业的华宇、佳吉以及德邦、新邦为代表的直营网络开启了零担市场的网络化发展。

第二阶段,始于2010年前后,加盟制快递网络的成熟,快运市场也开始探索相同模式的引入,用模式的创新寻找高增长的可能,安能、百世是这一时期的代表性玩家,尤其是当安能的加盟制网络用6年时间打破行业的货量规模天花板之后,更是验证了这种模式的战斗力。

第三阶段,始于2015年前后,全国网起网潮此起彼伏,大家开始通过各种模式追赶时间,而在2013年前后,运联深度走访零担市场,挖掘出一批区域龙头,称他们为区域小霸王,起网潮下这批区域小霸王的“全国梦”被点燃,深耕还是突围?是当时的焦点话题。

一方面,大家通过对模式的探索,开始找区域网络联合组网的可能。2014年底,运联和德邦共同组织了一期“区域小霸王”的学习班,加速了区域网走向全国的过程。

另一方面,行业缺少带头大哥,运联开始组织推出「货运集结号」「青浦特训营」,集合志同道合的创业者,通过体系化的学习在战略选择、网络运营、组织管理等方面补课,半存量整合开始加速。

如今在各个细分市场进入存量整合时代,整合的细分赛道开始从小票进入大票,从2015年开始,运联开始市场下沉,开启“寻找中国好专线”项目,从2015年5月6号正式对外发布,8月12号首站成都开始到2018年1月19日天津站结束,历时889天,走访了26个省市的600多个园区,在深度走访的18000多家专线企业里选出了386家好专线。

同时,整合的体量开始变大,上市、并购、整合成为行业发展的常态,类似顺丰系、京东系、极兔系、中通系等超级巨头的进入,市场竞争与行业格局仍存在不确定性,唯一确定的是头尾之间的分化开始,衡量企业发展质量的维度,除了业务规模之外,开始变得更加多维。

总体来看,几张榜单对行业赛道进一步的细分,大家更容易在相似场景做横向对比,这种对比之下可以更清晰地展示细分市场格局。

行业聚合仍在继续,只不过在如今市场玩家进入分化节点,零担市场的改变正在加速。

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