文|张宏霞
出品|卡车之家
岁末年初，正是回顾过去一年成绩，对新的一年全面布局的关键时间节点。今年轻型货车市场表现如何，明年又将有哪些利好，相信是行业关注的重点。（注：本文中的轻型货车（不含皮卡）为车长＜6m且总质量＜4.5t的载货汽车，但不包括微型货车和低速货车）
● 数说：2023前11月市场表现
今年1-11月，我国轻型货车（不含皮卡）销量131.3万辆，同比增长4%。
从卡车之家掌握的行业数据来看，销量前五省份分别为山东12.2万辆，河北11.7万辆，河南9.8万辆，广东9.6万辆，浙江6.8万辆。其中山东、河北和河南同比上涨，河南增幅最大达到15.6%，广东和浙江销量不如去年，浙江降幅达到15.6%。
实现销量的全国省份中，同比增幅最大的省份主要集中在西部，增速超过30%的省份分别为西藏59.7%，青海53.1%，甘肃37.4%，新疆30.1%。降幅大于10%的省份有四个，分别为：北京28.2%，天津17.9%，浙江15.6%，江西12.3%。
从燃料构成来看，今年前11月销售的轻型货车中汽油车为主流，占比达到55.77%，其次分别为柴油32.96%，纯电动6.05%，天然气4.77%，其他0.46%。
从月度销量能源形式占比变化来看，轻型货车（不含皮卡）新能源市场存在明显的销售淡旺季，每年1-6月表现平淡处于6%以下，7-12月快速发展，今年11月纯电动轻型货车的上险量占比已超过10%。
值得注意的是，天然气的市场占比相对平稳，处于4.6%-5.3之间，其中11月天然气轻型货车的上险量占比为今年最高，达到5.3%。另外1-11月，天然气轻型货车共计上险6.3万辆，比去年同期增长了3万多了，增速达到106.5%。
目前距离2023年结束仅剩1个月的销量数据，整体下来大势已经确定，加上12月份会有厂家和经销商冲年底销量的影响，保守估计2023年全年销量将达到143万辆。
● 预测：2024年市场稳步提升
解放年会上预测2024年轻卡整体销量194万辆（其中包含皮卡销量），其中柴油轻卡的销量大约为46万辆，与今年基本持平。近期，卡车之家咨询研究院也发出明年销量预测，预计涨幅大概为5%-10%，即150-160万辆之间（不包含皮卡销量）。
关于明年的市场利好，我们认为主要有以下方面。
>>燃气轻卡将持续增长态势
众所周知，受油气差价影响，2023年重卡市场上，燃气车的火爆是市场一大看点，而且大部分主机厂预测，燃气车的热度会持续到2024年。其实，在轻卡领域中，燃气车的火爆程度一点也不逊于重卡市场
据统计，今年前11个月，燃气轻卡的销量相比去年全年翻了一倍，占比达到历史新高的4.7%。
翻看历史数据不难发现，近年来燃气轻卡的占比逐年上升。2017年-2019年的燃气轻卡的市场占比仅为0.1%，2020年上涨达到0.4%，2021年突破一个百分点达到1.1%，2022年占比达到2.4%，今年前11月的占比达到4.7%创下历史新高。这一趋势表明，随着环保政策的加强和燃油价格的波动，越来越多的消费者开始选择燃气轻卡作为运输工具。
在富气区域，CNG轻卡的使用成本大约为0.5元/公里，在运输效率可观的情况下，预计一年内可以回收新增购置成本。
此外，从天然气供应情况来看，我国与俄罗斯、卡塔尔等燃气丰富的国家签订了长期供气协议，油气价格差异在很长一段时间内都会存在。这为燃气轻卡的发展提供了有利的条件。随着油价的不断波动和环保政策的加强，燃气车的优势将更加明显，消费者对燃气车的接受度也将进一步提高。
整体来看，目前CNG轻卡市场的渗透率只有2%左右，与重卡LNG相比还有巨大的提升空间。因此基本可以判断，在西北区域燃气资源足够丰富且加注方便的区域，预计明年CNG轻卡销量将继续增长。
与此同时，主流轻卡品牌也纷纷在燃气车领域开始重点布局。解放轻卡等品牌在今年新车公告中增加了燃气车型的比例，福田汽车也加速这一市场布局，这些品牌在技术研发、品质保障和售后服务等方面不断投入，为消费者提供了更加优质的产品和服务，有利于燃气轻卡市场份额的再度提升。
综上所述，2024年燃气轻卡市场占比有望继续保持增长态势，跑出新的销量纪录或许并非难事。
>>新能源和混动轻卡渗透率将持续提升
随着全球对环保问题的日益关注，双碳目标的推进以及各地环保压力的加大，新能源车的普及已成为不可逆转的趋势。在轻卡领域，这一趋势尤为明显。
首先，从政策层面来看，中央和地方发布的环保政策均强调了增加城市物流配送领域以及物流园区新能源占比的重要性。这些政策不仅提供了财税和路权上的优惠，还为新能源商用车的市场份额提升提供了有力支持。
其次，轻卡的主要使用场景在城配物流、城市乡镇等区域，这些区域的充电基础设施相对完备，为纯电车辆的运营提供了便利。经过多年的发展，纯电轻卡在车辆技术、服务水平和基础设施建设等方面已经能够满足大部分区域的用车需求。同时，纯电轻卡在运营成本方面表现优异，具有较高的经济效益，进一步推动了其市场的发展。
据统计，轻型货车市场中，纯电动的市场份额逐年上升。从2020年的0.7%到2021年的1.8%，再到2022年的4.9%，今年前11个月的市场占比已经达到6.3%。这一趋势表明，纯电动轻卡的发展势头强劲，未来有望继续提升市场渗透率。
在福田汽车看来，随着国家及地方路权、降碳要求，以及三电成本的下降、基础设施进一步完善，预计未来新能源渗透率将进一步提升，2024年预计新能源渗透率在12-15%之间。2024年，福田汽车将重点瞄准VAN和微卡两个领域的高位目标，积极发展新能源市场，向总销量70万辆的目标发起冲击。
此外，除了纯电动产品之外，混动车型在今年也受到了各品牌的广泛重视。各厂家纷纷布局混动市场，预计在2024年的轻卡市场中也会掀起一番风雨。
综上所述，随着环保政策的加强和新能源技术的不断发展，2024年新能源轻卡的渗透率将持续提升。无论是纯电动还是混动车型，都将为轻卡市场带来新的发展机遇和挑战。
>>万亿国债带动专用车销量提升
今年10月，中央决定增发1万亿元国债，用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。这一政策的出台，无疑将为专用车和自卸车市场带来新的发展机遇。
首先，国债的发放将促进灾后重建工作的顺利进行。在重建过程中，基础设施建设和各类工程项目将密集开展，这将带来大量的工程车辆需求。专用车和自卸车作为工程车辆中的重要组成部分，其销量自然会受到带动。
其次，国债政策的落地将为工程项目提供资金保障。随着资金的到位，工程项目将加快推进，从而进一步推动专用车和自卸车的销量增长。
此外，从潍柴年会的预测来看，2024年轻卡市场有望迎来销量反弹。随着轻卡自卸车的销量份额提升，市场份额将由2%提升至8%。这意味着在专用车市场中，自卸车的占比也将有所提升，进一步推动专用车市场的整体增长。
● 文章小结
2024年随着市场消费复苏，蓝牌轻卡合规化进程进一步加快、国四柴油货车淘汰由点及面开展，再加上双碳目标下推进下新能源和混动产品渗透率的提升，整体来看对明年轻型货车的利好较为明显。
当然高速发展向高质量发展转变是行业的必然趋势，要想获得前几年商用车鼎盛时期的销量水平很难，但总体来看明年的销量相比今年有10%的提升大概率不会有太大压力。
