站在2026年的时间节点回望，商用车行业已完成从规模扩张向质量提升的阶段性转型，正迈入以新能源深化、智能升级、全球化拓展为核心特征的价值重构周期。
文|高李敏
● 新能源渗透率突破30%，多技术路线协同推进
新能源转型已成为商用车行业不可逆转的核心趋势，2026年将迎来渗透率的关键性跨越。
数据显示，2025年商用车新能源渗透率已突破27%，其中9-12月连续4个月单月渗透率超30%，为2026年的加速攀升奠定了坚实基础。业界普遍预测，2026年商用车新能源渗透率将顺利突破30%关口，部分机构甚至乐观预计有望冲击40%的更高水平，新能源商用车销量或将突破120万辆。
这一趋势的背后，是政策驱动与市场自发需求的双重支撑。
政策层面，2026年老旧营运货车报废更新补贴政策持续延续，且明确优先支持电动货车，将直接激发存量替换需求；同时，“双碳”目标下的环保约束持续强化，推动商用车用户加速向新能源转型。市场层面，商用车作为生产工具，运营成本是用户决策的核心考量，随着电池技术迭代与规模效应显现，新能源商用车全生命周期成本优势进一步凸显，逐步抵消了初期购置成本较高的劣势。
从应用场景来看，新能源商用车的渗透边界正持续拓宽。
目前，矿山、钢厂、港口等封闭场景已实现成熟放量；环卫、城区渣土运输等短途开放场景正快速推进；300公里以上的干线运输场景也已完成初步布局，纯电、氢燃料、混动等多技术路线协同发展的格局逐步形成。头部企业均加大了新能源技术研发投入，比如中国重汽构建了“纯电动+混合动力+氢燃料电池”三大路线并行的技术体系。
● 重卡市场有望重返百万辆级，存量替换与出口成增长双引擎
重卡作为商用车行业的“晴雨表”，其市场表现直接反映行业景气度。
2025年，在基建投资稳步推进、老旧货车报废更新政策发力等利好因素驱动下，重卡销量从低位强势反弹，展现出强劲复苏态势。对于2026年重卡市场走势，尽管业内存在一定分歧，但突破百万辆级销量的可能性较大。
乐观预期的核心支撑源于三大因素：
一是基建需求持续释放，新型基础设施建设、区域协调发展战略深入实施，将带动基建物流、大宗商品运输等核心领域的运力需求；
二是存量替换空间可观，2026年是国四及以下排放标准营运货车淘汰的关键窗口期，约50万辆待置换车辆将释放刚性需求，且政策补贴向电动货车倾斜，将进一步加速新能源重卡的市场渗透；
三是出口市场持续扩张，2025年中国重汽重卡出口超15万辆，连续21年位居行业首位，2026年随着企业海外布局的深化，重卡出口增量有望进一步扩大。
不过，市场也面临一定的不确定性风险。
2025年四季度重卡抢购潮已提前透支部分2026年需求，可能导致上半年市场面临消化压力；同时，公路物流市场运价持续低迷、行业产能过剩等深层次问题尚未完全解决，可能制约市场增长潜力。综合来看，2026年重卡销量若能充分释放政策与需求红利，有望重返百万辆级，实现规模与质量的协同发展。
● 自动驾驶商业化进入关键期，场景化落地加速推进
自动驾驶技术已成为商用车行业技术升级的核心方向，2026年将迎来从试点示范向规模化商业运营的关键转折。
2025年，L3级自动驾驶重卡在港口、矿山等封闭场景实现常态化运营，L4级自动驾驶卡车在京津冀、长三角等核心区域开展高速公路测试，累计测试里程突破500万公里，为2026年的商业化推进积累了宝贵经验。
2026年，自动驾驶卡车商业化将呈现“场景化深入、区域化拓展、规模化试点”的鲜明特征。
在技术层面，多传感器融合技术成本有望大幅下降，车路协同技术实现规模化普及，将显著提升自动驾驶卡车在复杂路况与极端场景下的稳定性与可靠性。在法规层面，相关部门已出台多项路测与试点管理细则，2026年将重点推进车辆准入技术标准、安全员资质要求等规范的完善，并积极推动跨省际自动驾驶运输试点，打破区域政策壁垒。
从市场接受度来看，物流企业与货车司机对自动驾驶卡车的态度正从谨慎观望转向主动尝试。
在港口集疏运、物流园区短驳等高频刚需场景，自动驾驶卡车凭借效率提升、成本节约的核心优势，已初步展现商业价值。
预计2026年，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国家级智能网联汽车示范区，自动驾驶卡车将率先实现规模化商业运营，但全国范围内的全面商业化仍需3-5年的技术迭代与市场培育期。东风商用车发布的“天元智能”技术品牌、推动的“车路云一体化”试点，正是行业智能化转型的典型代表。
● 出口进入高质量增长期，从“产品出海”迈向“产业出海”
在国内市场增长逐步趋缓的背景下，海外市场已成为商用车企业突破增长瓶颈的核心引擎。2025年1-11月，我国商用车出口94.7万辆，同比增长14.6%，展现出强劲的增长势头。业界普遍预测，2026年我国商用车出口量有望再次突破百万辆，延续高质量增长态势。
出口增长的核心逻辑在于中国商用车产业综合竞争力的跃升，从早期的价格优势逐步升级为技术领先与场景适配性为核心的综合优势。
尤其在新能源商用车领域，中国企业凭借先发优势抢占市场先机，电池成本持续下行与技术快速迭代进一步强化了产品竞争力。同时，国内商用车企业的全球化布局持续深化，市场版图从亚非拉等传统优势市场，逐步扩展至欧洲、北美、大洋洲等高端市场，实现了市场结构的多元化与均衡化。
出口模式也经历了深刻演变，从最初的整车贸易出口，逐步升级为本地化散件组装，再到如今建设区域性制造基地、研发中心与供应链体系，推动从“产品出海”向“产业出海”与“品牌出海”转型。
头部企业纷纷将国际化置于战略核心位置，比如一汽解放2026年海外整车销量目标直指8万辆；中国重汽则计划到2030年实现重卡出口25万辆，推动海外后市场服务收入突破10亿美元。
● 竞争格局重构，价值竞争取代价格战成主流
2026年，商用车行业的竞争格局将进一步重构，市场竞争从单纯的价格比拼，转向以技术创新、场景适配、全生命周期服务为核心的价值竞争。随着新能源与智能化技术的普及，行业进入门槛逐步提高，中小品牌生存空间被进一步压缩，市场集中度有望持续提升。
头部企业纷纷加大研发投入，提升核心竞争力。
中国重汽2026年计划投入超过34亿元研发费用，重点突破新能源核心技术与智能网联系统；一汽解放则聚焦高端重卡市场，推动J7、鹰途等产品登陆海外，同时优化产品结构与服务体系。企业的竞争维度已延伸至本地化适应能力、快速服务响应能力、生态伙伴协同能力及合规运营能力的综合较量。
与此同时，行业生态正从单一产品销服向全生命周期生态延伸。这种生态化竞争模式，不仅能提升用户体验，更能构建长期竞争壁垒，成为企业实现高质量发展的关键。
● 编后语
2026年，商用车行业将在新能源深化、智能化突破、全球化提速的浪潮中，完成从规模增长向质量提升的根本性转变。
新能源渗透率的跨越、重卡市场的复苏、自动驾驶的商业化推进以及出口市场的高质量增长，将共同推动行业进入价值重构的新周期。
