徐工领跑，累计第二至第四仅差454辆：新能源牵引车进入贴身竞争
保险数据显示，2026年7月新能源牵引车销量18595辆，同比增长46.9%，环比下降31.8%；17月累计销售115898辆，同比增长62.9%。单月回调幅度较大，但同比与累计销量仍保持较快增长，市场扩张趋势未因月度交付波动而改变。
品牌、区域与能源结构呈现出三条清晰主线：前十省份全部实现同比增长，新能源在牵引车燃料结构中的份额升至62.0%，徐工、重汽等头部品牌单月同比增幅较高。与此同时，解放、欧曼7月同比略降，需求扩张并未平均分配，区域覆盖与交付节奏仍是企业经营的重要变量。
销量
【核心洞察】
1. 7月销量18595辆，环比下降31.8%，但同比增长46.9%，17月累计增幅达到62.9%。月度与累计走势形成反差，反映出当月交付节奏有所回落，年度需求方向尚未逆转；市场持续性仍要观察后续单月销量能否在较高基数上保持同比增长。
2. 单月品牌CR3为45.6%、CR5为66.2%，HHI为1066，市场处于头部集中、竞争仍较充分的格局。徐工当月份额较累计份额高1.7个百分点，乘龙高0.9个百分点，解放则低1.4个百分点。阶段性变化已经显现，但尚未明显改写累计基本盘。
3. 17月前十省份全部实现同比增长，前三省份合计占30.2%，前五省份占44.2%。广东仍以12791辆居前，河北、山东、浙江分别增长332.9%、241.8%和408.3%。增量既来自大规模市场，也来自多个快速扩张省份，区域需求并未集中于单一市场。
4. 7月新能源份额达到62.0%，同比提高25.9个百分点，新能源牵引车绝对销量同步增长46.9%；同期牵引车总量为29991辆，低于上年同期35043辆。份额提升同时受到新能源自身销量扩张以及燃油、天然气份额下降的影响，并非全部对应新增需求。
徐工份额领先，第二梯队月度竞争趋紧
徐工份额升至19.1%，重汽同比增长121.5%
徐工7月销售3544辆、占19.1%，同比增长69.4%，环比下降12.3%。其环比降幅小于市场整体的31.8%，当月份额较累计份额高1.7个百分点。重汽销售2611辆、占14.0%，同比增长121.5%，单月表现与累计高增长走势相互呼应。
三一和解放分别销售2324辆、2317辆，份额均为12.5%，同比表现则分别为增长63.5%和下降0.8%；陕汽销售1507辆，同比增长16.2%。头部品牌之间的销量差距较小，后续位次仍取决于连续月份的交付稳定性，而非单次月度排名。
在市场整体环比下降的背景下，远程以1031辆实现环比增长7.2%；雷驰销售485辆，环比增长27.3%、同比增长451.1%，中腰部品牌仍有局部扩张空间。7月，乘龙H7 Pro大功率重载纯电牵引车在昆明上市，产品布局进一步覆盖重载纯电场景。
| 排名 | 品牌 | 销量（辆） | 份额 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐工 | 3,544 | 19.1% | -12.3% | 69.4% |
| 2 | 重汽 | 2,611 | 14.0% | -29.3% | 121.5% |
| 3 | 三一 | 2,324 | 12.5% | -38.6% | 63.5% |
| 4 | 解放 | 2,317 | 12.5% | -41.8% | -0.8% |
| 5 | 陕汽 | 1,507 | 8.1% | -30.5% | 16.2% |
| 6 | 欧曼 | 1,432 | 7.7% | -36.0% | -2.6% |
| 7 | 远程 | 1,031 | 5.5% | 7.2% | 88.1% |
| 8 | 乘龙 | 871 | 4.7% | -24.8% | 113.0% |
| 9 | 东风 | 548 | 2.9% | -31.0% | 10.0% |
| 10 | 雷驰 | 485 | 2.6% | 27.3% | 451.1% |
徐工累计突破2万辆，二至四名差距有限
17月，徐工累计销售20146辆、占17.4%，同比增长73.3%，销量和份额均居首。解放、重汽、三一分别销售16157辆、16009辆和15703辆，累计份额介于13.5%至13.9%，相邻品牌差距有限，第二至第四名竞争仍具较强开放性。
重汽累计同比增长104.3%，明显高于新能源牵引车市场62.9%的累计增幅；三一增长61.5%，与大盘接近；解放增长39.2%，累计规模仍居第二。7月，一汽解放向安能物流交付首批133台新车，其中73台J6E L2领航辅助重卡投入干线运营。
欧曼累计销售9388辆、占8.1%，陕汽8238辆、占7.1%，远程6355辆、占5.5%；乘龙累计增长141.3%，集瑞联合增长261.2%。同期，中国重汽展示纯电、增程和氢燃料技术路线，并提出“车辆 能源 数字 服务”解决方案，战略布局进一步延伸至多技术路线与服务生态。
| 排名 | 品牌 | 累计销量（辆） | 份额 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐工 | 20,146 | 17.4% | 73.3% |
| 2 | 解放 | 16,157 | 13.9% | 39.2% |
| 3 | 重汽 | 16,009 | 13.8% | 104.3% |
| 4 | 三一 | 15,703 | 13.5% | 61.5% |
| 5 | 欧曼 | 9,388 | 8.1% | 40.3% |
| 6 | 陕汽 | 8,238 | 7.1% | 9.2% |
| 7 | 远程 | 6,355 | 5.5% | 73.5% |
| 8 | 乘龙 | 4,397 | 3.8% | 141.3% |
| 9 | 集瑞联合 | 3,757 | 3.2% | 261.2% |
| 10 | 东风 | 2,889 | 2.5% | -1.6% |
粤晋冀规模居前，浙冀鲁增速突出
17月，广东、山西、河北分别销售12791辆、11667辆和10536辆，合计占30.2%；前五省份占44.2%，区域集中度较高，但尚未形成单一省份主导的格局。广东占11.0%，山西占10.1%，河北占9.1%，前三名市场规模相对接近。
前十省份全部实现同比增长，其中浙江增长408.3%，河北增长332.9%，山东增长241.8%；山西、福建分别增长143.3%和102.5%。广东增长25.2%、云南增长8.6%，成熟市场与快速扩张市场节奏不一，存量客户经营与新增渠道覆盖需要差异化配置。
2026年1-7月省份累计销量TOP10（辆）
| 省份 | 广东 | 山西 | 河北 | 山东 | 浙江 | 四川 | 广西 | 陕西 | 福建 | 云南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销量 | 12,791 | 11,667 | 10,536 | 9,089 | 7,147 | 7,008 | 5,534 | 4,266 | 4,026 | 3,787 |
| 同比 | 25.2% | 143.3% | 332.9% | 241.8% | 408.3% | 93.5% | 83.7% | 94.8% | 102.5% | 8.6% |
| 占比 | 11.0% | 10.1% | 9.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | 4.8% | 3.7% | 3.5% | 3.3% |
广东内部呈现核心城市分化。深圳销售4103辆，仍是省内最大市场，但同比下降34.1%；广州销售3426辆、增长75.0%，佛山销售1771辆、增长194.7%。珠海、中山等城市增速更高，但绝对规模较小，广东市场的增长支点正向更多城市延伸。
山西的太原、晋中、临汾销量分别为1911辆、1354辆和1309辆，其中晋中增长1281.6%，晋城则下降41.5%；河北唐山销售3588辆、增长543.0%，石家庄和邯郸分别销售2020辆和1662辆。省级高增长之下，城市表现仍有明显差异，渠道与服务资源需要按照城市规模和增速分层投入。
新能源份额升至62.0%，天然气加速回落
7月牵引车总量为29991辆，其中新能源份额达到62.0%，燃油和天然气分别为19.4%和18.6%。新能源牵引车销售18595辆，同比增长46.9%，其份额上升不仅来自总量变化，也有明确的绝对销量增长支撑。
与2025年7月相比，新能源份额由36.1%升至62.0%，提高25.9个百分点；天然气由38.7%降至18.6%，燃油由25.1%降至19.4%。同期牵引车总量由35043辆降至29991辆，新能源扩张与其他能源份额收缩同步发生，替代特征进一步显现。
新能源份额从2026年3月的26.4%连续升至7月的62.0%，最近三个月滚动均值为57.8%；天然气则从3月60.8%的高点降至7月18.6%，三个月滚动均值为24.7%。新能源份额持续上行，但距离2025年12月67.2%的历史高点仍有差距，其稳定性仍需通过后续连续月份观察。
燃料类型份额趋势（近13个月）
| 月份 | 燃油 | 天然气 | 新能源 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 25.1% | 38.7% | 36.1% |
| 2025年08月 | 23.5% | 41.1% | 35.4% |
| 2025年09月 | 17.6% | 45.0% | 37.3% |
| 2025年10月 | 15.3% | 48.3% | 36.4% |
| 2025年11月 | 12.7% | 40.1% | 47.2% |
| 2025年12月 | 9.6% | 23.2% | 67.2% |
| 2026年01月 | 15.4% | 42.5% | 42.0% |
| 2026年02月 | 16.1% | 54.6% | 29.3% |
| 2026年03月 | 12.8% | 60.8% | 26.4% |
| 2026年04月 | 10.5% | 54.6% | 34.8% |
| 2026年05月 | 15.0% | 31.5% | 53.0% |
| 2026年06月 | 17.4% | 24.0% | 58.4% |
| 2026年07月 | 19.4% | 18.6% | 62.0% |
总量回调后，市场进入连续性检验阶段
第一，观察总量在环比下降31.8%后能否恢复稳定。7月同比仍增长46.9%，累计同比增长62.9%，年度扩张基础尚在；若后续同比增幅明显低于累计水平，还需区分高基数影响与交付节奏变化，企业库存配置不宜简单参照单月高点。
第二，观察品牌阶段份额能否沉淀为累计份额。徐工当月份额较累计高1.7个百分点，陕汽高1.0个百分点，乘龙高0.9个百分点；解放和三一分别低1.4个、1.0个百分点。连续交付、重点区域覆盖与服务承接能力，将影响这些份额差值的延续性。
第三，观察区域扩张与能源结构上行能否同步延续。前十省份目前全部增长，新能源份额三个月滚动均值达到57.8%；若高增长省份继续扩容、成熟省份保持正增长，同时新能源绝对销量维持同比增加，市场增长的广度与结构质量将进一步稳固。
写在最后
2026年7月，新能源牵引车市场呈现单月环比回落与同比、累计高增长并存的特征。18595辆的当月规模之下，头部品牌保持较强表现，十大省份全面增长，新能源份额继续上行。市场方向仍偏扩张，但增长成果在品牌与城市之间分布并不均衡。
对整车企业和经销商而言，经营重点需要从单月排名转向累计份额、区域覆盖与交付稳定性；对物流运输企业而言，能源结构快速切换带来了更多车型选择。后续市场走势仍需结合绝对销量、燃料份额与城市需求的变化持续观察。
