解放份额升至20.3%，欧曼跻身单月前三：柴油中重卡在收缩中重新排位
保险数据显示，2026年7月柴油中重卡销量为23733辆，同比下降30.4%、环比下降31.6%；17月累计销量为193659辆，同比下降11.9%。单月降幅明显深于累计水平，表明7月市场走弱并非全年走势的简单延续。
车型结构方面，专用车7月销售8589辆，同比仅下降9.6%，以36.2%的占比成为市场最大支点；载货车、牵引车和自卸车分别下降41.5%、33.8%和39.0%。整体回落主要由后三类车型拖动，专用场景的相对稳定仍不足以扭转市场方向。
销量
【核心洞察】
1. 7月四类柴油中重卡销量均同比下降，但降幅差异显著。载货车销售7750辆、同比下降41.5%，牵引车销售5825辆、下降33.8%，两类主流运输车型共同压低市场总量。市场能否修复，关键仍在于干线运输及普通货运需求能否回升。
2. 市场收缩并未引发品牌集中度剧烈变化，7月CR3为46.2%、CR5为64.9%、CR10为79.0%，HHI为981。解放和欧曼当月份额分别较累计份额高1.4个、1.5个百分点，阶段表现相对较强，但持续性仍需后续月份销量验证。
3. 区域需求尚未形成普遍扩散。17月前十省份中，仅山东、河南分别增长6.8%和2.6%，其余八省均下降；前五省份集中度为41.8%。经营端不宜仅等待全国市场自然回升，应优先识别山东等增长面较宽的区域，以及省内结构性机会。
4. 能源结构变化既体现份额替代，也伴随绝对需求收缩。7月柴油份额为41.7%，低于上年同期的52.6%，柴油中重卡销量同时下降30.4%；新能源份额升至47.4%，但当月全能源总量由64879辆降至56869辆，份额提升不等于绝对销量实现同幅度增长。
解放份额走强，欧曼上探单月前三
解放份额升至20.3%，欧曼单月位列第三
解放7月销售4812辆，以20.3%的份额位居第一，当月份额高于其17月累计份额1.4个百分点。不过，其销量同比下降31.6%、环比下降31.5%，与市场整体降幅接近，当前优势主要体现为相对份额扩大，而非绝对需求增长。同期，一汽解放向安能物流交付首批133台新车，其中73台J6E L2领航辅助重卡投入干线运营。
重汽、欧曼和东风7月分别销售3112辆、3039辆和2844辆，份额依次为13.1%、12.8%和12.0%。欧曼同比下降20.2%，降幅小于重汽的35.0%和东风的45.0%，由此升至单月第三，但其与重汽的销量差距较小，位次稳定性仍待观察。7月，东风商用车在湖北十堰与战略经销商、意向采购客户达成130台签约，现场展示天龙KH燃气牵引车、天龙KL华为兆瓦超充牵引车和天龙GX海外版燃油牵引车；同期还与百世物流签署200台战略合作协议。
第二梯队呈现规模与增速分化。中联销售742辆、同比下降3.3%；三一销售441辆、同比增长7.3%，是单月前十中唯一正增长品牌，但份额仅为1.9%；乘龙销售1045辆、同比下降53.8%。同期，东风柳汽乘龙在云南昆明发布乘龙H7 Pro大功率重载纯电牵引车。经销端仍需结合增速质量与销量基数配置资源，避免仅依据单月百分比作出判断。
| 排名 | 品牌 | 销量（辆） | 份额 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解放 | 4,812 | 20.3% | -31.5% | -31.6% |
| 2 | 重汽 | 3,112 | 13.1% | -40.6% | -35.0% |
| 3 | 欧曼 | 3,039 | 12.8% | -24.1% | -20.2% |
| 4 | 东风 | 2,844 | 12.0% | -28.3% | -45.0% |
| 5 | 陕汽 | 1,598 | 6.7% | -25.8% | -25.8% |
| 6 | 乘龙 | 1,045 | 4.4% | -53.8% | -53.8% |
| 7 | 中联 | 742 | 3.1% | -24.5% | -3.3% |
| 8 | 福田 | 689 | 2.9% | -32.6% | -33.0% |
| 9 | 三一 | 441 | 1.9% | -44.4% | 7.3% |
| 10 | 徐工 | 438 | 1.8% | -35.7% | -25.0% |
欧曼前五唯一正增长，重汽累计降幅较小
17月，解放累计销售36520辆、份额18.9%，继续保持规模优势，但同比下降12.9%，略深于市场11.9%的累计降幅。其7月份额升至20.3%，说明近期相对位置有所增强；若要转化为全年份额改善，仍需进一步收窄绝对销量的同比降幅。
重汽累计销售27569辆、同比下降8.2%，降幅小于整体市场；14.2%的累计份额也高于7月的13.1%，基本盘相对稳定。不过，重汽7月同比下降35.0%、环比下降40.6%，累计优势能否延续，仍取决于后续单月表现能否回到市场平均线以上。
欧曼累计销售21811辆、同比增长7.4%，是累计前五中唯一增长品牌，且7月份额较累计份额高1.5个百分点，阶段数据与累计数据方向一致。中联和三一累计分别增长11.8%和16.5%，但份额分别为3.1%和2.4%，其增长对整体品牌格局的影响仍受规模限制。
| 排名 | 品牌 | 累计销量（辆） | 份额 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 解放 | 36,520 | 18.9% | -12.9% |
| 2 | 重汽 | 27,569 | 14.2% | -8.2% |
| 3 | 东风 | 22,800 | 11.8% | -25.5% |
| 4 | 欧曼 | 21,811 | 11.3% | 7.4% |
| 5 | 陕汽 | 12,700 | 6.6% | -19.9% |
| 6 | 乘龙 | 10,829 | 5.6% | -13.0% |
| 7 | 中联 | 5,937 | 3.1% | 11.8% |
| 8 | 福田 | 5,250 | 2.7% | -9.6% |
| 9 | 三一 | 4,649 | 2.4% | 16.5% |
| 10 | 徐工 | 4,223 | 2.2% | -1.7% |
广东山东规模接近，省内城市走势显著分化
17月，广东和山东分别销售19402辆、19278辆，份额均为10.0%，但同比走势分别为下降29.7%和增长6.8%。两省规模接近、走势相反，说明全国市场下行并非所有区域同步收缩，区域产业场景与城市需求的差异正在扩大。
前五省份合计占比41.8%，前三省份占比28.7%，需求仍具有一定集中度。前十省份中仅山东、河南实现增长；江苏下降4.4%、河北下降1.0%，相对接近稳定，而广东、浙江、上海分别下降29.7%、25.4%和24.4%。渠道投入需要依据区域变化分层配置，而非平均分配。
2026年1-7月省份累计销量TOP10（辆）
| 省份 | 广东 | 山东 | 江苏 | 湖北 | 河北 | 安徽 | 河南 | 浙江 | 四川 | 上海 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销量 | 19,402 | 19,278 | 16,835 | 13,444 | 11,957 | 10,601 | 9,174 | 8,465 | 8,175 | 6,838 |
| 同比 | -29.7% | 6.8% | -4.4% | -7.6% | -1.0% | -21.5% | 2.6% | -25.4% | -15.7% | -24.4% |
| 占比 | 10.0% | 10.0% | 8.7% | 6.9% | 6.2% | 5.5% | 4.7% | 4.4% | 4.2% | 3.5% |
广东市场下行伴随核心城市明显分化：深圳销售6981辆、同比下降51.9%，广州销售4248辆、下降16.3%；佛山、中山和惠州则分别增长15.4%、79.7%和92.8%。省级总量下降并不意味着所有城市机会消失，但增长城市当前规模仍低于深圳和广州。
山东前十城市中有七个实现增长，济南、菏泽分别增长39.4%和46.3%，青岛、潍坊也分别增长14.6%和7.2%，增长覆盖面相对较宽。江苏则呈现徐州增长27.3%与无锡下降28.2%并存的格局，经销商需要进一步下沉至城市与运输场景研判库存，不能只看省级增速。
新能源升至47.4%，柴油销量仍承压
7月全能源中重卡总量为56869辆，柴油份额为41.7%，对应柴油中重卡实际销量23733辆；上年同期全能源总量为64879辆，柴油份额为52.6%。柴油份额同比减少10.9个百分点，销量同比下降30.4%，表明其变化既包含能源替代，也伴随绝对需求减少。
新能源7月份额达到47.4%，较上年同期的25.8%提高21.6个百分点，近三个月滚动均值为44.3%；天然气份额则由上年同期的21.6%降至10.9%，近三个月均值为14.4%。新能源份额提升与柴油、天然气占比下降同时发生，不能将其全部视为新增需求。
从近期轨迹看，57月柴油份额由40.6%升至41.7%，新能源份额由40.9%升至47.4%，天然气份额则由18.3%降至10.9%。柴油份额小幅回升并未阻止7月销量同比下降30.4%，说明份额稳定不等于需求修复，研判能源结构还需结合全市场总量。
燃料类型份额趋势（近13个月）
| 月份 | 燃油 | 天然气 | 新能源 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 52.6% | 21.6% | 25.8% |
| 2025年08月 | 48.5% | 24.8% | 26.6% |
| 2025年09月 | 43.1% | 27.9% | 29.0% |
| 2025年10月 | 41.4% | 29.8% | 28.7% |
| 2025年11月 | 38.4% | 25.0% | 36.6% |
| 2025年12月 | 31.3% | 14.7% | 54.0% |
| 2026年01月 | 44.3% | 22.3% | 33.4% |
| 2026年02月 | 43.4% | 30.1% | 26.5% |
| 2026年03月 | 40.3% | 36.2% | 23.4% |
| 2026年04月 | 36.9% | 32.8% | 30.3% |
| 2026年05月 | 40.6% | 18.3% | 40.9% |
| 2026年06月 | 41.1% | 14.0% | 44.7% |
| 2026年07月 | 41.7% | 10.9% | 47.4% |
主力车型修复、区域扩散与能源分流待观察
首先观察载货车和牵引车降幅能否收窄。两者构成7月柴油中重卡的主要运输车型基础，但同比仍分别下降41.5%和33.8%；如果仅依靠同比下降9.6%的专用车支撑，市场或能维持结构性稳定，却难以推动总量明显回升。
其次关注欧曼的单月优势能否转化为累计位次变化，以及重汽能否改善当月表现。欧曼累计增长7.4%，7月份额较累计份额高1.5个百分点，两个维度方向一致；重汽累计降幅仅8.2%，但7月同比下降35.0%，两者后续变化将影响第二至第四名的排序。
最后需要交叉跟踪山东增长面的延续性与能源总量变化。山东累计增长6.8%，前十城市中七城增长，扩散度优于其他头部省份；能源端则需同时观察56869辆的全市场总量、柴油41.7%的份额与新能源47.4%的份额，避免因结构切换误判终端需求。
写在最后
2026年7月柴油中重卡市场呈现总量收缩与结构分化并存的特征：23733辆的单月销量同比下降30.4%，但专用车降幅仅为9.6%；解放和欧曼当月份额高于累计份额，山东及其多数重点城市保持增长，局部市场仍具经营价值。
对企业和经销商而言，短期内不宜将份额改善直接视为需求回升。品牌表现需要单月与累计相互验证，区域机会需要落实到城市，能源变化还要结合绝对总量判断。只有主力运输车型降幅收窄、增长省份增多，柴油中重卡才具备更明确的持续修复基础。
