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7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

2020-12-25 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

根据中汽协数据,2020年11月微卡销售6.6万辆,环比增长1.5%,同比下降0.3%,意味着微卡销量在同比“7连涨”后首次遭遭遇“滑铁卢”;2020年1-11月微卡累计销售63.1万辆,累计同比增长11%,比1-10月12.5%的增幅收窄了1.5个百分点。

那么,2020年前11月微卡市场特点咋样?为何今年11月微卡销量未hold住继续增长,而遭遇滑铁卢?明年市场将会怎样?现在与卡友们来侃侃这方面的话题。

一:2020年11月微卡销量同比下降0.3%,是继4-10月“7连涨”后出现的第一次负增长

根据中汽协数据,2020年1-11月各月微卡销量及同比:

7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

表1

7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

图1(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年前11月各月微卡销量同比中,11月同比下降0.3%,是2020年自4月到10月“7连涨”以来第一次出现的下降,首次遭遇滑铁卢。

二、2020年11月微卡销量同比是货车中唯一下降、唯一跑输货车大盘的细分市场,“拖累”了11月货车市场的增长

根据中汽协数据,2020年11月货车四大细分市场销量及同比:

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表2

7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

图2(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年11月微卡销量同比下降0.3%,是货车四大细分市场中同比唯一下降的细分市场,也是唯一低于货车大盘增幅的细分车型,“拖累”了11月货车市场的增长。

三、2020年1-11月,微卡累计销量同比增长11%,是前11月货车市场中增速最慢的细分市场

根据中汽协数据,2020年前11月货车各细分市场销量同比:

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表3

7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

图3(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年前11月微卡累计销量63.1万辆,同比增长11%,是前11月货车四大细分市场中销量同比增幅最低的,也就是说,微卡是今年以来货车市场中发展最慢的。

四、2020年11月微卡销量TOP9中(只有9家企业参与销售),五菱一家独大,占比超7成;前9名企业垄断行业,TOP9中同比5增4降;其中同比增长最大的是晶马汽车;降幅最大的是昌河汽车

根据中汽协数据,2020年11月微卡前9名销量及同比、占据份额如下:

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表4

7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

图4(数据来源:中汽协)

上图表可见,2020年11月微卡销量TOP9中(只有9家企业参与销售),五菱一家独大,销量同比增长8.5%,市场占比超7成(72.3%);

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其次是东风汽车,销量同比增长16.8%,市场份额15.19%;

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再次是长安汽车,销量同比下降39.1%,市场占比5.00%;

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前9名企业垄断全部行业,TOP9中销量同比5增4降;其中同比增长最大的是晶马汽车;降幅最大的是昌河汽车。

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五、2020年1-11月微卡销量TOP10中,上汽通用五菱销量唯一超40万辆,占比超7成,独占鳌头;TOP10中,销量同比5增5降,其中同比增幅最大的是昌河汽车 ,降幅最大的是南骏汽车

根据中汽协数据,2020年1-11月微卡销量TOP10销量同比、份额。

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表5

7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

图5(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年1-11月微卡销量TOP10中:

1、上汽通用五菱是销量唯一超过40万辆的企业,销量同比增长22.4%,市场份额占比超7成(70.4%),独占鳌头;

2、TOP10中,销量同比5降5增,其中同比增幅最大的是昌河汽车,增幅高达89.1%;降幅最大的是南骏汽车,降幅为97%;

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3、1-11月微卡累计销量63.1万辆,同比增幅11%,比1-10月的增幅收窄1.5%,主要是11月微卡市场同比下降所致。

六、从发动机燃料分类看,2020年前11月微卡销量中,汽油占比超8成,但同比占比下降0.5个百分点;纯电动占比最小,但同比占比增加07个百分点,说明微卡电动化程度在加速

根据上牌数据,按发动机燃料划分,前11微卡销量结构:

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表6

7连涨后首次下降,深度解析11月微卡市场,五菱又“开挂了”

图6(数据来源:上牌信息)

上图表可见,前11月,按发动机燃料种类划分,微卡销量结构中,汽油占比超8成,一家独大,但占比同比下降0.5个百分点,是占比同比下降幅度最大的;纯电动微卡占比4.1%,为最小,但占比同比增加0.7个百分点,是占比同比增加幅度最大的细分车型,从这也可看出电动微卡目前虽然市场规模不大,但电动化程度在加速。

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七、为何2020年11月微卡销量未“hold”住继续增长,而遭遇“滑铁卢”?

一是今年的“双11“购物节已过,刺激需求的动力不再。

从今年各月的微卡同比增幅数据统计可知,微卡销量同比从6月的最大增幅76.2%逐月“跳水式”下跌到9月的3.6%后,由于今年11月的“双11”购物狂欢达到历年来的最高潮,导致物流配送市场是格外的繁荣,为10月微卡市场增幅止跌回升创造了客观条件。

据悉,2020年11月12日零时,阿里巴巴发布的数据显示,2020年天猫双11全球狂欢季(11月1日至11日)总成交额(GMV)达到4982亿元人民币。而截至11月11日23时,其实时物流订单量突破22.5亿单,约等于2010年全年中国快递量的总和。

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正是由于在“双11”购物节的强烈刺激下,10月微卡销量同比又短暂出现了同比增长16.5%的“回光返照”,但这只是短暂出现的一个小高潮。

因为”双11“已过,该买微卡的早就买过了,刺激购买的动力不再,因此11月微卡销量出现同比下降,一方面是延续了7月--9月增幅“跳水式”下降的惯性态势,另外一方面属于市场需求不足导致的。

二是目前的国三淘汰、新基建狂潮、按轴收费等刺激商用车需求增长的政策,对中重型卡车的市场提振作用比较明显,而对微卡市场的促进作用不大。

重卡今年卖“疯”了,中卡涨势也超过微卡,这主要是由今年的国三淘汰、新基建狂潮、按轴收费等政策刺激促成的,但这些政策对微卡的刺激作用可以说是不大的,这是由微卡的市场属性决定的,因为微卡的主要目标市场是服务于货运出租、经营店铺进送货、贩卖蔬菜、水果自用、地摊经济用车等细分市场,况且今年的货运市场本来就低迷。

三是地摊经济的“风头”已过。摆地摊的小摊小贩,该买微卡的摊主已经买过了,不可能不停的去购买,即便再买,也是比较少了。

四是疫情期间的市场需求基本在前期几个月已经得到释放,到后期释放的市场空间越来越小

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五是目前货运市场运价低迷,无序混乱的竞争现象突出,微卡车型很难竞争过“多拉快跑“的蓝牌轻卡等车型。

因为在众多应用场景中,微卡存在高速行驶动力不足、货箱容积有限、行驶稳定性和制动安全性能不如轻卡等一系列弱势,因此,在很多微卡经营者看来赚钱较难,在竞争中经常处于劣势;

六是微卡买主主要是个体工商户和城郊的农民兄弟,主要业务来源是给附件的工厂拉货;而受疫情影响,近期工厂效益普遍下降,很多工厂放假,根本没什么业务,买微卡的农民卡友们感叹“没生意可做“,很多人把微卡车辆闲置在家,出门打工去了。

七是接近年底了,很多想买微卡的卡友们,目前在观望。

据调研,有不少农民兄弟,目前有买微卡跑业务的打算,但基本都想挨过年,看看明年的市场行情再做最后决定。

八是去年11月的微卡销量基数较高,导致今年11月同比下降

八、明年的微卡市场将会怎么走?

(一)主要影响因素简析

首先是政策影响因素:

一是环保升级的影响。根据国家政策,全国部分地区包括浙江(不含杭州)、江苏(不含南京)、云南、贵州、新疆、甘肃、宁夏、陕西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、福建、江西、湖北、湖南等轻型汽车国六(含3.5吨以下微卡)延迟到2021年1月1日执行。

因此这些地区的微卡会在2020年12月以前更新,这势必影响2021年的微卡销量,这也是影响2021年微卡销量的最大因素。

二是汽车下乡政策会继续,国家财政对农民购买小排量的微卡或许还有一些补贴,一般补贴价格为购买车辆价格的10%,这对继续刺激微卡市场有利。

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三是按轴收费政策,对微卡用户来说继续利好,因为微卡是1类车,收费是最低的;

四是目前对蓝牌轻卡的治理力度较大,这对微卡市场有利;

五是充电桩新基建的继续落地,有利于电动微卡市场的发展;

六是很多地方加大对国三车辆的限行力度和范围,这对促进微卡市场有利;

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其次是经济环境因素影响:

刚刚召开的中央经济工作会议,指出明年经济环境总体是“稳”;虽然说明年的经济环境比今年可能要好,但对于以农民兄弟和个体工商户为主要购买对象的微卡,影响不大。

再次是,货运市场环境影响:

明年国家整治货运市场的力度可能更大,但“车多货少”的矛盾依然存在,而且这种矛盾可能会更加凸显;

综合上述因素判断,2021年微卡市场与今年相比,像今年这样连续大涨(明年一季度除外,因为今年一季度疫情影响,销量基数低)的现象几乎不会存在,总体可能会处于稳中弱降的态势。

(二)明年微卡产品需求趋势判断

1、从近年的数据看,用户对微卡车辆的的货箱容积可能要求越来越高,3.5米-4米箱长和1.7-1.8米箱宽市场份额会增大。

近年微卡按货箱长度划分销量占比:

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图7(数据来源:上牌信息)

近年微卡按货箱长宽度划分销量占比:

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   图8(数据来源:上牌信息)

2、电动微卡的比例可能会有所提高。

随着充电桩的不断增,以及各地对电动卡车路权的放开,可能2021年从事短途物流配送的电动微卡市场会有一定增长

3、双排座微卡销量占比可能会上升。因为双排座微卡既适合家用,也适合商用,能客货兼容,更便利,因此2021年双排座微卡占比可能会有上升趋势。

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4、对安全和舒适性能要求会越来越高。

伴随着微卡司机越来越年轻化,年轻司机们对车辆的安全性和舒适性比较看重,因此会越来越注重微卡车型的安全性能和舒适性配置,比如倒车雷达、ABS、暖风等配置。

结束语:

2020年11月,微卡市场没有hold住继续增长的态势,在“7连涨”后首次遭遇下滑,说明微卡市场在逐渐回归到“有涨有跌“的常态,这是多种因素影响的必然结果。

2020年1-11月微卡以11%的增幅跑输了卡车市场大盘。目前看,2020年微卡市场涨势大局已定。综合各种因素分析判断,2021年微卡市场总体比今年会有所下降,像今年连续大涨(明年一季度除外)的趋势可能不会存在。具体如何,拭目以待吧!(文/卡家号:烟花三月)

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