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《2022中国公路运力发展数据白皮书》发布 四大趋势指明运力市场发展

2022-08-02 09:18:30 胡军

在2022年7月26-27日运联智库在杭州举办的2022(第十一届)运联峰会现场,举办了《2022中国公路运力发展数据白皮书》(以下简称《白皮书》)的线下发布会。

《白皮书》中透露了哪些运力市场的哪些变化,其中有哪些重要观点?

一、车辆大型化趋势明显,轻卡与重卡成为发展的两极

从2021年的数据来看,国内疫情大幅度好转。在车辆方面,据官方数据统计,不管是注册车辆还是办理营运证的车辆,整体保有量均保持稳定增长。

值得注意的是,对比历史数据,目前主流车型已经发生了巨大改变。2021年,货车总销量429万辆,其中,重卡销售140万辆,占比32.5%,对比2016年的23.6%提升了8.9%;而中卡、微卡的销量占比为4.2%、14.1%,对比2016年分别下降3.2%、5.4%。从营运车辆吨位来看,2012年至2022年,平均车辆吨位已从6.4吨提升至14.6吨,提升幅度超过1倍。车辆大型化趋势还是十分明显的。

轻卡与重卡已经成为了当前车型发展的两极。一端是高效的重卡,车队趋于追求高载重、高公里数、高稳定的车型;一端是灵活的轻卡,在愈加碎片化、多元化消费环境下,城配市场对的轻卡需求不断被激发。

二、个体司机仍是承运主体,但运力组织化正在加速

据交通运输部统计,全国道路经营业户323.87万户,剔除掉挂靠公司的影响,其实体车队总户数为31.7万户。其中50辆车以上规模的车队合计为3507户,个体户590万户。国内实际承运主体依然为个体司机,但近几年随着货源集中,不断新增的网货平台与自营车队,均在加速着运力组织化的进程。

《2022中国公路运力发展数据白皮书》发布 四大趋势指明运力市场发展

运联智库旗下的研究机构——运联研究院结合注册数据与实地抽样数据推测,全国实际运营中重卡合计为814万辆。

车队规模在50辆车以上的车队共有3507家,共持有76万辆重卡,占总数9.3%。其中,135家车辆规模大于1000辆(超大型车队)、1064家车辆规模在200辆~1000辆之间(全国大型车队)、2241家车辆规模在50辆~200辆之间(区域大型车队)。车队规模在2辆~50辆之间的车队共31.4万家,车辆合计117万辆,占比18.2%。其中,3.8万家车辆规模在10辆~50辆之间(区域中型车队)、27.5万家车辆规模在2辆~10辆之间(区域小型车队)。

其中个体司机以及挂靠公司下的车辆合计590万辆,占整体72.5%。个体是网络货运平台整合的主要目标。数据显示,截至2021年末,全国共注册1968家网络货运平台(含分公司),整合零散运力360万辆。

三、运力专业化趋势加剧,运力产业格局逐渐清晰

国内公路运输场景十分多样,车队在不同场景下的服务标准、运输模式、运输工具等方面均存在明显差异。运联智库结合货源与资产两个维度,把众多运力场景切分为:混合类、半独立类、独立类三个大类,每一个大类中均挑选出四个小类(由于部分场景规模较小,所以未完全展示在图谱中),共计十二个小类。整体来看,各大类运力场景随着货源的集中,正在由混合类向独立类方向转移。

《2022中国公路运力发展数据白皮书》发布 四大趋势指明运力市场发展

其中独立类市场指是“专用资产”服务于“专一场景”,具有市场规模大、货源集中度高、运输资产专用性强、玩家门槛高、物流毛利率高等特点,比较有代表性的场景如:危化品、轿运、集卡、大件运输、快递双边等。

这些场景中应有的车型/厢体十分特殊,往往只服务于专用运输场景。常见的如危化品的罐车、轿运的中置轴、集卡的集装箱、大件的重型拖车、快递的四轴车+高厢体等。正是由于运输场景的特殊型,自然的塑造出资产的专用性,最终形成了独立的应用场景。

四、分析干线运输运力成本结构,一汽解放参与四大场景运输实测

为了验证各类运营场景中干线运力的成本结构和经济收益,运联智库针对快递与快运、大票零担、大宗钢铁、临调运力四大类干线运营场景进行实测验证分析。

《2022中国公路运力发展数据白皮书》发布 四大趋势指明运力市场发展

特别是针对大票零担这个1.2万亿级+110万辆运力的大细分,必须经过严格的实测论证才能保证结果的真实合理性。为此运联智库联合一汽解放专门成立了大票零担干线场景路测项目组。由一汽解放提供三辆解放鹰途作为路测车辆,配载采用1:4典型专线干线配载重泡比例,车货满载49吨。由5月7日北京出发,至6月11日返回出发地,历时36天,共计行驶20192公里。过程中详细记录行驶路线上各时间节点的行驶里程、平均时速、油耗、燃油费、路桥费、轮胎费、维保费、司机工资、尿素费用等各项费用。

《2022中国公路运力发展数据白皮书》发布 四大趋势指明运力市场发展

线路上,运联智库精选大票零担市场中的14条热门线路,进行满载实跑路测,运营线路场景覆盖东、西、南、北四大区域,包含中短途、长途等主要距离段线路。并结合中寰卫星运力数据平台给出的全国重卡运力大数据,对比分析大票零担场景下的干线运力成本结构,保证数据的真实合理性。(上图为各线路实测油耗以及全国牵引车平均油耗)

在2022(第十一届)运联峰会《白皮书》线下发布之后,一汽解放鹰途系列产品上市发布暨品鉴大会随后举行,中国一汽总经理助理、一汽解放董事长、党委书记胡汉杰出席了活动并发表致辞,此次最新发布的鹰途产品即为参与大票零担干线场景路测的车型。

想了解关于路测与《白皮书》更多详细数据,请关注8月3日运联智库举办的线上直播,届时会举行《白皮书》的线上发布会,也将开通《白皮书》的领取通道。

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