6月牵引车销量4.67万辆：新能源抬高上限，传统格局重新排位
保险数据显示，2026年6月牵引车销售46,704辆，同比增长22.8%，环比增长10.9%；1-6月累计235,528辆，同比增长22.6%。总量恢复的同时，决定竞争格局的变量已经从单纯的市场周期，转向能源路线与运营场景的重新组合。
6月新能源牵引车占比升至58.4%，连续两个月成为第一能源路线；天然气占比降至24.0%，燃油回升至17.4%。这不是传统需求简单复苏，而是增量更集中地流向固定线路、短倒运输和可组织补能的场景。
品牌端，解放、重汽仍守住前两位，徐工、三一和乘龙的当月份额却明显高于累计基本盘。江淮在宁波港区推进牵引车交付，陕汽、北奔围绕换电和钢铁短倒落地项目，也从侧面说明场景适配能力正在改变品牌获取订单的方式。
销量
【核心洞察】
1. 6月同比增加8,656辆，而新能源牵引车按占比测算较上年同期增加约1.33万辆，说明新能源不仅贡献全部净增量，还对天然气和燃油形成明显替代。
2. 新能源占比两个月从34.8%升至58.4%，天然气从54.6%降至24.0%。牵引车市场的短期弹性，越来越取决于线路是否适合补能组织和全生命周期成本兑现。
3. CR5为68.5%，头部集中度仍高，但三一、徐工当月份额分别高出累计2.4和1.5个百分点。能源转换正在给第二梯队提供越过传统渠道壁垒的窗口。
4. 河北、山东、山西累计均高增长，广东总量基本持平且深圳下滑。全国增长不是同一种需求扩散，而是资源运输、工业短倒与沿海物流以不同节奏重构。
品牌格局：传统双强稳住规模，新能源优势改写追赶路径
6月：解放重汽并跑，徐工三一加速侵入主盘（品牌销量TOP10）
解放6月销售9,170辆、份额19.6%，重汽8,679辆、18.6%，两者仅差491辆。解放保持第一，但其当月份额较累计低3.7个百分点；重汽也低0.9个百分点，说明头部规模仍稳，新增订单却没有继续向双强集中。
徐工、三一分别销售4,039辆和3,785辆，同比增97.8%和85.8%，当月份额较累计高1.5和2.4个百分点。两家在新能源牵引车上的产品与项目能力，正在把能源转换转化为整体榜单中的份额提升，而不只是新能源子市场的局部领先。
乘龙环比增长31.0%，集瑞联合环比增长82.4%、同比增长505.6%，显示中后段品牌也能凭借特定线路和客户项目获得跃升。但项目型订单波动较大，能否形成连续上险，取决于服务半径、补能协同和客户复购是否同步建立。
| 排名 | 品牌 | 销量（辆） | 份额 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解放 | 9,170 | 19.6% | 11.9% | 14.2% |
| 2 | 重汽 | 8,679 | 18.6% | 10.7% | 27.8% |
| 3 | 欧曼 | 5,601 | 12.0% | 3.5% | 1.9% |
| 4 | 陕汽 | 4,518 | 9.7% | 16.3% | -10.2% |
| 5 | 徐工 | 4,039 | 8.6% | 2.3% | 97.8% |
| 6 | 三一 | 3,785 | 8.1% | 19.8% | 85.8% |
| 7 | 东风 | 2,177 | 4.7% | -5.9% | -34.5% |
| 8 | 乘龙 | 2,128 | 4.6% | 31.0% | 42.7% |
| 9 | 集瑞联合 | 1,399 | 3.0% | 82.4% | 505.6% |
| 10 | 远程 | 1,113 | 2.4% | -26.9% | 43.8% |
1-6月：解放领先仍清晰，追赶阵营出现两种速度（品牌累计销量TOP10）
1-6月解放累计54,982辆、份额23.3%，领先重汽8,959辆；重汽与欧曼分别同比增长29.5%和30.0%，前三名仍掌握55.9%的市场。传统头部依靠客户基础、服务网络和跨能源产品覆盖，保持了较强的抗波动能力。
徐工累计同比增长73.6%，三一增长59.8%，两者合计份额达到12.8%。与传统头部依靠全场景覆盖不同，它们更多借助新能源在高频运营场景中的成本优势切入，追赶路径更集中，也更依赖新能源渗透率能否维持高位。
陕汽、东风累计同比分别下降8.3%和19.1%，但问题并不相同：陕汽当月份额已接近累计水平，短期趋稳；东风当月份额仍低于累计2.0个百分点。后续修复需要的不只是促销，而是优势燃料路线和重点区域订单的重新匹配。
| 排名 | 品牌 | 累计销量（辆） | 份额 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 解放 | 54,982 | 23.3% | 18.1% |
| 2 | 重汽 | 46,023 | 19.5% | 29.5% |
| 3 | 欧曼 | 30,957 | 13.1% | 30.0% |
| 4 | 陕汽 | 23,392 | 9.9% | -8.3% |
| 5 | 徐工 | 16,690 | 7.1% | 73.6% |
| 6 | 东风 | 15,745 | 6.7% | -19.1% |
| 7 | 三一 | 13,381 | 5.7% | 59.8% |
| 8 | 乘龙 | 7,880 | 3.3% | 22.2% |
| 9 | 远程 | 5,664 | 2.4% | 49.4% |
| 10 | 北京 | 4,611 | 2.0% | 31.7% |
区域格局：资源型省份扩容，沿海市场进入城市分化期
1-6月河北、山东分别销售24,996辆和23,633辆，山西18,318辆，三省同比增长45.1%、58.7%和50.7%。资源运输、钢铁煤焦短倒和工业物流提供了高频、线路相对固定的使用条件，使能源经济账更容易落地。
浙江同比增长93.5%，成为TOP10中增速最高的省份；广东和河南则基本持平，新疆下降5.1%。这意味着牵引车需求并非全面同涨，产业货源、运价、补能条件与更新周期共同决定各地弹性。
| 省份 | 河北 | 山东 | 广东 | 山西 | 四川 | 河南 | 新疆 | 浙江 | 宁夏 | 江苏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销量 | 24,996 | 23,633 | 18,927 | 18,318 | 13,585 | 12,796 | 10,111 | 9,139 | 8,286 | 8,258 |
| 同比 | 45.1% | 58.7% | -0.2% | 50.7% | 26.6% | -0.1% | -5.1% | 93.5% | 25.0% | 29.8% |
| 占比 | 10.6% | 10.0% | 8.0% | 7.8% | 5.8% | 5.4% | 4.3% | 3.9% | 3.5% | 3.5% |
河北的石家庄、唐山、邯郸均增长65%以上，山东的青岛、济南、东营、滨州同步高增，增长由多个工业和物流节点共同支撑。北奔在钢铁短倒、陕汽在换电线路推进项目，与这类高频场景的方向一致，但项目本身不能替代上险数据。
广东内部则是另一幅图景：深圳累计9,091辆，仍是最大城市，却同比下降25.7%；广州、佛山分别增长42.8%和69.9%。江淮A5L在宁波港区推进交付，也提示沿海市场应拆分港区集疏运、城市配送和跨区域干线，而不能用省级总量概括。
燃料结构：新能源连续领跑，牵引车进入路线再定价期
6月新能源占比58.4%，较5月再提高5.4个百分点；天然气占比从31.5%降至24.0%，燃油从15.0%回升至17.4%。新能源连续两个月成为最大路线，且领先天然气34.4个百分点。
回看13个月，牵引车能源主线经历了三次切换：2025年下半年天然气占优，2025年12月新能源冲至67.2%，2026年一季度天然气再度领先，5月起新能源重新站上主线。频繁切换说明客户仍在依据气价、电价、里程和线路条件动态算账。
新能源的优势集中在高里程、固定线路和补能可组织的运营环境；天然气仍适合气源便利、长途高里程线路，燃油则保留在路线不确定、补能约束高的需求中。未来不是单一路线完全替代，而是不同场景的成本边界被重新划清。
| 月份 | 燃油 | 天然气 | 新能源 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 29.1% | 34.0% | 36.8% |
| 2025年07月 | 25.1% | 38.7% | 36.1% |
| 2025年08月 | 23.5% | 41.1% | 35.4% |
| 2025年09月 | 17.6% | 45.0% | 37.3% |
| 2025年10月 | 15.3% | 48.3% | 36.4% |
| 2025年11月 | 12.7% | 40.1% | 47.2% |
| 2025年12月 | 9.6% | 23.2% | 67.2% |
| 2026年01月 | 15.4% | 42.5% | 42.0% |
| 2026年02月 | 16.1% | 54.6% | 29.3% |
| 2026年03月 | 12.8% | 60.8% | 26.4% |
| 2026年04月 | 10.5% | 54.6% | 34.8% |
| 2026年05月 | 15.0% | 31.5% | 53.0% |
| 2026年06月 | 17.4% | 24.0% | 58.4% |
下半年看三件事：份额稳定、运营兑现与区域复制
第一，观察新能源占比能否连续维持50%以上。若只是阶段性集中交付，月度份额仍会大幅波动；若运营收益得到验证，复购和跨区域复制将使高占比更稳定。
第二，观察徐工、三一的当月优势能否沉淀为累计份额，以及解放、重汽能否依靠更完整的能源产品矩阵守住主盘。品牌分化的关键将从产品上市转向车辆出勤率、补能协同和服务效率。
第三，观察河北、山东、山西的多城增长能否延续，同时关注广东、新疆等市场的修复。区域持续性决定本轮增长是少数高频场景扩张，还是牵引车进入更广泛的更新周期。
写在最后
6月牵引车回升，表面是销量重回4.6万辆以上，深层则是新能源把市场上限抬高，并重新分配品牌与区域的增长机会。
下一阶段的胜负不会只由某一款车决定，而取决于品牌能否把车辆、补能、金融和服务组合成客户可持续盈利的运营方案。
