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重卡市场走势雾里看花

2009-07-29 14:58:00 青春不放肆
卡车之家
青春不放肆

做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。

    老张最近很“纠结”。作为某重卡企业的市场研究人员,他对下半年重卡市场的走势至今看不清楚。

    跟老张一样苦恼的行业人士还有很多。由于上半年重卡市场有些反常,导致他们对下半年的判断至今无法得出。

    “今年的重卡市场到底是低开高走,还是低开低走,我们还在研究。”一位负责人告诉记者。

重卡市场走势雾里看花

●  上半年重卡降幅基本面收窄

    今年上半年,受国家宏观政策调控的影响,重卡市场呈现出前两月惨淡、后四月走高的特征。

    “上半年重卡行业整体降幅还是比较明显的。但3、4、5、6月的表现很不错,在一定程度上了熨平了1~2月份狂降48%的周期性波动。”老张分析说。

    中国汽车工业协会数据显示,重卡市场上半年共销售273681辆(含重型货车、非完整车辆和半挂牵引车),同比下滑28%。从连续几个月的趋势图(见表一)来分析,上半年销售基本面逐渐收窄,1月份降幅最大,为-72.59%;1~2月份降幅缩小为-38.05%,之后经过后四个月的市场旺销,最终落在-28%这个数字上。

表一 重卡上半年销售量走势
 1-6月1-5月1-4月1-3月1-2月
降幅-28%-31.16%

-33.88%

-39.16%-48.05%
制表 360che.com 卡车之家

    由于重卡市场的起伏与国民经济的发展脉搏几乎同步,因此,上半年重卡的销售走势,背后反映出国内GDP及投资指数的逐渐复苏。从销售结构观之,1~2月份的低谷,主要源于全球性金融风暴和国内经济的萧条;3~4月份重型工程车走俏,这段时间正好是国家4万亿元基建投资落到实处的黄金时期,各地固定资产投资、基建投资火热,推动了自卸车、混凝土搅拌车等工程用车需求的旺盛。

    4月中下旬至6月份,工程用车新增需求和更新需求逐渐放缓,各地对生活用品、大宗物资等方面的物流运输需求增加,这是内需和消费需求增加的风向标。于是,重型货车、半挂牵引车等物流用车需求大幅增加,反映在数字上,就是5、6月两个月份的货车尤其是牵引车销售快速增长。其中,6月份,牵引车销售了1.82万辆,环比增长21.10%。

●  行业格局发生变化

    工程车和物流车的此消彼长,直接导致了市场格局的变化。

    一季度乃至前四月的市场,由于工程车畅销,自卸车、搅拌车销量最大的重汽独占鳌头,最高点的份额超过38%,与第二名一汽解放的差距达到25个百分点以上。与此同时,刚刚把重心转到工程车的陕汽、以自卸车为主的北方奔驰和上汽依维柯红岩都扩大了各自的市场份额。

    5、6月份,“风水轮流转”,中长途物流市场启动,在牵引车和货车细分领域占优势的一汽、东风顺势而起,与重汽的差距逐渐缩小,市场份额从分别相差17.72和18.43个百分点(今年一季度),减少到6.76与8.98个百分点(1~6月份)。福田欧曼在5、6月份的环比增幅更是快速飙升,上半年销量与第三名陕汽的差距缩小到1200辆左右。

    但由于重汽一季度在经济型EGR(废气再循环)市场上享有先机,其他对手的EGR车型在3月份以后才发力,因此,上半年累计销量中,重汽仍以大优势(67969辆)排第一,颠覆了去年同期一汽、东风、重汽位居前三的格局(见表二)。同时,去年同期红岩销量压过北奔的局面也被逆转,北奔超过红岩升到第六。

表一 上半年各重卡企业销售情况
厂家销量(辆)同比增幅去年同期销量
重汽67969-2.33%69594
一汽49472-42.94%86709
东风43379-45.35%79383
陕汽31848-26.59%43386
欧曼30609-17.39%37053
北奔13300-17.54%16129
红岩11926-31.87%17504
制表 360che.com 卡车之家

    下半年,如果不出所料,重汽、一汽、东风、陕汽、福田欧曼、北奔、红岩、华菱前八名的排序不会动摇,但重汽和一汽、陕汽和欧曼、北奔与红岩这三对销量比较接近的冤家可能会“难解难分”。

●  关键月份出人意料

    从历年的月度销售曲线来看,7、8月份都是传统的淡季。即使在去年这样的政策年中,7、8月份也是淡季。

    但到了今年,情况突然发生了变化,7月份重卡销售出人意料地当“淡”不淡,导致下半年的市场走势捉摸不定。

    陕汽销售公司市场部人士告诉记者,6月份陕汽销售重卡5657辆,七月份的订单已经超过了6月份。“为什么会这样?我们也有些不解。” 

    7月份销售极有可能超过上个月——这种现象可不仅仅发生在个别企业身上。在采访中,一汽解放、北奔重汽等主流企业的相关负责人均透露,公司7月份订单超过了上月。重汽市场部人员更表示,集团公司7月份目前订单共有978个,全月销量会比6月份略高。

●  下半年走势雾里看花

    淡季不淡现象的接连发生,导致多数企业对下半年市场走势无法清晰把握,这将极大影响厂家排产计划的实施。

    “重卡上半年销售了27万辆,下半年初步估计能达到20万辆左右,全年同比去年的54万辆下滑13%~15%左右。”一位业内专家认为,“但各个月的销售预计和销售结构还看不清楚。” 

    陕西汉德车桥公司总经理王占朝对下半年的重卡市场同样持谨慎态度。他告诉记者,下半年比去年下半年形势会好一些,“去年下半年受重型车国III排放标准7月1日实施和全球经济危机的影响,销量只占全年的30%。所以,今年下半年同比肯定要有所增长,但具体多少就不好说了。” 

    由于国内经济慢慢复苏,消费信心有所恢复,下半年面临的不利因素比去年下半年有所减少,其不确定性主要表现在几个方面。

    首先,重卡是生产资料,其市场表现主要取决于国民经济增速和宏观调控的拉动。尽管国家统计局披露说上半年GDP增长7.1%,国定资产投资增长33.5%,但下半年积极的财政政策和稳健的货币政策能否刺激经济的加速复苏、经济的复苏能否持续带动中长途物流市场的恢复,仍难下定论。

    其次,5~7月份的物流用车销售一路“绿灯”,这是否会导致提前“透支”下半年的重卡市场?由于工程车市场需求在上半年集中释放,下半年的需求将相对分散,因此,下半年增长主要看物流用车的需求。联想起2008年上半年抢购国II重卡的景象,不由得不让人对09年下半年产生些许担心——尽管政策性抢购因素不复存在,但如果物流市场的复苏不能持续,那么,下半年的重卡市场会面临很大变数。

    此外,出口下降的负面影响也不可低估。经过前几年的快速发展,到去年和2007年,重卡年出口量已经占总销量的15%左右,陕汽等部分企业出口占比甚至达到20%。但今年全年,受全球经济危机的利空影响,重型卡车出口大幅下滑已成定局。

表三 重卡上半年月度销售情况
月份
6月
5月
4月
3月
2月
1月
销量(辆)
53692
56174
62991
61460
29664
10680
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    据中国汽车工业协会统计,今年上半年汽车累计出口14.24万辆,比上年同期下降60.21%。“覆巢之下安有完卵”,据专家预计,这场世界性经济衰退至今仍未见底,汽车海外出口至少要到2010年下半年才有望走出低迷。这样一来,今年下半年,重卡出口难挽颓势。