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凭什么卖得这样火?2021年一季度搅拌车市场有啥特点?

2021-05-15 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

混凝土搅拌运输车(下简称搅拌车),是主要用来运送建筑用预拌混凝土的专用卡车,是重卡领域中不大的一个细分市场,由汽车底盘和混凝土搅拌运输专用装置组成。从目标用途看,搅拌车目前广泛应用于工程建设及房地产市场,其所处领域属于投资拉动行业。伴随着基础设施建设的持续拉动及房地产投资的增长,今年一季度搅拌车市场呈现出迅猛的发展态势。

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根据终端上牌数据显示,2021年一季度我国搅拌车(主要是重型,下同)销量为22245辆,同比去年一季度的10301辆大涨近116%,跑赢一季度重卡市场大盘(一季度重卡同比涨幅93.2%),为今年一季度重卡市场的大涨起到了添砖加瓦的作用。那么,今年一季度搅拌车市场凭啥能卖得这样火?到底有啥特点?现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。

一、2021年一季度搅拌车累计销量22245辆,同比大涨116%,销量及涨幅均创近年同期新高

根据终端上牌及公开数据,2021年一季度搅拌车销量及同比涨幅:

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上图表可见,2021年一季度搅拌车累计销量22245辆,在近年同期中居于最大,比第二高的2019年还多3804辆;2021年一季度同比涨幅115.9%,比第二高的2017年涨幅还要高近13.4个百分点,说明了今年一季度搅拌车市场确实是非常的火热!

二、2021年一季度搅拌车市场跑赢重卡大盘,为一季度重卡市场的增长起到了积极的推动作用

根据中汽协和上牌数据,2021年一季度搅拌车销量同比与同期重卡大盘比较:

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上图表可见,2021年一季度搅拌车同比增长115.9%,高于一季度重卡同比增幅93.2%近22.7个百分点,远远跑赢重卡市场车大盘,对季度重卡市场的增长起到了积极的推动作用

那么卡友们可能要问,今年一季度搅拌车销量及涨幅既创下历史同期新高,又能远远跑赢重卡市场大盘,凭啥?经过调研分析,主要原因有以下几个方面:

一是受新基建的投资拉动,给一季度搅拌车市场的增长注入了新的动能。

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今年年初开始,全国各地的“两新一重”新基建项目已经开始启动,新一轮的“基建狂潮”正在掀起。根据各地政府官方消息,全国大部分省市出台了2021年稳基建的相关政策及重点投资计划。与基建工程息息相关的搅拌车需求大省中的广东、山东、湖北、江苏、浙江、湖南、河南、四川、河北、陕西等省市都公布并启动了2021年重点建设项目清单,其中铁路、公路等基础设施仍然是项目重点,这些重点工程开工,必然带动对自卸车需求的大增。

二是在“房住不炒”的大环境下,老旧小区改造投资加码,一季度房地产投资呈现增长态势,促进了搅拌车市场的需求增长。

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国家近年一直坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,在促进房地产市场平稳健康发展同时,并积极扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基础设施和新型基础设施投资。近日,国家统计局发布2021年第一季度各省份房地产开发投资数据。数据显示,2021年1-3月份,全国房地产开发投资27576亿元,其中,住宅投资20624亿元,比去年同期均有明显增长。

今年一季度,全国疫情得到有效控制,房地产行业施工进度加快,并且在各地政府倡导“就地过年”的带动下,楼市热度高于往年同期,楼市迎来开门红,加之随着楼市小阳春到来,一二线热点城市楼市热度显著提升,提升了房企投资信心,带动房地产开发投资回暖。

今年一季度千亿省份创新高(10个地区),其中江苏、广东、浙江三省份多年稳居房地产开发投资前三。各省份凭借着自身优越的地理位置和经济基本面,吸引众多外来人口涌入,支撑起房地产市场需求,助力房地产开发投资,当然也会推动今年一季度搅拌车市场的大涨。

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(数据来源:国家统计局)

三是几乎所有车企都认为2021年受全面切换国六的影响,上半年是决定全年市场的关键时期,必须抓住。因此年初就开始举办各种力度空前的促销活动,并收获了一批搅拌车订单,对今年一季度搅拌车销量的大涨也起到了较好的推动作用;

四是占今年一季度重卡市场半壁江山的牵引车累计销量27.09万辆,同比增长74.9%,低于重卡一季度涨幅近18.3个百分点,拉低了整个重卡市场大盘的增长,是使得重卡大盘跑输一季度搅拌车市场的“罪魁祸首”。

2021年一季度重卡各细分市场同比增幅(数据来源:中汽协、终端上牌信息及公开数据)

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牵引车去年“寅吃卯粮”,透支了今年一季度部分牵引车市场。

数据显示,2020年的牵引车市场一直高歌猛进(2020年同比大涨48%),而且跑赢重卡市场大盘(2020年同比增长38%)10个百分点,因此提前透支了2021年牵引车的部分市场需求,这也影响了2021年一季度部分牵地区引车市场的需求;

另外今年一季度燃气类重卡(95%以上是燃气牵引车)同比下跌9%,也是导致一季度牵引车下降的重要原因。

也就是说牵引车表现相对重卡整个市场不是很“给力”,而牵引车又是重卡的主体部分,因此拉低一季度重卡大盘涨幅,使得重卡大盘跑输了搅拌车市场。

五是去年一季度受疫情影响,搅拌车销量基数低,导致今年一季度同比涨幅大。

去年一季度疫情最猖獗,基建和房地产项目都处于低谷期,导致搅拌车需求少,基数低,因此今年一季度同比涨幅高。

三、按底盘驱动形式划分,8X4搅拌车最受市场青睐,占比超7

根据终端上牌信息,按底盘驱动形式划分,2021年1-3月各月各类搅拌车销量占比:

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上图表可见,在2021年1-3月各月中,8X4搅拌车在各月的销量占比均超出7成,成为各月搅拌车市场的主流车型。为啥8X4搅拌车成为目前市场最欢迎的车型?

根据国家新的法规要求,同时今年国家对搅拌车的治超力度越来越大,现在的4轴的8X4形式的搅拌车总重31吨,比6X4质量要大6吨。而且新法规下的搅拌车罐体容积比以前要小很多,现在的8X4形式的搅拌车可装的混凝土跟以前的6X4的25吨基本差不多。因为近几年市场上搅拌车发生安全事故的比较多,主要原因就是搅拌车超载严重,另外一方面是车辆本身重心较高,容易发生侧翻事故,罐体容积的减少使得车主的实际利润大大缩水。

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据悉原来搅拌车罐体方量可达到17方左右,但是现在新法规限制,大方量搅拌车是上不了户的,同时大方量的搅拌车危险系数也较高,为安全起见,目前最大方量一般在15方左右。卡友们都知道搅拌车利润是按方量来计算的,卡友们为了使得自己利润的最大化,因此大部分车主就尽可能选购4轴的、总重31吨的8X4形式的搅拌车了。

四、从2021年一季度搅拌车市场竞争格局看,三一汽车居榜首,华菱汽车居第二,陕汽集团列第三;TOP10 市场份额同比7增3降,累计占比8成,市场集中度同比上升近1个百分点,垄断程度进一步增强

根据终端上牌数据,在2021年一季度及2020年同期的搅拌车市场中,前10名销量企业市场份额及同比增减统计:

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上图表可见,在2021年一季度与2020年同期的搅拌车市场的竞争格局中,前10名主流企业竞争特征:

1、三一汽车居行业第一,也是唯一占比超2成的企业,一家独大,且占比同比增加0.4个百分点,也是同比份额增加最大的车企,强者越强的发展势头比较明显;

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2、安徽华菱汽车占比位居第二,且份额同比减少0.1个百分点;

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3、陕汽集团占比位列第三,且份额同比增加0.1个百分点;

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4、前10名企业占据的份额中,同比7增3降,其中三一汽车同比份额增加最多,芜湖中集瑞江占比减少最多.

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五、从2021年一季度搅拌车区域流向看,分布不均衡,主要扎堆在经济大省----广东居冠军,山东获亚军;江苏夺得季军;前10名区域累计占比超7成

根据全国各地上牌信息统计:2021年一季度搅拌车区域流向前10名市场占有率%:

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上图表可见,从2021年一季度搅拌车区域流向看,全国前10名区域市场呈现的特征:

1、广东居冠军,也是唯一销量超4000辆的区域,占比18.1%;

2、山东获亚军,销量2113辆,占比9.5%;

3、江苏夺得季军,销量1957辆。占比8.8%;

4、湖北位居第四,销量1691辆,占比7.2%;

5、浙江位居第五,销量1446辆,占比6.5%;

6、前10名区域累计占比超7成(75.3%),市场集中度较高

凭什么卖得这样火?2021年一季度搅拌车市场有啥特点?

上述数据同时也说明今年一季度的搅拌车主要是流向我国经济大省。

●  编后语

2021年一季度搅拌车热卖22245辆,同比大涨116%,销量及同比涨幅均创历史新高,并跑赢一季度重卡大盘市场,主要是由于各地新基建狂潮的掀起、房地产投资的增长等拉动所致。从竞争格局看,三一汽车是唯一占比超2成的车企,且同比占比增加,强者越强特征明显;从驱动形式看销量结构,8X4搅拌车销售占比超7成,是市场喜欢的主导车型;从区域流向看,一季度搅拌车市场分布不均,主要流向经济大省,广东、山东、江苏位居前三甲,TOP10区域累计占比超7成。2021年一季度已经结束,二季度搅拌车市场趋势如何?竞争格局会咋样?请卡友们继续关注!(文/卡家号:烟花三月)

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