前日，有个圈内好友问我：“你如何看待2015年的重卡市场？”我反问他：“大家怎么看？”他说到：“有看平，有看降，总体说，判断微降居多。”我笑道“那我就判断微涨好了。”他也笑道：“知道你一向如此，依据呢？”我则大笑：“直觉啊。”他说，“你觉得你直觉准吗？”我答到：“不怎么准。”他说：“不准还靠直觉？”我大笑：“不过，女人的直觉，可能比男人的分析，还是要准一些。”
● “保增长”成2015年主基调
图为福田欧曼GTL奔驰版重卡
这位重卡企业的朋友看着我，摇了摇头说：“看现在的形势，怎么也看不出今年能比去年强的势头。别的不说，就说去年底的国三车库存，往少了说一两万辆，往多了说恐怕得有个三、四万辆。这些都是经销商提前开出票来，甚至都挂了车牌。这些车，肯定得消化一阵子。有些企业已经表示，今年可以好好过个年了。前两天开会，福田戴姆勒老总吴越俊总还说呢，以前生产的车，不到仨月就出了，现在得四五个月。”我点了点头，“这是个不小问题，消化国三库存的确得影响几万的总量。正因为如此，我才判断2015年不会大涨啊！”
他说：“还大涨？你咋想的啊？就算扳着脚指头，也算不出涨啊。说总体经济形势，2014年第三季度7.3%，创了新低，四季度肯定更差。整体2015年肯定不如2014年吧，2014年预测GDP还都在7.5%左右呢，2015年，都往7.0%上靠了。再看制造业，一直在萎缩，2014年12月PMI指数为50.1，是18个月来的新低点，制造业景气继续恶化。现在，产能够剩那么严重，企业也都不愿意扩张是肯定的。另外，固定资产投资增幅放缓这个不容置疑，房地产行业也不行。就拿济南来说，房价一直在跌，房地产商哪有热情盖新房啊？能源矿产价格低的不得了，很多矿都停了。而且，地方政府财政很困难，财政收入增幅下降，卖地收入下降。现在，哪个地方政府不是欠一屁股债，不可能像前两年那么大拆大建了。”
“嗯，你说的很有道理，正是这些原因，让很多企业认为2015年重卡市场会微降。我则根据这些原因，判断2015年重卡的暴涨不会再现。不过，我问你，你能看到这些，你觉得政府会看不到吗？”
“政府能看到啊，不过，政府不是说了嘛，中国经济进入新常态，经济增长要从高速转向中高速。”
“你多大啦，政府的话你还全信啊？”
“啊？”
“政府也是身在江湖，身不由己。所以，政府要做什么，不完全取决于政府之前的计划，而是要去取决于经济的实际运行情况，这就是相机决策。2014年下半年经济形势那么差，出乎了政府的预料，也出乎了我的预料。我原来判断第四季度经济会所有回暖，没想到更差了，所以，我去年判断全年重卡销量持平，结果第四季度销量不理想，全年重卡产销74.75万辆和74.40万辆，同比下降1.73%和3.89%，比预计持平稍有偏差。”
“不吹牛会死啊？”
“哈哈，那倒没有。我的意思是，既然经济形势偏离了政府的预计，那政府就要改变原来的策略。之前雄心勃勃的改革计划变成了实实在在的保增长。经过了2014年高调的调结构，转方式的改革，经济增速确实也下来了，但是，经济增速下降导致的很多问题。另外，影子银行、地方融资平台、房地产等领域的潜在风险也不容忽视。2015年，中国经济最大的问题就是高风险。另外，社会不稳定是政府不能承受之重。我看啊，经济持续下行，这届政府有点坐不住了，你不觉得近来政府有点急了吗？”
“是吗？”
“我觉得是。首先，去年11月降息，这时间节点有点出乎意料，降息这么传统的经济调节手段那是上一届政府的杀手锏，本届政府开始一直是不惜的用，没想到，这次降息时机比大家预测的还要早。然后，12月8日的中央经济工作会议咋定的调呢——保增长！2013年的经济工作会议这么说：2014年核心是‘稳增长、调结构、促改革’。2014年经济工作会议核心就仨字‘保增长！’再看下2015年经济工作五项主要任务，前两项分别是‘努力保持经济稳定增长，积极发现培育新增长点’。既然要保增长，必然要采取措施，知道措施有哪些吗？”
“哪些？”
“你猜。”
“能不这么卖关子吗？中午请你吃饭，赶快的了。”
“成，那海底捞啊！”
● 2015年7万亿的投资机会
“首先，保增长的措施是积极的财政政策和稳健的货币政策。”
“这句话等于没说，每年这么说，都说了5年了。”
“这话年年有，今年不一般。今年的表述叫‘积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。’啥叫有力度，其实就是扩张呗！财政政策只分扩张或紧缩，积极是我们国家自己发明的词。怎么扩张？就是增加财政支出和减少税收，增加财政赤字。说的通俗点，就是多花钱，多投资，特别是建设投资。因为建设投资具有乘数效应，因此扩张性的财政政策可以对付经济下行。多投资这事，大家都知道：去年底，国务院批准了总投资超过10亿元的项目有400个，这些项目将从2014年底持续到2016年，有些项目在2014年底已经开工，2015年开工的项目预计约300个，投资额将超过7万亿元。这些总投资额逾10万亿元涉及‘七大工程包’：粮食水利、交通、生态环保、健康养老服务、信息电网油气等重大网络工程、清洁能源、油气及矿产资源保障工程等。”
“这是不是就是另外一个四万亿了？”
“那也不是。胡温政府的四万亿，是配合极度宽松的货币政策一起实施的。投资就要花钱，政府没那么钱怎么办？宽松的货币政策就是松银根，低利率+多印钞票。因此，才出现了流动性极度泛滥。本届政府的投资是配合扩张的财政政策，增加财政赤字。说简单点，就是政府借债。据透露， 2015年赤字空间在1.9万亿左右，而2014年财政赤字安排是1.35万亿元。
“不过，财政赤字才增加几千亿，整个投资要7万亿啊。”
“发改委投资司副司长罗国三不是说了嘛，中央政府投资不是新增大量的财政投入来强刺激，而是引导社会资本积极参与投资。也就是让更多的资金通过不同的渠道参与到投资来。其实就是说，要多用社会资金存量，而不是增加货币供应量，也就是印钞票。”
“那2015年真的会有很多项目开工吗？好像现在也没什么太大动静。”
“会有的。别的不说，就说首都新机场开工，那可是800亿的工程啊。看着吧，很快，首都新机场或许成为第二个曹妃甸，成为重卡云集的地方。谁忽视了这个市场，那就是傻啊。都说工程车2015年要继续降，我看要比2014年增长才对！另外，据传，一般传出来都是真的哈，今年2月份开始，发改委把推进重大工程建设作为实施定向调控的重要抓手。说白了，2015年，国家促增长的主要抓手，还是基建。”
“基建还能火啊？”
“差不多吧。2015年，重卡在哪里等风来？基建啊！站在风口上，猪都会飞。不过，要是你站的离风口远远的，那谁也帮不了你了。有些企业还打算过年狠狠的放假，放上一半个月的，好吧，那我就不说什么了。”
“有点道理，不过，房地产还是很不景气。”
“好，说完这点，还有一点，对于今年重卡的销量增长也很重要，这点可以弥补整体经济增长乏力，制造业产能过剩的问题。那就是——油价降了！而且是大降！油价降了啥概念知道不？
“车辆运营收益好了，买车的人多了呗！”
“不笨！不过，油价下降的好处不至于此，油价大幅下降，对整个国家经济都是利好。石油也可以称为工业的血液，油价下跌，对于中国这个世界最大的石油进口国来说，好处大大的有。有机构测算过，如果石油价格跌倒40美元每桶以下，就能促进中国的GDP增长接近一个百分点。而且，利率在去年11月下调了一次，利率下降意味着贷款利息变少，这对购买重卡的用户来说，也就是利好。一般来说，利率下调的传导时间是3个月。”
“尽管2015年利好这么多，不过还是有问题。国四的车辆比国三贵一两万块，这肯定会影响销量。而且，国四车辆挑油，还得用尿素，OBD也可能制造麻烦，而且高压共轨的车修车也不像以前的EGR的车好修。总之，有的用户对于国四产品，还在观望。”
“这些都没错，也正因为如此，今年的投资也不会像当年4万亿给重卡市场带来的增长。2010年疯狂抢车抢发动机的局面不会再现。而且，现在重卡大量的散户正在消失，取而代之的是集团客户，集团客户更为理智一些。因此，综合这些利好和利空因素，考虑到还有数万辆的国三库存要消化，2014年中国重卡市场或许并没有那么大的增长空间。不过，我这还有2015重卡要增长的一个理由，想听不？”
“想。”
“那再加串糖葫芦。”
“你莫小贝啊？”
● 中国版马歇尔计划将刺激出口
“我判断重卡出口2015年要增长”。
“不会吧，国际形势一点都不乐观。油价暴跌，俄罗斯、委内瑞拉这些国家经济一塌糊涂，美国加息快于和力度大于预期，地缘政治等因素也不利于出口增长。”
“这些没错。不过，我问你啊，当一个国家的产业过剩了，会怎么办？”
“出口。不过，这个我们一直都在做啊！”
“任何一个国家产能过剩后，必然要外输出产能。最开始都是企业自发的行为，不过，当整个国家都面临产能过剩并且经济增长乏力的时候，产业输出就变成国家行为了。回头看看历史，过去都是发达国家用坚船利炮开路，为本国的产品和资本输出铺路。现在轮到中国了。当然，中国是文明的国家，不会动用这些手段。”
“那用什么手段？”
“一路一带。这个知道吧。丝绸之路是干嘛的，不就是把中国的丝绸等物卖到国外去。那么现在的‘一路一带’也是这个意思，也是要通过这‘一路一带’把中国多余的产能和资本输出去。也有人把这个比喻成为中国的马歇尔计划。马歇尔计划是啥，知道不？”
“不知道。”
“那我不说了。”
“说吧，再加一串糖葫芦。”
“好吧。‘中国版马歇尔计划’就是中国帮助其他国家复兴，给其他国家提供资金和帮助别的国家搞建设。其实质就是向亚洲、非洲、拉丁美洲等发展中国家提供国家贷款，用于借款国的基础设施建设。从整体来看，中国版马歇尔计划是建立在‘一路一带’规划基础上，现阶段主要面向东盟、中亚等地区。很多企业都看到了‘一路一带’，但是预计不了‘一路一带’能带来多大的机会。有人说，这就是海外的四万亿版本，就是说中国要将四万亿人民币投往海外，路径则是国内往国外担保投资港口公路铁路，消耗国内过剩产能；中国做运营，税收留在国外，国内港口以及高速公路公司有望成为对外投资的主体，建筑公司作为承建主体。现在，从国家层面，‘上海自贸区’、‘一路一带’、亚洲基础设施投资银行等相关策略均已实质性启动。”
“这下听明白了，就是借助于中国的贷款，资助国外一些国家搞建设，但是，钱不是白借的，对吧？建设必须由中国的公司来帮你建。”
“对。这个计划简直就是一石两鸟，可以解决中国的外汇过剩和产能过剩。你想，中国的公司在国外搞建设，肯定要用重卡，用重卡还不得用中国的品牌？因此，伴随着这些海外项目的开工，中国的重卡也将漂洋过海，出现在海外的建设工地上。所以，那些判断工程车在2015年会继续下滑的企业，想多了。综合国内和国外的基建项目来说，工程车都应该比2014年更好。都说2015年要抓大客户。大客户在哪儿呢？除了大的物流商和电商，下面这些大型的国企也是必须要走访的：中铁、交建、中工国际、中材、北车这些国内外建设的大佬们。”
“出口还是有风险，国外局势也挺动荡的。”
“风险是有。2015年，整个中国经济都有很大的风险。其实最怕的不是风险，而是无视风险。本届政府还是能够正视风险，能够在防范风险的前提下寻求增长的。重卡企业同样如此，既要正视风险，又要积极开拓机会。如果看不到增长的机会，那就可能错失机会。总之，2015年，困难也很多，但是，机会也很多，我判断是会好于2014年市场表现的。”
“那要是不增长呢？”
“那就把今天吃你的，给你吐出来呗！”
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