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从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

2018-07-30 张宁宁

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

【卡车之家 原创】2018年1-6月,全国货车销量达到206.46万辆。其中,重型货车67.18万辆,中型货车10.09万辆,轻型货车97.49万辆,微型货车31.7万辆。这半年的货车总销量成绩尤其是重卡成绩远超同期的所有年份,同样是一个里程碑式的战绩。

从2008年到2018年,10年间,我国的货车细分市场也在悄然发生变化。大数据显示,国内重卡销量强势增长,中卡明显缩减,轻卡数量微增但是市场占比缩小,微卡保持微增长趋势。

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

重卡作为国民经济的“风向标”,其走势如何,能直接反映出当前宏观及微观经济环境。2008年底,为了缓解金融危机,政府推出四万亿的一揽子计划,其中有1.5万亿专门用于铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设投资。

在国家力量的调整下,市场经济很快得到复苏和稳定,重卡市场同样反应明显——重卡销量出现历史上第一个百万记录101.74万辆,同年的货车整体销量也达到386.11万辆,迄今为止依然是巅峰记录,无可超越。

到了2017年,在GB1589和921治超新政以及国五排放升级等多重政策影响下,国内重卡销量再次出现一个高峰,打破过去的“百万记录”,达到111.69万辆,同年的货车总销量也同样回升到363.34万辆,距离2010年的盛况仅仅相差20多万辆,成绩瞩目。由此可见,重卡市场表现直接影响到当年的货车市场销量,可谓是“重卡兴,货车兴”。

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

从2008年到2018年,全国货车销量从221.53万辆增加到363.34万辆(2017全年),同比增长64%;而2018年上半年全国货车销量已达206.46万辆,几乎和2008年全年的货车销量相当。

●  货车重中轻微十年变迁

货车四大细分市场重、中、轻、微经过10年的发展,也呈现出不同的起落状况:

1、重卡无论是销量绝对值还是市场百分比都发生明显提升。

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

从2008年到2018年这十年,也正是中国重卡力量发展壮大的十年。中国经济在“四万亿”的刺激下各行各业都发生了天翻地覆的巨变,尤其是与货运行业联系紧密的房地产等基础设施建设加大、城市化加剧、电商物流、城市货物运输等货运需求加大,无论是牵引车、载货车、自卸车还是专用车等各种重卡车型,市场数量都在迅速提升。

重卡市场乘风而起,取得飞速发展。重卡销量从2008年的54.04万辆提升到2017年的111.7万辆,销量翻番;2018上半年重卡销量67.18万辆,也已经超过2008全年的水平。

而重卡在四大细分市场中的市场百分比从2008年的24.4%提升到2018年的32.54%,扩大了8.14%的市场占比。注意,重卡的“市场扩张”是四大细分市场中最大的。

2、中卡销量绝对值没有明显变化,十年间一直保持20多万辆的水平。但是中卡市场百分比剧烈缩减,从2008年的9.35%下降至2018年的4.89%,接近一半的中卡市场都萎缩了。

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中卡由于其自身吨位的划定(6t~14t),自诞生之日起就略有些尴尬。其装货量比不上重卡,路权又不如轻卡、微卡,多年来在政策的夹缝中和市场经济大潮的不断刷洗下,市场份额不断缩减,几乎面临被重卡和轻卡瓜分的命运。

3、轻卡绝对值增长明显。从2008年的117.55万辆增加到2017年的171.89万辆,增加了50多万辆。2018上半年轻卡销量达97.5万辆,已经很接近2008全年的水平了。

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但是,轻卡的整体市场占比却呈逐渐缩减趋势。2008年轻卡市场份额为53%,2018年上半年轻卡市场占比47.22%,市场份额已经不足一半。

随着国内城市化进程加深,轻卡更多承担着城际物流和城市物流配送的重任。不过随着政府“蓝天保卫战”的打响以及环保治理政策的贯彻落实,未来城市传统燃油轻卡的禁限行范围或会进一步扩大,城市电动物流车和新能源货车的比例将会上升。

4、微卡从2009年起基本就保持在50~60万辆的销量水平,销量整体变化不大。不过微卡的市场占比却在小幅扩大,从2008年的13.19%微增至15.35%。

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

微卡主要适用于城镇、乡村“最后一公里”运输要求以及生活小区果蔬、粮油批发,或者是超市物资配送等生活物资的短途倒运,上汽通用五菱、长安等是微卡厂家的突出代表。

总结一下,重卡销量无论是绝对值还是市场占比都增长明显;中卡与之相反,绝对值和市场占比都在萎缩;轻卡和微卡数量在上涨,但是轻卡市场占比在缩减,微卡市场占比反而在扩大。

下面我们重点看一下重卡和轻卡一些重点厂家的市场变迁。

●  重卡竞争格局相对固定 前三强厮杀激烈

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

所谓有人的地方就有江湖,在商业市场,竞争更是永恒的命题。从重卡厂家的变化来看,前十强相对比较稳定。不同的是,10年前前十名还偶尔可见湖北三环的身影,而现在湖北三环已经彻底转向专用车生产制造,前十强则涌进了大运、徐工这些后起之秀。

尤其是重卡前三强的市场争夺,可谓紧张激烈,寸土必争。

2008年,重卡市场的霸主还是中国重汽,市场份额占据20.62%,解放和东风紧随其后。2009、2010这两年,解放J6进入市场的威力开始凸显,带给解放无上的荣光。2009年,解放J6作为中国汽车年度第1000万辆代表车型下线,2010年,在全国重卡销量突破百万大关之际,解放当年重卡销量也突破20万,达到23.07万辆,成为历史性的销量记录,这一记录直到2017年才被解放自己再次打破,刷新到24.07万辆。

在接下来的五年,2011年到2015年,东风取代解放稳踞重卡冠军宝座,市场份额始终超过了20%,而重汽、解放二者则互相在亚军、季军的位置上浮沉。这段时间,也是国内的重卡市场在继2010年的巅峰爆发之后逐渐回归正常甚至下探时期,在2015年重卡市场沉入了冰点,最终只有55.07万辆销量,几乎是2010年的一半。

2016年,交通部GB1589以及921治超新政的落地可谓给重卡市场打了一剂“强心针”,重卡市场一改萎靡气息,逐渐复苏,到后来已经进入“爆发式”增长的局面。解放凭借其牵引车优势,从第三名的位置一跃而上,夺得冠军之位,保持并且长期保持下去。

数据对比结果显示,从2008到2018,解放市场份额增长最大,从19.82%扩大至24.55%;东风相对来说市场份额保持的不错,2018年上半年略微有些收缩;重汽、福田有不同程度的市场缩减。但是陕汽表现却很亮眼,从12.04%扩大到14.75%,可见实力深厚。

●  轻卡竞争对比:北汽福田数量占优 市场份额却在缩减

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如果说,国内重卡厂家之间的竞争偏向于“内劲”,相对比较内敛,前十强的厂家也相对比较固定;那么轻卡厂家之间的竞争结果一招一式都很明显,变化也更为剧烈。

虽然北汽福田轻卡在数量上占有绝对优势,一直都是轻卡市场的常驻冠军。但是数据显示福田轻卡的市场占比是不断缩减的,2008年其市场份额还有28%,2018年就萎缩到16.28%了,这意味着尽管福田轻卡数量上依然占优,但是其他竞争对手也正在蚕食其市场,福田轻卡不可大意。

而这10年间市场逐渐扩大的轻卡厂家也有不少,江淮、江铃、长安、重汽,其市场份额正以肉眼可见的速度逐渐扩大。不过,这些厂家由于体量偏小,轻卡销量绝对值依然无法与第一名北汽福田相抗衡。

要知道,北汽福田2017年轻卡销量30.38万辆,江淮、江铃当年销量都只有18万辆,福田几乎是江淮、江铃各自轻卡年销量的2倍。北汽福田在轻卡市场“一家独大”的优势还是很明显的。

●  未来货车市场行情并不容乐观

从2008到2018:浅谈货车市场10年变迁

从2008到2018,这十年是中国货车市场蓬勃发展的十年,也是货车市场进行结构化调整、转型升级的十年。接下来,根据国家释放的各方面信号,货车市场的行情并不容乐观。

1、国家从宏观层面调整运输结构,公路货运将大幅缩减。除了日常的货车治理工作外,政府进一步发挥铁路、水运在大综物资中长距离运输中的骨干作用,大力推广公转铁、公铁联运,从产业结构上对公路货运进行调控,减少对公路运输的依赖。政府计划,力争到2020年全国铁路货运量比2017年增加11亿吨、水路货运量增长5亿吨、沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。这意味着从宏观层面未来三年公路货运量将大幅缩减,向铁路、水路运输方式转移。

2、大力淘汰老旧车辆。重点区域采用经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式,以开展柴油货车超标排放专项整治为抓手,严格实施道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度,大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新,加快淘汰采用稀薄燃烧技术和「油改气」的老旧燃气车辆。

到2020年底,京津冀及周边地区淘汰国三及以下营运中重型柴油货车100万辆以上。

3、加强车辆结构升级。推广使用新能源汽车,重点区域港口、机场、铁路货场等作业车辆采用新能源或清洁能源汽车替换。

4、国六排放升级近在眼前。随着7月份重型柴油车国六标准的出炉,意味着三年后国六标准将在全国彻底展开,有些地区已经开始提前实施。2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。

5、打响蓝天保卫战,全国各个地区都陆续开展环保治理,货车禁行、限行范围扩大。而随着各地区不合规建筑工地关停、违建市场关闭、物流市场向周边迁移等措施,也在一定程度上导致货车用车需求减少。

921换车红利已渐至尾声,国三车治理苗头初现,公转铁大势所趋,环保治理逐步加强……各种因素影响下,未来国内重卡市场走势如何,让我们拭目以待。(文/图 张宁宁)

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