核心洞察

品牌格局：解放扩大单月领先，徐工三一保持同比增长

9月：解放的领先，来自新能源与传统能源共同增量

解放12,569辆、重汽10,619辆、欧曼6,874辆，位居单月前三，合计占45.2%。解放与重汽的差距从8月的294辆扩大至1,950辆，但两家在新能源市场仍十分接近：重汽5,022辆，解放4,980辆。决定总榜差距的另一部分，是解放7,589辆、重汽5,597辆的非新能源销量。

两家的环比增长也有不同构成。解放新增2,536辆，其中新能源增加1,375辆，非新能源增加1,161辆；重汽新增880辆，两部分分别增加596辆、284辆。解放此次扩大领先，两类能源都提供了支撑。对于全能源布局的品牌，传统能源销量仍能显著影响总榜位置。

徐工以5,649辆排第四，同比增长34.9%；三一4,577辆，同比增长26.6%。新能源分别占两家自身销量的91.4%、93.0%。徐工新能源同比增加1,509辆，超过整体增加的1,461辆；三一新能源增加1,064辆，也超过整体增加的963辆。两家整体增长，已经实实在在地由新能源拉动。

这种扩张也能看到具体的运输任务。9月10日，徐工披露，面向西南砂石客户的百台新能源牵引车订单完成首批交付，客户先试用两辆，再扩大采购。从试用到批量选择，车辆对坡道、装载任务和服务保障的适配，是新能源走进具体业务场景的关键。

一汽解放J7精英版 LNG牵引车
图源：卡车之家产品库（资料图）

重汽豪沃TS7 LNG牵引车
图源：卡车之家产品库（资料图）

1至9月：解放保持规模优势，重汽增长快于大盘

累计榜上，解放112,328辆、重汽97,959辆，相差14,369辆。解放同比下降3.4%，重汽增长13.7%，高于行业4.6%的增速。9月单月领先扩大，与重汽累计增长较快，是两个不同时间窗口下的事实。欧曼累计63,614辆、增长8.3%，稳居第三。

东风、陕汽累计仍居第四、第五，徐工、三一分列第六、第七；但后两家分别增长49.0%、43.5%，与前两家的同比下降形成分化。徐工9月已排第四，说明累计规模与当月节奏正在呈现不同次序。新能源销量的扩张，正逐步影响整体品牌竞争。

传统头部企业的技术布局也在同步展开。9月21日，北汽福田与潍柴动力签署专项战略合作协议，覆盖核心零部件供应、新能源联合研发和智能网联。市场同时容纳多种能源路线，产品、动力和供应链合作也需要覆盖不同运输任务。

区域格局：河北微幅领先广东，省内增长方向各有不同

1至9月，河北55,234辆、广东55,073辆、山东53,968辆，前三合计占27.4%。河北比广东仅多161辆，两省体量接近，增长方向却不同：河北增长21.9%，广东下降1.1%。前十省份中，浙江增长58.5%、山西增长30.5%，区域机会也分布在排名更靠后的市场。

广东的变化，集中体现为大市场与增长较快城市的分化。深圳23,365辆、下降22.2%；广州12,665辆、增长3.3%，佛山5,384辆、增长77.7%。深圳仍是省内最大市场，但增长更多出现在其他城市。对渠道而言，存量客户维护与新增客户拓展，需要按城市分别部署。

河北同样存在内部差异：石家庄、唐山分别增长59.6%、57.2%，邢台、沧州则下降20.9%、22.3%。全省增长较快，并不意味着各地同步回升。上险反映车辆注册地，具体业务布局还需结合车辆实际运营区域。

能源走势：新能源年内首次过半，回升主要来自电动化增量

9月新能源中重卡销售33,497辆，同比增长37.5%、环比增长23.1%，占比升至50.4%，是2026年内首次过半。2025年12月曾达54.0%，因此此次变化的意义在于年内能源结构再度跨过半数，而非刷新历史纪录。

环比增加的9,318辆中，新能源增加6,278辆，占净增量67.4%；燃油增加2,210辆，天然气增加835辆，其他减少5辆。三类主要能源均比8月回升，新能源贡献最大，推动其占比从47.6%升至50.4%。天然气销量虽增加，占比却从11.2%降至10.9%，源于增速低于整体市场。

与去年9月相比，新能源增加9,127辆，燃油减少10,421辆，天然气减少16,185辆，其他减少34辆，最终市场少了17,513辆。新能源增长仍未填平传统能源缺口。判断旺季回升的力度，既要看新能源能增加多少，也要看燃油和天然气的同比降幅能否收窄。

写在最后

9月的竞争变化有两条线：解放以新能源和传统能源的共同增量扩大单月领先，徐工、三一则凭借新能源增长，在总榜中形成更强的月度表现。新能源占比过半之后，传统能源仍决定着相当一部分品牌的规模和全市场的同比缺口。月度回升已经出现，能否转为更广泛的增长，还要看两部分市场能否共同改善。

数据范围：全国中卡、重卡终端上险销量，剔除皮卡；当月为2026年9月，累计为2026年1至9月。品牌按清洗后统一口径汇总。