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2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

2020-10-21 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

虽然中卡是卡车市场中最小的一个细分市场,但其特殊的作用是其他卡车车型不能替代的。根据中汽协数据,2020年9月中卡销售1.5万辆,同比增长40.5%;2020年1-9月累计销售11.3万辆,同比增长8.2%。那么,2020年前三季度中卡市场有何特点?未来的市场机会在哪里?

一、2020年前三季度中卡累计同比增长8.2%,是卡车市场中表现最不“给力”的细分车型

根据中汽协数据,2020年前三季度卡车各细分市场销量及同比:

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

表1

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

图1(数据来源:中汽协)

可见,2020年前三季度中卡累计销量同比增长8.2%,是2020年前三季度卡车各细分市场中同比增长幅度最小、最“不给力”的细分车型,拖累了前三季度卡车整体市场高速增长的“后腿”。

二:2020年前三季度中卡在卡车市场中占比最小,且近5年同期占比呈现逐渐萎缩的趋势

根据中汽协数据,近5年卡车各细分市场占比如下:

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

表2

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

图2(数据来源:中汽协)

可见,近5年来,中卡在卡车市场中的占比呈现以下特征:

1、在卡车各细分市场中占比一直最小;

2、占比从2016年的7.37%逐年下降到2020年前三季度的3.28%,每年几乎是下降一个台阶,特征非常明显。为何出现如此现象?

主要原因:

一是在续航里程方面,由于大部分中卡的油箱容积在150-200升左右,与350-500升容量的重卡或牵引车相比,其续航里程明显处于劣势;而油箱容积在150-200升左右的轻卡,其续航里程也基本能满足400-600公里的行驶半径,续航里程基本上与中卡市场相差无几,因此中卡无论是长途还是中短途,其续航的竞争优势几乎消失殆尽。

二是受到重卡和轻卡市场的双向挤压,处于一个比较尴尬的境地。从上表可见,近年重卡市场在卡车市场中的占比几乎呈现逐年加大的趋势。

尤其是今年重卡牵引车市场的大涨(2020年1-9月重卡牵引车累计销售64.11万辆,同比增长53%,高出重卡1-9月增幅近14.3个百分点),而轻卡市场由于近年在卡车市场中的占比一直处于相对稳定态势(尽管也有些变化,但很小)。

因此对于总体蛋糕份额一定的卡车市场来说,中卡在受到重卡和轻卡市场的双重挤压下,市场份额呈现逐年萎缩在所难免。

三是近年来国家对卡车的环保治超越来越严格,中卡市场也在不同程度上受到一定影响。

四是有些买主纠结国五、国六问题,也在一定程度上影响了本来就不大的中卡市场。

五是国家关闭了一批高能耗企业,整个运输需求减少,对中卡市场也产生了一定的影响。

三、2020年前三季度中卡企业销量前10名中,福田第一;TOP10中销量同比55降,同比增速最快的是四川南骏,山东唐骏汽车同比降幅最大

根据中汽协统计数据,2020年前三季度中卡销量前10名企业销量及同比如下:

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

表3

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

图3(数据来源:中汽协)

可见,在2020年前三季度中卡的前10名销量企业竞争中特征是:

1、前10名销量中同比5升5降;

2、福田一家独大,占据的份额唯一超过四分之一(26. 8%),且销量同比增长23.7%,超过行业近15.5个百分点,说明福田汽车在中卡细分市场竞争中越来越强,其霸主地位更加凸显;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

3、大运汽车占比16.06%,销量同比增长4.6%,居于第二;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

4、一汽解放销量排名第三,占比12.77%,销量同比大涨114.3%,增幅居行业第二,说明位居重卡行业老大的解放,在中卡行业表现也很不俗,值得点赞;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

5、东风汽车居于第四,占比11.49%,销量同比下降17.4%,可能与湖北是疫情重灾区影响有关;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

6、江淮汽车位居第五,占比8.49%,销量同比增长24.8%;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

7、销量同比增加最猛的是四川南骏汽车,增幅达到1006.8%,属于暴涨,增幅位居行业第一;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

8、山东唐骏汽车销量同比降幅最大,降幅达到71.3%;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

9、企业间增降起伏很大,两级分化严重,呈现“冰火两重天”景象。

四、区域市场流向分布不均。2020年前三季度广东区域市场份额最大,其次是山东、再次是江苏;前10名区域市场集中度为75.2%,同比垄断程度微增0.5个百分点

根据各地上牌信息综合统计计算,2020年前三季度全国重点区域市场中卡市场份额如下:

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

表4

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

图4(数据来源:各地上牌信息)

可见,在2020年前三季度,中卡在国内区域流向特征:

1.广东份额最大,为10.3%,且同比增加0.4个百分点。

2、山东与江苏分别位居第二和第三,市场份额分别为9.6%和9.2%,同比分别持平和上升0.3个百分点。

3、前10名中 ,市场份额同比5增5降。

4、前10名累计集中度为75.2%,同比微增0.4个百分点。

五:2020年前三季度中卡市场占比一直萎缩,未来发展机遇在哪里?

通过上述分析可知,目前中卡市场在卡车市场中的份额一直被挤压,出现逐年萎缩的态势。但中卡市场又有其独立的特殊性,不可能被其他卡车车型完全取代。未来中卡在以下领域会有一定发展前途,卡友们在选择购买中卡车辆时可适当参考。

机遇一、向新能源方向发展

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

国家对环保治理持续加大力度,治超治限,非标车辆查处力度加大,车辆更新步伐加快,会带来新的市场需求。而对传统能源车辆的限制,会带来清洁能源和新能源车辆需求的增长,况且新能源车辆具有路权和上牌优势,因此,中卡向新能源方向发展是今后的一个重要趋势,也是中卡今后的一个市场机遇;

机遇二、向环卫、冷链运输等专用领域方向发展

根据用途划分,中卡市场包括牵引车、载货车、专用车等细分市场,因为未来国家会进一步加大环保治理力度,环卫等专用车的市场需求会加大,如洒水车、清扫车、垃圾车、冷藏车等。

比如福田、东风、解放等卡车巨头都加大了中卡车型中的专用车系列产品的推出。专用车可能是今后提升中卡市场份额的最重要细分市场,是未来中卡市场的一个发展机遇;

2020年前三季度中卡占比萎缩,未来机会在哪里?

机遇三、随着中卡专用车细分市场的发展,可能对中卡底盘的需求会加大,有实力研发和生产中卡底盘的企业在这方面或许可以找到更多的机会。与此同时,中卡仍然是渣土运输车、混凝土搅拌车等专用车底盘的“中流砥柱”。

机遇四、随着“大吨小标”蓝牌轻卡现象治理力度的加大,国家在政策上或许会给中卡市场提供更多的机会,毕竟不合规蓝牌轻卡上高速的风险越来越大,而合规蓝牌轻卡拉货又被限制太死,上黄牌的中卡既能上高速,又比合规蓝牌轻卡拉的货多得多,这对未来的中卡市场肯定是个难道的机遇。

机遇五、向500公里以内的中短途城市物流配送和二三线城市的工程用车市场方向发展。由于中卡载货车、自卸车等车型与重卡在价格上比较存在一定优势,特别是对中短途物流运输来说,中卡的性价比明显高于重卡。

机遇六、针对“不挣钱、不人性、很迷茫”的用户痛点,打造高舒适、高安全、高出勤率、低成本的中卡产品,彻底解决用户痛点,可能是未来中卡企产品研发的追求方向。

谁在中卡产品领域能率先满足客户对“高舒适、高安全、高出勤率、低成本”的要求,谁就能最先占领中卡市场先机。

小结:

2020年前三季度中卡是卡车市场中最“不给力”的细分市场,占据卡车市场的比例越来越小。主流企业竞争格局中,福田汽车一家独大。未来中卡在新能源、专用车(含底盘)、中短途物流运输等方面可能会更有独特的、不可替代的优势,市场机遇会更多。后期中卡市场究竟如何发展,业内将拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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