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前2月自卸车市场凭啥大涨120% 谁家力挫群雄夺冠?

2021-04-04 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

众所周知,自卸车是中重卡市场中的第二大细分市场,作为生产工具,不仅能上山,也能下乡、进工地;不仅能拉煤炭、矿产资源,也能拉工程土方、建筑材料、生产物资。根据驱动模式的不同可将自卸车分为6X4,8X4以及半挂自卸车。

根据公开数据,2021年2月自卸车(主要是重型自卸车,下同) 销量1.2万辆,同比增长194%;2021年1-2月自卸车累计销售3.3万辆,同比大涨120%,市场比较火爆。

前2月自卸车市场凭啥大涨120% 谁家力挫群雄夺冠?

那么,2021年前2月自卸车市场有什么特征?凭啥能大涨120%?在竞争激烈的自卸车市场,谁家能力挫群雄夺得冠军?现进行扼要分析,供卡友参考。

一、2021年前2月自卸车销量同比大增120%,跑赢重卡大盘

根据中汽协和公开数据,2021年1-2月自卸车与重卡销量、同比:

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上图表可见,2021年1-2月自卸车销量同比大涨120%,高于1-2月中客96%的增幅近24个百分点,跑赢重卡市场大盘。

二、2021年前2月自卸车在重卡市场中占比11%,占比同比增加1.3个百分点

根据中汽协及公开数据,2021年1-2月自卸车在重卡市场中占比及同比增减统计:

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上图表可见,2021年前2月自卸车占据重卡的市场份额为11%,同比去年前2月的9.7%的份额增加了1.3个百分点。说明今年前2月自卸车在重卡市场中的比重明显增大。

为啥2021年前2月自卸车市场大涨120%、跑赢重卡大盘,并在重卡市场中的份额明显提升?主要原因大致是:

一是新基带来新动能,为今年1-2月自卸车市场大涨注入了活力。

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据悉今年年初全国各地出台“稳基建”政策、重大投资项目启动,拉升了对自卸车市场的需求

比如广东、山东、上海、江苏、湖北等多地呈现出发力新基建的强劲态势。

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为及早做好项目储备,广东省发展改革委已会同各地各部门,对全省目前在建及正在谋划的新型基础设施项目进行了梳理,初步汇总了700多个新基建项目,其中部分项目今年年初动工。

今年1月7日,工信部复函重庆市政府,支持重庆(两江新区)创建国家级车联网先导区。此前,工信部已授牌成立了江苏(无锡)、天津(西青)、湖南(长沙)三个国家级车联网先导区。其中很多项目都在年初动工。

同日上海市政府发布《社区新型基础设施建设行动计划》提出,到2022年,5G、人工智能、物联网、大数据等新技术全面融入社区生活,并有不少项目进入开工阶段。

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山东计划2021年高速集团将投入703.7亿元加快高速公路重点项目建设,确保京台高速泰安至枣庄段改扩建项目等5条、342.8公里高速公路年内提前建成通车,京台高速济南至泰安段改扩建项目等10条、695公里高速公路开工建设,年初已动工。

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在政策红利与技术创新的驱动之下,新基建带来新动能,对1-2月自卸车市场无疑重大利好。

二是供给侧---主流车企提供的产品线丰富,为今年前2月自卸车市场的大涨提供了有力的支持。

1、自卸车市场传统“大佬们”的主打产品线丰富:

比如上汽红岩

新金刚M500  336马力8x4  5.6米,这款是主打城市渣土车市场的自卸车(国五)车型,目前比较畅销;红岩杰狮H6自卸车( 350马力  6x4  5.6米自卸车,柴油),主打公路运输市场,也深受市场青睐。


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还有在燃气领域最新推出的第六代国六杰虎H6 LNG自卸车,它采用上汽10.41排量的天然气发动机(360马力),轻松满足国六B排放要求,再加上法士特12挡变速箱、457车桥等等,在保证车辆动力强劲的同时,也确保了燃油的经济性,这在2021年自卸车市场中也具有较强的竞争力,这些产品促进了红岩1-2月自卸车的大增(涨107.4%)。

比如一汽解放

在渣土车市场主推的J6P舒适版、JH6领航版、新J6L、悍V2.0等产品;在矿用工程市场,主推高动力、高可靠的J6P领航版、JH6领航版产品;在城乡中型自卸车市场,主推J6L、龙VH产品,都是受客户欢迎的产品,有力促进了其1-2月自卸车销量大涨(涨130%)

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比如重汽:

以汕德卡G7 8×4 自卸车、HOWO TH7 8×4自卸车(豪华版)、HOWO TH7 6×4自卸车(豪华版)、HOWO N系列 8×4自卸车(尊贵版)为主打组合产品,主抓8×4主力市场,加大中高端产品的渗透,在自卸车市场也取得了不俗的业绩(1-2月大涨217%)。

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再比如陕汽集团:

陕汽在标载自卸车市场重点推广德龙L3000 8X4标载产品,这些产品在西安、安徽等区域都销售的非常火爆,有力促进了陕汽1-2月自卸车的暴涨(大涨343%)。

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2、自卸车市场新秀---三一重工推出“标载平台、复合平台和重载平台”的自卸车产品,给目前客户“眼前一亮”的感觉,让客户在自卸车领域多了选择,为促进目前市场的增长也起到了积极的作用。

据悉三一重工新推出的三个平台的自卸车产品,第一个是标载版自卸车,产品特性是轻、牢,底盘牢靠,自重轻,整备质量比竞品轻了约500kg;第二个是复合版自卸车,产品特性是兼顾标载上牌和复合运输需求,上牌不超重,动力覆盖广,总质量50-70T以内均可满足。第三个是重载版自卸车,产品特性是强、大,也即强动力和大承载,它搭载三一道依茨发动机(2200N.m)+法雷奥离合器(2600N.m)+法士特变速器(2400N.m)+汉德驱动桥(16T双级铸钢)组成的铂金动力链,动力输出强劲;车架316/8+8配置8mm加强副梁,前簧10×20、后簧3×30+9×28,承载能力行业领先。

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这三个平台的自卸车分别搭载国五、国六柴油和天然气动力,配备纯电动铁盖和篷布机构以及电驱、液压两种模式的U型、田字格货箱,竞争力十足,给自卸车市场注入一股新鲜血液,无疑对推动今年前2月及今后自卸车市场的增长起到积极的作用。

三是年初主流车企促销力度空前,促进了1-2月的自卸车市场大涨

据悉,今年前2月几乎所有的重卡主流企业都在开展各种各样的市场推广和促销活动,可以说这种促销推广活动力度空前。由于国六在今年7月1日全面实施, 车企都意识到今年重卡的主要销量可能取决于上半年。车企都想在年初抢占市场先机,利用前2月春节时期向客户大拜年的机会开展丰富多彩的促销攻势,有的车企在线上开展直播,有的到终端客户那里现场开展促销推广,这些促销活动确实帮助重卡企业收获了不少自卸车订单,为今年前2月自卸车销量的大涨提供了有力的支持。

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四是出口市场同比大增,有利今年1-2月自卸车市场大涨。

根据中商产业研究院数据,2021年1-2月我国货车出口47994辆,同比大涨117.3%;根据海关数据,1-2月我国自卸车出口同比增长近130%,对今年1-2月自卸车市场大涨也起到了一定的促进作用。特别是主流车企出口表现出色,如上汽红岩今年1月获得重卡出口500辆订单,据悉有一半以上是自卸车。

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五是前2月重卡的主要细分市场—牵引车同比增幅69%,拉低了重卡增幅,跑输了自卸车市场。

根据中汽协数据,占据重卡大头的牵引车前2月同比增长只有69%(主要是燃气类牵引车1-2月不给力导致的),低于前2月重卡96%的增幅近27个百分点,拉低了重卡大盘的涨幅,使得重卡大盘跑输了自卸车120%的涨幅。

六是去年同期受疫情影响销量基数低,导致今年前2月自卸车市场同比大涨。

三、2021年前2月自卸车销量TOP5中,解放力挫群雄,夺得冠军;TOP5销量同比均大涨,其中陕汽涨幅最猛

根据公开数据,2021年1-2月自卸车企业TOP5销量及同比:

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上图表可见,在2021年前2月自卸车销量top5中:

1、 一汽解放累计销售8123辆,同比大涨130%,位居第一;可见解放不仅在整个重卡行业以绝对的优势位居老大,在重卡的细分市场---自卸车领域也能力挫群雄,位居第一,可见其实力是全方位的超强!

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2、上汽红岩累计销量7080辆,同比大涨107.4%,位居第二;

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3、陕汽集团累计销量5002辆,同比大涨342%,涨幅位居行业第一,销量位居第三;

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4、中国重汽累计销量4434辆,同比大涨217%,位居第四;

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5、东风柳汽累计销量2461辆,同比大涨143%,位居第五。

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前2月Top5累计销售自卸车27100辆,同比大涨143.3%,高于行业涨幅近23个百分点。

四、从2021年前2月自卸车TOP5市场份额及同比变化看,解放市场占有率最高;TOP5中市场份额同比3增2减,其中同比份额增加最大的是陕汽,减少最多的是红岩

根据公开数据,2021年1-2月自卸车企业TOP5市场份额及同比:

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上图表可见,2021年前2月自卸车市场份额TOP5呈现的特点是:

1、解放占据的市场份额为24.2%,为最大,且同比增加0.65个百分点,强者更强;

2、上汽红岩市场份额为21.45%,位居第二,但同比减少1.31个百分点,也是TOP5中份额减少最大的企业;

3、陕汽集团占据的市场份额为15.16%,为第三,且同比增加7.63个百分点,是行业中同比份额增加最大的企业,表现亮眼;

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4、重汽占据的市场份额为13.43%,为第四,且同比增加4,1个百分点,表现不俗;

5、东风柳汽占据的市场份额为7.46%,为第五,且同比份额减少0.7个百分点。

TOP5累计占据超8成(82.12%)的份额,同比增加10.8个百分点,说明自卸车行业的市场集中度进一步增强。

五、按产品驱动形式划分,2021年前2月自卸车主销车型是8×4类产品(占比近7成),且呈现逐年上升态势

根据上牌信息统计,2021年1-2月及近年,自卸车按驱动模式划分,8×4、6×4、半挂自卸车市场占比(%)如下:

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上图表可见,在2021年1-2月各月中重型自卸车中,主销车型为8×4自卸车,占比近成(69%);其次为6×4车自卸车车型,而且8×4类自卸车占比有逐年增加的势头,这是为啥?

根据GB1589规定,8×4自卸车总重限值为31吨,6×4自卸车总重限值为25吨,相比之下8×4自卸车的是性价比更高一些的车型,对卡友们来说,可能是更好一种的选择。另外一方面,根据城市渣土车车厢尺寸最大5.6m×2.3m×0.9m、容积不超过11.6立方米的新法规规定,受载质量利用系数限制,8×4自卸车的自重最高可达15.5吨,而6×4自卸车型自重最高只能为12.5吨,对比之下,8×4自卸车的自重限制更为合理。

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总之,主要还是8X4自卸车更能给卡友带来更好的经济效益,赚更多的钱,当然大部分卡友就优先选8X4自卸车了。

●  编后语

2021年前2月自卸车市场同比大涨120%,跑赢重卡市场大盘,且占据重卡的份额同比提高1.3个百分点,主要是由于今年前2月很多地方出台稳健政策和新开工的重点项目较多、车企产品给力等因素所致。从竞争层面看,解放力挫群雄夺冠,TOP5销量同比均大涨;从市场份额同比变化看,TOP5市场集中度进一步加强,TOP5中份额同比3增2降,其中同比份额增加最大的是陕汽;从产品销售结构看,8X4自卸车销售占比近7成。从目前形势看,后期自卸车仍然将保持较高的增长速度,具体如何,将继续关注!(文/卡家号:烟花三月)

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