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销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

2021-07-23 09:12:11 烟花三月
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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

中汽协数据显示,2021年6月微卡销售3.67万辆,同比下降50.03%,是货车市场中降幅最大的细分车型,领跌货车大盘;2021上半年微卡累计销售28.76万辆,累计同比下降10.3%,是上半年货车市场中唯一下降、表现最不“给力”的细分市场。那么,2021年上半年微卡市场有哪些具体特点?为啥表现最不“给力”?现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。

2021年6月微卡销量遭“腰斩”,同比大降超5成,领跌货车大盘

根据中汽协数据,2021年6月货车各细分市场销量及同比:

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

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销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

上图表显示,今年6月微卡销量3.67万辆,同比大降超5成(50.03%),比降幅第二大的轻卡还要大27.44个百分点,比6月货车大盘20.2%的降幅要大29.83个百分点,可见在今年6月的货车各细分市场中,微卡销量遭“腰斩”,不但跑输货车大盘,而且领跌货车市场。

2021年上半年微卡累计销量同比下降10.3%,是货车大盘中唯一下降的细分市场,成为抑制上半年货车市场增长的“罪魁祸首”

根据中汽协数据,2021年上半年货车各细分市场销量及同比:

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

上图表显示,2021年上半年微卡累计销量同比下降10.3%(比今年1-6月1.9%的增幅缩减了12.2个百分点),是今年上半年货车市场中同比唯一下降的细分市场,比上半年的货车大盘19.4%的增幅要低29.7个百分点,不但远远跑输货车大盘,而且是遏制今年上半年货车市场增长的“罪魁祸首”。

无论是6月还是上半年,今年的微卡市场均创近年同期新低

根据中汽协数据,近5年6月及1-6月微卡销量及同比比较:

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上图表可见,今年6月微卡销量3.67万辆,是近5年同期中唯一销量低于4万辆级别的年份,处于最低谷;今年6月微卡销量同比降幅达到53.03%,也是近5年同期中降幅最大的。

今年1-6月微卡累计销量为28.76万辆,也是近5年同期中销量最低的年份,今年1-6月微卡销量累计同比降幅达到10.3%,是近5年同期中降幅最大的。

总之,无论是6月还是1-6月,今年的微卡市场都是近年同期中最为惨淡的年份。

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

为啥今年6月及上半年的微卡市场成了货车市场中最不”给力“的细分市场?根据笔者调研分析主要有以下原因:

首先,今年上半年的重卡、中卡和轻卡都能享受到因国五柴油要切换成国六带来的市场红利,从而刺激这些车型销量的大增,而只有微卡不能享受到这样的政策红利。

一方面是因为微卡在去年年底前就已经全部切换成国六了,市场该释放的红利早就释放完了,该买微卡的客户大部分在去年年底前都已经买过了。今年如果还要买,那确实是刚需了,毕竟这样的刚需在减少,因为微卡的市场容量本身就不太大,这就解释了为何今年上半年重卡、中卡、轻卡都能增长,而偏偏微卡出现下降了。

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其次是微卡的货源减少,终端客户需求锐减。

业内都知道,买微卡的一般是城郊的农民和个体工商户以及小微企业主,购买微卡的用途一般是用来短途拉货或者自用,而货源主要是来源于中小企业。

近期以来,国内中小企业由于经营困难,特别是从疫情发生以来,出现倒闭的现象屡见不鲜。据公开统计数据,从2020年至今,全国注销的企业数就超过100万,其中9成以上是中小企业。主要是疫情、资金困难等各种原因导致很多企业为了生存下去,而降薪减员,这使得广大老百姓收入大幅减少,消费欲望减弱,这无疑对中小企业生存雪上加霜。在这种经营环境下,中小企业的很多业务量在缩减,微卡车主们赖以生存的货源渠道大幅度减少,终端需求减少,买微卡的客户当然会随之减少。

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再次是蓝牌轻卡政策收紧,对微卡没有实质性利好。

蓝牌轻卡政策监管从严,轻卡运力比以前减少,按理讲对微卡市场有利,但实际情况却不是这样。根据笔者了解,蓝牌轻卡政策收紧后,有部分卡友放弃了购买蓝牌轻卡,但这部分放弃的卡友一方面改行了,不再跑货运业务了,一部分人改成换购黄牌中卡了,还有一部分人去买电动轻卡物流车了,但改成买微卡的人非常少。主要是因为微卡大部分是汽油,而且能拉的货物较少,动力、速度等无法与轻卡相比。因此,原来习惯开柴油轻卡的卡友,几乎都不太愿意去改买微卡。也就是说,蓝牌轻卡政策虽然收紧,但对今年上半年的微卡市场没有实质性利好。

第四就是今年上半年没有像去年同期有类似“地摊经济”之类的政策刺激。

去年的“地摊经济”着实让微卡市场特别是微卡专用车市场大火了一把,而今年似乎没有这种利好政策刺激,这也从一定程度上影响了今年上半年微卡市场的销量。

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第五就是今年与微卡有交集的部分竞品价格下降,抢走了部分微卡市场

比如微型面包车、欧系轻客、大MPV等,这些车型虽然不一定是微卡市场的直接竞争对手,但由于各车企为了抢占更多的市场份额,纷纷举办降价促销活动,分流了一部分本来属于微卡市场的客户。

第六是去年同期的微卡销量基数较高。

比如去年6月份的微卡销量达到7.34万辆,在近年同期中居于最高,因此今年的6月同比降幅最大也是在所难免的现象。

上半年各月微卡销量同比中,依次演绎了“1降-2连涨—3连降”的市场轨迹,其中2月涨幅最大,6月降幅最大

根据中汽协数据,2021年上半年各月微卡销量及同比:

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

上图表显示,在2021年上半年1-6月各月中,微卡销量同比依次演绎了“1降-2连涨—3连降”的市场轨迹,其中2月涨幅最大(主要是由于去年同期疫情影响最为严重,销量基数最低导致);6月降幅最大。从上半年的整体走势看,呈现“前高后低”的走势。

从今年6月微卡竞争格局看,上汽通用五菱是销量唯一超15000辆的车企,但同比大降近7成;TOP9(只有9家参与销售)同比5增4降

根据中汽协数据,2021年6月微卡主要竞争对手销量及同比如下:

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图表可见,在2021年6月微卡销量top9中:

1、上汽通用五菱一家独大,也是销量唯一超过1.5万辆(16776辆)

级别的品牌,是第二名销量的2倍多,但同比大降近7成(67.55%),跑输微卡大盘,占比超4成(45.76%),一家独大,再度霸榜;

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2、东风汽车销量8113辆,位居第二,同比下降12.21%,跑赢微卡大盘;

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3、重庆长安汽车销量4316辆,,同比下降40.66%,跑赢微卡大盘,位居第三;

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4、山东凯马汽车销量3800辆,位居第四,同比增长58.53%,跑赢微卡大盘;

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5、奇瑞汽车销量2756辆,位居第五,同比增长18.95%,是跑赢微卡大盘;

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

6、山东唐骏欧铃汽车销量764辆,位居第六,同比暴涨190倍,是行业增幅最大的车企,跑赢微卡大盘;

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7、第7名—第9名(福田、江西昌河和江铃晶马)销量都在100辆以下,几乎可以忽略不计。

总体看,6月微卡销3.67万辆,同比下降53.03%,6月只有9家企业参与销售,五菱仍然独大,占比超4成.但同比降幅近7成,萎缩明显,霸主地位正在遭遇挑战。

从2021年上半年累计销量看,五菱是唯一接近15万辆的车企,但累计同比跌3成;从市场占有率看,五菱占比超5成,一家独大,但同比份额减少14.69%,其霸主地位正在被削弱;东风第二,长安第三;从市场份额变化看, TOP10同比份额6增4减,同比份额增加最大的是东风汽车,同比降幅最大的是五菱汽车

根据中汽协数据,2021年1-6月主流微卡企业份额及同比变化:

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销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

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上图表可见,2021年上半年微卡累计销量及市场份额变化特征:

1、五菱汽车是累计销量唯一接近15万辆级别(149662)辆的车企,同比下跌近3成(29.6%),增幅低于行业近19.3个百分点,跑输行业大盘;市场份额超5成(53.78%),但同比份额减少14.69个百分点,其霸主地位被明显削弱,说明其份额正在被其竞争对手蚕食;

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

2、东风汽车累计销量46021辆,同比增长18.37%,跑赢微卡大盘,市场份额16.54%,位居第二,但同比份额增加4.02个百分点,是份额同比增加最大的车企,表现最亮眼;

3、重庆长安汽车累计销量35569辆,居第三,同比增长23.21%,跑赢大盘,市场份额为12.78%,同比份额增加3.48个百分点,也是份额增加第二大的车企,表现较好;

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

4、山东凯马汽车累计销售21673辆,居第四,同比大涨48.3%,跑赢微卡大盘,占比7.79%,且同比份额增加3.08%,市场份额同比增加第二大的车企;

5、奇瑞汽车累计销售17208辆,居第五,同比大涨68.0,跑赢微卡大盘,占比6.18%,且同比份额增加1.88%;

6、第6-10名之间累计销量均在万辆以下。TOP10累计销量同比6增4降;其中增幅最大的是唐骏欧铃汽车,同比增幅达到14.12倍。

7、从市场占有率看,五菱汽车仍独占鳌头,占比超5成(53.78%);

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

从份额变化情况看,TOP10同比份额6增(东风、长安、凯马、奇瑞、唐骏及晶马)4降(五菱、福田、昌河及金杯),其中同比份额增加最大的是东风汽车,份额减少最多的是五菱汽车,主流微卡企业间市场份额争夺战很激烈,可谓“此消彼长”。

今年上半年6个月中,五菱汽车占据行业的份额同比有5个月是下降的,说明五菱汽车在微卡行业一家独大的地位正遭到挑战,正在被竞争对手追赶

根据中汽协数据比,2021年上半年各月五菱汽车占据行业的市场份额及同比增减情况:

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

销量创新低五菱跌3成 上半年微卡为啥成为货车中最不给力的市场?

上图表可见,五菱汽车上半年各月占据的市场份额与去年同期比较,只有2月是增长的,其余5个月都是下降的。说明五菱汽车在行业的霸主地位正在遭到其他竞争对手的挑战。

结束语:

2021年6月及上半年微卡均成为货车中最不给力的细分市场,并创近年同期新低,主要是上半年没有利好政策刺激,加上终端市场货源减少,微卡本身竞争力不强等因素导致。从竞争格局看,位居微卡行业龙头老大的五菱汽车上半年销量同比下降3成,市场份额同比也锐减,说明五菱汽车行业的龙头地位正在受到严峻的挑战。接下来微卡市场如何,竞争格局咋样,请卡友们密切关注。(文/卡家号:烟花三月)

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