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销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

2021-03-24 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

皮卡,在我国一直被划分为货车行业,以前不少城市限行。随着近来政策放宽,皮卡市场变得逐渐活跃起来。根据乘用车联合会(下简称乘联会)数据,2021年2月皮卡销量3.2万辆,同比大增507%,销量及同比增幅均创近年历史同期新高。那么,2021年2月皮卡市场有哪些具体特点?现进行深度解析,供卡友参考!

特点一、2月销量及同比双双刷新近年同期记录

根据乘联会数据,近5年2月皮卡销量及同比增长:

销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

上图表可见,2021年2月皮卡销量3.2万辆,在近5年中居最高,比第二高的2017年2月还要多0.14万辆,说明2021年2月的皮卡市场很火;2021年2月皮卡同比增幅为507%,在近5年同期中也为最高峰,比第二高的2017年2月增幅还要高444个百分点,当然这与去年同期受疫情影响基数较低也有直接关系。总体看,今年2月的皮卡市场是“一片繁荣”,“超级火爆“。

2021年2月皮卡市场之所以能创新高,源自于多方利好条件的共同驱使:

1、多地政策解禁,皮卡市场开始迎来“扬眉吐气”

首先,皮卡市场的稳定向好发展,得益于近年来国家相关主管部门多次发声要求各地促进包括皮卡在内的汽车消费,得益于很多地方政策的不断松绑,皮卡“解禁”形势一片大好,因此皮卡市场开始迎来扬眉吐气,逐渐呈现勃勃生机。继六省试点解禁后,2019年商务部连续三次在文件中鼓励“推动取消皮卡进城限制”,此后又陆续有江西、湖北等地放开限行,比如武汉规定从2020年12月21起,多处道路将解除对本地“皮卡(多用途货车)”的道路限行限制,有效期为5年。

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2、新产业、新业态及新模式的出现,助推了皮卡市场的逐渐繁荣

疫情期间催生了不少新的产业、新业态及新模式,使得皮卡成为商用车和乘用车结合的新消费热点,受到了很多客户的追捧,这也助推了今年2月皮卡市场的繁荣。

3、供给侧中的整车企业努力,主流车企产品力强势提升,推动皮卡市场升温

2020年皮卡市场的繁荣也离不开供给侧中整车企业的努力,皮卡车型正在加快更新换代、技术上不断推陈出新,配置及产品质量上不断超越提升,科技含量大大增加,其动力性、经济性,舒适性、安全性等性能已经能够与乘用车媲美,使得皮卡车型产品力不断提升;尤其是主流皮卡企业的产品力和品牌力的的强势提升,比如皮卡老大长城汽车推出的长城炮等系列车型,产品力大大提升,深受用户青睐,市场占有率较高,进一步推动了今年2月皮卡市场的升温。

销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

4、供给侧中的配套体系的“给力”,也给2月皮卡的火爆起到了支持作用。

作为供给侧中的一个链条,皮卡上游配套厂商也很“给力”,对推动2021年2月皮卡市场的火爆,也起到了重要的推动作用。据悉目前大部分主流皮卡企业的配套厂商与博格华纳、采埃孚、三菱、五十铃、爱信等国家一流的上游零部件配套,为皮卡提供了大量的解决方案,使得皮卡整车在技术上逐渐成熟,皮卡在车辆性能方面提高了很多,为2021年2月皮卡市场的增长提供了极大的支持。

5、消费者需求趋向也在发生变化,带动了皮卡市场需求的增长,利好2月皮卡增长

比如目前皮卡的消费趋向高端化、舒适化(自动挡)、实用化、消费群体年轻化等,这无疑利好今年2月皮卡市场的增长。

特点二、2月大涨与之前各月皮卡市场的“9连涨“共同构建了“10连涨”,且今年2月涨幅处于最高

根据中国皮卡网及乘联会数据,2020年1-12月各月皮卡销量及同比增幅:

销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

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上图表可见,在2020年5月-2021年2月各月皮卡销量同比均是正增长,形成了皮卡市场“10连涨”的格局,这在皮卡历史上绝无仅有。当然也是今年2月皮卡市场一道靓丽的风景,并且今年2月涨幅在“10连涨”中最高。

特点三、从今年2月皮卡终端市场占有率看,长城汽车独食超5成的市场份额,一骑绝尘,且同比份额增加最多,强者恒强、强者更强特征越发明显;TOP10中同比份额46

根据上牌信息,2021年2月主流皮卡top10终端上牌数量、市占率及同比变化情况:

销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

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上图表可见,今年2月皮卡市场终端上牌销量占比及同比占比变化情况:“

----长城汽车占比50.99%,市场份额超半壁江山,可谓一家独大,且同比市场份额增加7.11个百分点,说明长城汽车在皮卡行业的龙头老大地位更加稳固,强者更强的特征凸显;

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----江铃汽车占比15.05%,居于第二,但同比市场份额减少1.67个百分点;

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----江西五十铃占比9.15%,居于第三,但同比市场份额同比减少1.47个百分点;

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----郑州日产占比8.69%,居于第四,但同比市场份额增加0.83个百分点;

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----福田汽车占比3.54%,居于第五,但同比市场份额增加0.49个百分点;

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总体看,2021年2月皮卡市场top10中,市场份额同比4增(长城、郑州日产、福田和上汽大通)6减(江铃、江西五十铃、江淮、长安、庆铃和中兴汽车)。其中同比份额增加最大的是长城汽车(增加7.11%),份额同比减少最多的是江铃汽车(-1.47%)。

特征四:从2月主流车企皮卡车型终端销量看,长城汽车的“长城炮“及”风骏“是最为畅销的两款车型,二者市场占有率均超过四分之一,分别位居第一和第二,第三是江铃皮卡的域虎7车型;     TOP2畅销车型累计占比超5成;前TOP5畅销车型累计占比7成;前TOP10畅销车型累计占比86.36%,垄断程度较高

根据上牌信息,2021年2月皮卡市场最为畅销的10款车型销量及占比:

销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

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上图表可见,2021年2月主流车企皮卡车型终端销量占比:

1、长城汽车的“长城炮”皮卡终端销量为7241辆,市场占比超四分之一(25.63%),位居畅销车型  NO.1;

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2、长城汽车的“风骏“皮卡终端销量为7164辆,市场占比为25.36%,位居畅销车型NO.2;

说明长城汽车作为皮卡行业老大主要是有上述这两款深受市场青睐的皮卡车型支持,并居于行业畅销车型TOP2,且累计占比超5成(50.99%),可见其产品力之强大。

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3、江铃汽车域虎7终端销量2027辆,市场占比为7.17%,居于畅销车型第三名,但与长城皮卡的上述两款车型占比相差较大;

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4、江铃汽车宝典终端销量1883辆,市场占比为6.66%,居于畅销车型第四;

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5、郑州日产锐骐6终端销量1614辆,市场占比为5.17%,居于畅销车型第五;

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可见,上述TOP5畅销车型累计占比近7成(69.99%),而畅销车型第六名—--第十名累计占比只有16.37%。TOP10畅销车型累计占比86.36%,市场垄断程度较高。

也就是说,2021年2月皮卡行业的主销车型7成是由长城汽车的长城炮、风骏和江铃汽车的域虎7、宝典及郑州日产的锐骐6等五款车型贡献的。

特点五:从皮卡货箱长度看,近年及今年2月1.7-1.8米车型最为畅销,其次是1.6-1.7米,再次是1.3-1.5

根据市场调研得知,近年来皮卡货箱长度有逐步大型化的趋势(以达到1.8米为主的趋势)。因为皮卡并不是以拉货为主,一般不会超过2米,以适宜为最好。根据终端上牌信息,按皮卡货箱长度划分,近年及今年2月皮卡的销量占比如下:

销量及涨幅双双创新高 2月皮卡市场特点深度解析

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上图表可见,按皮卡货箱长度尺寸来划分,近年及今年2月皮卡销量结构占比中呈现的特征是:

1、1.7--1.8米销量占比有逐年增大的趋势,从2017年的6%逐年提高到今年2月的28%,成为今年2月皮卡销量占比最大的长度段车型,说明目前1.7-1.8米的货箱皮卡最受市场青睐;

2、1.6—1.7米销量占比今年2月居于第二,占比为24%,虽然近年来这一长度段的货箱皮卡销量占比忽高忽低,不太稳定,但占比没有低于20%的;

3、1.3-1.5米销量占比今年2月为20%,居第三,虽然近年占比也忽高忽低,但整体看,占比也基本稳定在20%以上;

4、1.8-2米和1.5-1.6米这两个货箱长段段的皮卡车型今年2月占比基本在13-14%,基本差距较小,分别位居第四和第五。

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5、大于2米的货箱皮卡基本不多,今年2月占比只有1%,近年统计占比也不高,最高也不过3%。也就是说,货箱长度超过2米的皮卡在市场上比较少见,毕竟皮卡的主要用途并不是用来拉货的

总体看近年来皮卡货箱长度有逐步大型化的趋势(以达到1.8米为主的趋势)。这一分析,给皮卡车企产品定位提供一定的量化参考依据。

特点六、按燃料种类划分,柴油动力皮卡占比超7成,且同比柴由主体地位更加突出;皮卡发动机排量以2.5L以下为主,“轻卡新规”对皮卡市场影响较小

根据上牌信息,按燃料种类划分,2021年2月皮卡销量结构及同比:

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上图表可见,从2021年前2月按燃料种类划分看,柴油皮卡占比超7成(77%),占据绝对优势地位,且占比同比增加4个百分点;汽油占比为26.7%,占比第二,同比占比下降4.1个百分点,纯电动皮卡占比只有0.4%,同比增加0.1个百分点。主要是柴油皮卡动力较好,越野性能不错(汽油动力性相对差一些)。纯电动皮卡主要客户是电力公司、央企等,政府对这些公司购买新能源皮卡是有硬性指标要求的,由于续航里程受限、充电不方便及价格较高等原因,电动皮卡目前还不怎么受市场“待见“,说明纯电动皮卡在我国的市场推广仍任重道远。

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另外,根据统计,目前皮卡发动机的排量绝大部分都在2.5L以下(由于执行国六,柴油皮卡排量基本都在2.5L以下,前期  2.8L的皮卡现在已迅速切换到2.5L,3.0L排量的皮卡目前需求很少,这个笔者已在之前分析过),因此,最近流传的很广的“轻卡新规“(发动机排量不能大2.5L)即便落地执行,对皮卡市场影响也很小。

●  编后语

2021年2月皮卡销量3.2万辆,同比大涨507%,无论是销量还是同比涨幅,均创近年同期新高,主要是国家鼓励汽车消费、各地皮卡“解禁”等诸多利好因素综合作用的结果。从竞争格局看,长城皮卡占比超5成,一家独大,且占比同比增加最多,垄断程度增加,强者更强特征明显。从畅销的车型看,长城的“长城炮“和”风骏“最受市场”恩宠“,可谓“独霸江湖”。从货箱长度看, 1.7--1.8米车型销量占比有逐年增大的趋势,也是目前最受青睐的车型;从目前发动机燃料种类看,以柴油动力为主;从排量特征看,排量在2.5L及以下车型更受市场欢迎,因此网传的”轻卡新规“对皮卡市场不会有太大影响。相信随着国家政策的持续支持和各地对皮卡市场的“解禁”,皮卡市场会迎来发展的高光时刻。(文/卡家号:烟花三月)

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