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前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

2020-11-09 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

根据公开数据,2020年10月份,我国重卡市场销售各类车型约12.9万辆,虽环比下降14.4%,但同比仍大增41.2%。至此,今年重卡销量从4月到10月已持续了“7连涨”,这在重卡历史上实属罕见!

2020年1-10月重卡累计销136.5万辆,同比增长39%,比2019年全年的117万辆销量还多19.5万辆,坐实2020年全年业绩大增!那么2020年前10月重卡市场具体咋样?

不少卡友关注的即将到来的2021年重卡市场会“变脸”吗?现与卡友们聊一聊这方面的话题,仅供参考!

一、2020年10月重卡销量环比下降、同比增长

根据中汽协及公开数据

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

表1

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

图1(数据来源:中汽协及公开数据)

就是说,2020年10月重卡销量比上月少卖了2.17万辆,环比下降14.4%,但比去年10月又多卖了5.3694万辆,同比增长41.2%,这个同比仍属于大涨范畴,应该说今年这个“银十”也算没有辜负众望。

二、2020年1-10月各月重卡销量同比中,4月-10月连续大增,构成了罕见的“7连大涨”格局

根据中汽协及公开数据:

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

表2

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

图2(数据来源:中汽协及公开数据)

可见,在2020年1-10月中,重卡销量自4月到10月一直持续大涨,且同比增幅都在6成以上(仅10月涨幅是41.2%),构成了重卡历史上绝无仅有的“7连大涨”格局,这确实远远超过了卡友们的想象。原因主要有四个:

一是今年的国三淘汰力度最大,带来数量庞大的重卡车辆更新换代;二是新基建项目的陆续启动,带动了工程自卸车和搅拌车等重卡专用车辆的需求增长;三是治超力度加大,加速了不合规重卡车辆的更新;四是按轴收费政策的实施,加大了4X2牵引车市场的需求。

三、2020年10月重卡主流企业竞争格局生变,老大“易主”,东风夺得第一,取代了一直位居第一的解放;重汽同比增速超9成,增速最猛,位居第二;解放居第三;TOP10同比9增1降

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

表3

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

图3(数据来源:公开数据)

可见,在2020年10月主流重卡TOP10销量中,竞争格局生变:

1、销量老大“换主”,东风公司由去年的第二跃居第一,销量2.64万辆,同比增长31.26%;

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2、去年位居第三的重汽晋升到第二,销量2.5万辆,同比增长93.2%,增速力压群雄,位居第一;

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3、去年位居第一的解放今年屈居第三,销量2.46万辆,同比增长6.71%;

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4、陕汽集团位居第四,排名与去年一样没变,销量1.95万辆,同比增长58.64%;

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5、福田汽车位居第五,排名与去年一样没变,销量1.25万辆,同比增长69.06%;

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6、上汽红岩位居第六,排名与去年一样没变,销量6300辆,同比增长57.46%;

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7、江淮汽车位居第七,排名比去年晋升一位,销量4300辆,同比增长60.69%;

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8、大运汽车排名第八,排名比去年靠后一位,销量3214辆,同比增长12.77%;

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9、徐工重卡排名第九,排名与去年一样没变,销量2382辆,同比增长25.05%;

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10、华菱重卡排名第十,与去年一样没变,销量1655辆,同比下降12.39%,也是TOP10中唯一下降的企业;

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

11、TOP10中,销量同比9增1降,多家欢喜少家愁。

四、2020年1-10月TOP10竞争格局中,一汽解放位居冠军,占比超四分之一,领跑行业;东风公司位居亚军;重汽获季军;TOP10同比全部是两位数的正增长,可谓“全线飘红”;TOP10中份额同比4增1平5降,其中同比份额增加最大的福田汽车

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表4

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

图4(数据来源:公开数据)

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

图5(数据来源:公开数据)

可见,在2020年1-10月中,TOP10主流重卡竞争格局:

1、解放居于冠军,市场份额超四分之一(25.8%),同比份额增加0.1个百分点,强者愈强明显;

2、东风公司市场份额19%,同比减少1.2个百分点,可能与前期其大本营所在地----湖北严重的疫情影响有关,但其在疫情控制后越战越勇(东风公司10月超过解放跃居第一就是例证);

3、重汽市场份额16%,位居第三;同比份额增加0.6个百分点,表现不错,尤其是重汽今年的燃气重卡市场很火;

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4、陕汽集团市场份额13.9%,同比份额减少0.8百分点;

5、福田汽车市场份额9.6,同比份额增加2.3个百分点,是TOP10中同比份额增加最大的企业,市场竞争力提升最快;

6、TOP10中份额同比4增1平5降;销量同比全部超过两位数的正增长(同比增速最快的是福田汽车,增速84%),可谓“全线飘红”。

五、2021年重卡市场会“变脸”吗---影响2021年重卡市场的主要因素简析

1、宏观经济因素

根据《新浪财经》意见领袖专栏作家汪涛的推测,2021年我国实际GDP增速有望反弹至7.5%。在我们目前的基准情形下,国内疫情继续得到有效控制,经济活动将进一步恢复常态。

预计中国经济将继续回暖,主要动力来自出口和国内消费。随着全球经济从今年的衰退中复苏,明年出口有望延续近期的反弹势头,全年平均增长或近10%。这对作为生产资料的重卡市场无疑是重大利好。

2、治超政策依然会促进2021年重卡市场需求

2020年7月24日,工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局四部门联合发布了《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》,自2020年7月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作,特别指出严厉打击货车“大吨小标”,到2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题。

因此,2021年是政策强化期,各地支线治超政策不断强化,治超手段更加丰富,治超政策依然会促进2021年重卡市场需求。

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3、国三车辆淘汰仍有空间,新车销售或将继续受益

补贴并非国三车辆淘汰的核心因素,路权才是国三车辆淘汰的核心因素;随着越来越多的区域对国三车辆实施分区、分时等限行措施,国三车辆在货运市场的竞争力将继续弱化。

这两拥有者保有国三车辆的意愿或将进一步降低,叠加销售高峰期的国三车辆正处于寿命主导的更新周期,因此,国三车辆淘汰仍将对2021年重卡销量有所带动,但带动的力度可能比今年要弱;

4、新基建会继续推动2021年中重卡市场尤其是工程自卸车的需求;

5、2021年全球经济发展大趋势不变,发展中国家重卡需求仍处成长期---随着疫情的减弱,2021年中重卡出口可能会有好转,助力2021年中重卡整体市场增长;

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

发展中国家仍是世界经济发展的主动力,过去十年间印度/菲律宾/马来西亚GDP平均增速分别达6.74%/6.40%/5.32%,高于世界平均水平,是世界经济增长的重要参与者。

同时随着发展中国家的经济发展与货物运输量的上升,其对重卡的需求也大幅增加,因此认为,在疫情影响逐步减弱后,发展中国家的经济将在一段时间内继续保持增长,其2021年重卡需求仍处成长期。

6、国六全面实施的影响。2021年7月1日全面实施国六,由于国六研发投入较大,且不同车型需要单独标定和测试,预计总车型量会有减少,长尾低需求量车型退出市场。

进入国六b阶段后,伴随排放要求进一步加严、RDE(实际道路测试)执行、产品耐久性要求提升,技术能力较弱的整车企业面临合规风险并造成成本高企,竞争力进一步下降,带来尾部产能出清和头部集中;

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

7、对不合规半挂车生产、上牌环节的整顿,将进一步压缩过度强化的“百吨王”类挂车的生存空间;对中重卡车辆保有量起到进一步的增量带动作用。

前10月重卡销量7连涨,全年业绩大增,2021年会变脸吗?

8、由于2020年一季度是疫情期,中重卡市场处于下行阶段,二季度开始中重卡市场一直处于高速增长期,因此,2021年一季度中重卡市场可能会处于同比增长阶段,后期同比可能会处于持平或偏弱阶段。

综合上述因素推测,2021年重卡市场销量可能会比今年(今年重卡销量可能在155-160万辆)下降10-20%,大约在130--140万辆之间,仍处于比一般年份偏好的时期,这只是笔者的推测,仅供参考!

结束语:

2020年10月重卡销量12.9万辆,环比下降14.4%,同比增长超4成,从竞争层面看,10月东风汽车替代了解放位居第一,重汽增长最快,市场竞争格局重构;2020年1-10月重卡累计销售136.5万辆,同比增长39%,大大超越了去年全年销量,坐实全年业绩大增!

从前10月竞争格局看,解放位居老大,福田增速最猛,前10名主流企业销量全面正增长。展望即将到来的2021年重卡市场,在各种因素的叠加影响下,推测2021年重卡市场仍然处于比一般年份要好的时期,具体怎样,请卡友们拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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